襄陽(yáng)軸承（000678）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中汽車制造相關(guān)業(yè)的披露要求

(資料圖)

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析， 2022年我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成 2,702.1 萬輛和 2,686.4 萬輛，同比分別增長(zhǎng) 3.4%和2.1%，增速穩(wěn)中略降。其中乘用車產(chǎn)銷分別完成2,383.6萬輛和 2,356.3 萬輛，同比分別增長(zhǎng)11.2%和9.5%。商用車產(chǎn)銷分別完成318.5萬輛和330萬輛，降幅較大，同比分別下降31.9%和 31.2%。新能源汽車產(chǎn)銷量再創(chuàng)歷史新高，分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，市場(chǎng)滲透達(dá)25.6%，同比增長(zhǎng)12.2個(gè)百分點(diǎn)。近年來，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持新能源汽車，作為市場(chǎng)產(chǎn)銷絕對(duì)主力的傳統(tǒng)燃油車的發(fā)展空間將進(jìn)一步壓縮。

根據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)估算，公司所處軸承行業(yè)2022年完成營(yíng)業(yè)收入2,500 億元，相比2021年的2,278億元增長(zhǎng)9.7%；軸承產(chǎn)量259億套，相比2021年的233億套增長(zhǎng)11.2%。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2022年中國(guó)軸承出口量 790,173 噸，同比增長(zhǎng)1.2%，出口金額53.63億美元，同比增長(zhǎng)4.3%。

作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，汽車行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期。2022年，在購(gòu)置稅減半等一系列穩(wěn)增長(zhǎng)、促消費(fèi)政策的有效拉動(dòng)下，我國(guó)汽車工業(yè)保持穩(wěn)定運(yùn)行，為穩(wěn)定整個(gè)工業(yè)經(jīng)濟(jì)起到積極作用。尤其是新能源汽車全年銷售量超過680萬輛，其中純電動(dòng)汽車的銷量也已超過了530萬輛，實(shí)現(xiàn)了83.4%的同比快速增長(zhǎng)，對(duì)汽車行業(yè)整體保持穩(wěn)定運(yùn)行起到了重要的支撐作用，彌補(bǔ)了傳統(tǒng)燃油車的產(chǎn)銷下滑。傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)銷同比分別下降11.5%和12.2%。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入113057.05萬元，同比下降14.2%。收入下滑主要是受到國(guó)內(nèi)外大環(huán)境的不利影響，原材料漲價(jià)、出口運(yùn)費(fèi)激增等諸多不利因素拖累國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，使汽車市場(chǎng)增速整體仍處于較低水平，特別是商用車產(chǎn)銷持續(xù)下滑，相關(guān)軸承產(chǎn)品銷售受到較大影響。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中汽車制造相關(guān)業(yè)的披露要求

公司所處的軸承行業(yè)屬于機(jī)械加工業(yè)，主要從事軸承及其零部件的生產(chǎn)、科研、銷售及相關(guān)業(yè)務(wù)。公司主要產(chǎn)品為汽車軸承、等速萬向節(jié)等，是目前國(guó)內(nèi)主要的汽車軸承專業(yè)生產(chǎn)基地之一。

營(yíng)模式如下：

1、生產(chǎn)模式

公司采取“以銷定產(chǎn)”的方法按訂單組織采購(gòu)和生產(chǎn)模式，每月召開產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會(huì)，根據(jù)下月銷售訂單討論、落實(shí)下月生產(chǎn)總量和時(shí)間進(jìn)度安排。整個(gè)生產(chǎn)流程按照“計(jì)劃、協(xié)調(diào)、控制”三步驟進(jìn)行安排：（1）計(jì)劃：根據(jù)產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會(huì)達(dá)成的生產(chǎn)計(jì)劃，由生產(chǎn)部門編制各分廠當(dāng)月的工作計(jì)劃。（2）協(xié)調(diào)：工藝流程上下工序之間的統(tǒng)籌、管理與銜接。（3）控制：整個(gè)生產(chǎn)流程由公司信息化系統(tǒng)進(jìn)行控制，跟蹤每筆訂單，確保每月保質(zhì)保量完成計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量。

2、采購(gòu)模式

公司主要原料采購(gòu)模式為先由生產(chǎn)部門根據(jù)訂單情況確定生產(chǎn)計(jì)劃，并根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制原材料、零配件需求計(jì)劃，再由采購(gòu)部門根據(jù)技術(shù)質(zhì)量要求，選擇供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單采購(gòu)。生產(chǎn)所需的輔助材料等由各使用單位自行采購(gòu)。

3、銷售模式

公司的汽車零部件產(chǎn)品主要面向整機(jī)配套市場(chǎng)，由公司銷售部門及子公司各自向客戶銷售。在出口市場(chǎng)，公司主要以直接銷售的方式向境外客戶出口并銷售。公司貨款結(jié)算以現(xiàn)匯、銀行承兌匯票等方式為主。

同比變化30%以上的原因說明：

等速萬向節(jié)產(chǎn)品產(chǎn)量同比大幅增長(zhǎng)，主要是報(bào)告期內(nèi)乘用車市場(chǎng)開發(fā)取得成效，市場(chǎng)需求增加。

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中汽車制造相關(guān)業(yè)的披露要求

1、公司是湖北省高新技術(shù)企業(yè)，擁有國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，不斷進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，是公司持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力和保證。

2、品牌特色鮮明

建廠50多年來，公司致力于精品名牌戰(zhàn)略，憑借過硬的產(chǎn)品質(zhì)量贏得了用戶的信賴，樹立了“ZXY”軸承在汽車行業(yè)和汽配市場(chǎng)上的品牌形象。早在上世紀(jì)八十年代初，公司就擁有以7815E、7608E等二十多個(gè)“國(guó)優(yōu)”、“部?jī)?yōu)”和“省優(yōu)”產(chǎn)品，其中7815E榮獲“國(guó)家銀質(zhì)獎(jiǎng)”稱號(hào)，東風(fēng)公司的軍車軸承一直指定公司獨(dú)家供應(yīng)。2006年，公司被商務(wù)部、發(fā)改委批準(zhǔn)為“國(guó)家汽車及零部件出口基地企業(yè)”；2008年，“ZXY”商標(biāo)被國(guó)家工商管理總局授予“中國(guó)馳名商標(biāo)”稱號(hào)，被中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車報(bào)連續(xù)六屆評(píng)選為“全國(guó)百佳汽車零部件供應(yīng)商”。

3、完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)

公司在全國(guó)設(shè)立了28個(gè)銷售分支機(jī)構(gòu)，建有14個(gè)配送中心，銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍及全國(guó)的大中城市，完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)為公司的產(chǎn)品銷售提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。尤其是2013年8月完成了對(duì)波蘭KFLT公司的收購(gòu)，進(jìn)一步拓展了公司海外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。

四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、概述

2022年，受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)下行、國(guó)內(nèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇及商用車市場(chǎng)急劇下滑、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等因素的影

響，導(dǎo)致公司出現(xiàn)銷量下滑。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入113057.05萬元，同比下降14.2%。報(bào)告期內(nèi)開展的具體工作如下：

1、市場(chǎng)開發(fā)方面。加快商用車市場(chǎng)向乘用車市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，乘用車市場(chǎng)份額首次超過商用車，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、用戶結(jié)構(gòu)調(diào)整取得成效。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有重點(diǎn)客戶的份額拓展，在鞏固已有配套項(xiàng)目批量供貨與市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，持續(xù)向高端市場(chǎng)拓展。新能源汽車領(lǐng)域取得突破，乘用車輪轂單元、商用車輪轂單元、高效軸承、高速軸承占比提升。外貿(mào)市場(chǎng)持續(xù)保持快速增長(zhǎng)。

2、在技術(shù)研發(fā)方面。主持或參與修改行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4項(xiàng)，受理專利15個(gè)，獲授權(quán)專利7個(gè)，被認(rèn)定國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)。以行業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，研發(fā)重心由傳統(tǒng)汽車軸承逐步向單元化產(chǎn)品、乘用車產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。初步形成了XZG、XGX系列設(shè)計(jì)、制造、試驗(yàn)的技術(shù)能力。省科技重大專項(xiàng)“低摩擦汽車軸承關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目”、“汽車軸承精密高效形變/相變協(xié)同制造及動(dòng)態(tài)性能檢測(cè)技術(shù)研究與應(yīng)用項(xiàng)目”，通過結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收。

3、在改革改制方面。為創(chuàng)新企業(yè)經(jīng)營(yíng)體制機(jī)制，公司引入外部資金，與襄城區(qū)政府、漢江資本合作成立傳動(dòng)科技公司，加快傳動(dòng)軸分廠轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展。

4、在成本管理方面。推進(jìn)綜合降成本和五大專項(xiàng)降成本標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化。嚴(yán)格控制產(chǎn)成品、在制品庫(kù)存，減少資金占用。定期召開超期賬款分析會(huì)，嚴(yán)格控制新增超期，逐步清理歷史遺留賬款。加強(qiáng)預(yù)算管理，搭建公司資金管理平臺(tái)和運(yùn)營(yíng)管理模型，把核算和管理有機(jī)融合，夯實(shí)財(cái)務(wù)核算基礎(chǔ)、提高風(fēng)險(xiǎn)控制水平，財(cái)務(wù)管理轉(zhuǎn)型初步取得實(shí)效。強(qiáng)化財(cái)務(wù)部門價(jià)格管控職能，切實(shí)推動(dòng)銷售價(jià)格、采購(gòu)價(jià)格、制造成本聯(lián)動(dòng)，虧損產(chǎn)品數(shù)量得到控制。

五、公司未來發(fā)展的展望

（一）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和2023年度重點(diǎn)工作：

2023年，公司將圍繞“增效益、調(diào)市場(chǎng)、強(qiáng)科技、轉(zhuǎn)機(jī)制、上管理”的總體工作要求，把握新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。并努力抓好以下幾方面工作：

1、擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)全年?duì)I銷目標(biāo)

①秉承“全平臺(tái)、增傳動(dòng)、新能源”的開發(fā)指導(dǎo)思想，繼續(xù)開拓乘用車市場(chǎng)。重新確定重點(diǎn)市場(chǎng)和客戶，加大開發(fā)力度。

②鞏固和擴(kuò)大商用車市場(chǎng)第一份額和主供地位，抓好商用車頭部企業(yè)和重點(diǎn)客戶，提升供貨份額。確保重點(diǎn)主機(jī)現(xiàn)有市場(chǎng)、現(xiàn)有項(xiàng)目、現(xiàn)有份額不丟失，同時(shí)開發(fā)新的市場(chǎng)。

③堅(jiān)持“優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大市場(chǎng)區(qū)域，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，擴(kuò)展銷售渠道”的工作方針，繼續(xù)加大國(guó)際市場(chǎng)開發(fā)力度。

④奮力完成新項(xiàng)目新產(chǎn)品增量計(jì)劃，為全年目標(biāo)及今后發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

⑤多措并舉鞏固維修市場(chǎng)，逐步實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷貿(mào)易化、客戶管理規(guī)范化、資源平臺(tái)化、市場(chǎng)開發(fā)流程化、人員專業(yè)化。

⑥加強(qiáng)營(yíng)銷部門基礎(chǔ)管理，提升管理水平。對(duì)崗位職責(zé)、部門機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)行調(diào)整、優(yōu)化和組合，補(bǔ)充乘用車市場(chǎng)人員。抓好銷售費(fèi)用管理。

2、做好降本增盈工作，持續(xù)深入開展綜合降成本，改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。一切以效益為目標(biāo)，以利潤(rùn)增長(zhǎng)為核心。

①繼續(xù)堅(jiān)決實(shí)行市場(chǎng)價(jià)格與制造成本、采購(gòu)價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制。對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品成本價(jià)格實(shí)行封閉管理，采取技術(shù)、采購(gòu)、精益、質(zhì)量以及與供應(yīng)商聯(lián)合等措施降低成本。

②圍繞年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，繼續(xù)深入開展綜合降成本工作。充分發(fā)揮預(yù)算的引領(lǐng)、監(jiān)控作用，從影響成本的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和項(xiàng)目入手，進(jìn)一步挖掘潛力，把降成本做到極致。

③消化長(zhǎng)期積壓的產(chǎn)成品，進(jìn)一步降低產(chǎn)成品積壓占用。壓縮各類存貨資金占用，對(duì)長(zhǎng)期閑置不用或使用頻次不高的資產(chǎn)進(jìn)行清理、處置。

④建設(shè)綠色工廠，使用清潔能源，堅(jiān)決淘汰和改造高能耗設(shè)備，降低動(dòng)能成本。

3、加大科技創(chuàng)新力度，堅(jiān)定不移走科技強(qiáng)企之路

按照打造“中國(guó)一流、國(guó)際先進(jìn)”汽車軸承研發(fā)和生產(chǎn)基地的戰(zhàn)略要求，力主商乘并舉產(chǎn)品研發(fā)思路，以客戶需求為導(dǎo)向，展開“一化二低三高+”的產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新活動(dòng)，把握行業(yè)前沿技術(shù)方向，助力市場(chǎng)開拓、效益改善。技術(shù)研發(fā)要對(duì)公司發(fā)展起引導(dǎo)作用，圍繞公司需要搞科研。加大技術(shù)研發(fā)工作，研發(fā)新一代適合高端產(chǎn)品的技術(shù)路線，繼續(xù)在球軸承高轉(zhuǎn)速、低噪音的量產(chǎn)工程上得以實(shí)施。以產(chǎn)品全工序來開展、抓好技術(shù)降成本工作，繼續(xù)開展“基礎(chǔ)整頓年”活動(dòng)。高度關(guān)注信息化帶來的技術(shù)工作變革，PLM在技術(shù)系統(tǒng)全面實(shí)施。

4、抓質(zhì)量控制，降質(zhì)量成本

解決生產(chǎn)過程質(zhì)量問題，在安排生產(chǎn)計(jì)劃的同時(shí)要制定質(zhì)量控制計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行、嚴(yán)格考核。加強(qiáng)過程質(zhì)量監(jiān)控，以“雙歸零”為原則，以“三不放過”為抓手，全面控制公司產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量。以IATF16949質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)，消化、融合各主機(jī)廠的特殊要求，繼續(xù)實(shí)施MQS各模塊要求，持續(xù)開展熱處理過程CQI-9標(biāo)準(zhǔn)提升工作，進(jìn)一步完善有襄軸特色的質(zhì)量管理體系。

（二）可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

1、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

近年來，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，特別是俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)以及地緣政治沖突等多方面、多層次的結(jié)構(gòu)性激化，使得全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性有所增加，也給國(guó)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展預(yù)期帶來一定的不確定性。公司出口業(yè)務(wù)占一定比例，如果爭(zhēng)端持續(xù)發(fā)展升級(jí)，將有可能持續(xù)影響汽車行業(yè)銷量，進(jìn)而對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。

2、行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

由于汽車零部件行業(yè)的下游市場(chǎng)主要面向整車制造行業(yè)，其景氣程度與下游整車銷量密切相關(guān)，汽車零部件行業(yè)的增速主要取決于下游整車行業(yè)的增長(zhǎng)情況。而汽車整車市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)和國(guó)家政策的影響較大，宏觀經(jīng)濟(jì)因素如居民收入、汽車購(gòu)置政策以及國(guó)家政策等變動(dòng)，會(huì)通過影響汽車整車行業(yè)，進(jìn)而對(duì)汽車零部件行業(yè)產(chǎn)生影響。如果公司主機(jī)廠客戶的經(jīng)營(yíng)狀況受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的不利影響，將進(jìn)一步向配套零部件企業(yè)傳遞，對(duì)上游零部件企業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響，導(dǎo)致汽車零部件行業(yè)整體增速放緩。

3、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司產(chǎn)品中直接材料成本占生產(chǎn)成本的比重較大，主要是軸承鋼和鋼制品，鋼材價(jià)格的波動(dòng)對(duì)公司的成本控制帶來一定壓力。

4、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

近年來，汽車行業(yè)的下滑導(dǎo)致汽車零部件企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加白熱化，汽車零部件行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)盈利能力受擠壓，同時(shí)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也使公司在市場(chǎng)開拓和技術(shù)升級(jí)等方面面臨一定的挑戰(zhàn)和競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。

面對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將持續(xù)關(guān)注內(nèi)外部形勢(shì)的變化，通過完善公司治理的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與工藝改進(jìn)，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極控制采購(gòu)成本，加強(qiáng)預(yù)算管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，形成更加科學(xué)有效的體制，使公司的經(jīng)營(yíng)模式和管理機(jī)制能夠更加符合公司發(fā)展需要。

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