艾迪精密（603638）2021年年度董事會經營評述內容如下：
一、經營情況討論與分析
（一）公司主營產品市場需求分析1、液壓破碎錘的市場需求（1）國內市場需求①挖掘機的市場需求液壓破碎錘主要與挖掘機配套作業，液壓破碎錘市場發展受挖掘機械行業影響較大。據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計，截至2021年底我國挖掘機市場10年保有量約為194.3萬臺。未來挖掘機市場將呈震蕩增長態勢，挖掘機市場的增長主要得益于未來持續的固定資產投資需求。②配錘率的提高近年來，液壓破碎錘技術水平不斷提高，新產品不斷推出，如輸出參數連續可調節的可調節式破碎錘、噪音較低的靜音型破碎錘、超大型破碎錘、專用破碎錘等。隨著液壓破碎錘產品的不斷創新，其應用領域不斷拓展。隨著城鎮化建設以及城市基礎設施建設的推進，需要大量的破拆作業，將對液壓破碎錘形成持續的需求。此外，隨著國家對環境保護的日益關注、安全生產要求的不斷提高以及人工成本的逐步上升，建筑施工、礦山冶金、道路養護等領域的機械裝備的使用率將快速增長，也將帶動行業對液壓破碎錘的需求。由于起步較晚，國內市場對工程機械屬具認知不足，其發展相比發達國家還有很大差距。截至2020年底，據不完全統計，國內挖掘機械屬具配置率僅為30%左右，與成熟市場差距較大，其中挖掘機破碎錘配置率為25%-30%，低于成熟市場30%-40%的水平，若按照成熟市場配置率來看，我國液壓破拆屬具市場具有較大的市場潛力。③產品壽命液壓破碎錘的使用期限一般在3-5年，由于國內液壓破碎錘用戶的使用強度較大，造成產品實際使用期限較短，產品更新頻率較快。（2）國外市場需求據中國工程機械工業協會統計，目前國外市場對液壓破碎錘的需求遠遠大于國內市場，需求量較大。當前，國內企業生產的液壓破碎錘產品已成功銷往國際市場，相較于國際同類產品，國產液壓破碎錘具有較高的性價比優勢。隨著國際客戶對國產液壓破碎錘認知度的不斷提升，來自國外市場的需求有望呈現增長態勢。2、高端液壓件的市場需求高端液壓件廣泛運用于國民經濟各行業的各類主機產品和技術裝備，工程機械是高端液壓件的主要客戶。（1）新機市場據中國工程機械工業協會統計，2021年中國工程機械行業實現營業收入突破8000億元，同比增長超過10%。目前，我國工程機械行業的高端液壓件大部分依賴進口，工作環境惡劣的挖掘機對進口高端液壓件的依賴近幾年有所減弱，國產液壓件逐步崛起。高端液壓件的快速國產化，將有力提升我國挖掘機的市場競爭力。（2）售后市場經過多年發展，我國目前已形成了各類機械規模巨大的存量市場，據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計，截至2021年底我國挖掘機市場10年保有量約為194.3萬臺。龐大的存量市場規模將形成巨大的維修市場需求。由于我國工程機械普遍存在超負荷運轉及維護不足的情況，液壓件的實際使用期限縮短促成更換頻率的提高。（二）公司經營情況在疫情肆虐全球、國家安全環保政策持續嚴格及國內工程開工量縮減的大形勢下，工程機械行業整體受到一定程度沖擊，艾迪在全體同仁的共同努力下，公司各項業務積極穩健發展，全年總銷量與海外銷量再創歷史新高。根據當前市場環境及運營情況，公司主要做好以下戰略調整工作：1、產品差異化競爭公司各業務板塊以市場為導向，按產品的不同屬性深入理解顧客需求，準確把握產品定位和技術發展趨勢，在激烈的市場競爭中獲取差異化優勢，具體包括：鞏固輕型和中型液壓破碎錘產品市場占有率；重點加強重型液壓破碎錘產品的研發和生產，力爭在產品的工作耐久性、打擊能力等方面取得更大突破；加強液壓件各類產品的研發和生產，在目前已經配套產品的基礎上，加大研發，開發全系列液壓件，包括微挖、小挖、中挖及大挖用液壓件，高空作業平臺車用液壓件、旋挖鉆機用液壓件、裝載機用液壓件等，為未來高端液壓件的全系列配套做好基礎。2、及時調整采購及營銷策略公司主要原材料鋼材的價格波動會導致公司成本控制壓力增大，從而影響公司的毛利率水平及利潤率的穩定。公司密切關注產品價格波動趨勢，及時制定并調整銷售策略，增加高毛利產品的營銷力度，加大產品占比；同時還密切關注主要原材料價格走勢，及時調整原材料采購計劃及產品生產結構，降低綜合采購成本。3、加大市場營銷力度公司液壓件售后市場方面，公司以品牌建設為基礎，通過提升渠道和經銷商的團隊管理和市場運作水平，擴大市場銷售份額；主機市場方面，大力拓展新客戶。通過進一步加強與知名工程機械主機制造商的合作，建立和完善終端銷售服務網絡，增加大客戶數量；出口市場方面，通過產品定制及服務吸引客戶、產品策劃引導客戶，增加海外銷售客戶，以分散貿易政策風險。4、降低生產成本公司通過對現有部分生產線進行自動化改造，對目前的生產工藝進行升級，對工裝夾具進行改進，持續不斷的降低制造成本，使產品更加具有市場競爭力。5、持續推進新產品研發公司不斷加強技術研發團隊建設，深化與國內外科研機構及高等院校的合作，提高全過程自主研發能力，促進公司成為技術創新和科技成果轉化的主體，打造成為液壓產品領域的領先技術研發中心。產品開發方面，公司進一步加強基礎技術研究，加強在液壓件領域的產品研發，以高附加值、高技術含量產品的研發為目標；同時，公司為進一步開拓新的產品線，建立了專門的研發團隊用于工業用多軸機器人的研發以及刀片、刀具、刀柄等硬質合金產品的研發，助推公司整體研發水平和技術實力的進一步提升，豐富公司產品系列。二、報告期內公司所處行業情況1、所屬行業公司一直從事液壓技術的研究及液壓產品的開發、生產和銷售，公司所處行業屬于制造業中的專用設備制造業。2、公司所屬行業的基本情況（1）液壓破拆屬具液壓破拆屬具是指與液壓主機進行配套，增加主機功能的各種液壓機具，可以廣泛應用于建筑、市政建設、礦山、冶金、公路、鐵路等領域，對建筑物、鋼筋混凝土、巖石、路面、橋墩等堅硬物進行破拆作業。由于液壓破拆屬具可以高效的完成上述艱苦的工作，得到了廣泛運用，也促使其快速發展。液壓破拆屬具包括液壓破碎錘、液壓破碎抓斗、液壓粉碎斗、液壓剪、液壓鉗等，其中，液壓破碎錘運用廣泛。液壓破碎錘發展概況液壓破拆屬具包括液壓破碎錘、液壓破碎抓斗、液壓粉碎斗、液壓剪、液壓鉗等，下游行業主要為挖掘機、液壓裝載機、鋼包拆包機、拆爐機等主機裝備。其中，以液壓破碎錘與挖掘機配套作業最為普遍，挖掘機保有量越高，液壓破碎錘的行業需求越大。疫情發生以后，國家在內循環的大政策下，為拉動經濟增長，加大了基礎設施建設投資及環保排放升級的政策力度，工程機械行業市場需求上升，設備更新換代需求強勁，行業呈現快速增長趨勢。中國經濟的快速發展，工程機械行業的爆發式增長，城市改造拓展迅猛，基礎建設持續投入，帶動了挖掘機的銷售。2021年全年，挖掘機械產品共計銷售342784臺，比2020年增長4.6%。挖掘機銷量的增長，很大程度上帶動了液壓破碎錘等屬具產品的市場銷售。②市場化程度和競爭格局A、液壓破碎錘國際市場全球液壓破碎錘主要制造商約30余家，主要分為歐美系、日系、韓系等，產地集中在芬蘭、瑞典、法國、德國、日本、韓國和中國等國家。歐美系液壓破碎錘制造商具有制造、品牌、服務三位一體的特點，具備較為強大的技術研發實力，擁有自己的營銷網絡，注重自身品牌建設，行業集中度高。目前形成了銳猛（Rammer）、阿特拉斯-科普柯（AtasCopco）和蒙特貝（Montabert）三大主要品牌。歐美系液壓破碎錘制造商與挖掘機主機制造商的合作關系密切，向挖掘機主機制造商直接進行銷售是其重要業務之一。歐美系液壓破碎錘售價高，目前業務主要集中于歐美地區。日系液壓破碎錘制造商與歐美系制造商較為相似，行業集中度較高，目前形成了古河（Furukawa）、NPK等若干主要品牌。日系液壓破碎錘主要以出口為主。韓系液壓破碎錘制造商具有制造、品牌、服務分離的特點，其整體產業分工比較細，小規模零部件生產制造廠眾多，液壓破碎錘經銷商達到近百家，韓系液壓破碎錘主要以出口為主，出口產品包括整錘和零部件，售后服務一般依賴于當地經銷商。B、液壓破碎錘國內市場2000年以來我國液壓破碎錘的市場需求量迅速增加，但國產液壓破碎錘起步晚、產量低、品種少，致使大量國外液壓破碎錘進入中國市場。近幾年，隨著國產液壓破碎錘的快速崛起，進口產品逐漸失去競爭優勢。同時由于行業仍處于快速發展階段，目前市場上有上百個破碎錘品牌，行業集中度較低，大部分廠家規模較小，研發能力較弱。我國液壓破碎錘市場按照品牌銷售構成，可以分為國外品牌（韓系、日系、歐美系）、國產品牌。國外品牌中，韓系液壓破碎錘由于較早進入國內市場，具有地域和價格優勢，一度占據了國內液壓破碎錘市場的較大份額，但近年來隨著國內市場競爭加劇，其占有率快速下降。進入中國市場的日系品牌以日本古河、東空、MKB為代表，產品質量穩定，但近幾年由于性價比優勢逐漸消失，市場占有率逐步下滑。歐美系品牌以高端為主，由于價格較高，其產品在國內市場的銷量很低。國產品牌早期以組裝產品為主，主要采購進口或國產零部件組裝生產液壓破碎錘產品，通常性能不穩定、質量得不到保證。自2005年以來，部分國內企業掌握了核心生產技術和工藝，目前已完全實現了國產化，產品迅速崛起，產品的市場競爭力大幅度提高，在國際市場具有較高的品牌影響力，市場占有率大幅度提升，占據了國內的絕大部分市場份額。③發展趨勢隨著全球經濟一體化進程和國際經濟要素流動的加速及世界范圍內的產業結構調整，全球制造業向發展中國家轉移趨勢明顯，給國內液壓破拆屬具帶來產業升級和全面開拓國際市場的發展機遇。我國液壓破碎錘行業整體呈現持續發展的勢頭，其中，擁有核心技術的國內企業將以高質量、高性價比的產品為基礎，通過高效的售后服務，不斷擴大其國內的市場份額，并開始走進國際市場，其增長明顯高于行業平均水平。同時,隨著挖掘機主機廠對液壓屬具的高度重視,未來液壓破碎錘有可能會成為挖掘機出廠的標準配置。（2）液壓件我國液壓件行業起步于20世紀50年代，最初主要應用于磨床、拉床等機床行業，隨后又逐漸推廣到工程機械、農業機械等行走機械領域。隨著國民經濟以及裝備制造業的快速發展，目前我國液壓件行業已成為一個具有專業化生產體系、產品門類比較齊全、基本能滿足下游行業配套需要的產業。但從產品結構來看，我國液壓件行業呈現出普通液壓件結構性過剩與高端液壓件結構性短缺共存的局面：一方面，國內企業普通液壓件產品產能過剩，產品同質化競爭嚴重；另一方面，高端液壓件產品研發生產水平不足，無法形成有效的供給，導致高端產品大量依賴進口。當前，隨著國內幾家知名液壓件工廠的崛起，形勢發生了翻天腹地的變化,近幾年高端液壓件快速實現國產化，國產品牌液壓件市場占有率大幅度提升，靠著過硬的產品質量、高穩定性、高性價比，國產液壓件市場份額將會逐年提高。①高端液壓件概況高端液壓件廣泛用于各行業的各類主機產品和技術裝備，如航空航天、兵器裝備、冶金礦山、石油化工、電力能源、信息電子、交通車輛等重大技術裝備，以及各類主機如農業機械、工程建筑機械、塑料機械、機床、汽車、船舶、輕紡醫藥機械等進行配套。由于我國液壓行業發展時間短、產業集中度較低，大多數企業規模小、自主創新能力不足，液壓泵、液壓馬達和液壓閥等高端液壓件的發展嚴重滯后于下游裝備制造業。長期以來，我國高端液壓件大多依賴進口，成為制約我國裝備制造業發展的瓶頸。近年來，隨著國內幾家液壓件公司的崛起，產品主要依賴進口的局面有了徹底的改變，國產液壓件市場占有率大幅度提升，競爭力逐步在提高，瓶頸約束在減弱。②市場化程度和競爭格局目前，全球的高端液壓件幾乎被博世力士樂、川崎重工等少數幾家液壓生產企業所壟斷，其中博世力士樂、川崎重工占據了相當的國內市場份額。國內僅有極少數液壓件生產企業取得了技術突破，實現了高端液壓件的量產，打破了國外企業在國內市場上的壟斷格局。國產液壓件企業與國外企業之間的差距逐漸在縮小。③發展趨勢為支持液壓行業特別是高端液壓件產品的發展，我國近幾年陸續出臺了相關政策及措施。借助于國家政策的扶持，未來，隨著中國液壓件企業的逐步崛起，產品長期依賴進口的局面將會徹底改變。在此背景下，中國高端液壓件產業正在迎來快速、健康發展的機會，充分利用各種行業資源，加快高端液壓件的自主創新和產業化進程，解決產業安全問題。三、報告期內公司從事的業務情況（一）公司主營業務公司主要從事液壓技術的研究及液壓產品的開發、生產和銷售，主要產品包括液壓破拆屬具和液壓件等液壓產品。液壓破拆屬具液壓屬具是指與液壓主機進行配套，增加主機功能的各種液壓機具。公司目前生產的液壓破拆屬具主要為液壓破碎錘，它主要由前端缸體、缸體、后端缸體、活塞、控制閥、蓄能器、釬桿、外殼等部件構成，通過活塞的往復運動，將液壓能轉換成機械沖擊能，實現對物體的破拆作業。經過十余年的生產與技術積累，公司現已形成了輕型、中型和重型3個序列數十種系列的液壓破碎錘產品。液壓件是動力元件、控制元件、執行元件、輔助元件等一切用于液壓系統的元件。液壓件種類眾多，其中，液壓泵、液壓馬達（行走馬達、回轉馬達）和液壓閥等是其重要部件。下圖為上述部件在液壓機械中的運用情況：液壓泵向整個液壓系統提供動力；行走馬達直接與液壓機械的履帶驅動輪或車輪相連接，驅動其直行或轉向行走；回轉馬達一般位于液壓機械的上下部件結合處，驅動上部部件旋轉轉向；液壓閥則按操作者的指令將液壓泵排出的壓力油輸送到各執行元件，使液壓機械完成各種動作。公司目前生產的液壓泵、行走馬達、回轉馬達和多路控制閥為高壓、大流量液壓件產品，其技術含量高、制造工藝復雜、精密度要求嚴格，屬于高端液壓件。（二）公司其他業務1、刀片、刀具、刀柄等硬質合金煙臺艾迪銳能超硬刀具有限公司前身為煙臺艾迪精密機械股份有限公司刀具事業部，組建于2015年5月。2020年10月30日公司注冊成立，注冊資本8000萬元。艾迪銳能主要從事硬質合金數控刀片、整體硬質合金刀具、刀柄工具系統、齒輪刀具的研發、生產和銷售業務。刀具產品涵蓋車削、銑削、孔加工以及特殊需求的成型加工，廣泛應用于工程機械、機床行業、通用機械、汽車行業、模具行業、軌道交通、航空航天等領域的金屬材料加工。①硬質合金數控刀片已涵蓋車削、車槽、銑削、鉆削系列，主要用于鑄鐵、鋼件、不銹鋼等材料領域的加工。②整體硬質合金刀具主要用于銑削、鉆削、成型加工，目前研發生產出2000余款產品，可以進行非標定制服務，解決客戶面臨的各種復雜、難加工的工況。③刀柄工具系統主要用于機床和切削用刀具的數控工具系統，可單獨根據機型及要求進行非標④齒輪刀具用于生產加工齒輪，主要進行車齒刀、插齒刀、滾齒刀三類刀具的生產制作以及修磨。2、工業用多軸機器人煙臺艾迪艾創機器人科技有限公司成立于2020年10月，前身是煙臺艾迪精密機械股份有限公司艾迪機器人事業部。艾迪艾創多年來一直專注于工業機器人和RV減速機產品的自主研發、生產及銷售，致力于為客戶提供成套的工業機器人及集成應用等自動化解決方案。①RV減速機艾迪于2015年確定了自主研發精密減速機的戰略目標，攜手國內知名高等院校，組織專業研發團隊，經過多年努力，獲得了多項減速機的自主知識產權，目前研發出C、E、N三大系列共計32款減速機。經過長時間實際市場驗證，艾迪的精密減速機運行平穩，定位精度高，性能卓越，達到了行業領先水平。RV減速機特點齒隙小:1弧分以內；角傳遞誤差小:1弧分以內；力矩大、體積小、質量輕、速比大、效率高；壽命長，可使用6000小時；扭轉剛度和傾覆剛度大；溫升小。②AT12R1450機器人1450系列產品有效負載6/12KG，臂展達1450mm，末端重復定位精度±0.06mm，末端線速度2.5m/s，手腕部防護等級達到IP65；適用于焊接、上下料、噴涂、搬運、分揀、裝配等應用。③AT120R2230E機器人2230系列產品有效負載120KG，臂展達2230mm，末端重復定位精度為±0.06mm，末端線速度4m/s，手腕部防護等級達到IP65；適用于上下料、碼垛、搬運、分揀、裝配、涂膠、打磨等應用。④AT210R2700A機器人2700系列產品有效負載210KG，臂展達2700mm，末端重復定位精度±0.06mm，末端線速度2m/s，手腕部防護等級達到IP65；適用于大空間、大負載、運行速度快、精度要求高的場合，如上下料、搬運、碼垛、打磨等應用。⑤AGVATM1000基于SRC的激光SLAM地面式自動叉車2021款ATM1000在傳統AGV小車基礎上做了多項改進，外形小巧，負載能力超強；內部搭載SRC系列核心控制器，實現了±10mm的高精準定位；并且配合紅外傳感器、3D避障、安全觸邊等多種傳感器進行安全防護，能夠保證自動叉車在作業過程中人員和貨物的安全，可靈活完成狹窄空間內的貨物運輸，是實現工廠智能物流的“搬運神器”。對接ERP、MES等主流信息管理系統，實現智能化柔性生產，打造智慧物流和智能制造場景；完美避障/可靠防撞；新增避障激光、防撞條防護范圍增大；精準定位/超長續航/超大負載；小車定位精度±10mm，續航≥8h，最大負載1000kg。四、報告期內核心競爭力分析（1）技術實力雄厚，自主創新能力強公司為高新技術企業，擁有一支經驗豐富的研發隊伍。經過多年研發投入，公司現已形成了以熱處理技術、高壓液壓件鑄造技術、先進機加工工藝、高壓密封技術、測試技術為核心的具有自主知識產權的技術體系。公司成功研發的液壓泵、行走及回轉馬達、多路控制閥等產品實現了上述高端液壓件的國產化，打破了國外品牌長期壟斷的局面。液壓件的國產化進程明顯加快。公司始終將技術創新作為其核心競爭力，持續開展應用技術和行業前沿的新產品、新工藝研究，成功開發出科技含量高、市場競爭力強、經濟效益好的技術成果，形成了具有自身特點的技術體系，完全掌握具有自主知識產權的核心技術。（2）性價比優勢公司高度重視產品質量，不僅有強大的技術團隊，同時還擁有數百臺全球一流的生產設備。穩定的產品質量、優異的使用性能、有競爭力的價格、相對較低的使用成本構成了公司產品較強的性價比優勢，與國內同類產品相比具有產品質量和性能優勢，和國外先進產品相比具有價格優勢。（3）品牌優勢公司作為國內液壓破碎屬具和高端液壓件技術領先的企業，在同行業中擁有較高的知名度，并憑借過硬的產品質量、全方位的零配件供應以及快速的客戶需求響應，獲得國內外客戶的好評與認可。公司是行業內為數不多實現出口銷售的企業之一，產品出口到全球60多個國家和地區，品牌優勢得以不斷擴大。（4）管理優勢公司經過十余年的發展，在所經營領域已建立了一支成熟穩定并具有豐富管理經驗的專業化管理團隊。公司注重內部人才培養與外部優秀人才引進相結合的人才管理策略，豐富管理團隊的企業管理知識及經驗；在關鍵技術領域和重要管理崗位引進外部優秀人才，對公司的發展運營提供有力支持。五、報告期內主要經營情況2021年公司實現營業收入268,395.71萬元，同比增長18.99%，實現營業利潤54,238.68萬元，同比減少9.36%，實現歸屬上市公司股東的凈利潤46,976.17萬元，同比減少8.97%,實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤44,574.69萬元，比上年同期減少12.3%。六、公司關于公司未來發展的討論與分析(一)行業格局和趨勢行業經營性信息分析詳見：第三節“管理層討論與分析”—“報告期內公司所處行業情況”。同時，補充以下內容：1、行業進入主要障礙（1）技術壁壘液壓破碎錘主要運用液壓振動技術，其核心技術在于高頻振動環境下，保證活塞在給定的時間和行程的條件下，以最優的運動規律實現最大的輸出能和最佳的工作穩定性。液壓破碎錘的零部件眾多，包括缸體貫穿螺栓、后端缸體、控制閥、蓄能器、活塞、前端缸體、缸體、釬桿和外殼等。目前國內已經能夠大量生產一般部件，但是如缸體、活塞、控制閥等幾個關鍵部件仍僅有少數企業掌握了其生產技術和工藝。液壓破碎錘關鍵部件對于材料、精密加工、熱處理、裝配、測試等方面具有較高的要求，需要生產企業有完善的工藝和長期的經驗積累來保證質量和產品的可靠性，從而形成液壓破碎錘產品生產的技術壁壘，其中重型液壓破碎錘的打擊力較大，對生產技術和加工工藝的要求更為苛刻，開發制造技術難度大，有較高的技術壁壘。液壓件產品為精密制造產品，對產品各零部件的要求較高，生產工藝復雜，流程工序多，管理難度大，需具備較強的生產工藝控制和過程控制能力，才能大批量生產，并保證產品的質量穩定性。高端液壓件則有更高的技術和生產工藝門檻，需綜合運用材料力學、機械設計、金屬材料、金屬工藝學、熱處理技術、自動化控制技術等多學科知識，需要生產企業具備較高的研發、測試水平和長期的技術及經驗的積累，才能形成成熟的生產技術。（2）人才壁壘公司所屬行業屬于技術密集型行業，從設計、研發、生產到裝配、測試的整個過程都需要富有實踐經驗的專業人才，以保證企業設計研發的持續性、生產工藝的先進性、產品質量的可靠性和產品持續的更新換代。目前，相對于整個行業的需求而言，國內高端液壓產品的專業人才較為缺乏，基本依靠企業自身培養，行業新進入者很難在短時間內形成一支有競爭力的專業技術團隊。（3）資金壁壘公司所屬行業屬于資本密集型行業。液壓產品的生產需要大規模的固定資產投入，特別是精密加工設備、熱處理設備、高壓液壓件的鑄件生產設備、檢測設備等，需要企業有較高的前期資本投入，對新進入本行業的企業形成一定的資金壁壘。2、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因液壓行業門類繁雜，產品眾多，其中普通液壓產品門檻較低，企業數量眾多，技術水平落后，競爭較為激烈，利潤率水平不高；高端液壓產品門檻較高，利潤水平相對較高。3、影響行業發展的有利和不利因素（1）有利因素分析①國民經濟持續健康發展《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》提出，十三五期間經濟保持中高速增長，國內生產總值年均增長6.5%，創新驅動發展成效顯著，發展協調性明顯增強，人民生活水平和質量普遍提高，城鎮化率提高3.9個百分點。國民經濟的持續向好，將直接帶動各經濟部門的發展，從而促進了對液壓產品需求的增長。②國家政策支持近幾年，國家陸續出臺了《中國制造2025》、《工程機械行業“十三五”發展規劃》、《裝備制造業標準化和質量提升規劃》、《液壓氣動密封行業“十三五”發展規劃》等政策及措施，提出發揮我國集中優勢，提高產品質量，加快替代高端進口產品步伐和智能化進程。其中液壓件作為工業強基領域的核心基礎零部件，是液壓傳動與控制系統的重要組成部分。我國液壓件高端市場長期以來被外資品牌壟斷，液壓件作為工業強基短板亟需務實。《液壓氣動密封行業“十三五”發展規劃》明確指出，我國液壓銷售額年均增長不低于6%，到2020年達到669億元，60%以上的高端液壓件完成進口替代，液壓件未來行業發展空間巨大。伴隨著國家政策對液壓行業的大力支持，液壓行業將持續、健康發展。③產業結構調整目前，我國工業深層次矛盾和問題日益突出：產業結構不盡合理，自主創新能力不強，缺乏核心技術和品牌，整體上處于國際產業分工體系的中低端。裝備制造業為國民經濟中各行各業提供了基礎性的技術裝備，裝備制造業的調整和升級是我國產業調整和升級的切入點，它將對整個經濟結構起到推進、升級的作用。用高新技術推動傳統制造業的升級以及加強傳統制造行業的技術改造已成為當前工作重點之一。新一輪的產業升級必將是先進制造業代替傳統制造業，這種轉型和升級將會增加對高端液壓產品的需求。④液壓產品的進口替代需求隨著我國液壓破碎錘行業整體實力的不斷提升，處于行業發展前列的國產產品品質已達到或接近國際水平，加之固有的成本、服務體系、產品針對性等方面的比較優勢，國產產品已完全實現進口替代。我國液壓產業起步較晚，國內外企業在液壓件技術積累與制造經驗方面存在一定差距，客觀上造成了國內中高端液壓元件長期以來依賴對日本川崎重工、德國博世力士樂、美國派克漢尼汾、美國伊頓公司等國際液壓企業進口的局面。我國液壓件行業進出口貿易自常年以來一直處于逆差狀態，進口中高端液壓件產品運用領域廣泛，擁有高附件值、高毛利率的特征。隨著國內液壓工業企業實力的逐步增強，進口替代對于國內優質液壓件企業意味著廣闊的增量市場與良好的成長機遇。（2）不利因素分析①企業規模偏小，市場競爭秩序尚未成熟我國液壓破碎錘市場目前仍處于成長階段，企業數量較多，但多數為規模較小的組裝廠，產品技術含量低，質量不能得到保證，企業抗風險的能力較差。由于行業產業鏈上下游配套尚未完善，終端用戶對產品的認識還不夠充分，市場競爭秩序尚未成熟，對行業的規范發展產生了一定的不利影響。②人才缺乏液壓行業對專業人才需求較高，尤其是掌握液壓和機械自動化技術的復合型人才。由于我國液壓產品生產制造起步較晚，技術人員儲備不足，導致行業專業技術研究人員和生產人員缺乏，影響了企業的自主創新能力，阻礙了企業的快速發展。(二)公司發展戰略1、人才戰略公司堅持人才是企業發展的源動力。不論是從人才的選拔還是人才的使用上，公司始終以“培養和發展”的理念為指導，持續推進公司人力資源管理的機制建設和人才結構的優化。未來公司將進一步加大招聘投入，重點吸納精密液壓部件設計和制造行業的優秀人才加入，推動技術團隊、管理團隊和員工隊伍整體素質的提高。2、技術創新戰略公司堅持自主研發，技術創新，并以此作為提升企業競爭力最有力的途徑。公司將技術創新作為自身發展的重中之重，通過持續創新推動公司發展。未來公司還將進一步加大技術研發投入，緊密圍繞產品和市場發展規劃，同步提高研發能力，不斷拓展、豐富公司的產品系列，滿足客戶需求；堅持推進精品戰略，使公司始終處于行業發展的前沿，進一步鞏固公司主打產品的行業領先地位，增強公司的產品競爭力；持續提升研發隊伍的專業技能及綜合素質，完善內部激勵機制，充分調動研發人員的積極性、創造性。3、品牌戰略公司成立以來始終將品牌建設作為市場發展的核心要素進行培育，在提高市場占有率的同時，不斷提升產品的市場美譽度。公司產品在世界知名的德國寶馬展、中東的五大行業展以及北京工程機械展等工程機械行業展會中都獲得了客戶的一致好評，為公司進一步的品牌建設打下了堅實的基礎。未來公司將繼續加大品牌建設的力度，從產品的內涵和外延上下功夫，堅持將公司的品牌建設構筑在顧客的口碑之上，塑造具有卓越品質和創新內涵的品牌形象。4、營銷服務戰略成功的營銷是公司快速發展的催化劑，公司將緊跟工程機械行業的發展趨勢，以自身先進的技術工藝、穩定的產品質量為基礎，通過加強市場營銷，實現公司的快速發展。未來公司將進一步完善市場營銷和售后服務體系，積極參加有影響的專業展覽展示活動，充分利用專業媒體等進行品牌宣傳，努力擴大公司產品的市場影響力。5、國際化戰略公司歷來重視國際市場，產品已經銷往數十個國家和地區，在國外客戶中樹立了良好的產品形象。為進一步拓展國際市場，深化公司國際化戰略，公司在北京設立了對外貿易與溝通的窗口，并通過引進具有國際銷售經驗的專業人才，為公司海外業務的持續拓展積蓄了力量。為了保障公司產品在國際市場中具有較強的競爭力，公司一直致力于加大新產品、新技術的研發力度。為此，公司成立了專門針對國際市場需求的產品研發小組，對不同國家以及不同客戶群的需求進行有針對性的產品設計與開發，深度挖掘國際市場潛力。在不斷提升產品質量的同時，努力提高服務水平及國際客戶的滿意度。(三)經營計劃根據公司的發展戰略，未來幾年內，公司將專注于產品的持續創新，開拓高端市場，提升品牌形象及核心競爭能力，保持行業領先地位，實現經營的規模化，產品的專業化，品質的卓越化以及管理的規范化。公司將在不斷提高現有業務經營管理水平的同時，通過產能提升、新產品研制開發、引進培養人才、市場開拓、完善組織結構和提高管理效率等手段，保持公司產品的領先優勢，鞏固公司在液壓行業的市場地位，確保公司持續、快速、健康發展，提升公司價值，實現投資者利益最大化。通過近兩、三年的持續創新和不斷提升，將逐步構建更加良好的業務組合，拓展下游行業客戶，進一步提高國內市場占有率和增強抗擊市場風險能力。1、研發和技術創新計劃工程機械行業的快速發展變化，對液壓破拆屬具和液壓件的產品質量、性能等要求越來越高，產品的多樣化、智能化、精密化是市場發展的趨勢。公司始終以技術創新作為公司核心競爭力，堅持嚴謹科學觀，公司產品技術開發和創新規劃為：（1）在現有成熟產品技術性能基礎上，通過產品研發升級達到提升效能，延長使用時間，提高產品節能環保的效果。（2）進一步完善現有的研發部門，加強前瞻性技術開發與儲備，保持液壓技術與產品的領先地位。（3）加強創新裝備建設，通過對測試設備和先進實驗裝備的購置，提高公司的創新效率和成果轉化能力。2、人才培養計劃人才是公司創新能力的核心，也是發展戰略成功實施的關鍵因素之一，未來兩年內，公司將以人才戰略的方針為指導，建立培養人才體系，擴充公司人員規模。（1）人才培養和人員擴充目標建立相對完善的人才培養和人才引進機制，以及建立人才選拔任用體系，在內部形成良性的人才流動態勢，為公司培養造就一支團結協作，富于進取心和創造精神的經營管理隊伍；一支不斷創新發展，求新求變，業務能力一流的研發隊伍；一支專業技能精湛，富于主人翁精神的技能人才隊伍；一支經驗豐富，穩定合作的銷售隊伍。（2）人才培養和人員擴充內容①強化公司內部人員的培養機制，堅持打造企業人才的深度和廣度，積極拓寬專業技術人員的培訓內容和培訓范圍，選派優秀員工去國際先進的公司、大中專院校及科研院所學習專業技術，積極參加國內外的技術研討會，拓展研發人員信息交流渠道和新技術接觸平臺；幫助管理人員通過輪崗管理，管理者繼任計劃等方式拓寬管理范圍，實現管理人員的快速提升。同時對銷售人員堅持現場培訓原則，做到熟悉生產現場，熟悉產品市場，熟悉施工現場，熟悉問題現場的培訓原則，打造一支專業化的銷售團隊。②擴大外部人才吸引選拔機制，除提供有競爭力的薪酬之外，同時加強自身的系統及文化環境建設，針對公司迫切需要的核心人才和關鍵人才擬定相應的選拔標準，并建立其相應的職業發展通道，為公司專業人才的引進做好準備。③完善人才激勵發展機制，通過建立完善的崗位價值評估體系，實行動態薪酬與固定薪酬相結合的方式，并輔以年度獎金、團隊專項獎金等多種形式，最大限度的滿足不同層次的人員需求。同時對專業技術人員實行管理與技術的雙通道發展，保證專業技術人才的梯隊性培養，為公司長期的專業技術人才儲備打好基礎。3、市場開發和營銷服務體系建設計劃在市場開發與營銷網絡建設方面，公司將以現有市場為基石，深度挖掘市場潛在能力，發揮現有的渠道優勢，使創新產品迅速占領市場，從而形成新的市場優勢，保證公司在國內外同行業中的有力競爭地位。（1）在國內市場的開拓上，繼續深化與國內知名挖掘機制造企業的合作，拓展與國內工程機械銷售網點的合作。（2）在國際市場開拓上，進一步對全球市場進行細分，并建立業務區域負責制。實現重點客戶開發和快速的售后服務響應，最大限度的提高重點地區的銷售量和公司產品的國際影響力。（3）公司繼續擴大新產品的研發力度，在原有產品系列化的同時，爭取每年都能夠推出多款新產品；繼續加強售后服務體系建設，把成熟的市場區域做透做強，提升市場區域內的產品影響力，并向周邊市場擴散；繼續錘煉和完善公司的銷售隊伍，建立適應市場競爭要求的營銷組織體系，提高營銷隊伍素質。4、信息化建設計劃信息化建設將根據公司的發展戰略目標要求，在公司現有的管理系統基礎上，不斷完善ERP系統的建設。加強銷售網絡信息化建設，通過掌握及時全面的銷售和售后服務信息，分析市場變化和產品情況，有效制定生產和銷售計劃。加強供應鏈管理和生產制造管理的信息化建設，利用信息技術，優化采購、倉儲、銷售、質量檢測和生產制造等環節的流程和信息的流轉，提高生產計劃和物料計劃的準確率，降低采購和制造成本，從總體上縮短采購、研發和生產周期，降低運作成本，提高投資回報率。5、管理團隊建設和組織架構的不斷完善公司將按照國家法律法規和公司章程的相關規定，進一步健全與完善決策、執行、監督相互制衡的法人治理結構。隨著公司業務發展，公司將根據實際情況逐步調整公司組織機構，使之符合企業運行的需要。同時，進一步加強管理團隊的建設，使之更有效的滿足公司不斷發展壯大的規模需求。(四)可能面對的風險1、宏觀經濟周期波動風險我國乃至世界經濟發展都具有一定的周期性特征。公司產品的市場需求與固定資產投資水平密切相關，因此行業需求與國民經濟的景氣程度有較強的相關性。如果宏觀經濟發展勢頭良好，基礎設施建設步伐加快，將會促進行業需求的增加，從而帶動產品的需求；反之則有可能抑制需求。因此，本公司的經營業績有可能受到宏觀經濟周期性波動的影響。2、市場競爭的風險我國液壓破碎錘及液壓件產品市場目前仍處于成長期，市場競爭秩序尚未成熟，對行業的規范發展及公司產品推廣產生一定不利影響。同時，公司產品較高的利潤水平也會吸引同行業加大研發力度，提高產品質量，以爭奪高端市場的份額。如果公司不能保持并增強競爭優勢，將存在因競爭加劇導致利潤水平下降的風險。3、技術不能持續領先的風險公司成立以來專注于液壓技術的研究，始終重視前沿技術的研發，經過十余年的不斷積累，目前已形成了一支經驗豐富的研發團隊。公司生產技術及產品性能已經處于國內先進水平，在市場上得到國內外客戶的認可。如果公司不能持續加強技術研發并推出新產品，將會對公司未來發展產生不利影響。關鍵詞： 艾迪精密
