德林海2021年年度董事會經營評述內容如下：

一、經營情況討論與分析

2021年是“十四五”的開局之年，在做好“碳達峰”和“碳中和”工作的時代背景下，中國將加快建設綠色低碳循環發展經濟體系，全面推進社會經濟綠色轉型，國內環保行業迎來了更好的發展機遇。但另一方面國內新冠疫情反復、宏觀經濟復蘇放緩，部分地區受疫情管控物流不暢、且鋼材等大宗原材料價格波動較大。面對多重挑戰，公司在董事會的正確領導下，在管理層和全體員工的共同努力下，公司堅持專業化、精細化、特色化、新穎化發展思路，采取“穩中求進、開拓創新、管理提升”的策略，主動作為積極應對經營中的風險與挑戰，持續加大新技術、新產品的創新研發投入，延伸業務領域，致力于由藍藻治理綜合服務商向湖庫富營養化治理綜合服務商升級邁進。

報告期內，公司持續增加對新技術、新產品的研發投入，加強業務拓展及品牌影響力，擴大公司業務服務網絡，確保產品核心競爭力的持續提高。但報告期內，由于公司的研發投入增大，以及部分政府項目建設資金籌集由于種種原因未按進度撥付到位，項目回款時間晚于合同約定時間，影響公司應收賬款賬齡，計提的壞賬準備增加，導致本期歸屬于上市公司股東的凈利潤有所下降。

報告期內，公司實現營業收入49,146.27萬元，同比增長0.02%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤10,880.08萬元，同比下降43.56%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤9,187.48萬元，同比下降49.61%。報告期末，公司總資產183,862.28萬元，同比增長12.10%；歸屬于上市公司股東的凈資產148,626.53萬元，同比增長5.20%。

（一）公司營業收入情況

2021年，公司實現主營業務收入48,846.91萬元，占總收入比例為99.39%，主營業務貢獻突出，其中藍藻治理技術裝備集成實現收入32,778.40萬元、藍藻治理運行維護實現收入10,227.41萬元、治理服務5,841.10萬元。2021年公司重點項目主要包括：異龍湖除藻凈化水質提升項目（一期）設計施工總承包項目實現收入8,834.25萬元（藍藻治理技術裝備集成）、星云湖原位控藻及水質提升項目實現收入5,841.10萬元（治理服務）、杞麓湖及入湖河道水質提升項目實現收入5,682.39萬元（包括藍藻治理技術裝備集成收入3,662.56萬元、藍藻治理運行維護收入2,019.84萬元）、十八灣沿線藍藻離岸打撈應急處置工程（二期）項目實現收入2,497.89萬元（藍藻治理技術裝備集成）、無錫經開區太湖水域藍藻打撈處置能力提升工程實現收入1,629.22萬元（包括藍藻治理技術裝備集成收入1,435.62萬元、藍藻治理運行維護收入193.60萬元）、錦園藻水分離站提能大修工程實現收入1,425.28萬元（藍藻治理技術裝備集成）、貢湖片區（雪浪段）應急建設加壓控藻深井工程實現收入1,332.04萬元（藍藻治理技術裝備集成）。

(二)新增大額訂單情況

報告期內，公司新增了“高藻期蘇州城區水源保障工程（西塘河）”“異龍湖除藻凈化水質提升項目（一期）設計施工總承包（EPC）”“派河河口藍藻防控與生態修復工程”“十八灣沿線藍藻離岸打撈應急處置工程（二期）項目施工”“八房港原位控藻項目工程總承包（EPC）專業分包”等合計超過5億元的大額訂單。

（三）創新與研發情況

公司的創新與研發工作緊緊圍繞著湖泊富營養化治理的需求而開展，具體包括調查診斷、藍藻治理、底泥治理、水質提升、生態修復，以及生物質資源化利用等方向。

2021年，公司以解決問題以及開展前瞻性技術儲備的原則進行科技項目的研發攻關。公司共計申請專利15項，其中發明專利8項，實用新型專利7項；申請軟件著作權2項；2021年新獲得授權專利共計7項，其中發明專利1項，實用新型專利6項，獲得軟件著作權2項。截至報告期末，公司已擁有專利65項，其中發明專利8項，實用新型56項，外觀設計專利1項，擁有軟件著作權4項。

（四）加強經營活動產生的現金流管控

2021年公司加強了經營性現金流管控，主要措施如下：

1、加強應收賬款催收力度，明確責任人，及時和客戶進行溝通，對于賬齡較長的應收賬款，及時做好跟蹤和監督工作，盡快收回應收款項。

2、加強資金統籌調度，合理安排資金，提高資金的使用效益，從而確保公司生產與投資等活動對資金的需求量，對于大額的資金支出，建立健全科學的審批制度進行嚴格把關。在不影響公司項目實施、資金安全的前提下，使用暫時閑置資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的、有保本約定的投資產品。

3、重視材料、設備的價格管控，控制成本，減少不必要的現金流出。

二、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式、行業情況及研發情況說明

(一)主要業務、主要產品或服務情況

1、主要業務

公司主要從事以湖庫藍藻水華災害應急處置以及藍藻水華的預防和控制為重點的藍藻治理業務，以及以水質提升為目的中小湖泊整湖治理業務。具體包括根據湖庫藍藻治理的政府二元公共需求，開發、銷售一體化、成套化藍藻治理先進整裝技術裝備以及提供藻水分離站等藍藻治理技術裝備的專業化運行維護服務。

2、主要產品或服務情況

（1）主要技術裝備

根據湖庫中藍藻水華發生的程度、水華聚集和分布情況，以及湖庫的地形地貌特征，結合政府藍藻水華治理應急處置、預防控制的目標要求，公司開發了多適應性、多樣化的藍藻治理技術裝備，主要包括岸上站點藻水分離系統集成、車載式藻水分離裝置、藍藻加壓控藻船、水動力控（滅）藻器、深井加壓控藻平臺等，黑臭河治理的主要技術裝備為可移動式黑臭水體治理裝置。

（2）藍藻治理運行維護服務

通過長期的藍藻治理項目實施及售后服務，公司在藍藻治理裝備流程管控、技術指導、設備維護等方面積累了大量的經驗，培養了一支專業化的運營管理團隊。公司向客戶提供藍藻治理整裝集成技術裝備后，客戶出于節省人力、節約成本、排放達標、設備穩定運行等目的，通常將藍藻治理運營整體外包給專業運營服務提供商進行管理運營。

運行維護服務的工作內容主要包括技術裝備的日常運行工作、技術指導和設備維護等，客戶根據藻水處理量、運行時長、藻泥產生量等多項指標，按照合同約定周期向公司支付運行維護服務費用。

通過運行維護服務，一方面，公司可為客戶實現藍藻治理裝備高效、穩定、低成本的運行，保證出水水質達標，實現應急處置藍藻水華災害以及湖庫富營養化的常態化控制，對客戶進行有效的需求跟蹤和全方位服務。另一方面，不斷增長的運行維護服務收入為公司提供了穩定的現金流，保證了公司持續穩定的業績增長，降低了業績波動的風險。

(二)主要經營模式

公司主要通過為客戶提供藍藻治理整裝集成技術裝備、藍藻治理運行維護服務以及以提升水質為目的的整湖治理服務獲取收入，其主要盈利模式：提供藍藻治理技術裝備集成獲得銷售收入；提供藍藻治理運行維護服務獲得收入、整湖治理服務收入。上述業務的經營模式有所差異。

1、藍藻治理技術裝備集成

（1）移動式技術裝備

①采購模式

公司提供的成套技術裝備所需的通用零部件、標準設備按照市場價格直接對外采購，非標準設備、核心設備（主要依托公司創新的工藝技術并向第三方定制生產的設備）通過定制的方式采購。非標準設備、核心設備的部件由多個供應商生產完成，單個供應商難以掌握公司成套設備的設計資料。

公司建立了合格供應商名錄，定期對合格供應商的供貨情況進行監督和考核，采取多項措施控制采購成本和保證供貨質量。公司與客戶簽訂銷售合同后，采購部會同項目執行中心根據合同約定的質量標準、交貨方法、到貨地點和交貨期限制定供貨計劃，組織采購標準設備、非標準設備、核心設備及配套部件。采購部按計劃向合格供應商進行詢價、比價，履行審批程序后執行采購。

②銷售模式

公司開發的各類整裝集成技術裝備技術含量較高且需根據不同的地域環境和水質狀況設計，其研發設計過程需要與客戶不斷溝通取得反饋意見，因此公司技術裝備的銷售由研發中心主導，市場開發中心協助完成。公司的研發中心與市場開發中心通過定期拜訪客戶、持續關注公開發布的招標公告等方式，及時有效地掌握市場需求信息。公司主要通過參與公開招標程序或與客戶的商務談判獲取訂單。此外，公司也積極進行技術和裝備的宣傳推廣，通過已建成項目的示范效應開拓新客戶。

（2）岸上站點藻水分離系統集成

①采購模式

岸上站點藻水分離系統集成項目所需設備的采購模式與移動式技術裝備相同。對于與藍藻治理技術裝備安放及藻水分離工藝要求緊密相關的地基平整加固、藻漿池挖建和輔助配套設施，該等輔助項目占合同總體預算比例很小，為提高整體項目實施效率并保證公司整裝成套技術裝備的運行效果，業主方將藍藻治理技術裝備采購連同輔助項目一攬子授予公司承接。公司承接后，將該等輔助項目分包給承包商予以實施。

②項目實施模式

公司的岸上站點藻水分離系統集成項目實施采用項目經理負責制，項目經理負責組建項目管理團隊，對項目的總目標和質量、進度、成本、安全等指標實行全面管理。公司完成技術裝備集成及其相關的工程安裝后，由客戶組織驗收并出具驗收報告。項目涉及的房屋建筑物、地基等工程由客戶另行委托具備相關資質的施工單位實施。

③銷售模式

岸上站點藻水分離系統集成項目的銷售模式與移動式技術裝備相同。

岸上站點藻水分離系統集成業務，客戶在驗收之前需要依托第三方檢測機構對相關設備是否達到合同約定的驗收標準進行檢測，檢測達標之后方可實施驗收。如驗收標準中包括水質檢測要求，客戶自行委托或要求公司委托第三方檢測機構進行檢測并出具水質檢測報告。在客戶自行委托的情況下，第三方檢測機構直接向客戶提交水質檢測報告，無需向公司出具；在公司委托的情況下，公司取得第三方檢測機構后向客戶提交水質檢測報告。

2、藍藻治理運行維護服務

（1）采購模式

運行維護服務所需的主要物資為藥劑（用于物理法處理含藻水）、輔材等，由運行管理部編制物資需求計劃，公司采購部根據需求計劃編制采購計劃，并通過對列入公司合格供應商目錄的廠家進行詢價、比價，履行審批程序后執行采購。

運行維護服務中的藍藻打撈服務技術含量較低、時間性強，公司將藍藻打撈服務使用勞務外包的模式，由外部勞務公司承擔，并簽訂勞務外包合同。公司提供打撈設備，勞務公司按照合同要求組織勞務人員進行打撈，負責安全作業、設備維護等具體管理工作。

（2）服務提供模式

公司的運行維護項目實施項目經理負責制，由項目經理負責組建專業運行管理團隊，在委托運營期間按合同的約定提供實施運行維護服務，包括藍藻巡查、打撈、分離、處置及臭味控制一體化工作，負責藍藻治理處理設施的保養和維護，確保經處理后的水質達到客戶要求的質量指標，并接受客戶的監督考核。相關的運營費按月根據藻泥處理量和設備運行時長確認，一般按季度或年度進行統一結算。

報告期內，運行維護服務收入的依據為處理量和綜合服務質量，其中，處理量包括藻泥產生量、藻水處理量、運行時長等量化指標，綜合服務質量包括效果指標（藍藻去除率、藻泥含水率等指標）和管理指標（日常工作機制、安全運行管理情況等），由客戶以考核評分表或抽檢監測的監測報告作為依據評定運行維護服務質量。

（3）銷售模式

公司主要為購買公司整裝集成技術裝備的客戶提供運行維護服務。部分客戶通過公開招標的方式選擇服務提供商，公司通過參與客戶的招標獲得項目；部分政府部門客戶通過政府部門內部決策流程委托公司運行維護項目。

3、整湖治理服務

（1）采購模式

以水質提升為目的的整湖治理設備采購模式與岸上站點藻水分離系統的采購模式相同。在運行過程的的采購模式與藍藻治理運行維護的采購模式相同。

（2）銷售模式

公司開發的各類整湖治理技術裝備技術含量較高且需根據不同的地域環境和水質狀況設計，其研發設計過程需要與客戶不斷溝通取得反饋意見，技術裝備的銷售由研發中心主導，市場開發中心協助完成。公司的研發中心與市場開發中心通過定期拜訪客戶、持續關注公開發布的招標公告等方式，及時有效地掌握市場需求信息。公司主要通過參與公開招標程序或與客戶的商務談判獲取訂單。

（3）項目實施模式

公司整湖治理技術裝備的安裝實施采用項目經理負責制，項目經理負責組建項目管理團隊，對項目的總目標和質量、進度、成本、安全等指標實行全面管理。公司完成技術裝備集成及其相關的工程安裝后，由客戶組織驗收并出具驗收報告。該模式通常分為建設期和運行考核期，建設運行期公司需墊付大量資金完成治理方案中的項目建設及運行治理。運行期主要是通過項目運行治理水質，達到治理方案中約定的分階段水環境績效指標，從而實現整湖治理的目標，同時政府按合同約定分階段驗收付費。

（4）服務模式

在委托運營期間按合同的約定提供實施治理維護服務，確保經水質提升設備處理后的水質達到客戶要求的質量指標，并接受客戶的監督考核。根據合同約定的時點，水質達到合同約定的相關標準后，依據合同中的收入確認標準，確認收入。

4、研發模式

公司研發分為前瞻性研究和定制化研發。

（1）前瞻性研究

公司研發中心根據市場需求、行業技術發展前景，進行前瞻性應用技術的研發工作，儲備核心技術。公司的前瞻性研究采取自主研發與合作研發相結合的方式。在依靠公司研發團隊獨立研發的同時，也與中國科學院南京地理與湖泊研究所、中國環境科學研究院、江南大學等科研機構、高等院校積極開展多層次、多方式的合作研究，借助外部研發力量不斷提高自身的研發水平。

（2）定制化研發

公司接收客戶訂單后，研發中心根據不同的地域環境和水質狀況及客戶對裝備性能、功能等方面的要求，進行評估、立項、技術研發、工藝和設備設計，形成高效能、低成本的藍藻治理集成技術方案，并委托第三方供應商進行定制化設備、部件試制，完成設備的性能和可靠性測試后定型。

(三)所處行業情況

1.行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻

公司的主要業務是藍藻治理，作為水環境治理領域的一個細分行業，藍藻治理是屬于水體富營養化內源治理的重要途徑行業，亦即整湖治理行業。該行業包括調查診斷、藍藻治理、污染底泥治理、水質提升、生態修復以及生物質資源化利用等細分領域（細分行業）。其共同特征就是通過污染物存量的減量化（減少存量），最終實現藻型濁水向草型清水生態的轉化。該行業關系到飲用水安全、水生生態健康、水環境質量以及所處流域的社會經濟可持續發展。藍藻治理是一個新興的行業，其歷程正處于快速發展階段，越來越多的富營養化湖泊正在開展藍藻治理工作。隨著藍藻治理技術標準向行業標準、國家標準的升級，行政體制機制的不斷完善，治理商業模式的不斷成熟，整個行業發展的“風口期”正在醞釀形成。

在過去30年中，世界各國對防治藍藻爆發采取了諸多措施，諸如廢水脫氮去磷處理、排水改道、疏浚底泥、湖水稀釋和溢流、底泥暴曬與干燥、深層排水、曝氣循環等方法。其基本指導思想是盡量控制外源性（點源、面源）營養物質的輸入；削減內源性營養物質的負荷；對藍藻爆發后采取應急除藻抑藻。雖然某些方法在特定的條件下發揮了一定的作用，但是總的說來大多數措施執行起來往往曠日持久、耗資巨大、收效甚微，難以徹底解決湖庫水華問題，從根本上治理大中型湖泊的藍藻爆發，到目前為止仍是世界性難題。綜合來看，藍藻爆發應該從兩方面來治理：一方面是治標，另一方面是治本。治標是治理水體本身的污染問題，即除藻、除磷、消除富營養化等。治本是加強湖泊流域管理，防止污染物、防止過剩營養物質進入水體。治標是短期應急措施，治本是長期解決之道。標本兼治，雙管齊下，才能從根本上杜絕湖泊污染和藍藻爆發。

從目前情況看，藍藻治理行業今后仍將在三個需求層面上進一步發展：

第一個層面是需要確保湖庫飲用水水源地的安全。國家生態環境部定義了六類水環境突發災害事件，藍藻水華災害為其中之一。生態環境部明確要求湖庫飲用水水源地要針對藍藻水華災害事件制定應急處置預案，對一級、二級水源保護區的水華發生區域，采取增氧機、藻類打撈等方式減少和控制藻類生長和擴散。

第二個層面的需求是，對已發生的藍藻水華災害進行應急處置，將這種災害對飲用水安全、對水生生態系統、對環境、對區域形象、對社會經濟造成的諸多不利影響降低到最小，在做到應急處置的基礎上，對藍藻爆發進行主動性地預防控制，降低藍藻生物量，防范水華形成。目前階段的藍藻治理工作主要是在太湖、巢湖、滇池、洱海等常年頻發藍藻水華的湖泊開展。

第三個層面的需求是，針對已經形成富營養化的湖泊進行內源治理，采取包括藍藻治理在內的綜合性措施，改善水質，將“藻型渾水”湖泊逐步轉變成“草型清水”湖泊。

目前，湖庫富營養化內源治理行業的技術門檻主要是技術難點以及行政準入兩方面，其中技術難點主要集中在如何科學合理評估湖庫健康狀況和富營養化情況，找到造成湖庫水體富營養化的真實關鍵因素，然后通過科學合理的治理手段，高效快速的“對癥下藥”，最后需要對湖庫進行常態化管控維持治理成果。通過對目標污染物存量的減量化（減少存量），最終實現藻型濁水向草型清水生態的轉化方面；另一方面湖庫富營養化內源治理專利技術具備排他性的特征，而本行業主要以政府部門以及國有企事業單位，其采購主要通過招投標進行，注重專有技術的保護，形成了行政準入門檻。

綜上所述，我國各重要湖泊水庫均面臨富營養化程度高、藍藻水華災害頻發的問題，且隨著經濟社會的發展短期內還可能加重，治理任務十分繁重。我國湖泊水污染防治在近10年內的主要控制方向是嚴格保障現有飲用水源地水質安全；遏制主要湖泊富營養化趨勢，降低水體水質營養化指標濃度；逐步改善湖泊生態環境。因此水體富營養化治理還有龐大的潛在市場亟待挖掘。

2.公司所處的行業地位分析及其變化情況

針對太湖、滇池等大型淡水湖泊，德林海提出“打撈上岸、藻水分離”的技術路線，打破了“磷釋放—藍藻快速繁殖—消耗溶解氧—加速磷釋放”的惡性循環。公司在藍藻打撈、沉降和藻水分離三個核心環節突破了關鍵技術瓶頸，擁有一體化二級強化氣浮技術、高效可調式渦井取藻技術、藍藻囊團破壁技術等核心技術。公司應用核心技術設計研發的藍藻治理技術裝備在處理工藝、處理水量、處理水質類型、處理效率等多方面取得了跨越式發展，可低能耗、高效率、規模化地處理超高濃度藻漿，成為我國湖庫藍藻水華災害應急處置以及富營養化控制的行業引領者。

在國內藍藻治理的重點湖泊“老三湖”和“新三湖”中，德林海承擔了巢湖、太湖、滇池、洱海四大湖泊的藍藻治理主要工作，并在富春江（G20期間）、洱源西湖等全國藍藻爆發的湖庫開展藍藻治理任務。新三湖中的白洋淀、丹江口尚未開展大規模藍藻治理。公司現已在全國范圍內為30多座藻水分離站提供岸上站點藻水分離系統集成，承擔全部藻水分離站的售后服務，并對無錫楊灣藻水分離站等多座藻水分離站提供運營管理服務，具有豐富的湖庫藍藻治理經驗。

近年來，公司在加壓控藻技術上取得突破，將其應用于防控滅藻為主的加壓控藻船、深井控藻平臺等技術裝備，并進一步提出“加壓滅活、原位控藻”防控有機結合的藍藻治理技術路線。目前，公司針對藍藻水華災害應急處置以及預防、控制提出的“打撈上岸、藻水分離”以及“加壓滅活、原位控藻”兩條技術路線，構建起國內主要湖庫藍藻治理較為完整、有效的主流技術路線。圍繞上述技術路線，公司先后在一體化二級強化氣浮技術、高效可調式渦井取藻技術、藍藻囊團破壁技術以及加壓滅活等關鍵核心技術上取得重大突破，開發出多項高效能、低能耗、安全穩定的整裝集成技術裝備，能夠廣泛應用于各類藻情湖庫藍藻防控、應急處置，充分發揮技術引領、市場主導作用，對保障湖庫人口飲用水安全、生態多樣性發揮重要功能，系國內藍藻藻情較為嚴重、治理任務較為迫切大型湖庫藍藻治理主力軍、排頭兵。

3.報告期內新技術、新產業（300832）、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢

富營養化湖（庫）內源治理行業即富營養化水體整湖治理行業，包括調查診斷、數字湖泊、孿生預警、藍藻治理、污染底泥治理、水質提升、生態修復以及生物質資源化利用等細分領域（細分行業），其共同特征是通過污染物存量的減量化（減少存量），最終實現藻型濁水向草型清水生態轉化的全方位多角度的治理新模式，為新興的“風口”行業，代表了富營養化水體治理的新方向。

報告期內，公司為積極推進“大湖清”戰略，在現有藍藻治理以及水質提升技術基礎上，開展富營養化水體內源治理技術研究。公司針對重點水域已經基本實現控源截污，但水體富營養化依然存在，在底泥污染物的釋放已經成為水體富營養化的主要來源的情況下，正開展“陷阱式”柔性清淤技術的攻關。目前，該課題已打通“陷阱式”柔性清淤技術路線，初步構建“陷阱式”柔性清淤技術整裝成套裝備。為探索相關技術裝備在不同緯度、水深、溫帶以及水動力情況等場景下的通用性，公司在太湖、巢湖、星云湖、白洋淀等多個湖泊以及星云湖入湖河道開展“陷阱式”柔性清淤技術示范，取得了良好的效果。同時，為便于后續項目商業化應用，針對相關試運行情況，正在推進相關整裝成套技術裝備的迭代升級技術攻關，為水體富營養化內源治理提供了新的技術手段。

(四)核心技術與研發進展

1.核心技術及其先進性以及報告期內的變化情況

公司在藍藻治理治理為主的內源治理過程中，不斷進行技術創新，保持技術先進性，快速迭代的風險較低。一是圍繞“打撈上岸、藻水分離”的藍藻水華災害應急處置技術路線和“加壓滅活、原位控藻”的藍藻水華預防、控制技術路線，在藍藻打撈、脫氣、沉降和氣浮分離等核心環節不斷攻堅突破關鍵核心技術，持續優化和改進藍藻治理技術方案，十余年來市場上尚未出現已應用推廣的替代性技術。二是公司在藍藻治理行業深耕多年，岸上站點藻水分離系統集成平臺已形成明顯的平臺效應，新興技術及技術裝備需與現有平臺對接，對后續進入該區域市場的競爭者構成了兼容性壁壘。三是公司通過長期的技術研究和治藻實踐，儲備了豐富的基礎數據、技術裝備，并適度超前研究、超前開發，爭取盡快突破潛水打撈、藻泥資源化利用技術瓶頸，打通監控預警、藍藻治理、資源化利用的產業鏈，進一步保持乃至擴大技術領先地位。四是隨著河湖富營養化治理需求的提升，在外源污染初步得到控制的基礎上，水體自身的氮磷以及沉積物中的污染物已成為富營養化治理的主要制約因素。為促進生態修復、恢復水體自凈能力，推動“藻型渾水態”向“草型清水態”生態系統轉化，針對河湖污染性底泥持續向水體釋放氮磷等情況，公司積極開展“陷阱式”柔性清淤技術研究，為解決水體富營養化問題，提升水質，保障水資源安全問題提供一種新的技術思路。

2.報告期內獲得的研發成果

2021年新獲得授權專利共計7項，其中發明專利1項，實用新型專利6項，獲得軟件著作權2項。截至報告期末，公司已擁有專利65項，其中發明專利8項，實用新型56項，外觀設計專利1項，擁有軟件著作權4項。

3.研發投入情況表

4.在研項目情況

情況說明

（1）報告期內在研項目“底泥藻種清除及原位生態修復技術裝備”實際發生與預計金額差異較大原因：由于底泥藻種清除及原位生態修復技術裝備研發起始時間為冬季，藍藻下沉到淤泥表面，取泥只需取表層淤泥即可，但在實際實驗過程中發現，藍藻、淤泥隨流場擾動后，藍藻在底泥中呈柱狀分布，而不僅僅在表面，只是實現了表層一部分底泥藻種清除，為實現進一步的底泥藻種清除，項目進行了相關專家研討與論證評估，為此項技術開展了相關專家技術服務。因此，底泥藻種清除及原位生態修復技術裝備研發涉及的本企業在職人員人工費、研發直接投入（材料、燃料、動力、樣機購置、工裝開發、檢驗等）以及技術服務上的支出大幅增加，出現了研發費用使用超出預算的情況。

（2）報告期內在研項目“富營養化水體水質提升技術集成裝備應用研究開發”實際發生與預計金額差異較大原因：因富營養化水體分布較廣，在完成小試后發現，不同地區、不同經緯度、不同湖泊氮磷等富營養指標以及水文水情不一，如淺水型或太湖，云南深水型高原湖泊星云湖、洱海等，導致富營養化水體水質提升技術集成裝備在不同湖區、不同湖庫方面另需進行相關試驗，項目另進行了相關專家研討與論證評估，為此項技術開展了大量的技術服務。進而在直接從事研發活動的本企業在職人員人工費、研發直接投入（材料、燃料、動力、樣機購置、工裝開發、檢驗等）以及技術服務上的支出大幅增加，出現了研發費用使用超出預算的情況。

（3）報告期內在研項目“湖庫富營養化與藍藻爆發遙感監測診斷系統平臺構建”實際發生與預計金額差異較大原因：公司在進行各大湖泊的富營養化與藍藻爆發遙感監測診斷系統平臺構建時發現，在不同湖庫由于水文氣象以及周邊陸域生態環境的差異，各湖庫的遙感監測難度不一，導致不同湖庫水體對遙感反演存在干擾的因素不一，同時因為各湖泊所在經緯度與地理位置相差較大，藻類及相關水體環境有較大的不同，因此在針對太湖、巢湖、洱海等已經有藍藻治理業務涉及的水域進行數據的收集及項目的研發攻關后，針對其他地區的各大湖泊做了大量的專家技術研討與論證，導致湖庫富營養化與藍藻爆發遙感監測診斷系統平臺構建研發項目在直接從事研發活動的本企業在職人員人工費、研發直接投入（材料、燃料、動力、樣機購置、工裝開發、檢驗等）以及技術服務費上的支出大幅增加，出現了研發費用使用超出預算計劃的情況。

5.研發人員情況

6.其他說明

三、報告期內核心競爭力分析

(一)核心競爭力分析

1、技術優勢

針對藍藻水華災害應急處置的公共需求，2007年公司提出“打撈上岸、藻水分離”技術路線，打破“磷釋放—藍藻快速繁殖—消耗溶解氧—加速磷釋放”藍藻水華持續爆發與水體沉積物中生物可利用磷不斷釋放之間的惡性循環，并形成專業化、規模化、工廠化、無害化藍藻水華災害應急處置能力，對大規模大面積、藍藻集中爆發的湖庫具有廣泛的適用性。2016年公司提出“加壓滅活、原位控藻”的藍藻水華預防、控制技術路線，有效地預防和控制藍藻爆發生長，對于水體治理、資源控制等具有常態性、顯著性的效果。上述兩條技術路線形成了目前國內占據主導地位的完整的應急處置與防控結合的藍藻治理技術路線。

公司基于上述兩條技術路線開發出岸上站點藻水分離系統集成、車載式藻水分離裝置、藍藻加壓控藻船、水動力控（滅）藻器、深井加壓控藻平臺等多適應性、多樣化先進環保技術裝備，形成成套設備鏈，能夠適應不同的水域地理環境，滿足多樣化的治理需求。相比行業內其他企業產品主要適用于藻密度較低的富藻水，公司研發的技術裝備不僅可處理各種藻密度的富藻水，還可高效處理含固率0.5%以上的濃藻漿，對于富藻水的除藻率大于95%，對于高濃度藻漿除藻率可高達99.99%，在清除大量藍藻的同時還可攜帶出大量的氮磷，成為內源治理的重要措施，也為生態修復創造條件。公司根據客戶需求的多元化和湖庫藻情的多樣化，結合兩條技術路線不同技術裝備的搭配應用，形成優勢互補，共同發揮作用，提升治理能力。

公司長期致力于藍藻水華災害處置以及藍藻水華預防、控制機制、技術以及系統集成技術裝備研究，儲備了豐富的基礎數據、技術裝備，并適度超前研究、超前開發，積極引導政府公共需求升級，為新技術、新裝備應用創造條件，提高藍藻治理效果、效率。公司的重點研發方向包括藍藻和水環境研究、湖庫富營養化監控預警、藻水分離及加壓控藻技術及技術裝備研發和藻泥資源化利用等四個方向，積極布局湖庫富營養化治理的監測預警及防控，打通藍藻治理、藻泥資源化利用的產業鏈，推進技術的縱深發展和應用領域的橫向拓展。

2、市場地位和品牌優勢

公司系國內外目前唯一一家在“三大湖”（太湖、巢湖、滇池）以及多個具有重要影響、大型湖庫上成功進行大規模、工廠化、無害化災害應急處置與防控的專業化藍藻治理企業。公司現已在全國范圍內受各地政府部門委托為30多座藻水分離站提供岸上站點藻水分離系統集成，對其中多座藻水分離站進行升級改造，承擔全部藻水分離站的售后服務，并對無錫楊灣藻水分離站等多座藻水分離站進行運營管理。相比同行業其他企業僅在區域湖庫建有少數站點，公司目前已在國內藍藻災情較為嚴重的大型湖庫治理中發揮主力軍作用，市場占有率高，市場地位突出。公司先后被無錫市太湖藍藻打撈工作協調小組辦公室、無錫市水利局授予“治藻尖兵”稱號（2008年），被昆明市官渡區水務（滇管）局授予“治藻尖兵、譽滿三湖”稱號（2018年），被湖州太湖度假區治水辦授予“治藻尖兵、譽滿太湖”稱號（2019年），被巢湖市水污染防治工作領導小組辦公室授予“藍藻防控先進單位”稱號（2021年）。憑借成熟先進的技術裝備與優質高效的綜合服務所帶來的眾多項目的成功實施，德林海在業內取得了較高的知名度與良好的市場聲譽，品牌優勢顯著。

3、市場先發優勢

2007年針對太湖藍藻爆發引發的飲用水危機，公司針對國內大型湖庫提出“打撈上岸、藻水分離”災害應急處置技術路線，首次提出藻水分離站的概念，將自主研發的藍藻治理技術裝備成功應用于太湖地區的第一座藻水分離站。2013年，公司進入巢湖藍藻治理市場，以1個整裝成套項目落地為起點，到2018年已實現新增3個大型整裝成套項目；2017年，公司在洱海的第一個項目落地，成立子公司維護和開拓市場，次年在洱海及周邊湖庫水域有效實現了業務大幅增長。

2016年公司提出“加壓滅活、原位控藻”的藍藻水華預防、控制技術路線，研發出藍藻加壓控藻船、水動力控（滅）藻器、深井加壓控藻平臺等藍藻水華防控技術裝備并向市場推廣。

公司在藍藻治理行業深耕多年，提出并形成了國內目前占據主導地位的完整的應急處置與防控結合的藍藻治理技術路線，開發成套技術裝備并成功應用，在我國藍藻治理行業起到了先導作用和示范效應，市場先發優勢突出。

4、平臺效應優勢

2007年無錫藍藻水華爆發引發供水危機后，基于太湖治理在全國湖泊治理中的引領作用，公司在滇池、太湖、巢湖、洱海等國內藻情較為嚴重、治理任務較為迫切的大型淡水湖泊已建立了以岸上站點藻水分離系統集成為主的規模化的公共設施平臺。未來隨著公司“加壓滅活、原位控藻”藍藻水華預防、控制技術路線的實施及技術裝備的推廣應用，公司還將建立形成岸上站點藻水分離系統集成、車載式藻水分離裝置、加壓控藻船、深井加壓控藻平臺等岸上、水下多方位、立體化、規模化湖庫藍藻治理基本設施平臺。

為了保證公共設施的穩定性，政府部門在采購時往往會優先選用與現有平臺兼容并已廣泛應用的技術裝備，因此公司岸上站點藻水分離系統集成平臺已形成明顯的平臺效應，后續進入該區域市場的競爭者需在現有平臺上加載能夠兼容的藍藻治理、藻泥資源化利用技術設備，構成了兼容性壁壘。公司則充分運用岸上業已形成的藻水分離站平臺，加快推進水中原位控藻各類技術裝備商業化應用，并加大潛水打撈、藍藻資源化利用關鍵技術攻關力度，力爭盡快形成岸上、水中技術裝備互通共享的藍藻預防與控制閉環系統，打造完整的藍藻治理、資源化利用循環經濟產業鏈，進一步凸顯平臺效應優勢。

5、綜合服務能力優勢

公司被江蘇省環境保護產業協會評定為環境污染治理工程設計能力甲級（評價類別：生態修復）、環境污染治理能力甲級（評價類別：水污染治理、生態修復）和環境污染治理工程總承包能力一級（評價范圍：1、水污染治理工程：湖泊藍藻治理工程；2、生態修復工程：污染水體修復工程）的專業化藍藻治理企業。公司先后開發的藻水分離系統集成、移動式藻水分離車、加壓控藻船等多項技術裝備已在“三大湖”（太湖、巢湖、滇池）以及洱海等重點湖庫藍藻水華災害緊急處置中得到廣泛應用，實踐中積累了豐富的項目經驗，已經構建起問題導向-技術創新-系統集成-應急處置與防控應用的良性的業務發展模式，建立起集技術研發、系統設計、裝備集成、解決方案設計、運行維護服務提供為一體的全方位藍藻治理服務體系，能夠基本實現對各類藻情湖庫藍藻治理的全覆蓋，具備滿足多樣化政府公共需求的能力。星云湖項目的實施，表明公司藍藻治理業務已經開始從為太湖、巢湖、滇池、洱海等超大型湖泊提供以應急處置為目的的單個項目提供解決方案以及技術裝備，延伸至為中小湖泊以改善水質、解決富營養化為目的的整湖治理提供解決方案以及技術裝備，對公司加快推進由藍藻治理綜合服務商向湖庫富營養化治理綜合服務商升級作出了有益的嘗試。

(二)報告期內發生的導致公司核心競爭力受到嚴重影響的事件、影響分析及應對措施

四、風險因素

(一)尚未盈利的風險

(二)業績大幅下滑或虧損的風險

(三)核心競爭力風險

公司所處富營養化湖（庫）內源治理行業是典型的技術密集型行業，如果公司在新型技術研發方向上出現重大誤判，未能及時跟進更為有效的新的技術路線，或者研發成果產業化嚴重未達到預期，則在技術上可能出現被同行業其他競爭對手追趕并超越的情形，進而導致公司面臨較大的技術升級迭代風險，對未來保持持續穩定的盈利能力產生不利影響。

對此，公司秉承一貫重視技術創新的風格，保持較高的研發投入，繼續堅持“問題導向+技術驅動”發展理念，緊盯客戶的需求，不斷提升富營養化湖（庫）內源治理技術裝備的性能、富營養化湖（庫）內源治理技術服務的能力，提高應用領域等方面的要求；繼續吸引高素質的技術人才，加大與研究機構的合作研發，進一步提升公司技術人員的科研能力，從而促使企業不斷技術創新，推動新技術研發和技術裝備升級。

(四)經營風險

1、業績季節性波動風險

公司所處富營養化湖（庫）內源治理行業存在典型的季節性特征。公司主要客戶以政府部門和國有企事業單位為主。通常而言，該類客戶在上半年確定項目投資計劃并進行預算審批，然后通過嚴格的招投標程序或內部決策程序，確定合適的藍藻治理整裝技術裝備供應商，并根據合同約定，按照項目實施階段支付賬款。公司通常上半年按照客戶要求參與政府招投標程序，項目中標后簽訂業務合同，并按照業務合同組織采購，于下半年在整裝技術裝備交付給客戶并經過驗收后確認收入。因此，公司營業收入主要集中于下半年實現，而費用在各季度內較為均衡發生，從而公司一季度、半年度可能出現季節性虧損或盈利較低的情形，經營業績季節性波動較為明顯。

2、單個湖泊藍藻治理和水治理業務收入波動風險

我國重要湖泊水庫面臨富營養化程度高、藍藻水華災害頻發的問題，且隨著經濟社會的發展短期內還可能加重，治理任務繁重。我國出臺了一系列水污染治理相關的法律法規和政策，確定了水污染治理產業的戰略性地位，助推了產業總體規模持續擴大，水污染治理的市場需求增長和市場化程度不斷提升，使得公司獲得更廣闊的市場空間。但就具體單個湖泊而言，以藻水分離站為主的藍藻治理業務及水治理業務拓展因涉及地方政府相關政策、當地政府部門的財政資金預算、用地報批審批程序，在一定情況下，受客觀條件限制可能出現階段性投入下降的風險，進而引起公司在單個湖泊收入波動風險。

3、毛利率可能存在下降的風險

“問題導向+技術驅動”是公司生產經營一貫秉承的核心理念，也是主營業務毛利率維持較高水平的根本原因。毛利率較高，具體原因則集中在兩個方面，一是因公司自主研發并掌握了原創性專有、專利技術，基于自主、原創的核心技術開發的各類技術裝備具有顯著的技術先進性，技術附加值高；二是公司的業務運行實質上形成集技術研發、解決方案、系統設計、整裝成套、運行維護、監測預警于一體的運行模式，針對不同湖泊藻情、政府治理目標，提出解決方案，開發新技術，進行系統設計、技術裝備集成，以及投入運行后的技術支持。未來，隨著具有藍藻治理需求的湖庫數量增加，業務規模明顯提升，公司不排除通過實施適當的降價策略加快市場推廣的可能，也可能因面臨同行業其他競爭者競爭壓力加大，而采取適當的降價策略提升整裝技術裝備競爭力，進而導致主營業務毛利率有所下降。

(五)財務風險

1、應收賬款回收風險

公司主要客戶系承擔太湖、巢湖、滇池、洱海等重要湖庫藍藻治理重任的政府部門或國有企事業單位，信譽良好、資金實力雄厚，資金可收回性具有一定保障。報告期末應收賬款余額較高，主要原因在于，一是一般根據合同約定，客戶于專項決算審計后對合同尾款進行結算，因主要客戶為政府相關部門和國有企事業單位，需經過嚴格的驗收、專項決算審計及資金審批流程，并待相應專項資金到位后才能支付款項，導致公司的應收賬款較多；二是公司部分地區的項目建設資金主要是國家以及省一級的治理專項資金、專項債，資金爭取及資金撥付流程較為復雜，時間較長。雖然公司已制定了針對性的款項催收制度及獎勵措施，不斷規范并加強應收賬款的催收管理且取得一定成效。但是未來，隨著公司經營規模擴大，若部分地方財政出現緊張導致地區政府部門或國有企事業單位等客戶的財務狀況惡化，公司將面臨應收賬款無法及時回款的壓力，對公司的資產質量和經營業績產生不利影響。

(六)行業風險

富營養化湖（庫）內源治理行業具有較高的技術門檻，目前行業內市場參與者數量較少，行業集中度較高，市場參與者獲取的收益水平也較高。隨著國民環保意識的增強，藍藻治理及湖泊水庫富營養化防治需求日益迫切，國家對環保行業的投入逐年遞增，行業呈現出廣闊的發展空間。

較高的收益以及廣闊的市場前景會吸引其他外來競爭者進入湖庫富營養化內源治理行業。競爭對手的增加可能會影響公司市場份額和經濟收益。

(七)宏觀環境風險

目前，新型冠狀病毒肺炎疫情爆發致使全國各行各業均遭受了不同程度的影響，并在全球范圍內蔓延。在國內疫情逐步得到控制的情形下，公司生產經營逐步實現正常化并穩步發展。但疫情對宏觀經濟造成了一定程度的沖擊，且后續影響具有不確定性，部分地方政府用于防疫的財政支出增加迅速，加之地方經濟發展受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，稅收有所下滑，財政資金相對緊張，從而對未來一段時間公司業務拓展、應收賬款回收可能產生一定程度的不利影響。

(八)存托憑證相關風險

(九)其他重大風險

五、報告期內主要經營情況

六、公司關于公司未來發展的討論與分析

(一)行業格局和趨勢

(二)公司發展戰略

2022年公司繼續秉承“問題導向+技術驅動”生產經營核心理念，圍繞“專、精、特、新”的發展思路，堅持以創新合作為引領，以穩健發展為前提，以打造湖泊生態醫院生態系統為突破，使公司從藍藻治理細分行業的龍頭企業發展成為整湖治理這一新興行業的綜合服務商并發展成為整湖治理的龍頭企業。

公司在堅持企業定位和進一步提升現有存量業務的盈利能力的基礎上，將重點構建以湖泊生態醫院診療型整湖治理的業務模式，以環境績效為付費依據的整湖治理的商務模式（整湖治理+見效付費），以整湖治理創造的生態價值為資源的開發模式（EOD）三種業務發展模式，以保持在行業競爭中的領先性與高維性。同時繼續探索“湖泊大物管”和“水質治理+”等創新業務模式，打造更具代表性的標桿項目，做大做深項目整體價值。為更全面展現公司在整湖治理服務業務趨勢，提升品牌形象，進一步打造德林海水生態環境治理系統解決方案，升級德林海水環境生態業務系統。

(三)經營計劃

1、加快推進湖泊生態醫院生態系統的打造

2022年，湖泊生態醫院將圍繞富營養化水體藍藻污染治理，設置“4+1”五個功能體，即藍藻大數據中心、技術集成中心、咨詢診療中心、指揮調度中心、人才培養基地。以藍藻大數據中心為基礎，以技術集成中心為核心，以咨詢診療中心為引領，以人才培養基地為支撐，進一步推進湖泊生態醫院數字化診斷模型建設，涵蓋調查診斷、藍藻治理、污染底泥治理、整湖水質提升、生態修復和生物質資源化利用等富營養化湖（庫）內源治理行業的所有細分領域，形成集技術研發、診療分析、解決方案、系統設計、整裝成套、運行維護、監測預警于一體的運行模式。

2、加強關鍵核心技術的研發推廣應用

2022年公司將進一步加強與科研院所的合作，增加研發投入，結合政府不斷提出的湖泊深度治理需求，加強單項關鍵核心技術的推廣應用，使其更有效、更充分地發揮出應用效果。如深井控藻技術在整湖水域的應用，將藍藻治理由末端控制向過程控制與前端控制轉化，以從總體上控制藍藻爆發數量；積極推廣柔性清淤技術，以進軍污染底泥治理這一片市場藍海；將數字湖泊技術逐漸發揮出大數據的價值并將其商業化，以在行業的基底層面保持領先。

3、優化組織架構，完善項目考核辦法，鞏固優勢市場

為快速響應市場，減少溝通層次，提高工作效率，未來公司將強化經營核算，調整公司組織架構，組建職能服務中心、特色業務事業部、項目基地子公司的扁平化管理體系，從而形成職能中心發揮技術、建造、財務、資金等平臺化的支撐作用，事業部、子公司發揮市場開拓、項目運作實施及深度挖掘治理需求的市場快速影響體系。2022年公司將繼續以結果為導向，分步推進各子公司區域自主經營責任制，持續強化應收賬款管理，加快資金回籠，加強績效與項目回款掛鉤的考核體系，同時全力保障云南市場現有項目安全平穩運行，全力挖掘太湖、巢湖治理項目，加大河湖治理水上裝備的推廣，各子公司全力做好運行服務到期項目的延續續簽工作，鼓勵充分挖掘存量項目資源，扎實推進新項目落地，從而進一步鞏固公司優勢市場地位。

4、完善制度建設

2022年公司將進一步完善公司治理結構和內控制度，提升公司規范運作水平，依法依規做好信息披露。完善公司相關制度建設及修訂，定期持續督查公司相關部門落實相關內部控制制度的情況，指導相關部門不斷完善公司內部控制管理工作，評估公司內部控制制度設計的適當性，根據公司業務特點持續完善公司的內控制度與內控體系促進公司穩健經營和規范運作。

5、加強資金管控

根據業務需要，公司在2022年將合理安排資金，提高資金的使用效益，由財務中心對資金支出的預算進行集中統籌控制，進一步加強應收賬款管理統一調配資金，按照現金流的預算進行嚴格管理。對于超出預算的現金支出，建立健全科學的審批制度進行嚴格把關，防范財務風險。

6、加強青年骨干培養，豐富業余活動，提升企業活力

2022年公司將進一步強化人才引進和培養工作，積蓄技術研發、市場開拓和項目子公司管理等人才池。根據公司發展規劃，培養青年骨干，每年定期組織青年干部能力提升培訓班，然后到一線或管理崗位進行掛職鍛煉，定期進行考核反饋，從而提升員工積極向上的動力，同時也保障了公司的高效運行。繼續舉辦德林海“德育杯”籃球比賽或其他有意義的活動，關心關懷員工，召開青年員工座談會，聽取了解公司員工的心聲，通過引導，激發正能量，注重選拔在工作中敢于負責、勇于擔當、善于作為、實績突出的干部到市場前沿，從而進一步提升企業活力。

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