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8月17日晚間，沃特股份發布2022年度定增發行情況報告書。此次定增沃特股份發行底價為15.4元/股，最終發行價格為16.38元/股，發行價格與發行底價的比率為106.36%，定增實際募資總額約為6.00億元，募資凈額約為5.88億元。

發行對象方面，沃特股份本次發行對象最終確定為包括財通基金、國泰基金、諾德基金、華夏基金、泰康人壽等機構在內的13名投資者。其中財通基金、國泰基金獲配金額均超過1億元。

據沃特股份公告，此次募集資金計劃投資于“年產4.5萬噸特種高分子材料建設項目”“總部基地及合成生物材料創新中心建設項目”以及補充流動資金等。

沃特股份主要從事高性能功能高分子材料合成、改性和成品業務，2022年實現營收14.90億元，其中特種高分子材料業務實現營收5.95億元，占比約四成，是公司最主要的收入來源。近年來，沃特股份正逐步完善建設以LCP（液晶高分子聚合物）、PPA（高性能聚酰胺）、聚砜、PAEK（聚芳醚酮）等特種高分子材料為主的平臺化布局。

隨著定增落地，公司“年產4.5萬噸特種高分子材料建設項目”將逐步展開建設，包括2萬噸/年的LCP復合材料產能、2萬噸/年的聚苯硫醚（PPS）復合材料產能以及5000噸/年PPA樹脂及復合材料產能。未來，公司特種高分子材料產能將實現量級躍升，為業務增長與業績提升奠定基礎。

據悉，沃特股份LCP材料2萬噸/年產能建設完成后，有望成為全球頭部LCP材料廠商。此前公司在接受機構調研時透露，2022年度，受原材料BP（聯苯二酚）海外供應限制影響，公司LCP產銷量同比有所下降。隨著國內廠商新建BP產能的投產及產能逐步釋放、海外供應鏈的不斷拓展及供應限制的緩解等，公司LCP產品的銷量預計將有望恢復增長。目前，BP的國內及國外供應商已經向沃特股份批量化供貨，可以滿足公司產能需求，疊加定增資金的到位，公司LCP將重回良性發展階段。

據沃特股份介紹，在特種高分子材料產能恢復的趨勢下，公司未來產能消耗預期也較為樂觀。現階段其特種材料產品的下游領域持續拓寬，已經應用于機器人電機電控與連接器及身體結構件、AI服務器散熱、新能源汽車動力及熱管理系統、無人機機身與云臺以及飛行動力系統、3D打印耗材等多個領域，涵蓋多個熱門賽道，終端客戶包括英偉達、華為、特斯拉、大疆、工業富聯等。

沃特股份方面相關人士對《證券日報》記者表示，定增將改善公司未來現金流預期。一方面，公司資本結構得以優化，降低負債率水平；另一方面，資金實力的增強也將推動公司平臺業務放量，賦能業績快速回升。

“隨著定增順利發行，公司成長曲線也日漸清晰。疊加上游的穩定供應、合成技術工藝的突破提升、下游應用領域的持續滲透等多個因素，產能釋放將帶來業績紅利，助力公司增長。”上述公司人士表示。

（編輯 袁元）

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