上聲電子2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、經(jīng)營情況討論與分析
(資料圖)
2022年是跌宕起伏的一年。大宗商品價(jià)格劇烈波動、車規(guī)級芯片供應(yīng)短缺、物流受阻等風(fēng)險(xiǎn)，猶如“達(dá)摩克利斯之劍”，懸于整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈之上。公司全體同仁齊心協(xié)力，眾志成城，在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，沉著應(yīng)對各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，積極探尋發(fā)展新機(jī)遇，迎難而上，有序推進(jìn)各項(xiàng)工作。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入176,891.08萬元，較上年同期增長35.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8,716.61萬元，比上年同期增加43.68%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6,493.79萬元，比上年同期上升30.38%。報(bào)告期內(nèi)，圍繞公司年度重點(diǎn)目標(biāo)，主要開展了以下工作：（一）緊抓行業(yè)復(fù)蘇機(jī)遇，努力擴(kuò)大份額，持續(xù)開拓市場2022年，中國宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期由低谷轉(zhuǎn)向全面復(fù)蘇。隨著生產(chǎn)生活秩序的陸續(xù)正常化，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇預(yù)期領(lǐng)跑全球。汽車行業(yè)作為我國目前重點(diǎn)優(yōu)先發(fā)展的行業(yè)，備受關(guān)注。海外市場以前年度因供應(yīng)短缺積壓的購車需求也在逐漸釋放。2022年，公司車載揚(yáng)聲器產(chǎn)品產(chǎn)銷量分別為6,602.95萬只和6,684.62萬只，與上年同比分別增長7.31%和11.41%；整車音響配置升級，功放產(chǎn)銷量增長，本期功放產(chǎn)品產(chǎn)銷量分別為35.51萬只和34.17萬只，與上年同比分別增長194.42%和200.89%；隨著汽車產(chǎn)銷量的增長，公司AVAS產(chǎn)品產(chǎn)銷量分別為146.35萬只和139.44萬只，與上年同比分別增長148.14%和146.18%。公司積極加強(qiáng)與新老客戶潛在目標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)及商務(wù)溝通和對接。本報(bào)告期，公司已獲得福特、通用、大眾等知名汽車制造廠商的多個(gè)車系的新項(xiàng)目定點(diǎn)信。公司將根據(jù)這些客戶新項(xiàng)目的開發(fā)要求陸續(xù)組織產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)品開發(fā)尚需經(jīng)過客戶一系列的審核，從審核通過后到獲得批量供貨的訂單，一般需要1-2年后陸續(xù)實(shí)現(xiàn)批量供貨。前述過程中存在因客戶項(xiàng)目延期、終止、未通過客戶審核等情況而導(dǎo)致項(xiàng)目失敗的可能。公司與部分潛在客戶達(dá)成了合作意向，后續(xù)將繼續(xù)拓展新的市場機(jī)會，進(jìn)一步擴(kuò)展客戶群體結(jié)構(gòu)，豐富產(chǎn)品形態(tài)和客戶類別；憑借技術(shù)及工藝能力優(yōu)勢，充分利用市場機(jī)會，最大限度地發(fā)揮公司的制造優(yōu)勢及產(chǎn)能潛力，創(chuàng)造新的業(yè)績增長空間。但車規(guī)級芯片的供應(yīng)不穩(wěn)定和大宗原材料價(jià)格的波動為全面復(fù)蘇增加了不確定性。（二）堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，加快項(xiàng)目研發(fā)，提升同步開發(fā)效率2022年，公司持續(xù)加大研發(fā)方面的投入，不斷鞏固在車載揚(yáng)聲器方面的既有優(yōu)勢，同時(shí)著力研發(fā)成長中的電子和聲學(xué)應(yīng)用軟件，在科技項(xiàng)目、專利申報(bào)工作方面持續(xù)進(jìn)步。報(bào)告期內(nèi)，公司共申請專利48項(xiàng)，其中申請實(shí)用新型專利19項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利7項(xiàng)，發(fā)明專利20項(xiàng)，PCT國際專利2項(xiàng)。2022年，公司獲得了全國五一勞動獎狀、國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)（202210-202509）、江蘇省星級上云企業(yè)（五星）、江蘇省兩化融合管理體系貫標(biāo)示范企業(yè)（AAA）、江蘇省內(nèi)外貿(mào)一體化示范企業(yè)、江蘇省創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)、蘇州市前瞻與核心技術(shù)產(chǎn)品等榮譽(yù)稱號。2022年公司電子產(chǎn)品受芯片供應(yīng)短缺問題導(dǎo)致材料采購成本波動較大，與揚(yáng)聲器制造相關(guān)的主要原材料成本受大宗商品價(jià)格的影響長期處于歷史高位。隨著主機(jī)廠格局的變化以及新車開發(fā)周期的變化，行業(yè)對公司的同步開發(fā)效率提出了更高的要求。公司審時(shí)度勢、量力而行，以需求為導(dǎo)向，合理評估風(fēng)險(xiǎn)，審慎判斷核心原材料價(jià)格走勢，從研發(fā)端尋找優(yōu)化降本的機(jī)會，優(yōu)化研發(fā)組織機(jī)構(gòu)，適應(yīng)主機(jī)廠客戶的快節(jié)奏開發(fā)需求。車載揚(yáng)聲器方面，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，加快新型材料應(yīng)用步伐，從設(shè)計(jì)端配合主機(jī)廠實(shí)現(xiàn)更高裝配效率的需求；電子產(chǎn)品方面，不斷提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)性能，提高質(zhì)量可靠性，快速為客戶提供成本理想的解決方案；AVAS方面，借助新能源車快速增長的歷史機(jī)遇，努力提高市場占有率，豐富產(chǎn)品應(yīng)用場景，深挖傳統(tǒng)客戶潛力。除此以外，公司對核心技術(shù)持續(xù)加大投入，倡導(dǎo)聲學(xué)創(chuàng)新，為公司開啟新的市場空間及銷售增長點(diǎn)奠定基礎(chǔ)。（三）智能制造穩(wěn)步推進(jìn)，有序擴(kuò)產(chǎn)提升總供給能力2022年，公司繼續(xù)推進(jìn)智能制造、產(chǎn)線自動化升級、節(jié)能降耗，擴(kuò)充產(chǎn)能降本增效工作。對茹聲電子：新建SMT線和總裝線、對捷克與墨西哥上聲：進(jìn)行自動化生產(chǎn)線改造以及揚(yáng)聲器等產(chǎn)品的產(chǎn)線建設(shè)。通過實(shí)施生產(chǎn)制造過程與工藝技術(shù)優(yōu)化、強(qiáng)化過程管控，加大節(jié)能設(shè)施應(yīng)用，落實(shí)降本增效具體措施，工序生產(chǎn)自動化率得到較大提升，降低了用工成本、提高了產(chǎn)品制造一致性。（四）加強(qiáng)人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)，保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展圍繞人才培養(yǎng)機(jī)制，公司合理謀劃人才結(jié)構(gòu)和人才梯隊(duì)建設(shè)，根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展的實(shí)際需，擴(kuò)大用人視角，堅(jiān)持內(nèi)部培育與外部引入并舉，充分利用企業(yè)上市后的美譽(yù)度提升優(yōu)勢，廣泛吸引行業(yè)優(yōu)秀人才。深化內(nèi)部管理績效改革，激發(fā)全員主觀能動性，提升企業(yè)組織的自我驅(qū)動能力。加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，推進(jìn)企業(yè)培訓(xùn)工作，通過內(nèi)部組織上聲學(xué)院，實(shí)施了各類培訓(xùn)項(xiàng)目。員工深化了對企業(yè)文化，愿景，使命的認(rèn)知。為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定了思想基礎(chǔ)。二、報(bào)告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營模式、行業(yè)情況及研發(fā)情況說明(一)主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況1、公司主要業(yè)務(wù)公司致力于運(yùn)用聲學(xué)技術(shù)提升駕車體驗(yàn)，是國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的汽車聲學(xué)產(chǎn)品方案供應(yīng)商，已融入國內(nèi)外眾多知名汽車制造廠商的同步開發(fā)體系。公司擁有聲學(xué)產(chǎn)品、系統(tǒng)方案及相關(guān)算法的研發(fā)設(shè)計(jì)能力，產(chǎn)品主要涵蓋車載音響系統(tǒng)產(chǎn)品及AVAS，能夠?yàn)榭蛻籼峁┤娴漠a(chǎn)品解決方案。公司較早實(shí)現(xiàn)了車載揚(yáng)聲器的國產(chǎn)化配套，通過持續(xù)的自主創(chuàng)新，已具備較強(qiáng)的國際市場競爭能力。公司以“聲學(xué)科技創(chuàng)新”為理念，聚焦汽車聲學(xué)領(lǐng)域原創(chuàng)技術(shù)及關(guān)鍵共性技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新及應(yīng)用，建有國家級博士后科研工作站、CNAS認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室、江蘇省汽車電聲工程技術(shù)研究中心。公司結(jié)合聲學(xué)技術(shù)與電子信息技術(shù)，構(gòu)建汽車聲學(xué)工程技術(shù)研發(fā)平臺，推進(jìn)核心技術(shù)攻關(guān)，在聲學(xué)產(chǎn)品仿真與設(shè)計(jì)、整車音響設(shè)計(jì)、聲學(xué)信號處理以及數(shù)字化揚(yáng)聲器系統(tǒng)領(lǐng)域開展技術(shù)研究。截至報(bào)告期末，公司擁有境內(nèi)發(fā)明專利36項(xiàng)，PCT國際專利14項(xiàng)，實(shí)用新型專利85項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利14項(xiàng)，集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)5項(xiàng)，軟件著作權(quán)6項(xiàng)。憑借不斷增強(qiáng)的研發(fā)創(chuàng)新能力、突出的同步開發(fā)能力和日趨完善的全球交付能力，公司與國內(nèi)外眾多知名汽車制造廠商及電聲品牌商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，包括大眾集團(tuán)、福特集團(tuán)、上汽大眾、通用集團(tuán)、上汽集團(tuán)（600104）、上汽通用等。公司先后獲得了福特集團(tuán)Q1、大眾集團(tuán)A級、通用集團(tuán)BIQS等質(zhì)量認(rèn)證以及通用集團(tuán)杰出供應(yīng)商質(zhì)量獎、上汽通用優(yōu)秀服務(wù)供應(yīng)商、博士視聽質(zhì)量零缺陷供應(yīng)商獎、佩卡集團(tuán)質(zhì)量成就獎等相關(guān)榮譽(yù)。2、公司主要產(chǎn)品（1）產(chǎn)品概述（2）主要產(chǎn)品的應(yīng)用及其特點(diǎn)1)車載揚(yáng)聲器車載揚(yáng)聲器是一種電聲換能器件，負(fù)責(zé)將電能轉(zhuǎn)換為聲能。車載揚(yáng)聲器的品質(zhì)、性能對整個(gè)音響系統(tǒng)聲音重放效果起著決定性作用。公司作為汽車聲學(xué)產(chǎn)品方案供應(yīng)商，可提供不同的揚(yáng)聲器產(chǎn)品組合以滿足客戶不同需求。車載揚(yáng)聲器主要為動圈式揚(yáng)聲器，由振動系統(tǒng)、磁路系統(tǒng)以及輔助系統(tǒng)三個(gè)部分組成。公司圍繞三個(gè)系統(tǒng)從原材料、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制作工藝等多方面進(jìn)行技術(shù)突破，專注于運(yùn)用創(chuàng)新理念開發(fā)新型材料、優(yōu)化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)以及研究聲場控制方案等，以更好地滿足應(yīng)用終端對額定功率、額定阻抗、諧振頻率、頻率響應(yīng)范圍、Qts、指向性、靈敏度、失真等關(guān)鍵性能指標(biāo)的要求。公司車載揚(yáng)聲器產(chǎn)品的靈敏度、失真等性能指標(biāo)處于行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。2)車載功放車載功放是聲學(xué)系統(tǒng)中將音頻輸入信號進(jìn)行選擇與預(yù)處理，通過功率放大芯片將音頻信號放大，用來驅(qū)動揚(yáng)聲器重放聲音的電子產(chǎn)品。公司車載功放主要為數(shù)字功放，數(shù)字功放相較于傳統(tǒng)模擬功放具有穩(wěn)定性高、抗干擾能力強(qiáng)、失真小、噪音低、動態(tài)范圍大等特點(diǎn)。數(shù)字功放系統(tǒng)中內(nèi)置DSP處理器，對整車聲場、相位、均衡及聲像等方面進(jìn)行調(diào)整，提升聲音輸出品質(zhì)，配合公司自主研發(fā)的聲學(xué)信號處理算法，數(shù)字功放產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)更多的拓展功能。公司已自主研發(fā)并形成了聲場重構(gòu)、聲像位置校正、揚(yáng)聲器自動均衡、人聲音樂聲分離、虛擬低音增強(qiáng)，主動降噪、車內(nèi)語音通話、聲浪模擬等算法的配套體系，配合多樣化的軟件平臺，數(shù)字功放可滿足不同客戶的多元化需求。3)AVASAVAS是隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃興起而產(chǎn)生的相關(guān)配套產(chǎn)品，是目前大部分電動、混合動力等無噪聲的新能源汽車的必備件。當(dāng)新能源汽車在純電動模式下低速行駛時(shí)，AVAS可通過發(fā)出發(fā)動機(jī)模擬聲音提高其可察覺性，在為行人安全提供保障的同時(shí)，為駕駛者帶來更好的駕駛體驗(yàn)。公司AVAS產(chǎn)品主要采用揚(yáng)聲器與控制模塊結(jié)合的設(shè)計(jì)，包括分體式和一體式兩種類型，分體式控制模塊可集成于車載功放中，實(shí)現(xiàn)電子產(chǎn)品綜合集成的設(shè)計(jì)。AVAS通過汽車總線與其他電子模塊進(jìn)行實(shí)時(shí)通訊，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)管理、診斷等功能。公司AVAS產(chǎn)品的設(shè)計(jì)聚焦于聲音合成、設(shè)計(jì)與自適應(yīng)發(fā)聲等方面，通過集成自主研發(fā)的不同算法，實(shí)現(xiàn)不同音效的警示效果，避免汽車出現(xiàn)動態(tài)行駛時(shí)聲音同質(zhì)化的現(xiàn)象，為其他道路使用者的安全提供保障。(二)主要經(jīng)營模式公司的經(jīng)營模式主要包括研發(fā)模式、銷售模式、采購模式與生產(chǎn)模式，具體情況如下：1、研發(fā)模式公司建立了“技術(shù)+產(chǎn)品”雙驅(qū)動的研發(fā)模式，研發(fā)活動分為技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品研發(fā)。其中技術(shù)開發(fā)是公司基于行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及產(chǎn)業(yè)政策，結(jié)合市場需求，把握行業(yè)熱點(diǎn)技術(shù)發(fā)展?fàn)顟B(tài)與趨勢，通過對技術(shù)方向進(jìn)行預(yù)判，選擇具有重大應(yīng)用價(jià)值的前瞻性技術(shù)進(jìn)行攻關(guān)。產(chǎn)品研發(fā)分為以前瞻性技術(shù)為基礎(chǔ)的產(chǎn)品研發(fā)和以客戶需求為基礎(chǔ)的同步研發(fā)，在產(chǎn)品研發(fā)過程中，公司對現(xiàn)有技術(shù)不斷進(jìn)行修正和創(chuàng)新，形成新的技術(shù)方案。技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)品研發(fā)過程中的持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)公司技術(shù)水平不斷提升。公司的研發(fā)流程包括初始方案設(shè)計(jì)、開發(fā)執(zhí)行與改進(jìn)、產(chǎn)品驗(yàn)證三個(gè)主要階段，具體情況如下：（1）初始方案設(shè)計(jì)階段：公司對各項(xiàng)需求進(jìn)行分析，對研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行可行性規(guī)劃及評審，評審后確定包括產(chǎn)品、技術(shù)、工藝、可靠性、擬達(dá)到的目標(biāo)、試驗(yàn)計(jì)劃、開發(fā)進(jìn)度等方面的初始設(shè)計(jì)方案；（2）開發(fā)執(zhí)行與改進(jìn)階段：公司根據(jù)初始設(shè)計(jì)方案，編制一系列開發(fā)文件，完成產(chǎn)品或技術(shù)的開發(fā)，并不斷進(jìn)行優(yōu)化；（3）產(chǎn)品驗(yàn)證：公司根據(jù)產(chǎn)品或技術(shù)的設(shè)計(jì)方案組織樣件試制，并根據(jù)試驗(yàn)計(jì)劃的要求，對試制樣件開展性能、機(jī)械、環(huán)境等方面的試驗(yàn)驗(yàn)證、調(diào)音或車內(nèi)調(diào)試工作，待驗(yàn)證完成后根據(jù)結(jié)果對產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化。2、銷售模式公司產(chǎn)品主要面向汽車前裝市場，并與國內(nèi)外汽車制造廠商及其一級零部件供應(yīng)商形成直接配套的供應(yīng)關(guān)系，部分產(chǎn)品銷售給電聲品牌商作為品牌音響系統(tǒng)的部件裝配至汽車中。基于客戶全球化的分布特征以及與客戶同步開發(fā)的合作方式，公司在中國、歐洲、北美和南美擁有一支國際化的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，構(gòu)建全球化、全方位的服務(wù)體系，為客戶提供高效快捷的服務(wù)支持。公司主要客戶為國內(nèi)外汽車制造廠商及電聲品牌商，其對供應(yīng)商設(shè)置了一定的準(zhǔn)入門檻。公司主要客戶審核供應(yīng)商時(shí)，以IATF16949質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)，基于VDA6.3、BIQS、MMOG等行業(yè)配套準(zhǔn)則與自身的特殊要求，結(jié)合供應(yīng)商技術(shù)研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品制造能力、產(chǎn)品交付能力、質(zhì)量控制體系及售后服務(wù)能力等方面進(jìn)行現(xiàn)場審核及相關(guān)認(rèn)證工作。公司通過認(rèn)證后方可進(jìn)入客戶的供應(yīng)商體系，獲得合作機(jī)會。客戶對已納入體系的合格供應(yīng)商進(jìn)行定期或不定期檢查，確認(rèn)供應(yīng)商是否持續(xù)滿足其審核標(biāo)準(zhǔn)。（1）銷售流程公司需要通過客戶對產(chǎn)品開發(fā)過程、產(chǎn)品試制、小批量生產(chǎn)等各階段的認(rèn)可，經(jīng)客戶認(rèn)可且符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)后方可取得量產(chǎn)訂單。公司直接銷售給汽車制造廠商和直接銷售給電聲品牌商銷售流程基本相同，具體流程如下：①客戶根據(jù)開發(fā)計(jì)劃向公司提出開發(fā)邀請，公司根據(jù)其開發(fā)需求組織開發(fā)并完成初步設(shè)計(jì)方案和報(bào)價(jià)；②客戶綜合考慮供應(yīng)商的綜合實(shí)力、設(shè)計(jì)方案、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、產(chǎn)品價(jià)格等方面因素，確定合作企業(yè)并簽訂銷售合同；③公司與客戶簽訂銷售合同后，根據(jù)客戶對新產(chǎn)品數(shù)模、工裝樣件、裝車、試驗(yàn)等方面的要求進(jìn)行開發(fā)，并組織產(chǎn)品試制及小批量生產(chǎn)，客戶對公司產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）；④產(chǎn)品經(jīng)過詳細(xì)檢測評估并達(dá)到量產(chǎn)條件后，客戶向公司下達(dá)采購訂單并由公司開始批量供貨。公司一般根據(jù)新項(xiàng)目具體情況、項(xiàng)目開發(fā)難度等，與客戶協(xié)商是否收取開發(fā)、試制相關(guān)費(fèi)用，小批量生產(chǎn)銷售按照協(xié)議收費(fèi)。公司收取的開發(fā)、試制相關(guān)費(fèi)用，驗(yàn)收后確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入，小批量生產(chǎn)按照產(chǎn)品銷售確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入。（2）具體合作模式①汽車制造廠商汽車制造廠商根據(jù)車載揚(yáng)聲器的安裝位置和自有產(chǎn)線的設(shè)計(jì)，對不同位置的車載揚(yáng)聲器采用不同的采購方式，包括直接向車載揚(yáng)聲器供應(yīng)商采購產(chǎn)品，或向其一級零部件供應(yīng)商（亦稱為模塊供應(yīng)商）采購已安裝車載揚(yáng)聲器的模塊產(chǎn)品。其中第一種采購模式下，公司稱之為直接供貨模式，第二種采購模式下，公司將產(chǎn)品供貨給汽車制造廠商指定的一級零部件供應(yīng)商，稱之為指定供貨模式。在汽車制造廠商前述兩種采購模式下，公司具體的供貨流程如下：I、項(xiàng)目量產(chǎn)前項(xiàng)目量產(chǎn)前，兩種供貨模式下公司產(chǎn)品均接受汽車制造廠商的審核和認(rèn)證，從項(xiàng)目獲取、產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品試制和小批量生產(chǎn)等各階段，公司與汽車制造廠商接洽，對接具體開發(fā)要求并接受其審核認(rèn)證直至通過量產(chǎn)確認(rèn)。此外，指定供貨模式下，一級零部件供應(yīng)商一般在項(xiàng)目量產(chǎn)前主動與公司接洽，雙方就產(chǎn)品價(jià)格、交付安排等事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商并簽署相關(guān)協(xié)議。汽車制造廠商確定應(yīng)交付產(chǎn)品的型號和交付主體，公司與一級零部件供應(yīng)商的交易價(jià)格一般以汽車制造廠商的指導(dǎo)價(jià)格為基礎(chǔ)直接確定，對于部分涉及運(yùn)費(fèi)的項(xiàng)目，將以汽車制造廠商的指導(dǎo)價(jià)格為基礎(chǔ)雙方重新協(xié)商確定。II、項(xiàng)目量產(chǎn)項(xiàng)目量產(chǎn)后，直接供貨模式下，汽車制造廠商向公司下達(dá)訂單需求，提出具體交付安排，在確認(rèn)收貨后根據(jù)約定價(jià)格履行向公司付款的義務(wù)；指定供貨模式下，一級零部件供應(yīng)商向公司下達(dá)訂單需求，提出具體交付安排，一級零部件供應(yīng)商確認(rèn)收貨后根據(jù)約定價(jià)格履行向公司付款的義務(wù)。②電聲品牌商項(xiàng)目量產(chǎn)前，公司自電聲品牌商處獲得項(xiàng)目定點(diǎn)，與其直接簽署相關(guān)銷售合同對雙方的權(quán)利與義務(wù)進(jìn)行約定。電聲品牌商向公司提出開發(fā)要求，公司根據(jù)電聲品牌商需求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)，并在各階段接受電聲品牌商的審核認(rèn)證直至通過量產(chǎn)確認(rèn)。項(xiàng)目量產(chǎn)后，電聲品牌商向公司下達(dá)量產(chǎn)訂單需求，提出具體的交付安排，電聲品牌商確認(rèn)收貨后根據(jù)雙方約定的價(jià)格履行向公司付款的義務(wù)。（3）定點(diǎn)合同的具體情況①定點(diǎn)合同的具體約定內(nèi)容定點(diǎn)合同通常會以采購期限內(nèi)的項(xiàng)目用量作為參考，確定采購產(chǎn)品、型號規(guī)格、供貨條款、產(chǎn)能保證、供貨價(jià)格或服務(wù)需求、項(xiàng)目時(shí)間要求、質(zhì)量要求、變更要求、爭議解決方式等，由定點(diǎn)供應(yīng)商根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行供貨和服務(wù)，定期結(jié)算和支付。②簽訂定點(diǎn)合同到批量供貨的時(shí)間周期公司產(chǎn)品采用與汽車制造廠商同步開發(fā)的模式，部分新項(xiàng)目在簽訂定點(diǎn)合同后，車型亦處于開發(fā)期間，因此簽訂定點(diǎn)合同后的項(xiàng)目進(jìn)展與客戶車型的開發(fā)進(jìn)展密切相關(guān)，從簽訂定點(diǎn)合同到批量供貨的時(shí)間周期一般在1-2年。3、生產(chǎn)模式公司一般采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，根據(jù)客戶需求情況進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度、管理和控制，并根據(jù)銷售預(yù)測增加適度比例的安全庫存，以靈活應(yīng)對臨時(shí)性訂單需求。公司生產(chǎn)制造過程主要包括生產(chǎn)計(jì)劃制定、生產(chǎn)制造實(shí)施及產(chǎn)品質(zhì)量控制。對于新產(chǎn)品的生產(chǎn)，制造中心在生產(chǎn)計(jì)劃制定前會制定特定的工藝開發(fā)計(jì)劃，保障產(chǎn)品批量生產(chǎn)的順利落實(shí)。具體生產(chǎn)制造過程如下：（1）生產(chǎn)計(jì)劃制定公司以拉動式生產(chǎn)模式進(jìn)行計(jì)劃排產(chǎn)，通過ERP系統(tǒng)與汽車制造廠商的現(xiàn)代信息化手段如EDI系統(tǒng)對接，保證公司的生產(chǎn)計(jì)劃與汽車制造廠商的生產(chǎn)計(jì)劃保持同步。公司以汽車制造廠商的需求為基準(zhǔn)，根據(jù)市場銷售預(yù)測并結(jié)合庫存情況和產(chǎn)線生產(chǎn)能力生成生產(chǎn)計(jì)劃表，并發(fā)放至相關(guān)部門和人員，作為采購、生產(chǎn)準(zhǔn)備的依據(jù)。（2）生產(chǎn)制造實(shí)施制造中心依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，通過IMS和ERP系統(tǒng)進(jìn)行領(lǐng)料并將生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)至相應(yīng)生產(chǎn)線，生產(chǎn)線依據(jù)產(chǎn)品工藝開發(fā)計(jì)劃的生產(chǎn)工藝和IATF16949體系要求組織生產(chǎn)。公司在聲學(xué)領(lǐng)域積累了大量行之有效的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，建立起了一套較為完善的精密制造管理系統(tǒng)。（3）產(chǎn)品質(zhì)量控制依托智能管理系統(tǒng)和先進(jìn)的自動化檢測設(shè)備，公司積累了成熟可靠的質(zhì)量檢測、制程防錯(cuò)方法及經(jīng)驗(yàn)。公司采用崗位分層審核、工位巡查、SPC等方法，在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品工藝特性等方面進(jìn)行監(jiān)控，保證標(biāo)準(zhǔn)化操作的落實(shí)；同時(shí)采用首件確認(rèn)、抽樣檢查等方法在各階段對產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測。通過質(zhì)量數(shù)據(jù)監(jiān)控與統(tǒng)計(jì)，公司全面分析質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、一致性及可靠性，并運(yùn)用IMS和ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)物料級、產(chǎn)品級和質(zhì)量級追溯。4、采購模式公司采購的主要原材料包括磁路系統(tǒng)材料、振動系統(tǒng)材料、支撐輔助件、基礎(chǔ)材料及電子類元器件等。公司的采購過程包括供應(yīng)商的選擇與評價(jià)、采購合同（訂單）的簽訂和審批、采購收貨質(zhì)檢和供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)。供應(yīng)商準(zhǔn)入的必要條件是通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證并持續(xù)保持有效，同時(shí)供應(yīng)商需接受采購管理部、計(jì)劃物流部、質(zhì)控中心、研發(fā)中心四部門的聯(lián)合審核。公司依據(jù)審核標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商的生產(chǎn)工藝、資源配置、質(zhì)量監(jiān)控、檢測手段、體系流程、環(huán)保安全等方面進(jìn)行評估與審核，評估合格后才可被納入公司合格供應(yīng)商名錄。公司計(jì)劃物流部基于銷售中心提供的銷售訂單及需求預(yù)測，評估成品及材料庫存水平后，將采購需求下達(dá)至采購管理部，采購管理部通過公司的供應(yīng)商系統(tǒng)平臺（SRM)將采購需求發(fā)布上網(wǎng)，并持續(xù)跟蹤進(jìn)度直至貨物交付。質(zhì)控中心負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量控制檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，物料方可辦理入庫。供應(yīng)商系統(tǒng)平臺保證了供應(yīng)商的及時(shí)交付，有效保障計(jì)劃排產(chǎn)的達(dá)成。公司具體的采購流程如下：(三)所處行業(yè)情況1.行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點(diǎn)、主要技術(shù)門檻1.1所處行業(yè)根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，公司主營業(yè)務(wù)屬于“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（C39）”。根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），公司主營業(yè)務(wù)所屬行業(yè)為“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（C39）”下的細(xì)分行業(yè)“電聲器件及零件制造（指揚(yáng)聲器、送受話器、耳機(jī)、音箱及零件制造）”，分類代碼C3984）。1.2行業(yè)發(fā)展階段和基本特點(diǎn)（1）汽車行業(yè)整體發(fā)展概況近幾年來，汽車行業(yè)一直處于“新四化”變革以及整合的階段，技術(shù)快速迭代，競爭者多樣化，政策法規(guī)密集出臺，經(jīng)濟(jì)下行、芯片短缺等問題對全球汽車行業(yè)造成巨大的沖擊，促使行業(yè)加速整合，整車市場格局、產(chǎn)業(yè)鏈合作模式均在快速轉(zhuǎn)變。2022年，汽車行業(yè)在面對芯片短缺、原材料價(jià)格大幅上漲、經(jīng)濟(jì)下行持續(xù)影響等行業(yè)不利因素的影響下，汽車市場發(fā)展總體穩(wěn)定，汽車產(chǎn)銷量實(shí)現(xiàn)了增長。2022年，全球汽車產(chǎn)量為8,015.5萬輛，同比增長3.1%；根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)，我國汽車產(chǎn)銷量分別為2,702.1萬輛、2,686.4萬輛，同比增長3.4%、2.1%，與上年相比，產(chǎn)量增速持平，銷量增速下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，國內(nèi)新能源汽車行業(yè)滲透率持續(xù)提升，新能源汽車產(chǎn)銷量分別為705.8萬輛、688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，市場占有率達(dá)到25.6%。今年受經(jīng)濟(jì)下行影響較大的4月份同比增速仍超四成隨后也快速恢復(fù)至高位。新能源汽車市場已經(jīng)從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場拉動。（2）主營產(chǎn)品細(xì)分行業(yè)整體發(fā)展概況①車載揚(yáng)聲器行業(yè)整體發(fā)展概況車載揚(yáng)聲器是汽車內(nèi)部實(shí)現(xiàn)聲音重放的唯一物理器件，開發(fā)難度較大。汽車聲學(xué)環(huán)境是最具挑戰(zhàn)性的聲學(xué)環(huán)境之一，汽車噪音的多樣性、汽車環(huán)境的有限性及行駛過程的動態(tài)性，決定了車載揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)、布局的復(fù)雜性。車載揚(yáng)聲器品質(zhì)的優(yōu)劣除了通過額定功率、額定阻抗、諧振頻率、頻率響應(yīng)范圍、Qts、指向性、靈敏度、失真等性能指標(biāo)衡量以外，更多的是用戶對于揚(yáng)聲器整體音色的感受，主觀評價(jià)的離散性決定了產(chǎn)品開發(fā)的復(fù)雜性。車載揚(yáng)聲器行業(yè)根據(jù)下游直接客戶的不同，分為前裝市場和后裝市場。前裝市場即整車配套市場，是指在汽車出廠前，由供應(yīng)商直接為汽車制造廠商或其指定一級零部件供應(yīng)商提供產(chǎn)品配套，產(chǎn)品作為整體設(shè)計(jì)的一部分直接在生產(chǎn)線裝配到汽車中，前裝市場的最終客戶為汽車制造廠商。后裝市場是消費(fèi)者根據(jù)自己的需求進(jìn)行個(gè)性化改裝的市場，最終客戶為個(gè)人消費(fèi)者。前裝市場直接面向汽車制造廠商，汽車制造廠商對其供應(yīng)商在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性及一致性、供貨及時(shí)性等方面均具有較高的要求，進(jìn)入門檻較高。在車載揚(yáng)聲器的前裝市場，普瑞姆、艾思科集團(tuán)、豐達(dá)電機(jī)、上聲電子等車載揚(yáng)聲器制造企業(yè)處于行業(yè)領(lǐng)軍地位，在全球范圍內(nèi)為汽車制造廠商提供配套。車載揚(yáng)聲器行業(yè)是汽車工業(yè)的配套行業(yè)，汽車制造廠商通常采用全球采購策略，對其所需零部件按性能、質(zhì)量、價(jià)格、供貨條件在全球范圍內(nèi)進(jìn)行比較并擇優(yōu)采購。當(dāng)前國際汽車產(chǎn)業(yè)主要包含歐美、日韓和中國自主品牌等體系，各品牌體系零部件配套供應(yīng)的市場化程度有較大差異，反映到車載揚(yáng)聲器前裝市場亦是如此。以福特集團(tuán)、大眾集團(tuán)為代表的歐美系整車廠商，其車載揚(yáng)聲器配套的市場化程度較高，對于供應(yīng)商有著較為嚴(yán)格的要求，只有部分研發(fā)能力較強(qiáng)，規(guī)模較大的企業(yè)才能進(jìn)入其供應(yīng)商體系。日韓系配套市場供應(yīng)體系較為獨(dú)立，民族品牌保護(hù)意識等原因?qū)е缕渌獠抗?yīng)商較難進(jìn)入，車載揚(yáng)聲器前裝市場供應(yīng)商也多為其本土企業(yè)。②車載功放行業(yè)整體發(fā)展概況車載功放是聲學(xué)系統(tǒng)的組成部分，基本作用是將音頻輸入信號進(jìn)行選擇與預(yù)處理，進(jìn)行功率放大，用來驅(qū)動揚(yáng)聲器重放聲音。車載功放是連接聲學(xué)系統(tǒng)中主機(jī)與揚(yáng)聲器的重要部件。車載功放不同于傳統(tǒng)消費(fèi)類功放，其主要特點(diǎn)表現(xiàn)如下：I、車艙環(huán)境的復(fù)雜性對車載功放的可靠性提出更高的要求，車載功放需要通過汽車制造廠商嚴(yán)格的環(huán)境、機(jī)械和性能測試；II、受制于車內(nèi)空間的有限性，車載功放需要具備小型化、功能高度集成化等特征；III、車內(nèi)電子功能模塊的不斷增多以及相互間的通訊管理，對車載功放電磁干擾（EMC）的要求較高。信息技術(shù)的發(fā)展促進(jìn)了功放技術(shù)水平的提高，數(shù)字功放憑借其效率高、穩(wěn)定性強(qiáng)、抗干擾能力強(qiáng)、失真小、噪音低、動態(tài)范圍大等特點(diǎn)，對增加音質(zhì)的透明度、解析力、低頻的震撼力度、降低背景噪音等方面有重要意義，在車載領(lǐng)域的應(yīng)用日漸成熟。③AVAS（汽車聲學(xué)警示系統(tǒng)）行業(yè)整體發(fā)展概況汽車產(chǎn)業(yè)正將節(jié)能減排與綠色環(huán)保作為戰(zhàn)略性發(fā)展方向之一，以電動汽車和混合動力汽車為主的新能源汽車產(chǎn)業(yè)已蓬勃興起，并帶動新能源汽車相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。電動、混合動力等新能源汽車在純電動模式下低速行駛時(shí)，車外噪聲與傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車輛相比明顯較小，行人等其他道路使用者不容易察覺到車輛的接近，容易引發(fā)交通事故。針對此種安全隱患，主要汽車國家均出臺相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，要求新能源汽車在純電動模式下低速行駛時(shí)需發(fā)出警示音以提高其可察覺性，有效保護(hù)其他道路使用者的安全。相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的出臺使AVAS成為電動汽車強(qiáng)制配套的安全產(chǎn)品，汽車聲學(xué)產(chǎn)品逐步進(jìn)入新能源汽車車載安全領(lǐng)域。國內(nèi)外對AVAS的研究及產(chǎn)業(yè)化起點(diǎn)差距不大，較為高端的AVAS通過內(nèi)置算法發(fā)出模擬引擎的聲音，具有較高的技術(shù)含量。未來隨著新能源汽車市場規(guī)模的擴(kuò)大和其他車載信息系統(tǒng)、車載網(wǎng)絡(luò)、主動安全監(jiān)控等技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，AVAS將獲得更大的發(fā)展空間。1.3主要技術(shù)門檻（1）高端技術(shù)人才稀缺限制行業(yè)快速發(fā)展我國電聲相關(guān)人才培養(yǎng)體系建設(shè)相對滯后，國內(nèi)專門開設(shè)電聲專業(yè)的高等院校較少，具有較強(qiáng)實(shí)力的有南京大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、中國海洋大學(xué)和中科院等少數(shù)幾家高?；蚩蒲性核ｋ娐曅袠I(yè)對人才要求較高，需要為具備聲學(xué)、心理、電子信息等多方面素質(zhì)的復(fù)合型人才。隨著產(chǎn)業(yè)信息化、智能化趨勢的進(jìn)一步加強(qiáng)，現(xiàn)有的人才的培養(yǎng)規(guī)模不能完全滿足行業(yè)快速發(fā)展的需求。（2）行業(yè)整體競爭激烈，創(chuàng)新能力及生產(chǎn)規(guī)模有待進(jìn)一步提升隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型發(fā)展,電聲企業(yè)的整體技術(shù)水平有所提高，但較之國外企業(yè)，在技術(shù)水平、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)規(guī)模等方面仍有一定差距。國外企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，資金實(shí)力雄厚，具有較強(qiáng)的競爭實(shí)力。國內(nèi)電聲行業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新體系仍不完善，部分核心技術(shù)尚未完全掌握，電聲行業(yè)有市場影響力的優(yōu)勢企業(yè)較少。電聲企業(yè)需進(jìn)一步提高自主創(chuàng)新能力、完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模以應(yīng)對日趨激烈的競爭。2.公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況公司是國內(nèi)領(lǐng)先的前裝市場汽車聲學(xué)產(chǎn)品方案供應(yīng)商，在國內(nèi)同行供應(yīng)商中，公司車載揚(yáng)聲器產(chǎn)品市場占有率第一。2020年-2022年，公司車載揚(yáng)聲器在全球乘用車及輕型商用車市場的占有率分別為12.64%、12.92%和12.95%。3.報(bào)告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)（300832）、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢（1）公司技術(shù)先進(jìn)性、模式創(chuàng)新性、研發(fā)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化情況公司與代表著國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和前沿產(chǎn)品需求的汽車制造廠商及電聲品牌商保持著深度、穩(wěn)定的合作關(guān)系，產(chǎn)品開發(fā)過程嵌入整車開發(fā)周期，以客戶需求作為技術(shù)創(chuàng)新的來源，基于客戶及市場的反饋，不斷攻克技術(shù)難題，提升產(chǎn)品技術(shù)水平，形成“需求—創(chuàng)新—科技成果”的轉(zhuǎn)化模式。同時(shí)，公司結(jié)合聲學(xué)行業(yè)及下游需求情況把握行業(yè)熱點(diǎn)技術(shù)動態(tài)，進(jìn)行前瞻性技術(shù)開發(fā)，開發(fā)成果在需求型產(chǎn)品開發(fā)過程中進(jìn)行應(yīng)用或形成一定的技術(shù)儲備。在客戶需求導(dǎo)向及自主研發(fā)創(chuàng)新相結(jié)合的研發(fā)理念下，公司技術(shù)水平不斷提升，研發(fā)成果不斷積累，在聲學(xué)產(chǎn)品仿真與設(shè)計(jì)、整車音響設(shè)計(jì)、聲學(xué)信號處理、數(shù)字化揚(yáng)聲器系統(tǒng)四個(gè)研發(fā)方向搭建核心技術(shù)平臺，并形成11項(xiàng)核心技術(shù)。公司較早實(shí)現(xiàn)了車載揚(yáng)聲器的國產(chǎn)化配套，于90年代成功開發(fā)出上汽通用別克轎車揚(yáng)聲器系統(tǒng)，填補(bǔ)了國內(nèi)組合式四聲道、雙音路結(jié)構(gòu)車載揚(yáng)聲器系統(tǒng)的空白。保持產(chǎn)品進(jìn)口替代先發(fā)優(yōu)勢的同時(shí)，公司持續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新投入，在聲學(xué)產(chǎn)品仿真與設(shè)計(jì)、整車音響設(shè)計(jì)方面深入研究，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)技術(shù)等方面的技術(shù)創(chuàng)新，并在汽車領(lǐng)域得到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。公司亦緊跟電聲行業(yè)數(shù)字化發(fā)展趨勢，在聲學(xué)信號處理和數(shù)字化揚(yáng)聲器系統(tǒng)領(lǐng)域積累了豐富的創(chuàng)新成果和技術(shù)儲備。其中，聲學(xué)信號處理技術(shù)平臺的部分音效算法以及移頻算法、聲浪模擬算法已在公司車載功放及AVAS產(chǎn)品中得以產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，提高了公司在汽車電子領(lǐng)域的競爭力。主動降噪算法、多區(qū)域聲重放技術(shù)、揚(yáng)聲器陣列寬帶聲場控制技術(shù)及數(shù)字化揚(yáng)聲器技術(shù)為公司重要的技術(shù)儲備。（2）未來發(fā)展戰(zhàn)略公司將不斷優(yōu)化技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新機(jī)制，加大對現(xiàn)有技術(shù)改造力度，提高自身的產(chǎn)品技術(shù)含量以及產(chǎn)品附加值，著力推進(jìn)高性能汽車聲學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)。公司將繼續(xù)攻克技術(shù)瓶頸，研發(fā)前沿先進(jìn)技術(shù)，應(yīng)用先進(jìn)創(chuàng)新理念，加大在聲學(xué)信號處理領(lǐng)域的研究和投。公司將進(jìn)一步拓寬在聲學(xué)領(lǐng)域的布局，延伸產(chǎn)品線，增強(qiáng)整體競爭實(shí)力。(四)核心技術(shù)與研發(fā)進(jìn)展1.核心技術(shù)及其先進(jìn)性以及報(bào)告期內(nèi)的變化情況公司通過研發(fā)創(chuàng)新及長時(shí)間實(shí)踐積累，在聲學(xué)領(lǐng)域已擁有從聲學(xué)產(chǎn)品仿真與設(shè)計(jì)、整車音響設(shè)計(jì)、聲學(xué)信號處理技術(shù)到數(shù)字化揚(yáng)聲器系統(tǒng)技術(shù)四個(gè)方面的多項(xiàng)核心技術(shù)。其中聲學(xué)產(chǎn)品仿真與設(shè)計(jì)、整車音響設(shè)計(jì)及聲學(xué)處理信號中的AVAS主動發(fā)聲技術(shù)對現(xiàn)有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、功能優(yōu)化、提高產(chǎn)品附加值及增加公司整體競爭力等方面具有重要意義；主動降噪技術(shù)、數(shù)字化揚(yáng)聲器系統(tǒng)技術(shù)、多區(qū)域聲重放技術(shù)和揚(yáng)聲器陣列寬帶聲場控制技術(shù)，是公司拓寬研發(fā)平臺產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，對行業(yè)內(nèi)熱點(diǎn)技術(shù)進(jìn)行的儲備，有利于公司持續(xù)增強(qiáng)在聲學(xué)領(lǐng)域的核心競爭力。報(bào)告期內(nèi)公司的核心技術(shù)無重大變化。2.報(bào)告期內(nèi)獲得的研發(fā)成果報(bào)告期內(nèi)，公司新申請中國境內(nèi)外專利共48個(gè)，新獲得中國境內(nèi)外專利共12個(gè)。截止2022年12月31日，公司累計(jì)申請中國境內(nèi)外專利共258個(gè)，累計(jì)獲得中國境內(nèi)外專利共160個(gè)。說明：“其他”中包括PCT國際專利和集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)：報(bào)告期內(nèi)，公司新申請PCT國際專利2個(gè)，新獲得PCT國際專利2個(gè)，累計(jì)申請PCT國際專利24個(gè)，累計(jì)獲得PCT國際專利14個(gè)，累計(jì)申請集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)5個(gè)，累計(jì)獲得集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)5個(gè)。3.研發(fā)投入情況表2022年度研發(fā)投入總額為10,993萬元，較2021年研發(fā)投入總額增長24.98%。主要系公司為持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新力度，進(jìn)一步加大對新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)投入擴(kuò)充了研發(fā)團(tuán)隊(duì),并且與各大高校、研究院簽訂技術(shù)服務(wù)協(xié)議。4.在研項(xiàng)目情況5.研發(fā)人員情況6.其他說明三、報(bào)告期內(nèi)核心競爭力分析(一)核心競爭力分析公司的核心競爭優(yōu)勢表現(xiàn)為技術(shù)優(yōu)勢與全球交付優(yōu)勢，技術(shù)優(yōu)勢體現(xiàn)在持續(xù)的自主研發(fā)能力、突出的同步開發(fā)能力及卓越的整車調(diào)音能力三個(gè)方面。全球交付優(yōu)勢以全球化服務(wù)架構(gòu)為基礎(chǔ)，穩(wěn)定的精密制造能力和嚴(yán)格的質(zhì)量控制能力提供支撐保障。領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢和日趨完善的全球交付能力，保證了公司在新客戶的開發(fā)和原有客戶關(guān)系的維系上的可持續(xù)性，公司不斷積累優(yōu)質(zhì)的客戶資源，行業(yè)地位得以持續(xù)提升。（1）領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢①持續(xù)的自主研發(fā)能力公司自成立以來一直專注于汽車聲學(xué)技術(shù)的自主研發(fā)，經(jīng)過二十多年的技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)積累，擁有車載揚(yáng)聲器、功放等汽車聲學(xué)產(chǎn)品從硬件到算法、軟件的自主研發(fā)能力。公司在聲學(xué)產(chǎn)品仿真與設(shè)計(jì)、整車音響設(shè)計(jì)等領(lǐng)域掌握了多項(xiàng)核心技術(shù)，且相關(guān)核心技術(shù)在產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)過程中得以充分應(yīng)用。公司亦積極優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，在現(xiàn)有聲學(xué)技術(shù)平臺基礎(chǔ)上加大對電子產(chǎn)品軟件和聲學(xué)信號處理算法等方面的研發(fā)力度。公司著力攻克基礎(chǔ)材料和關(guān)鍵零部件的技術(shù)難關(guān)，堅(jiān)持市場導(dǎo)向、企業(yè)主體和產(chǎn)學(xué)研緊密結(jié)合的理念及模式，不斷完善自主研發(fā)體系，提升技術(shù)水平。公司建立了國家級博士后科研工作站、江蘇省汽車電聲工程技術(shù)研究中心等技術(shù)創(chuàng)新載體，對聲學(xué)產(chǎn)業(yè)原創(chuàng)技術(shù)及關(guān)鍵共性技術(shù)持續(xù)進(jìn)行突破。截至報(bào)告期末，公司擁有境內(nèi)發(fā)明專利36項(xiàng)，PCT國際專利14項(xiàng)，實(shí)用新型專利85項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利14項(xiàng)，集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)5項(xiàng)，軟件著作權(quán)6項(xiàng)。②突出的同步開發(fā)能力汽車制造廠商和零部件供應(yīng)商在汽車工業(yè)的發(fā)展過程中建立了科學(xué)的專業(yè)分工與協(xié)作體系，零部件供應(yīng)商與汽車制造廠商同步開發(fā)的模式應(yīng)運(yùn)而生。同步開發(fā)模式要求供應(yīng)商融入整車配套體系，并緊跟汽車制造廠商的開發(fā)節(jié)奏，對其開發(fā)需求做出快速反應(yīng)，迅速提供設(shè)計(jì)方案，同步開發(fā)模式對零部件供應(yīng)商的研發(fā)能力及技術(shù)水平均具有較高要求。公司在產(chǎn)品開發(fā)過程中需對多變的客戶需求、快速響應(yīng)的市場要求和動態(tài)的產(chǎn)品性能指標(biāo)要求做出快速反應(yīng)，因此產(chǎn)品同步開發(fā)的成功與否除了依托公司本身的研發(fā)實(shí)力外，同樣取決于公司對產(chǎn)品開發(fā)過程出色而卓越有效的管理。公司較早實(shí)現(xiàn)與汽車制造廠商的同步開發(fā)，并建立了同步開發(fā)管理體系，對產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到質(zhì)量控制的各項(xiàng)環(huán)節(jié)進(jìn)行管理。在多年的發(fā)展中，公司積累了大量產(chǎn)品開發(fā)過程管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉產(chǎn)品開發(fā)過程，能夠?qū)I(yè)掌握項(xiàng)目規(guī)劃管理，已獲得國內(nèi)外知名客戶認(rèn)可并保持良好的合作。公司以客戶需求作為研發(fā)創(chuàng)新的重要來源，建立了“軟件+硬件”雙輪驅(qū)動的開發(fā)模式，公司目前已擁有國際先進(jìn)的同步開發(fā)實(shí)力。在汽車制造廠商車型設(shè)計(jì)階段，公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)充分調(diào)動自身研發(fā)資源，通過預(yù)合作開發(fā)為客戶提供音響系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案。音響系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)需要綜合考慮不同車型內(nèi)部空間、內(nèi)飾配件等車內(nèi)環(huán)境的具體情況予以開展，設(shè)計(jì)的合理性將直接影響車載音響系統(tǒng)最終的輸出品質(zhì)。公司將仿真技術(shù)融入方案設(shè)計(jì)的整個(gè)過程，通過仿真技術(shù)可快速確定揚(yáng)聲器的布局，并對車身與揚(yáng)聲器、功放的安裝匹配、揚(yáng)聲器指向性等方面進(jìn)行分析，不斷進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化，最終形成匹配客戶需求的方案。從方案設(shè)計(jì)、開發(fā)執(zhí)行與改進(jìn)到各項(xiàng)試驗(yàn)驗(yàn)證，公司積累了豐富的同步開發(fā)和實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)榭蛻籼峁└咝?、?yōu)質(zhì)、專業(yè)的音響系統(tǒng)解決方案。③卓越的整車調(diào)音能力由于汽車內(nèi)部空間有限，狹小的空間容易產(chǎn)生駐波、時(shí)差、共鳴等不利因素，為使音響系統(tǒng)呈現(xiàn)優(yōu)質(zhì)表現(xiàn)，除了對揚(yáng)聲器結(jié)構(gòu)、布局和數(shù)量等方面進(jìn)行縝密設(shè)計(jì)外，還需通過調(diào)音技術(shù)消除駐波、改善相位延遲、提高聲場平衡，最終獲得更加出色的聲音效果。公司擁有車載音響系統(tǒng)調(diào)音的核心技術(shù)，可通過軟、硬件手段提高系統(tǒng)聲音還原的準(zhǔn)確性。公司自主開發(fā)調(diào)音算法、軟件及完整的測試及音效評審體系。公司秉持“原音重現(xiàn)”的理念，借助多麥克風(fēng)測試系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的聲學(xué)信號采集并對揚(yáng)聲器在聲場、頻率均衡及大信號等方面的表現(xiàn)進(jìn)行測試評估，為調(diào)音工作提供重要的客觀依據(jù)。由于汽車音響系統(tǒng)的特殊性及人耳對多聲道系統(tǒng)的聽覺特性，在調(diào)音過程中尤為重要的是調(diào)音工程師的主觀評價(jià)。公司擁有一支專業(yè)的調(diào)音工程師隊(duì)伍，曾接受系統(tǒng)的聽音培訓(xùn)，擁有豐富的調(diào)音經(jīng)驗(yàn)，可對聲場進(jìn)行精確評價(jià)并在調(diào)音過程中克服聽覺適應(yīng)，最終使系統(tǒng)呈現(xiàn)更優(yōu)質(zhì)的聲音表現(xiàn)。除上述軟件調(diào)音能力外，依托在揚(yáng)聲器領(lǐng)域深厚的技術(shù)積累，在音響系統(tǒng)其余硬件參數(shù)既定的情況下，公司具備將聲音評價(jià)與揚(yáng)聲器的材料、結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行聯(lián)系，通過調(diào)整揚(yáng)聲器的設(shè)計(jì)最終實(shí)現(xiàn)音響系統(tǒng)的高保真還原的能力，公司基于硬件進(jìn)行調(diào)音的能力，得到了眾多國內(nèi)外知名客戶的認(rèn)可。④廣受認(rèn)可的產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力公司車載揚(yáng)聲器主要面向汽車前裝市場，為不同車型定制揚(yáng)聲器產(chǎn)品方案。因不同車型在定位、設(shè)計(jì)理念、車艙環(huán)境、配置等方面存在較大差異，產(chǎn)品具有較強(qiáng)的定制性，能否滿足客戶要求是產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力的重要評判標(biāo)準(zhǔn)。公司主要客戶為國際汽車巨頭及其合資公司、本土大型汽車企業(yè)以及知名的電聲品牌商，該類客戶對產(chǎn)品的指標(biāo)要求代表著行業(yè)的前沿需求，能夠滿足其需求是產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力的重要體現(xiàn)。公司產(chǎn)品性能指標(biāo)能夠達(dá)到或超過客戶性能指標(biāo)要求，反映了公司產(chǎn)品的技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)。此外，在產(chǎn)品具體性能指標(biāo)方面，失真、靈敏度、頻響曲線、Qts、諧振頻率等客觀性能指標(biāo)的表現(xiàn)共同決定了聲音重放的質(zhì)量。以失真為例，減少車載揚(yáng)聲器失真一直是產(chǎn)品設(shè)計(jì)的重要研究方向，公司在發(fā)展中形成了針對改善產(chǎn)品失真的核心技術(shù)，且能在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上根據(jù)不同產(chǎn)品的定位和客戶實(shí)際要求進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)。公司亦圍繞產(chǎn)品開發(fā)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、性能提升建立核心技術(shù)體系，通過核心技術(shù)的運(yùn)用，優(yōu)化車載揚(yáng)聲器的產(chǎn)品方案，提升產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力。（2）日趨完善的全球交付能力①全球化服務(wù)架構(gòu)公司積極拓展海外業(yè)務(wù)，與眾多國際知名汽車制造廠商及電聲品牌商建立了長期合作關(guān)系?；谙掠慰蛻羧蚧?jīng)營的特征，為滿足客戶對配套供應(yīng)商在技術(shù)支持、項(xiàng)目開發(fā)和物流等方面的要求，公司設(shè)立境外子公司，構(gòu)建全球性生產(chǎn)、銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，具備優(yōu)秀的全球交付能力。I、生產(chǎn)基地布局A.產(chǎn)品生產(chǎn)基地隨著國際汽車產(chǎn)業(yè)鏈全球化配置的加快，全球化經(jīng)營已經(jīng)成為知名汽車集團(tuán)的方向性戰(zhàn)略。在汽車產(chǎn)品供應(yīng)鏈中，產(chǎn)品同步開發(fā)要求、就地供貨要求使得汽車零部件供應(yīng)商跟隨主機(jī)廠進(jìn)行布局。從當(dāng)前世界汽車的產(chǎn)能分布來看，主要分布在中國、日本、韓國、印度等亞太地區(qū)，德國、西班牙、捷克等歐洲地區(qū)，巴西等南美地區(qū)，美國、墨西哥等北美地區(qū)。為貼近客戶，提升客戶響應(yīng)速度與服務(wù)質(zhì)量，公司根據(jù)汽車產(chǎn)能分布和客戶所在地區(qū)情況，分別在中國、捷克、巴西、墨西哥設(shè)立生產(chǎn)基地，初步形成了輻射主要汽車生產(chǎn)地區(qū)的全球布局。蘇州生產(chǎn)基地通過大量的工藝開發(fā)和生產(chǎn)實(shí)踐，已擁有車載揚(yáng)聲器、車載功放、AVAS及相關(guān)產(chǎn)品零部件生產(chǎn)的先進(jìn)產(chǎn)能，在產(chǎn)品生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和穩(wěn)定性方面具備一定的優(yōu)勢，是主要的生產(chǎn)基地。公司在捷克、巴西、墨西哥建立車載揚(yáng)聲器生產(chǎn)基地，通過工藝技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)輸出實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全球化本地供應(yīng)。公司通過全球化生產(chǎn)布局，貼近配套客戶，實(shí)現(xiàn)客戶需求本地化響應(yīng)，增強(qiáng)客戶粘性，提升了公司的國際競爭力。B.核心零部件生產(chǎn)基地為保證核心零部件供應(yīng)的穩(wěn)定性和性能的一致性，公司將延龍電子、樂玹音響作為紙盆、盆架的生產(chǎn)基地，通過產(chǎn)線升級、工藝改進(jìn)等方式不斷強(qiáng)化零部件的精密制造能力。公司通過自產(chǎn)核心零部件，有效保證零部件的供應(yīng)和品質(zhì)的同時(shí)，并通過與客戶前沿技術(shù)和最新性能需求對接，及時(shí)更新零部件的材質(zhì)、形狀等，實(shí)現(xiàn)通過硬件配置調(diào)整揚(yáng)聲器音質(zhì)的效果。II.銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局公司根據(jù)全球汽車工業(yè)的生產(chǎn)布局，在中國、美國、德國地區(qū)建立銷售、售后及技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)，構(gòu)建能夠輻射主要汽車生產(chǎn)地區(qū)的銷售網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供及時(shí)、高效的售后、技術(shù)支持。此外，公司通過銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建，在為客戶提供本地化服務(wù)的同時(shí)，與代表全球先進(jìn)技術(shù)和前沿產(chǎn)品需求的客戶進(jìn)行對接，及時(shí)把握行業(yè)熱點(diǎn)技術(shù)動態(tài)、整車廠不斷更新的設(shè)計(jì)理念，更新公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案，進(jìn)一步提升公司的產(chǎn)品認(rèn)可度和競爭力。全球化布局使公司能夠及時(shí)獲知客戶的需求，并能及時(shí)反饋、跟進(jìn)，既保證了客戶生產(chǎn)的持續(xù)與穩(wěn)定，也進(jìn)一步強(qiáng)化了雙方的合作關(guān)系。②穩(wěn)定的精密制造能力公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車內(nèi)部，除需要達(dá)到優(yōu)異的性能指標(biāo)、可靠的質(zhì)量穩(wěn)定性外，還需要在環(huán)境、性能等方面具備出色的適應(yīng)性。公司經(jīng)過與汽車制造廠商和電聲品牌商的多年合作，建立了穩(wěn)定的精密制造技術(shù)體系。公司掌握紙盆、盆架等核心零部件的核心生產(chǎn)工藝，從原材料端保證產(chǎn)品的可靠性，并不斷強(qiáng)化核心零部件、產(chǎn)品生產(chǎn)端的精密制造能力。公司通過自主設(shè)計(jì)柔性化生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)上料、涂膠、焊錫等工藝的自動化，在高水平的自動生產(chǎn)下充分保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性及一致性。公司的柔性化生產(chǎn)線可在產(chǎn)品切換時(shí)盡可能地降低設(shè)備換型時(shí)間，最大程度地提高生產(chǎn)效率。③嚴(yán)格的質(zhì)量控制能力公司始終對標(biāo)國際先進(jìn)質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不斷提升質(zhì)量管理水平。公司注重產(chǎn)品檢測，建有消聲室、聽音室和例行試驗(yàn)室等測試平臺，搭建先進(jìn)的自動化檢測平臺并不斷完善檢測環(huán)境，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品從開發(fā)到生產(chǎn)過程的精密檢測和性能測試。公司積累了成熟可靠的檢測方法及經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格按照工藝流程和控制計(jì)劃的要求監(jiān)控生產(chǎn)過程各階段質(zhì)量狀態(tài)；同時(shí)公司制定產(chǎn)品在線自動檢測與入庫產(chǎn)品審核的“雙保險(xiǎn)”機(jī)制，確保產(chǎn)品性能符合技術(shù)規(guī)范。公司已通過IATF16949質(zhì)量管理體系、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系等認(rèn)證。同時(shí)，高質(zhì)量的產(chǎn)品交付能力使公司獲得諸多客戶的信任及認(rèn)可，公司先后獲得福特集團(tuán)Q1、大眾集團(tuán)A級、通用集團(tuán)BIQS等質(zhì)量認(rèn)證以及通用集團(tuán)杰出供應(yīng)商質(zhì)量獎、博士視聽零缺陷供應(yīng)商獎、佩卡集團(tuán)質(zhì)量成就獎等質(zhì)量相關(guān)榮譽(yù)。公司進(jìn)行全球化的生產(chǎn)基地及銷售網(wǎng)絡(luò)布局，業(yè)務(wù)輻射亞太、美洲、歐洲等主要汽車生產(chǎn)地區(qū)，在全球范圍內(nèi)為客戶提供本地化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)全球資源的有效配置。在持續(xù)完善全球化服務(wù)架構(gòu)的同時(shí)，公司不斷提升產(chǎn)品精密制造能力、質(zhì)量控制能力，全球交付能力日趨完善，產(chǎn)品及服務(wù)贏得眾多客戶認(rèn)可，與眾多國內(nèi)外知名汽車制造廠商建立長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，全球競爭力不斷提升。（3）優(yōu)質(zhì)的客戶資源公司產(chǎn)品主要面向汽車前裝市場，客戶主要為國內(nèi)外知名汽車制造廠商及電聲品牌商，其對供應(yīng)商均設(shè)置了一定的準(zhǔn)入門檻。供應(yīng)商的認(rèn)證過程通常需要耗費(fèi)雙方大量時(shí)間和成本，因此雙方一旦確立合作關(guān)系，將保持相對穩(wěn)定。公司與國內(nèi)外眾多知名汽車制造廠商及電聲品牌商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，包括大眾集團(tuán)、福特集團(tuán)、通用集團(tuán)、、上汽集團(tuán)、上汽大眾、上汽通用等。(二)報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的導(dǎo)致公司核心競爭力受到嚴(yán)重影響的事件、影響分析及應(yīng)對措施四、風(fēng)險(xiǎn)因素(一)尚未盈利的風(fēng)險(xiǎn)(二)業(yè)績大幅下滑或虧損的風(fēng)險(xiǎn)(三)核心競爭力風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)隨著電聲行業(yè)競爭加劇及下游汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，車載揚(yáng)聲器等汽車聲學(xué)產(chǎn)品的性能指標(biāo)、復(fù)雜程度不斷提升，客戶對產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量提出了更高要求。公司需不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，提升技術(shù)實(shí)力才能持續(xù)滿足市場競爭發(fā)展的要求，這個(gè)過程需要投入的開發(fā)成本較大，且開發(fā)過程存在諸多的不確定性。未來如果公司不能繼續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新并及時(shí)響應(yīng)市場和客戶對先進(jìn)技術(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)品的需求，將對公司持續(xù)盈利能力和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。(四)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)1、境外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)公司產(chǎn)品出口地區(qū)主要為美國、德國、捷克、巴西等國家。報(bào)告期內(nèi)，公司外銷業(yè)務(wù)占主營業(yè)務(wù)收入比例為43.58%，其中對美國的銷售收入占比17%，美國是公司產(chǎn)品的重要海外銷售市場之一。如未來我國與上述國家或地區(qū)的雙邊關(guān)系發(fā)生變化，或者上述國家或地區(qū)的市場環(huán)節(jié)、行業(yè)和對外貿(mào)易政策等發(fā)生重大不利變化，公司在相關(guān)國家和地區(qū)的日常經(jīng)營和盈利狀況將受到較大不利影響。尤其2022年2月俄烏沖突不斷升級，導(dǎo)致歐洲生產(chǎn)成本上升，而訂單數(shù)下降，如果未來俄烏沖突加劇，歐洲局勢進(jìn)一步動蕩，且公司未能采取有效措施消除影響，將對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。2、原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)公司的主要原材料為磁鋼、前片、后片、音圈、塑料粒子及電子元器件等。報(bào)告期內(nèi)公司主要原材料價(jià)格存在明顯波動，主營業(yè)務(wù)成本中直接材料占比較高，因此原材料價(jià)格波動將對產(chǎn)品成本和毛利率產(chǎn)生較大影響。受國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢、國家宏觀調(diào)控政策及市場供求變動等因素的影響，如果上游原材料短期內(nèi)出現(xiàn)大幅上漲，公司產(chǎn)品價(jià)格未能及時(shí)調(diào)整，可能對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。3、客戶集中度高的風(fēng)險(xiǎn)2022年，公司前五名客戶的銷售收入為88,624.05萬元，占當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入的比重為51.90%，客戶集中度較高。公司的主要客戶為國內(nèi)外知名整車制造廠商及電聲品牌制造商，公司與其形成了持續(xù)穩(wěn)定的合作關(guān)系。若未來公司主要客戶因宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動或其自身市場競爭力下降導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃縮減、采購規(guī)模縮小，或?qū)Ρ竟镜墓?yīng)商認(rèn)證資格發(fā)生不利變化，或公司新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營無法滿足客戶需求，將可能導(dǎo)致公司與主要客戶的合作關(guān)系發(fā)生不利變化，公司的經(jīng)營業(yè)績將受到負(fù)面影響。除了原有客戶集中度高的風(fēng)險(xiǎn)以外，考慮到新能源汽車的快速發(fā)展，倘若公司未能在新能源汽車領(lǐng)域拓展新的客戶，勢必會對公司在未來產(chǎn)品持續(xù)銷售產(chǎn)生不利影響。(五)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1、匯率波動風(fēng)險(xiǎn)公司出口銷售占比較高，主要使用美元、歐元等外幣結(jié)算，此外境外子公司采用捷克克朗、巴西雷亞爾、墨西哥比索等貨幣作為本位幣，其與上聲電子存在交易且持有一定貨幣性資產(chǎn)和負(fù)債，人民幣匯率對不同外匯的匯率波動將產(chǎn)生匯兌損益。報(bào)告期內(nèi)，受美元、歐元等外幣兌人民幣匯率不斷波動的影響，公司本期的匯兌收益為3,166萬元，匯兌收益占當(dāng)期利潤總額33.33%，對經(jīng)營業(yè)績影響較大。如果未來外幣兌人民幣的結(jié)算匯率短期內(nèi)出現(xiàn)大幅波動，且公司未能就相關(guān)匯率波動采取有效措施，匯率波動將對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生較大影響。(六)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車行業(yè)，公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和汽車行業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r以及景氣程度密切相關(guān)。汽車行業(yè)具有較強(qiáng)的周期性特征，全球經(jīng)濟(jì)和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性波動都將對汽車生產(chǎn)和消費(fèi)帶來影響。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于上升階段時(shí)，汽車行業(yè)發(fā)展迅速，汽車消費(fèi)活躍；反之當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于下降階段時(shí)，汽車行業(yè)發(fā)展放緩，汽車消費(fèi)收緊。盡管公司的主要客戶為國內(nèi)外知名整車制造廠商，在全球車載揚(yáng)聲器市場中占有一定的市場地位，但汽車行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)和國家產(chǎn)業(yè)政策的影響較大，若未來全球經(jīng)濟(jì)形勢惡化，或者國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生不利變化，則可能導(dǎo)致汽車行業(yè)產(chǎn)銷量持續(xù)下滑，從而對公司生產(chǎn)經(jīng)營和盈利能力造成不利影響。(七)宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)1.經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行對汽車產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)運(yùn)營帶來沖擊。若未來全球范圍內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)和市場需求下滑，將影響整個(gè)汽車行業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而對公司的經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。2.全球地緣政治因素導(dǎo)致供需變化的風(fēng)險(xiǎn)全球范圍內(nèi)各種沖突、博弈仍在加劇。部分地區(qū)局勢陷入緊張，全球地緣政治格局正在緩慢發(fā)生變化。俄烏沖突除了造成俄羅斯和歐洲市場的波動，也加劇了全球市場的不穩(wěn)定。這些不確定性風(fēng)險(xiǎn)可能會對公司的海外市場帶來一定影響，存在海外市場需求變化進(jìn)而影響公司業(yè)績的風(fēng)險(xiǎn)。(八)存托憑證相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)(九)其他重大風(fēng)險(xiǎn)五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入176,891.08萬元，較上年同期增長35.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8,716.61萬元，比上年同期增加43.68%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6,493.79萬元，比上年同期上升30.38%。
六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析(一)行業(yè)格局和趨勢1、國產(chǎn)汽車配置升級趨勢領(lǐng)先全球國產(chǎn)車銷售增速快于合資和進(jìn)口品牌，且普遍對車載娛樂系統(tǒng)配置較高。特別是在電動化，智能化方面，國產(chǎn)品牌步伐更快。汽車音響作為智能座艙不可或缺的音頻部分，得到了主機(jī)廠和消費(fèi)者的認(rèn)可。汽車零配件的國產(chǎn)替代勢頭向好。隨著國產(chǎn)中高端車銷量提升，國內(nèi)自主車載音響系統(tǒng)也迎來了市場機(jī)遇2、“軟件定義汽車”，對車載聲學(xué)產(chǎn)業(yè)帶來新的要求“軟件定義汽車”即軟件將深度參與到汽車的定義、開發(fā)、驗(yàn)證、銷售、服務(wù)等過程中，并不斷改變和優(yōu)化各個(gè)過程，是汽車從基于硬件的產(chǎn)品向軟件為中心的電子設(shè)備不斷轉(zhuǎn)變的結(jié)果。過去汽車的電氣架構(gòu)都是由單一功能的ECU來連接，而現(xiàn)在高端車輛有著上百個(gè)ECU和越來越多的傳感器、攝像頭、雷達(dá)和測距設(shè)備，分布著多達(dá)1.5億行的軟件代碼，代碼量十分龐大。當(dāng)前車載電子器件在高性能微控制單元（MicrocontrollerUnit，MCU）的引入下形成了“功能域（Domain）”架構(gòu)，主要可分為動力總成、底盤控制、車身控制、高級駕駛輔助系統(tǒng)（AdvancedDrivingAssistanceSystem，ADAS）、信息娛樂系統(tǒng)這5個(gè)模塊。五大模塊通過大量數(shù)據(jù)交互保持著車輛的行駛及安全，需要車載軟件來分配、管理這些數(shù)據(jù)。“軟件定義汽車”下的汽車能夠通過空中下載技術(shù)（Over-the-AirTechnology，OTA）實(shí)現(xiàn)功能、安全補(bǔ)丁的更新及對車輛核心功能的監(jiān)控和調(diào)整，在便利用戶的同時(shí)使汽車制造商能夠深入了解汽車各方面性能情況并判斷其在生態(tài)系統(tǒng)中的位置，汽車制造商得以改善其生命周期管理并高效開發(fā)出貼合用戶需求的最新功能，與用戶建立更深入、更緊密的聯(lián)系。車載音響隸屬于信息娛樂模塊，用戶使用頻率高，感知強(qiáng)?！败浖x汽車”的大背景下，硬件性能可以進(jìn)一步靈活釋放，用戶自定義能力更強(qiáng)。并且要具有在全壽命周期要配合整車OTA的能力。這對傳統(tǒng)汽車音響的研發(fā)制造，既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。3、智能化拓展了音響的應(yīng)用場景隨著汽車智能化水平的提升，車載語音系統(tǒng)應(yīng)用場景逐漸豐富。多揚(yáng)聲器的布局，結(jié)合車載娛樂系統(tǒng)屏幕，車載視聽?wèi)?yīng)用達(dá)到了新的高度。消費(fèi)者在家用端逐漸降低的影院需求，在車載環(huán)境迎來了機(jī)遇。性能良好的車載音響系統(tǒng)，已成為智能化汽車的一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化配置。隨著智能化，電動化趨勢的進(jìn)一步發(fā)展，整車音響配置的升級趨勢有望向中端及低端車型進(jìn)一步下放滲透。上游企業(yè)將通過靈活設(shè)計(jì)不同成本的解決方案，滿足不同檔次整車的音響配置需求。4、市場需求的提升對創(chuàng)新有了新的需求隨著整車音響配置要求的提高，揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)使用新型材料，使不同頻率揚(yáng)聲器發(fā)揮各自的性能優(yōu)勢。改良創(chuàng)新?lián)P聲器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，配合新車內(nèi)飾設(shè)計(jì)語言，融入車內(nèi)氛圍燈光?？紤]車型空間，分配合理數(shù)量的不同頻率揚(yáng)聲器，實(shí)現(xiàn)更好地整車聲場效果。優(yōu)化功放電路能力，按性能要求合理篩選適配元器件，在節(jié)約用料成本的前提下，制造性能可靠的車載數(shù)字功放。從增加揚(yáng)聲器數(shù)量，到突出揚(yáng)聲器產(chǎn)品技術(shù)特色，提升整車音響效果，為市場增量帶來了潛力。(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略公司堅(jiān)持以“成就客戶，締造舒適、輕松和愉悅的生活體驗(yàn)”為企業(yè)使命，致力于締造汽車整車音響效果的完美，以卓越的聲品質(zhì)使汽車整車音響效果達(dá)到淋漓盡致的聲場聲效，為駕駛者提供舒適、輕松、愉悅的視聽享受。公司堅(jiān)持以汽車聲學(xué)領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)與研究作為企業(yè)持續(xù)發(fā)展方向，將提升聲音重放品質(zhì)和改善環(huán)境聲干擾等理念應(yīng)用到公司的產(chǎn)品中，使公司汽車聲學(xué)產(chǎn)品在國內(nèi)外市場中始終保持競爭優(yōu)勢。(三)經(jīng)營計(jì)劃2022年，汽車市場回暖，全球汽車產(chǎn)量同比增長3.1%。其中，電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、數(shù)字化將加速推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。通過多年來對新能源汽車整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的培育，各個(gè)環(huán)節(jié)逐步成熟，豐富和多元化的新能源汽車產(chǎn)品不斷滿足市場需求，使用環(huán)境也在逐步優(yōu)化和改進(jìn)，在這些措施之下，新能源汽車越來越受到消費(fèi)者的認(rèn)可。2022年我國經(jīng)濟(jì)增長的負(fù)面因素仍然較多，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿讲啊Ｍ瑫r(shí)受到車規(guī)級半導(dǎo)體供應(yīng)短缺，下游購車需求延遲，美聯(lián)儲多次加息，美元強(qiáng)勢升值，俄烏沖突，大宗商品價(jià)格快速上漲，稀土價(jià)格短期劇烈波動等影響，公司利潤受到了一定程度的影響。在2022年末，中國政府對外發(fā)布了經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇的積極信號，各項(xiàng)支持政策陸續(xù)落地。展望未來，雖然多種不確定性因素仍然存在，但經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇應(yīng)是大勢所趨。2023年我們?nèi)匀恍枰c客戶保持緊密聯(lián)系與技術(shù)合作，通過對車載音響系統(tǒng)的同步開發(fā)、項(xiàng)目維護(hù)、質(zhì)量跟蹤等，使客戶產(chǎn)品性能更優(yōu)，制造成本更低，提高在現(xiàn)有核心客戶中的供貨份額，確保公司在今后較長時(shí)間內(nèi)穩(wěn)中有升的市場訂單。2023年，（1）在營銷方面：加強(qiáng)營銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)，充分利用好績效考核工具，深挖傳統(tǒng)客戶產(chǎn)品轉(zhuǎn)型潛力，積極拓展國內(nèi)外新客戶。已有合作的客戶，爭取進(jìn)一步提高車型份額，提升產(chǎn)品層級，挖掘新的合作機(jī)會；（2）在研發(fā)方面：依托先進(jìn)技術(shù)研究院的平臺，拓展研發(fā)規(guī)模和能力，拓寬與延伸公司產(chǎn)品鏈。公司未來設(shè)計(jì)開發(fā)定位于聲學(xué)與電子、算法、創(chuàng)新仿真等多個(gè)領(lǐng)域，并通過核心技術(shù)優(yōu)勢交織滲透延伸品類；軟硬結(jié)合，強(qiáng)化整套車載聲學(xué)解決方案的設(shè)計(jì)開發(fā)能力；充分發(fā)揮公司國家級博士后科研工作站優(yōu)勢，大力引進(jìn)和培育高層次復(fù)合型人才，不斷優(yōu)化人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，建立多元化科技型研發(fā)團(tuán)隊(duì)；（3）在生產(chǎn)制造方面：按計(jì)劃推進(jìn)并完成擴(kuò)產(chǎn)電子產(chǎn)品和車載揚(yáng)聲器產(chǎn)品的募投項(xiàng)目；通過設(shè)立控股子公司加強(qiáng)重要零部件自制能力進(jìn)一步提升產(chǎn)品競爭力；加快補(bǔ)充墨西哥和捷克上聲的產(chǎn)能進(jìn)一步的提升，增強(qiáng)海外項(xiàng)目競爭實(shí)力；加快自動化改進(jìn)與提高智能制造水平、優(yōu)化制造工藝、提升生產(chǎn)效率、降低制造成本；（4）在質(zhì)量管控方面：突出質(zhì)量領(lǐng)先戰(zhàn)略，全面推行BIQS計(jì)劃。提升產(chǎn)品一次直通率，供貨產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)零PPM。通過應(yīng)用新技術(shù)和制造自動化不斷優(yōu)化工藝設(shè)計(jì)能力，提升生產(chǎn)效率、提高產(chǎn)品質(zhì)量。（5）在人才培育方面：公司將進(jìn)一步健全人事管理制度和培訓(xùn)體系，通過上聲職業(yè)學(xué)院的建立，利用好薪酬激勵(lì)工具，公司將根據(jù)經(jīng)營需要進(jìn)行人才的梯隊(duì)培養(yǎng)，著力培養(yǎng)契合智能整車聲學(xué)系統(tǒng)發(fā)展特點(diǎn)，滿足公司發(fā)展需求的復(fù)合型人才；（6）在社會責(zé)任方面：公司將強(qiáng)化安全管理，加強(qiáng)對員工的關(guān)懷和保障，提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、一致性；主動對標(biāo)國內(nèi)一流上市公司，拓展公司對外宣傳維度，通過國內(nèi)外展會、論壇、媒體等形式，加強(qiáng)公司品牌推廣，進(jìn)一步強(qiáng)化公司在整車聲學(xué)系統(tǒng)的領(lǐng)軍企業(yè)、龍頭企業(yè)形象；構(gòu)建投資者良好溝通機(jī)制，注重加強(qiáng)與投資者和媒體的溝通交流，著力構(gòu)建投資者關(guān)系長效化機(jī)制。上述經(jīng)營計(jì)劃不構(gòu)成公司對投資者的業(yè)績承諾，請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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