亞邦股份（603188）2021年年度董事會經營評述內容如下：
一、經營情況討論與分析
2021年，國內外經濟大環境復雜多變，全球新冠疫情逐步趨穩，國內外經濟總體延續復蘇模式。同時伴隨著國際原油價格大幅上漲及國內能耗雙控政策的實施，煤炭及化工基礎原料價格暴漲，企業運營成本增加，下游印染企業限電減產、停產等影響市場需求，行業發展依然面臨較為嚴峻的外部形勢。企業內部，公司經營管理層圍繞以全面保障復產工廠穩定運營，狠抓產品銷售市場，穩步恢復業績的經營目標，從生產管理、銷售策略、技術研發、組織架構、人才建設等方面進行優化調整，保障企業穩步經營，實現可持續健康發展。報告期內，公司實現營業收入84,060.41萬元，比上年同期增長了28.80%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤-14,002.80萬元，比上年同期增長了77.14%。報告期內公司完成的重點工作如下：1、主要工廠完成安全環保提標整改全面復產，公司股票順利“摘帽”。公司主要產能自2018年4月起因安全環保提標整治要求而停產，報告期內，全公司上下凝心聚力，克服重重障礙，實現兩家主要工廠連云港分公司、江蘇華爾化工有限公司分別于2021年4月9日及5月8日正式恢復投料生產，主要產能全面恢復。兩公司復產運行情況良好，產量、質量穩步回升，為公司生產經營注入強心劑。隨著主要產能的恢復，公司股票于2021年6月18日順利撤銷其他風險警示，對恢復公司二級市場信心起到積極作用。在做好復產企業工作的同時，公司緊盯尚未復產的三家企業整改驗收工作，目前三家公司已完成自身整改，并向政府提交了復產申請，尚待政府啟動復產驗收程序。公司將持續關注復產政策動向，及時應對，盡早實現全面復產。2、強化產品銷售管理，搶抓市場機遇，穩步恢復經營業績。報告期內，隨著公司兩家染料企業的復產，產量逐步回升。在此基礎上，公司狠抓產品銷售，及時調整銷售策略，全力爭取公司中小客戶的市場回歸。首先，在隊伍建設上，提拔中層管理人員，組建專業銷售團隊，增強團隊凝聚力，激發銷售人員的主管能動性。其次，深入分析當前市場形勢，及時調整銷售策略，細分市場、細分客戶，采取有針對性的營銷策略，拓寬銷售渠道，為搶占市場提供助力。再次，根據客戶需求，結合工藝特點，與生產協調對接，明確產品品質分級，統一產品包裝，保障客戶使用體驗，凸顯品牌效應。針對尚未復產的產品空缺，公司仍采取外采外購，補齊產品種類，以保障主要客戶需求。3、加大科研創新，提升產品產量、質量穩定性，實現綠色環保性能。公司高度重視產品產量、質量的穩定性，以及在生產過程中的安全環保管理，持續在產品工藝改進、生產自動化、廢酸資源化再利用等環保項目上下功夫。針對復產整改后的兩家染料公司，公司加大技術力量投入，實現減少原材料消耗及環保隱患的基礎上，尋找產品工藝突破點，進行優化調整，著力解決主要產品連續硝化反應等關鍵技術的實現。廢硫酸、廢鹽酸資源化再利用環保項目，通過設備、技術、人員的通力協作已實現產能穩步提升。原持續生產的寧夏亞東、賽科公司等均在原有基礎上進行生產自動化工藝改造、設備更新升級及新建RTO、MVR等項目。公司將根據客戶及行業發展需求，持續加大技術力量支撐，提升產品產量、質量穩定性。4、加強公司治理，夯實基礎管理，提升科學管理水平。本年度內，公司從組織架構、人力資源、信息化建設、財務資金管理等方面加強公司精細化管理，提高決策效率，實現決策目標。調整組織架構，精簡冗余，提高組織績效，實現戰略落地。加強人才隊伍建設，根據“定崗、定編、定員”原則，人員與崗位匹配到位，優化人員結構。梳理業務流程，進行流程再造，并全面上線BPM系統，實現線上審批，推進公司業務的流程化，信息化，提升工作效率；財務資金管理方面，加強全面預算管理，提高了資金計劃和資金安全管理水平，強化預算的激勵約束職能，確保全年經營目標的實現。二、報告期內公司所處行業情況2021年是我國“十四五”規劃的開局之年，我國經濟整體持續穩中向好。2021年中央經濟工作會議提出，創造條件盡早實現“能耗雙控”向“碳排放總量和強度雙控”轉變，是“十四五”時期推動中國經濟高質量發展的內在要求。國內產業政策對行業發展的調控和限制措施日益嚴格，隨著國家供給側改革持續深入，低端落后產能被淘汰，安全環保提標升級，監管力度日益加強，對傳統化工行業產生的影響不斷顯現。染料行業：公司所處染料行業為我國的傳統制造業，中國已成為全球最大的染料生產國、消費國和出口國，國內染料行業經過多年發展已形成較為穩定的行業格局。2021年，國內疫情防控和經濟復蘇持續鞏固，紡織印染行業生產形勢不斷向好，染料需求和產量整體回暖。下半年，全球疫情的不斷變化和國內疫情的局部反彈，以及“能耗雙控”政策的實施，導致基礎原材料價格大幅上漲，下游印染企業受限電等影響停產、限產，需求收縮，企業內外貿易運輸成本、經營成本增加，利潤空間受到擠壓，行業實現全面復蘇仍面臨諸多挑戰。據染料工業協會統計，在新冠疫情防控趨穩，國內經濟復蘇疊加“能耗雙控”導致的供給收縮、原材料價格上漲等因素，我國染顏料及中間體、印染助劑等行業經濟運行總體較去年同期呈小幅增長趨勢。2021年全國染顏料產量合計完成112.2萬噸，同比增長14%；全年染顏料工業總產值完成699.3億元，同比增長4.3%；銷售收入累計完成641.5億元，同比增長5.3%；利稅總額完成95.4億元,，同比增長1.2%；其中染料完成85.6萬噸，同比增長11.3%，染顏料中間體完成51.6萬噸，同比增長28.7%。2021年，在國際市場需求回暖的拉動下，染顏料行業主要產品出口呈現“量價齊升”的態勢，出口規模超疫情前2019年同期水平。主要原因為我國染料國際市場主要競爭對手印度受新冠疫情影響嚴重，開工率不足，出口供應能力急劇下降，需求轉向中國。染料企業在行業整體復蘇的過程中要修煉內功，高度關注國內外市場變化，及時調整銷售策略，規避風險；同時要加強技術創新，提高產品附加值，適應不斷發展的行業需求。農藥行業：中國是農藥生產第一大國，品種齊全，質量優良。2021年，國際市場受新冠疫情、海外生產力尚未恢復、成本壓力等多方面因素影響，糧食價格持續高位運行，刺激農民擴大種植面積，從而提升農藥產品需求。同時，糧食安全仍是戰略重點，農產品戰略儲備推動農藥市場需求，農藥行業持續向好。2021年我國農藥原藥產量較上年有所增長，農藥原藥出口量較上年有小幅增長，出口額大幅增長。據商務部數據統計，2021年我國農藥出口金額達到116.8億美元，數量達到239.5萬噸，同比雙增。2021年下半年，隨著國內“能耗雙控”政策的實施及安全環保監管的高壓態勢，基礎原材料大幅上漲，落后產能淘汰加速，市場競爭加劇。國內農化行業巨頭在研發、生產和銷售等方面不斷開展整合與合作。中化集團和中國化工集團聯合重組，利民控股購買科迪華在中國的代森錳鋅商業資產，新安化工增資合肥星宇化學等，充分顯示農藥企業在發展過程中通過資源整合提升核心競爭力的趨勢，行業集中度進一步提高。2021年是“十四-五”開局之年，農業農村部提出“蟲口奪糧”保豐收和農藥減量化有機統一，加快推廣綠色防控產品和技術，持續推進農藥減量化，保障百姓餐桌安全。隨著國家環保政策趨嚴以及行業并購重組的提速，我國農藥產業已進入一個產業結構調整和轉型的新時期，向著集約化、規模化、環保化方向發展，具備技術、規模、資金等優勢的行業龍頭企業將在行業整合中贏得加快發展的機遇。公司農藥業務產品以高效、低毒、環保的新型農藥為主，始終如一的秉承質量為上的方針，加大環保投入，加強治污設施建設，在經過安全環保提標整治后，盡快復產，發揮技術與安全環保優勢，實現價值回歸。三、報告期內公司從事的業務情況公司主要從事染料及染料中間體的銷售與服務，是國內蒽醌結構染料生產專家工廠。公司圍繞精細化工行業通過產業并購先后進入溶劑染料、農藥等行業，滿足多層次的客戶需求，實現多元化發展。公司染料業務、農藥業務均從原材料采購開始，通過自有裝備生產各類染料、染料中間體、農藥、農藥中間體，形成較長的產業鏈，按市場需求和訂單落實生產。公司采取直銷的方式面對市場獨立銷售，具有完整的銷售業務管理體系。公司客戶按照其采購公司產品的用途分為生產型客戶和貿易型客戶，按照銷售地區分為內銷和外銷，國內主要以向經銷商銷售為主，向終端客戶銷售為輔的模式，國外主要銷售給終端客戶。近年，公司應政府要求部分產能停產進行安全環保提標改造，在停產期間，積極采取外采外購、委外加工等方式滿足客戶需求，彌補生產空缺帶來的影響，維持日常穩定經營。四、報告期內核心競爭力分析1、產品縱向一體化的全產業鏈優勢公司打造了“原材料-中間體-商品”的縱向一體化線路，形成了完整的產業鏈。公司利用基礎化工原料合成生產染料中間體，并用于蒽醌結構分散染料和還原染料生產。公司生產過程中所需的關鍵中間體均是自產自用，具有完整的產品鏈自我配套體系，而國內外與公司生產同類型產品的企業，其生產過程中所需的關鍵中間體主要依靠市場采購，與這些企業相比，公司在產品生產控制、產品質量穩定性方面以及生產成本控制方面具備明顯優勢。2、園區循環經濟優勢公司主要產能集中在連云港化工園區，其產業定位，公共配套設施等具有明顯優勢。公司大力發展園區循環經濟，取得了明顯的經濟效益。公司熱電項目是園區節能降耗的重大公用工程，為園區企業提供集中供熱。子公司連云港市賽科廢料處置有限公司是園區固廢處置中心，為園區內所有企業提供固廢處理服務，取得了較好的經濟效益和社會效益。公司參股的園區內江蘇仁欣環保科技有限公司是專業廢酸再利用公司，廢酸參與下游產品反應，減少排放，循環利用。3、品牌優勢公司憑借多年的行業實踐經驗，打造了“亞邦”牌蒽醌結構分散染料和還原染料。“亞邦”產品以其嚴格的質量管控體系和全方位的專業售后服務享譽業界，產品贏得了行業內的廣泛認可。“亞邦”商標被國家工商總局評為“中國馳名商標”，“亞邦牌”分散染料被江蘇省名牌戰略推進委員會認定為“名牌產品”，被長三角優秀品牌戰略推進委員會認定為“中國-長三角地區優秀品牌”。公司歷年被評為“江蘇省高新技術企業”、產品分散藍60、1-氨基蒽醌等為“高新技術產品”。公司產品遠銷海內外，品牌優勢日益彰顯，為公司不斷拓展國際化市場奠定良好基礎。4、技術研發優勢創新是企業發展之魂，技術創新是公司立足之本。公司不斷引進和積累業內領先的技術研發力量，始終堅持走科技創新之路。公司借助省級企業技術中心、江蘇省蒽醌型染料工程技術研究中心，以及江蘇省企業研究生工作站等研發創新平臺，持續加強研發投入，加強與科研院所的合作，承擔多項省、國家科技支撐項目，以及省成果轉化項目。依靠企業內部科技人員，遵循“節能減排、資源共享”的理念，以清潔生產、循環經濟為目標，大力發展新技術、高附加值產品的研發，從工藝設計、公用工程、設備設計到產業化生產技術堅持綠色環保，從源頭削減污染。通過引進先進技術并結合自有技術再研發，使現有裝置及新建裝置的工藝技術都能位居同行業先進水平，形成難以復制的差異化競爭優勢。5、安全環保優勢隨著化工行業安全、環保標準的不斷提高，公司集中力量全面進行安全、環保提標改造，安全、環保管理水平處于業內領先地位。公司高度重視環保治理，是國家染料工業廢水治理標準起草單位。公司在加大環保投入的同時，積極組織力量，持續在廢酸綜合利用、廢氣粉塵治理、廢水治理等方面進行了技術攻關，組織研發了多項新環保技術，突破了關鍵中間體的廢水治理技術，推行清潔生產，進一步降低“三廢”排放。公司始終把安全生產放在首要位置，大力推進高危工藝自動化提升改造，全面搭建生產基地安全信息化平臺，切實落實企業安全生產主體責任，全面提升企業安全生產管理水平，為企業提檔升級高質量發展筑牢安全防線。五、報告期內主要經營情況報告期，公司實現營業收入84,060.41萬元，比上年同期增長了28.80%；實現營業利潤-10,858.78萬元，比上年同期增長了84.98%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤-14,002.80萬元，比上年同期增長了77.14%。報告期末公司資產總額344,443.88萬元，比上年末減少9.88%；負債總額131,181.58萬元，資產負債率為38.09%，比上年末減少了1.58個百分點；歸屬于上市公司股東的股東權益總額為220,301.10萬元，比上年末減少6.07%。六、公司關于公司未來發展的討論與分析(一)行業格局和趨勢1、染料行業染料行業歷經多年發展，已形成較好的行業格局。世界染料工業已轉移至亞洲，亞洲染料產量占全球總產量的80%以上。亞洲主要染料生產國主要集中在中國、印度等東南亞國家，各國間的競爭也逐步開始顯現，尤其近幾年印度活性染料發展迅速，印度染料企業憑借價格等方面的優勢，已成為我國染料及中間體企業在東南亞市場的主要競爭對手。中國染料是世界染料第一生產及消費大國，染料行業呈現明顯的區域化集中分布，逐步形成了以浙江、江蘇、山東為主的染料產業化工園區，產量占95%以上。其中浙江地區占比64%，是我國乃至世界最大的染料生產基地，江蘇地區占比16%。目前，民營企業已成為中國染顏料工業的助力軍。分散染料方面，浙江龍盛（600352）、閏土股份（002440）、吉華集團（603980）、亞邦股份等產能合計占全國總產能的50%以上，行業集中度非常高，基本形成寡頭壟斷。而在細分的蒽醌分散染料領域，亞邦股份在停產前市場份額占有絕對優勢，隨著亞邦股份2021年下半年染料業務的全面恢復，將逐步找回市場份額，平衡市場供給。染料行業在供給側結構性改革政策引導下，基本完成了染料行業“十三五”規劃目標，行業發展總體平穩，產業升級取得顯著成績，調整整合力度顯著。2021年，中國染料工業協會發布“十四五”染顏料行業發展，明確了染料行業未來五年發展思路及目標。染顏料“十四五”發展規劃中指出：堅持以供給側結構性改革為指導，以高質量發展為核心，以科技創新、綠色發展和高品質發展為主線，切實轉變發展方式，推動技術創新，產品結構優化，安全環保和節能減排，滿足紡織印染市場和新興領域應用升級的需求，推動行業整體實現高質量健康發展。對于生產企業來說，在強調提升安全環保管理的同時，需加大技術力量投入，加強高端產品的研制與創新，才能在當前行業同質化競爭中脫穎而出，適應行業發展方向。2022年在新冠疫情持續影響及全球經濟復雜多變的大環境下，行業總體將以“穩”字當頭，在保持產量、銷量、價格等經濟指標穩定的同時，加強外部風險應對機制，強化企業生產、銷售、人員等基礎管理，加快生產模式的創新，開發節能減排新技術，采用數字化、自動化和智能化的新設備，生產差異化、高附加值的新產品，實現企業高質量健康發展。2、農藥行業農藥的需求與人類對糧食及其他農作物需求緊密相關。隨著世界人口的增加、病蟲害持續發生，農藥行業在促進農業發展、保障糧食安全中的作用日益凸顯，全球農藥市場規模不斷增加。近年，國際農藥巨頭紛紛實施兼并重組，全球農化行業整合格局已經完成。我國是農業大國，伴隨著世界農藥行業的加速發展，我國農藥行業發展穩定，經濟效益穩步提升，產業規模躍上世界農藥行業前列。我國是全球最大的農藥出口國，產品質量穩步提高，品種不斷增加，已形成了包括原藥研發、生產和銷售等較為完善的產業體系。2021年，伴隨著全球新冠疫情引發的糧食安全問題，國際貿易摩擦、海運物流不暢、國內“雙碳”政策下能源供給不足，基礎原材料價格大幅上漲等多重因素，糧食價格持續高位運行，從而刺激農民擴大種植面積，推高農藥產品戰略儲備，市場供不應求，農藥價格普遍上漲，農藥行業持續向好。當前，全球新冠疫情依舊持續，疊加極端氣候變化帶來的病蟲害、區域沖突、原油價格波動等外部客觀因素，由此引發的全球范圍內糧食安全問題會加速農產品的需求，預計農產品價格將維持高位。大宗農產品價格的高位運行勢必刺激農民擴大種植面積，對農藥需求整體依然趨旺。國內來看，在國家大力倡導綠色發展、高質量發展的大環境下，安全環保監管措施將日趨嚴苛，供給側結構性改革將不斷深化，高效、低毒、低殘留的新型環保農藥市場空間不斷擴大，這必然要求農藥企業加快轉型升級，加大研發創新力度，不斷優化產品結構，適應發展需求。此外，農藥登記、生產、經營許可的準入門檻越來越高，低端產能不斷出清，整個行業將向著集約化、規模化、環保化持續發展。公司農藥生產基地分布于連云港灌南和寧夏亞東工業園，連云港生產基地近年受安全環保整治要求而長期停產，給公司農藥業務發展造成不利影響，公司將抓住此次停產整改契機，全面提高安全環保管理水平，查缺補漏，完善優化工藝，爭取盡早復產。同時緊跟市場，保障核心客戶供應，掌握行業動態，及時調整經營戰略，維持農藥業務良性發展。(二)公司發展戰略公司以精耕精細化工行業為發展戰略，以現有成熟產業體系及豐富的業務經驗為依托，在拓展其現有產業鏈延伸發展的同時，通過產業并購等擴大其主營業務范圍，滿足多層次的客戶需求，實現多元化發展。為適應宏觀經濟形勢與外部經營環境的發展變化，公司規劃在繼續鞏固加強現有領域的核心競爭優勢之外，通過并購方式快速介入其它新經濟領域。公司將密切關注國家政策及行業發展方向，堅持市場導向為原則，契合公司實際發展需求，積極調研市場，踐行綠色發展理念，穩步實現轉型升級，從而提升公司的持續盈利能力，維護全體股東利益，特別是中小股東的利益，實現公司價值全面提升。(三)經營計劃2022年，公司將以保障生產穩定運行，積極開拓銷售市場，穩步恢復經營業績，實現公司合理價值回歸為首要目標，同時加快履行停產企業的復產審批手續，全面恢復產能，穩健經營，重點開展以下幾方面工作：1、加強生產企業效能管理，穩定運行，產品保量提質。確保現有生產企業生產穩定運行，在實際生產過程中，以加強一線生產管理，降低原材料消耗，優化產品工藝為重點，確保產品產量、質量穩定性，為公司經營提供良好保障。2、持續推進產品市場開拓和維護，提升銷售收入，穩步恢復公司市場地位。緊跟市場需求，增強市場分析能力，及時調整銷售策略，推動產品有效銷售。發揮公司品牌效應，拓寬產品銷售渠道，穩步實現國內外市場有序恢復，促進業績提升。3、全力加快停產企業復產審批，有序推進搬遷項目基建工程。截止報告期末，公司連云港生產基地尚有三家企業未恢復生產，公司在等待行政主管部門復產驗收的同時，查缺補漏，做好隨時迎接復產驗收的各項準備。公司將保持與政府部門有效溝通，爭取盡早履行復產驗收程序。公司搬遷至甘肅的制酸項目已完成立項、拿地等前期審批手續，土建工程有序推進中，爭取盡早完成項目建設，投入生產，創造效益。4、加強公司治理，提高精細化管理水平。進一步細化落實條線垂直管理模式，優化總部和基地分子公司的責權配置，提高決策效率。根據各條線實際需求，完善線上審批系統，推進全公司信息化建設。持續推進人力資源管理優化，加強人才隊伍建設，完善人員結構，提高工作效率。5、堅持科技創新為導向，提高核心競爭力。在當前行業發展新趨勢下，科技創新是企業發展的潛在動力，公司將繼續加大研發投入，引進和培育高層次技術人才，建立科技創新核心團隊。繼續對現有產品進行核心技術優化，加大對新產品的工藝技術開發力度，適應不同客戶需求，提升核心競爭力，促進行業科技化發展。6、加強資金管理，拓寬融資渠道，助力企業穩健經營。隨著公司兩家主要工廠復產以及未復產企業停產成本增加，公司對資金需求隨之加大。2022年，公司將進一步加強資金預算管理，降本增效的同時，通過多渠道合理籌集資金，優化企業資源配置，為公司持續健康發展提供資金保障。(四)可能面對的風險1、市場競爭等客觀因素造成的價格風險。報告期內，受行業競爭、市場供給變化等因素影響，公司產品價格出現較大波動，給企業運行帶來較大壓力。產品價格受行業發展狀況、產品結構、產能利用率、行業競爭等因素影響，如果未來公司的經營規模、客戶資源、成本控制等方面發生較大變動，或者行業競爭加劇，將導致公司產品毛利率下降等變化，從而對公司盈利狀況造成不利影響。公司將高度關注市場變化，適時調整銷售策略，積極拓展國內、國際市場應對。2、安全環保風險。綠色環保、安全健康是公司追求的長期發展目標。隨著我國經濟進入新常態發展，安全環保治理日趨嚴格，新的標準、監管政策陸續出臺，安全環保整治呈高壓態勢，公司面臨更加嚴峻的外部環境。近年，省、市化工行業安全環保提升整治要求對公司主要產能造成嚴重影響，公司所在連云港生產區的主要產能長期停產進行提標改造，至報告期末，除兩家染料工廠復產外，兩家退出搬遷，三家尚未復產，給公司的日常穩定和經營業績帶來巨大挑戰。外部突發的安全環保等事件致使公司面臨不穩定的生產環境，公司將加大安全環保技術研發和設施投入，加強現場管理，落實本質安全主體責任，貫徹安全生產、綠色發展的理念，盡量減少安全環保帶來的風險。3、成本升高的風險。石油價格對公司原材料價格影響極大。報告期內，由于原油價格的波動，以及行業政策的調控，公司基礎原材料價格出現了比較大幅度的波動，未來一定時期內石油價格仍將處于大幅波動狀態；同時，由于環保治理投入的增加，環保治理成本和運行費用也逐年增加，也將抬高公司產品成本；員工工資在成本中的比重逐年提高。公司將加大內部控制與成本管理，予以積極應對。4、國際貿易風險。公司出口銷售占總銷售的比例約30%。由于全球新冠疫情爆發及國際宏觀經濟形勢的不穩定，人民幣對美元的匯率會有一定的變化，可能會對公司的出口匯兌帶來一定的影響。由于國際貿易受政治、經濟等事件影響，關稅和各種貿易壁壘會對公司進出口業務造成影響。5、宏觀經濟及行業政策變化的風險化工行業的發展與宏觀經濟發展及產業政策密切相關。公司所處的染料及農藥業務最終應用于紡織印染業、農業等國民生產領域。因此公司生產經營受宏觀經濟運行趨勢及行業政策調控影響較大。公司將密切關注國家宏觀經濟勢態，緊跟行業上下游產業鏈變化趨勢，適時調整公司的發展策略和經營模式，積極探索培育新的利潤增長點，以應對宏觀經濟及產業政策變化帶來的風險。關鍵詞： 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