豪邁科技（002595）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

(資料圖片)

一、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務

（一）報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

1.輪胎模具行業(yè)

輪胎模具行業(yè)市場集中度明顯，國際上，除業(yè)界附屬于輪胎制造商的幾家自有模具企業(yè)外，專業(yè)的輪胎模具制造規(guī)模以上企業(yè)并不多。

輪胎模具行業(yè)是國家宏觀指導及協(xié)會自律管理下的自由競爭行業(yè)，企業(yè)可根據(jù)市場需求自行安排生產(chǎn)。輪胎模具行業(yè)作為輪胎行業(yè)的上游企業(yè)，其需求量除與輪胎的生產(chǎn)規(guī)模密切相關外，還受到輪胎規(guī)格、花紋等的更新?lián)Q代速度的影響。隨著汽車工業(yè)的快速發(fā)展，尤其是新能源汽車的快速發(fā)展，對輪胎的質(zhì)量、性能、外觀等方面的要求也越來越高，輪胎企業(yè)為增強市場競爭力推出的輪胎產(chǎn)品也呈多樣性變化，輪胎模具始終趨于快速迭代的進程，增加了市場對輪胎模具的需求量。

2.大型零部件機械產(chǎn)品

公司大型零部件機械產(chǎn)品以風電、燃氣輪機等能源類產(chǎn)品零部件的鑄造及精加工為主。

（1）燃氣輪機行業(yè)

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理信息：2022年全球燃氣輪機裝機49.4GW，同比增長47%，市場規(guī)模達242億美元；2023年第一季度，全球100MW以上燃機裝機達13.2GW，同比增長32%。一方面在雙碳背景下，以新能源為主的新型電力系統(tǒng)，調(diào)峰需求激發(fā)氣電增量，燃機市場呈穩(wěn)定發(fā)展趨勢。其中國外燃機，未來五年市場需求穩(wěn)定；國內(nèi)燃機，近兩年發(fā)展迅速，占全球燃機總?cè)萘康?5%，已成為各大整機巨頭主要的競爭市場，預計2025年后需求會有所下滑但不會是斷崖式。同時國家也出臺3個8000萬火電新增、安裝、并網(wǎng)政策，市場短期內(nèi)火爆。另一方面，全球三大動力（GE、三菱、西門子）致力于氫燃料燃氣輪機研發(fā)，隨著未來制氫、儲氫、輸氫等技術的成熟，將在一定程度上刺激燃氣輪機市場的增長。預測未來全球燃氣輪機市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長，到2026年全球燃氣輪機市場的規(guī)模預計達到283億美元。

（2）風電行業(yè)

風電市場在雙碳和風電技術進步的背景下，需求依然可望有較長期的發(fā)展前景。其中陸上風電市場，國外市場回暖，國內(nèi)現(xiàn)有中標項目中2022年吊裝剩余約55GW，風電市場需求空間依舊強勁。國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)：2023年上半年國內(nèi)新招標約38GW，年度預計需求吊裝規(guī)模可超過80GW，2023年下半年風電剛性需求強烈。海上風電市場，隨著大型化、深海遠海發(fā)展趨勢，規(guī)劃裝機容量持續(xù)擴大，國家十四五規(guī)劃海上風電新增60GW，十五五預測新增130GW；國外未來十年新增超343GW。雖然整個風電行業(yè)發(fā)展趨勢向好，但存在鑄造產(chǎn)能過剩、招標價格持續(xù)走低、國內(nèi)市場短期踩剎車、大量庫存消納難等眾多不利因素。

3.機床行業(yè)

機床行業(yè)在整個裝備制造業(yè)中具有基礎性和戰(zhàn)略性地位，《中國制造2025》將“高檔數(shù)控機床”列為未來十年制造業(yè)重點發(fā)展領域之一，明確了高檔數(shù)控機床未來發(fā)展目標，“到2025年，高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備國內(nèi)市場占有率超過80%”。《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出，圍繞關鍵工藝、工業(yè)母機、數(shù)字孿生、工業(yè)智能等重點領域，支持行業(yè)龍頭企業(yè)聯(lián)合高校、科研院所和上下游企業(yè)建設一批制造業(yè)創(chuàng)新載體；研發(fā)智能立/臥五軸加工中心、車銑復合加工中心、高精度數(shù)控磨床等工作母機。

隨著中國制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型，精密模具、新能源、航空航天、軌道交通、3D打印、醫(yī)療器械等新興產(chǎn)業(yè)迅速崛起，其生產(chǎn)制造過程高度依賴數(shù)控機床等智能制造裝備，有力推動適用于各新興領域的高速、高精、高效、高穩(wěn)定性、智能化、多軸化、復合化等金屬切削數(shù)控機床的發(fā)展，推動行業(yè)規(guī)模增長。

近年來，我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)：2021年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模3589億元，2022年約為3825億元，預計2023年將達到4090億元。

（二）報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務

公司主要從事子午線輪胎活絡模具的生產(chǎn)及銷售、大型零部件機械產(chǎn)品的鑄造及精加工、機床裝備相關產(chǎn)品（以下統(tǒng)稱“機床產(chǎn)品”）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

1.輪胎模具

公司輪胎模具產(chǎn)品是國家工信部第一批制造業(yè)單項冠軍產(chǎn)品，覆蓋摩托車胎模具、飛機胎模具、乘用胎模具、載重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等。

作為輪胎成套生產(chǎn)線中的硫化成型裝備，輪胎的花紋、圖案、字體以及其他外觀特征的成型及尺寸精度都依賴于輪胎模具。公司的主要客戶為專業(yè)輪胎制造商，輪胎模具產(chǎn)品根據(jù)客戶相應技術參數(shù)設計加工完成，具有個性化強、差異化高的特點。公司輪胎模具屬于單件小批量訂單式生產(chǎn)的產(chǎn)品，采取以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購、直接銷售為主的經(jīng)營模式。報告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大變化。

輪胎模具行業(yè)產(chǎn)品個性化強，高中低檔產(chǎn)品價格存在較大差異，企業(yè)的技術水平、產(chǎn)品質(zhì)量、加工周期等因素決定了其市場定位和價格水平。公司主要定位于中高端市場，目前在研發(fā)、技術、產(chǎn)能、品種、國際布局等方面具有明顯的綜合優(yōu)勢和競爭力。近年來，輪胎企業(yè)為了適應市場需求，廣泛采用新技術、新材料、新工藝、新花紋，相應地對輪胎模具產(chǎn)品提出越來越高的要求，公司充分發(fā)揮在技術工藝的全面性及先進性、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性以及快速反應滿足客戶特殊需求等方面的綜合優(yōu)勢，推出電加熱硫化模具等新技術新產(chǎn)品，節(jié)能減排助力雙碳目標的達成，綜合競爭優(yōu)勢愈發(fā)明顯。

2.大型零部件機械產(chǎn)品

公司大型零部件機械產(chǎn)品是非標定制的工業(yè)中間產(chǎn)品，根據(jù)客戶相應產(chǎn)品參數(shù)設計鑄造、加工完成，主要為下游成套設備制造商提供配套，公司該業(yè)務以風電、燃氣輪機等能源類產(chǎn)品零部件的鑄造及精加工為主，也涉及部分壓鑄機、注塑機、工程機械等領域。公司依托強大的研發(fā)、鑄造實力和機械加工能力，能夠提供從毛坯到成品的整體解決方案和一站式服務，形成了鑄造加工一體化的綜合優(yōu)勢，有利于更好的滿足客戶需求、為客戶提供便捷服務。

大型零部件機械產(chǎn)品行業(yè)內(nèi)具有材料成本占比較高的特點，原材料包括生鐵、廢鋼等主要材料以及樹脂等輔助材料，產(chǎn)品價格受原材料波動、產(chǎn)品復雜程度、生產(chǎn)周期以及市場供需環(huán)境的綜合變化。

公司同多家國內(nèi)外行業(yè)頭部知名企業(yè)建立長期戰(zhàn)略合作關系，主要有GE、三菱、西門子、上海電氣（601727）、中車、東方電氣（600875）等，并依靠強大的研發(fā)能力、技術支持、產(chǎn)品品質(zhì)與工期保障，多次獲得客戶“最佳供應商”等獎項。

3.機床產(chǎn)品

公司機床產(chǎn)品覆蓋數(shù)控機床、機床功能部件和硫化機等，產(chǎn)品已應用于精密模具、新能源汽車、醫(yī)療、教育、3C、機械加工、橡膠輪胎等行業(yè)，擁有完整的研、產(chǎn)、供、銷、服體系，可以為客戶提供完整的工藝解決方案和一站式服務。

公司已經(jīng)推向市場的機床產(chǎn)品包括直驅(qū)轉(zhuǎn)臺、五軸加工中心、精密加工中心、超硬刀具五軸激光加工中心、銑車復合五軸加工中心等系列化產(chǎn)品，以及巨胎和工程胎硫化機、電加熱硫化機，同時為客戶提供個性化定制服務。為近距離的給客戶提供技術支持與服務，公司分別在東莞、昆山、公司總部設立應用中心。

公司自成立之初，便致力于機床裝備的研發(fā)與制造，成功自制電火花機床及三軸、四軸、五軸機床等多種機型，并大批量生產(chǎn)投入應用，持續(xù)進行創(chuàng)新和產(chǎn)品升級迭代，奠定了公司在輪胎模具行業(yè)及其他行業(yè)業(yè)務和產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。基于多年機床自制研發(fā)的成功經(jīng)驗和技術積累，公司機床產(chǎn)品在產(chǎn)品功能、性能方面達到國內(nèi)領先水平，向國際先進水平看齊，建立與國際接軌的高標準的研發(fā)、制造和質(zhì)量控制體系，有力的保障了機床的精度和穩(wěn)定性。

（三）公司2023年上半年經(jīng)營情況

公司重視未來的可持續(xù)發(fā)展，在堅定不移地聚焦主業(yè)、穩(wěn)扎穩(wěn)打夯實基礎管理的基礎上，憑借“勇于創(chuàng)新、持續(xù)超越”的豪邁精神，在研發(fā)、技術、生產(chǎn)流程等多方面進行持續(xù)創(chuàng)新和改善。報告期內(nèi)，公司堅持奮斗為本，持續(xù)優(yōu)化管理體系，提高資源利用效率，通過創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展。

2023年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入35.37億元，同比增長12.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7.75億元，同比增長37.10%；總資產(chǎn)89.53億元，同比增長4.20%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)77.68億元，同比增長5.86%，資產(chǎn)負債率13.17%，財務狀況良好。

1.輪胎模具

輪胎模具業(yè)務層面，公司持續(xù)關注客戶需求，在夯實標準化和規(guī)范化等日常工作的前提下，推進工藝創(chuàng)新、技術進步以及自動化、智能化，多途徑提升效率，憑借產(chǎn)能規(guī)模、技術水平、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)周期等綜合優(yōu)勢，進一步加強與優(yōu)質(zhì)客戶的深入合作。同時，公司繼續(xù)推進國際布局，報告期內(nèi)國外子公司新項目如期推進，形成了較為完備的全球生產(chǎn)服務體系，實現(xiàn)近距離服務客戶。

報告期內(nèi)，國外輪胎模具需求持續(xù)穩(wěn)定增長，國內(nèi)需求有所恢復，業(yè)務訂單同比增長較好，公司輪胎模具業(yè)務營業(yè)收入保持了良好的增長勢頭。受匯率變動、原材料成本降低以及效率提升、人工成本下降等因素影響，輪胎模具業(yè)務毛利率水平提升。

2023年上半年，公司輪胎模具業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入18.54億元，同比增長8.64%，毛利率42.80%，同比上升6.41%。

2.大型零部件機械產(chǎn)品

公司大型零部件機械業(yè)務涉及風電、燃機、壓鑄機、注塑機、工程機械等領域，為客戶提供從毛坯到加工的一站式服務。報告期內(nèi)，雙碳背景下，疊加行業(yè)政策驅(qū)動和技術進步等影響，燃氣輪機市場需求持續(xù)向好，公司燃氣輪機零部件業(yè)務訂單飽滿。雖然風電行業(yè)長期發(fā)展趨勢可期，但受鑄造產(chǎn)能過剩、招標價格持續(xù)走低、風電消納難等現(xiàn)狀的影響，風電零部件業(yè)務訂單減弱。因產(chǎn)品結構變化、原材料成本下降、匯率變動等方面的影響，公司大型零部件機械產(chǎn)品毛利率同比有所提升。

2023年上半年，公司大型零部件機械產(chǎn)品實現(xiàn)營業(yè)收入14.27億元，同比增長10.57%，毛利率20.12%，同比上升6.29%。

3.數(shù)控機床

公司機床產(chǎn)品致力于多軸復合加工機床、機床功能部件等研發(fā)與推廣。在2022年已經(jīng)推向市場的直驅(qū)轉(zhuǎn)臺、五軸加工中心、精密加工中心等產(chǎn)品的基礎上，2023年4月北京機床展，公司新推出超硬刀具五軸激光加工中心，面向3C、汽車等行業(yè)超硬材料刀具的加工；2023年7月青島機床展，公司新展出帶車功能的立式五軸銑車復合加工中心和應用于工具磨床行業(yè)的高精度直驅(qū)轉(zhuǎn)臺新品。

公司的系列化五軸加工中心、精密加工中心在華東及華南地區(qū)的機械加工、精密模具、新能源汽車、工程機械、刀具加工、教育等領域推廣應用，系列化直驅(qū)轉(zhuǎn)臺產(chǎn)品主要服務于機床裝備主機廠和機械加工終端客戶。

2023年上半年，公司數(shù)控機床業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入8563.48萬元，同比增長48.12%。

二、核心競爭力分析

1.研發(fā)創(chuàng)新和技術工藝優(yōu)勢

公司作為國家高新技術企業(yè)，十分注重研發(fā)創(chuàng)新，取得了一百九十多項發(fā)明專利；并持續(xù)自主研發(fā)、更新?lián)Q代模具制造自動化專用裝備，在提高生產(chǎn)效率、降低人工成本的同時，大大提高了產(chǎn)品的競爭力。在輪胎模具業(yè)務中，公司熟練掌握了電火花、雕刻、精鑄鋁三種模具加工技術，同時緊跟技術發(fā)展潮流，在模具制造過程中運用激光雕刻、3D打印等多種全新工藝，在技術工藝的全面性、先進性、穩(wěn)定性上具有同行業(yè)無可比擬的優(yōu)勢。在大型零部件機械產(chǎn)品業(yè)務中，公司依托強大的研發(fā)、鑄造實力和機械加工能力，形成了鑄造加工一體化的綜合優(yōu)勢，有利于更好的滿足客戶需求、為客戶提供便捷服務。公司機床產(chǎn)品向國際先進水平看齊，經(jīng)過20多年的研發(fā)完善、迭代升級，在精度和性能方面達到國內(nèi)領先水平，受到客戶和業(yè)內(nèi)專家的高度評價。

2.市場和品牌優(yōu)勢

作為全球技術領先、綜合競爭力明顯的輪胎模具制造商，公司在個性化、工藝復雜、技術要求高的輪胎模具制造市場上遙遙占據(jù)領先地位，為國內(nèi)外輪胎廠商提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務，具有良好的美譽度，客戶對公司的認可和信任日益加深。在亞洲、歐洲、南北美洲等地區(qū)設立分子公司，形成了較為完備的全球生產(chǎn)服務體系，實現(xiàn)近距離服務客戶，解決客戶的后顧之憂。公司作為大型零部件機械產(chǎn)品的鑄造及精加工供應商，能夠提供從毛坯到成品的整體解決方案和一站式服務，并同多家世界500強客戶建立戰(zhàn)略合作關系，多次贏得客戶“最佳供應商”獎項。多年以來，公司自制機床產(chǎn)品主要供給內(nèi)部使用，自2022年機床產(chǎn)品開始對外銷售后，迅速得到客戶和業(yè)內(nèi)專家的認可，品牌形象快速提升。

公司依靠強大的研發(fā)能力、技術支持、產(chǎn)品品質(zhì)與工期保障，塑造了良好的品牌形象，實現(xiàn)了行業(yè)、產(chǎn)品體系多元化，各業(yè)務版塊均衡穩(wěn)健發(fā)展。

3.良好的企業(yè)文化和管理優(yōu)勢

公司本著“努力把豪邁建設成員工實現(xiàn)自我價值奉獻社會的理想平臺”的企業(yè)宗旨，秉承“合伙合作”的理念，創(chuàng)建和諧包容、創(chuàng)新高效的良好工作氛圍，形成了支撐公司快速發(fā)展的雄厚文化底蘊，成為行業(yè)內(nèi)不可復制的獨特優(yōu)勢。公司擁有一支成熟、穩(wěn)定、專業(yè)的管理團隊，建立了嚴格的質(zhì)量管理體系，并通過全員創(chuàng)新、持續(xù)改進提高，為公司的未來發(fā)展提供了強大動力。

三、公司面臨的風險和應對措施

1.經(jīng)濟環(huán)境風險

行業(yè)的發(fā)展與經(jīng)濟環(huán)境及政策密不可分，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢及政策的變化對經(jīng)濟環(huán)境的影響存在不確定性，可能會影響到公司產(chǎn)品的銷售和收入的增長。公司會及時制定針對國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境變化的有效防范機制，同時依托各項優(yōu)勢勤練內(nèi)功，爭取創(chuàng)造新的業(yè)績增長點，并且密切關注宏觀經(jīng)營環(huán)境和政策的變化，積極快速的處理與應對其帶來的風險和挑戰(zhàn)。

2.匯率波動風險

多年來，公司一直致力于開拓海外市場，發(fā)展國外高端客戶，公司出口銷售收入占比較高。我國人民幣實行有管理的浮動匯率制度，匯率的波動將直接影響到公司出口產(chǎn)品的銷售定價，從而影響到公司的盈利水平，給公司經(jīng)營帶來一定風險。此外，隨著出口業(yè)務規(guī)模的不斷增長，公司的外幣資產(chǎn)也將隨之增加，人民幣對外幣的匯率波動會給公司帶來匯兌損益。套期保值業(yè)務可以在一定程度上規(guī)避外匯市場風險、防范匯率大幅波動帶來的不利影響，公司將擇機開展。

3.市場競爭風險

作為中高檔輪胎模具制造領域的優(yōu)勢企業(yè)，公司在技術水平、市場份額、產(chǎn)銷規(guī)模等方面在行業(yè)內(nèi)具有比較強的競爭優(yōu)勢，主導產(chǎn)品的年產(chǎn)銷量均居行業(yè)前茅，保持了較高的市場份額，體現(xiàn)出較強的競爭能力。但是，伴隨著模具行業(yè)的市場競爭，如果公司不能及時在產(chǎn)能規(guī)模、技術研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、效率成本等方面進一步增強實力，可能會對公司業(yè)績產(chǎn)生不利影響。同樣，大型零部件機械產(chǎn)品業(yè)務和機床業(yè)務也可能會受到市場競爭帶來的風險，從而影響公司盈利水平。公司將持續(xù)深挖研發(fā)、技術創(chuàng)新等核心競爭力，并通過強化內(nèi)部管理、嚴控產(chǎn)品品質(zhì)等方法，進一步提升綜合競爭力。

4.原材料價格波動風險

公司主要原材料為鍛鋼、生鐵、鋁錠等，近幾年國內(nèi)鋼材、有色金屬等價格都出現(xiàn)了不同幅度的波動，給盈利能力帶來不確定性影響。從實際情況來看，公司努力通過設備升級、工藝改進、管理提升等方式加強生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制，并通過跟蹤原材料市場波動，適時增加或減少儲備，以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，從最大程度上降低原材料價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營的不利影響。

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