榮安地產（000517）2022年年度董事會經營評述內容如下：

(資料圖)

一、報告期內公司所處行業情況

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》中房地產業的披露要求

2022年房地產行業處于深度調整期，銷售市場、土拍市場、開發投資均表現低迷。從政策端和融資端看，堅持“房住不炒”的定位下，央行與銀保監會發布金融支持房地產16條，房企信貸、債券、股權融資政策“三箭齊發”，穩地產力度持續加大。但政策傳導到市場端存在滯后性。從市場端看，2022年我國房地產開發投資增速呈現逐月下滑的態勢，全年轉為負增長。市場整體表現低迷，消費者和資本市場信心不足，市場觀望情緒加重。

根據國家統計局數據顯示，2022年，全國房地產開發投資132,895億元，較去年下降10.0%。其中，住宅投資100,646億元，下降9.5%，住宅投資占房地產開發投資的比重為75.73%。房地產開發企業土地購置面積10,052萬平方米，較去年同比下降53.4%。商品房銷售面積135,837萬平方米，較去年同比下降24.3%，其中，住宅銷售面積下降26.8%。商品房銷售額133,308億元，較去年同比下降26.7%，其中，住宅銷售額下降28.3%。截止2022年底，房地產開發景氣指數為94.35，仍處于適度景氣水平。

從中長期看，房地產仍是國民經濟基礎性行業、民生保障行業和支柱產業，是規模巨大的單一產品市場，且具有周轉快、鏈條長、輻射廣的特點，不僅對相關產業帶動效應強，而且對穩定經濟大盤有舉足輕重的作用。從全國來看，由于房地產市場具有較強的地域性特征，不同城市市場分化較為明顯，總體上一、二線核心城市的主城區市場需求依然保持較高的水平，一些二線城市的遠郊區以及三四線邊緣城市供應較為充足，市場去化相對緩慢。

報告期內，公司重點布局的寧波、杭州、嘉興等浙江省內重點城市依然保持較好的市場韌性，市中心改善型需求逐漸成為市場主流。面對2022年房地產市場出現的波動，公司憑借優質的項目資源和品牌影響力，通過促銷售抓回款，繼續保持穩健的財務狀況，報告期內公司“三道紅線”財務指標均保持在“綠”檔。公司獲評億翰智庫“2022年中國房企綜合實力百強企業”。未來，公司將繼續深耕長三角、浙江省內人口凈流入的重點城市，堅持審慎投資的原則，秉持工匠精神，追求一流的品質和品牌，更好地滿足人們對美好居住生活的需要。

二、報告期內公司從事的主要業務

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》中房地產業的披露要求

報告期內，公司主營業務為房地產開發與銷售，公司擁有房地產開發一級資質，房地產開發主要以商品住宅為主，商業地產為輔。公司主要布局寧波、杭州、嘉興等長三角區域、浙江省內核心城市，不斷提高品牌競爭優勢，擴大當地市場占有率。

從產品定位上，公司主要開發滿足自住型需求的中高檔精裝修商品住宅，用心打造安居、樂居、宜居的住宅精品，提升城市品位；在商業辦公型產品定位上，公司主要選擇位于市中心的、土地獲取成本較低、投資回報率較高的商業辦公、商業綜合體項目進行開發，適度持有高回報率的商業物業，為公司取得長期穩定的現金流，促進公司持續穩健發展。

報告期內，在堅持房子是用來住的、不是用來炒的政府調控總基調下，在房地產業向新發展模式平穩過渡的過程中，榮安地產積極響應政府號召，始終不忘創一流品牌，堅持客戶至上、精品品質，力保完美交付，堅持審慎投資的原則和嚴格的財務紀律，積極履行社會責任，保障公司長期穩定健康發展。2022年度，公司營業收入約為141.57億元，主要來自于公司竣工項目的結轉。

1、新增土地儲備項目

2022年度，公司未獲取土地儲備。

2、公司可售資源情況

截至報告期末，公司及所投資的公司總可售建筑面積約111.78萬平方米，其中公司權益占比約為94.32%。

[注]長三角區域包括：杭州、嘉興、寧波、臺州、溫州、紹興、金華、義烏等城市，其他區域包括：重慶、西安等城市。

3、公司主要項目開發情況

報告期內，公司及所投資的公司竣工面積約145.73萬平方米，期末在建建筑面積約373.01萬平方米。

4、公司主要項目銷售情況

5、公司主要房地產出租情況

6、土地一級開發情況

7、公司融資情況

截至報告期末，公司為商品房承購人因銀行抵押貸款提供的階段性擔保余額為167.54億元，本報告期，公司不存在因承擔階段性擔保責任而支付的金額占公司最近一期經審計凈利潤的10%以上的情形。

9、公司員工跟投項目情況

10、發展戰略和未來一年經營計劃

（1）發展戰略

公司將繼續堅持“以戰略為導向，向管理要效益，控制風險，穩健發展”的經營發展思路，繼續堅持以房地產開發為絕對核心主業，深耕長三角，將房地產做精、做專、做強、做久，兼顧代建、建筑施工等相關產業的發展。

房地產開發業務注重更加全面均衡的發展，保持規模與效益的平衡，精準投資，堅持快速開發、精品品質、快速銷售回籠資金，保持財務穩健。公司將以具備優勢的城市布局、優質的土地儲備、成熟的管理團隊和管理體系、一流的產品與服務、高回報率的持有型物業經營，構筑長期競爭優勢，充分發揮產品和品牌的溢價能力，實施精細化管理，保障公司長期穩定健康發展。

（2）公司2023年經營計劃

2023年公司將持續深耕長三角城市群，重點布局浙江省內重點城市，在兼顧利潤與銷售流速的基礎上積極增加優質土儲，加快銷售去化，保持合理充裕的現金流；同時，堅持客戶導向，嚴控產品品質，不斷夯實品牌競爭力；進一步優化融資結構，降低財務成本，提高資金使用效率；加強績效考核，提升組織活力，實現高效務實的運營管理目標。精準投資布局：扎根寧波，深耕浙江，面向長三角城市群進行戰略布局，并以財務為導向精準投資，提升投資質量，實現項目利潤與現金流的平衡，確保高質量發展。

深化組織建設：堅持“風險共擔、利益共享”的原則，不斷完善激勵機制，將股東利益、公司利益和員工利益緊密結合在一起，為行業精英提供一流的薪酬福利待遇，更好地吸引和留住優秀人才，培育人才，為公司長遠發展提供強有力的組織保障。

財務資金管控：保持財務穩健及合理的負債率水平，提高資金使用效率；根據公司發展需要，充分發揮資本市場融資功能，不斷優化融資結構，有效控制融資成本。

不斷提升產品硬實力和銷售軟實力：遵循房住不炒政策導向，秉持工匠精神，追求一流的產品與服務，讓客戶感受尊貴，讓城市提升品位。通過產品品質與貼心服務打動客戶，通過優秀的銷售團隊強執行，加快各項目銷售去化。標準化運營：貫徹落實“運營標準化、產品標準化、營銷標準化、施工標準化”等全流程標準化運作，嚴控工程節點，不斷提高工作效率，優先保障開盤、結頂、交付等重要節點。

成本精細化管控：在保證高品質的同時，以制造業的心態加強成本精細化管控，杜絕無效成本。

三、核心競爭力分析

公司以企業文化為基礎，以市場化運作為依托，結合公司特點及城市布局不斷形成并完善自身的經營優勢，逐步確立了具有榮安特色的核心競爭力。

（一）科學的管理機制

公司建立了流程管理體系及績效管理體系，貫徹實施標準化運營，優化流程環節，進行充分授權，加強資金預算管理，不斷完善公司績效考核機制。流程管理體系對公司房地產項目開發過程中所涉及的各項業務均規定了明確的工作及管理流程，使房地產開發全流程明確到每道工序、完成每項任務的具體天數、負責單位，最大限度地保證了公司各個項目按照統一標準、流程進行開發，保證了工程質量與效率，并且形成了標準化的運營體系。公司實施快速開工、快速開盤、快速回籠資金的項目運營模式，大大降低了項目的開發成本以及政策變動的風險。

（二）擁有一流的開發團隊和合作伙伴

榮安地產是一家擁有近三十年房地產開發經驗的專業房地產公司。在多年的發展過程中，公司培育并形成了一個知識結構和專業結構合理、實戰經驗豐富、具備戰略發展眼光的管理團隊。公司董事長王久芳先生具有近三十年的房地產開發管理經驗，市場意識敏銳并超前，在公司發展的關鍵時期能把握住機會，做出有利于公司持續性發展的戰略決策；公司總經理及其它高管人員、城市公司總經理，他們是投融資、財務管理、營銷、工程建設等方面的專家能手，在房地產行業具有較高的理論水平及豐富的實踐經驗。這樣一支高水平管理團隊具備了帶領公司進一步做大做強的經營管理能力。

同時，榮安地產一直與上下游優秀企業及優秀同行保持著戰略合作伙伴關系，實現互利共贏。榮安堅信，只有一流的團隊，一流的合作單位才能打造一流的產品，創造一流的業績。

（三）理性、靈活的土地儲備策略

公司嚴格遵守拿地操作規范，秉持“寧可少拿一塊地，不可拿錯一塊地”的原則，積極拓寬拿地渠道，嚴控土地成本，增加優質土地儲備。

（四）區域品牌優勢

通過多年耕耘和積淀，公司在長三角區域擁有較高的品牌知名度和較強的品牌影響力，尤其是在浙江市場已具有較強的品牌溢價能力。公司秉持精品理念，開發的產品屢獲人居環境獎，寧波榮安府、觀江園、桃花源郡和玉水觀邸項目榮獲國家級“廣廈獎”，樹立了“住宅專家、豪宅巨匠”的專業房地產品牌形象。公司堅持區域深耕，無論走到哪里都將精品理念帶到哪里，為當地市場打造安居、樂居、宜居的住宅精品，成為當地市場“品質地產”的有力倡導者，為公司樹立起良好的客戶口碑，極大地提升了公司跨區域發展的品牌影響力。

（五）穩健的財務管理

現金流是企業的生命線，利潤是企業的成長線。公司在同行業中一直保持較低的負債水平，積極拓寬融資渠道，優化資產結構，降低融資成本，控制財務風險。多年來，公司的綜合資金成本在同行業中均保持較低水平。公司堅持快速開工、快速開盤、快速回籠資金的開發策略，確保充足的現金流，增強公司抗風險能力。

四、主營業務分析

1、概述

報告期內，公司主營業務利潤主要來源于房地產業務，主營業務構成未發生重大變化。公司實現營業收入141.57億元，營業利潤12.65億元，凈利潤8.21億元。

2022年度，房地產行業經歷較大波動。面對挑戰，公司一方面堅定戰略定位，另一方面加強銷售去化，確保資金快速回籠，發展基礎不斷夯實，公司資金流動性、資本結構、運營效率均有優秀表現。公司“三道紅線”指標在健康保綠基礎上全面向優，其中凈負債率降至25.08%。公司財務健康，負債率處于同行業較優水平，為公司的持續穩定發展奠定良好的基礎。

公司注重對客戶的需求分析，堅持以人為本的產品設計理念，注重景觀環境打造，在產品中融入滿足各年齡段需求的全齡空間和讓居住者切實感受便捷的智能化系統，不斷升級迭代住宅產品。報告期內，公司下屬建筑公司持續對綠色節能建筑施工技術、施工工藝的研發投入，積極探索建設過程中新技術、新工藝給項目帶來的經濟效益以及對環境產生的綠色效應。

五、公司未來發展的展望

1、行業發展趨勢

房地產業作為中國國民經濟的支柱產業，與房地產相關的貸款占銀行信貸的比重接近40%，房地產業相關收入占地方綜合財力的50%，房地產占城鎮居民資產的60%。從未來看，中國仍處于城市化較快發展階段，巨大的需求潛力將為房地產業發展提供有力支撐。同時，在人口流入、區域發展程度、供求關系等不同因素影響下，中國房地產市場區域分化日益明顯，長三角、粵港澳大灣區、成渝、京津冀、長江中游城市群等五大城市群的核心城市及周邊經濟發達城市，未來房地產市場仍存在較好的發展空間，而其他三四線城市仍面臨供大于求的市場現狀。

在“穩房價、穩地價、穩預期、因城施策促進房地產業良性循環”的政策背景下，在商品房市場回歸居住屬性的新常態下，房地產的支柱產業地位仍然不會改變，具備品牌與管理優勢、專注居住品質提升的房企將獲得進一步發展。公司將繼續堅持“以戰略為導向，向管理要效益，控制風險，穩健發展”的經營發展思路，繼續堅持以房地產開發為絕對核心主業，將房地產做精、做專、做強、做久，兼顧代建、建筑施工相關產業的發展，不斷提升科學管理水平，做到精準投資、快速銷售、精品品質、降本增效。

2、未來面臨的風險及對策

（1）政策風險

公司主營業務為房地產住宅市場的開發，房地產行業屬國家重點調控對象，受國家宏觀調控政策影響較大。如果不能適應國家政策的變化，則有可能對公司的經營和發展造成不利影響。

因此，公司將繼續加強對宏觀政策的跟蹤研究，把握國家經濟形勢的變化，及時采取應對措施，理性投資，優化產品結構，把控項目開發節奏，順勢而為。

（2）資金風險

房地產企業是資本密集型企業，現金流是企業的生命線。一方面企業需要大量的資金投入；另一方面，房地產項目開發周期長，企業必須能夠有效分配有限的資金，完成項目開發。國家通過金融、稅務等措施來調控房地產市場，進而影響公司的財務管理和資金籌措，給公司的戰略執行帶來風險。

公司將合理安排資金計劃，保持財務穩健，靈活運用各項融資工具，在確保資金鏈安全的同時，盡可能降低財務費用。

（3）項目運營風險

房地產項目開發具有開發周期長、投入資金大、涉及合作方多的行業特征和較強的地域特征。一個完整的房地產項目運作和開發流程復雜，從開發土地的獲取、產品的定位、產品營銷以及工程管理，其中任何一個環節出現問題，都會造成項目預期經營目標難以如期實現。因此，房地產項目的運營風險貫穿項目開發的整個過程。

公司將堅持快速開發，快速回籠資金的項目開發標準。在項目定位上，公司重點關注剛性需求和首次改善需求人群，積極推出適銷產品。在項目開發上，公司依托標準化體系建設，實現快速開發，嚴控項目里程碑節點，有效縮短項目開發周期；在項目銷售上，公司以合理的產品定價和靈活的營銷策略，實現項目的快速去化。在成本管控上，全面執行費用預算、實時跟蹤控制。通過合理管控，全面提高項目經營能力和管理水平，提升產品品質，降低業務經營風險。

（4）人力資源風險

房地產行業已進入管理紅利時代，只有優秀的專業化團隊才能創造出更好的效益，保障公司的長期穩定健康發展，如相關專業人才不足，將對公司的長期贏利能力產生影響。

公司將吸收和培養各類專業人才，加強人才梯隊建設和內部培訓，通過不斷完善“選、用、育、留”的人力資源管理體系，打造業內一流的經營團隊。

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