康盛股份（002418）2021年年度董事會(huì)經(jīng)營評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況

（一）冰箱、冷柜、空調(diào)等家用電器配套零部件行業(yè)

公司下屬子公司浙江康盛科工貿(mào)所處家電零部件行業(yè)，主要為國內(nèi)主流冰箱、冷柜和空調(diào)生產(chǎn)廠家等配套制冷管路及配件。根據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心提供的《2021年冰箱市場年度報(bào)告》和《2021空調(diào)市場年度報(bào)告》顯示，疫情常態(tài)下，我國整體經(jīng)濟(jì)持續(xù)回穩(wěn)向好，居民收入和支出增加，推進(jìn)的消費(fèi)政策頻出，2021年度，冰箱和空調(diào)行業(yè)均實(shí)現(xiàn)增長，冰箱內(nèi)銷規(guī)模創(chuàng)新高。2021年冰箱出口量7,116萬臺(tái)，出口額655億元，較2020年分別增長2.33%和15.11%，國內(nèi)零售額999億元，較2020年增長7.42%；公司主要配套冰箱客戶海爾、容聲、西門子、美菱，其在2021年線下冰箱市場零售額份額分別為26.1%、11.5%、9.1%和7.7%。2021年，空調(diào)出口量5,277萬臺(tái)，出口額523億元，較2020年分別增長11.78%和9.19%，國內(nèi)零售額1,545億元，較2020年增長4.75%，公司主要配套空調(diào)客戶海爾、海信線下空調(diào)市場零售額份額分別為11.9%和5.9%。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，冷柜2021年總銷量3938萬臺(tái)，同比增長5.9%。隨著居民生活水平提高，消費(fèi)升級(jí)，大宗材料價(jià)格的企穩(wěn)對(duì)企業(yè)影響較弱，以及國家政策推動(dòng)家電在內(nèi)的消費(fèi)，預(yù)計(jì)2022年冰箱、空調(diào)整體市場規(guī)模進(jìn)一步提升，從而帶動(dòng)上游配套企業(yè)的持續(xù)增長，但疫情是導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展不確定的重要因素。

（二）新能源商用車整車行業(yè)

公司下屬子公司中植一客所處新能源商用車整車制造行業(yè)，主要從事中大型客車的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年，我國客車產(chǎn)銷量分別為50.8萬輛和50.5萬輛，分別同比增長12.2和12.6%；從客車分車型銷量看，大型銷售4.8萬輛，中型銷售4.6萬輛，較2020年分別下降15.4%和3.1%，輕型銷售41.1萬輛，較2020年增長19.4%。另根據(jù)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)對(duì)TOP10企業(yè)大中型新能源客車相關(guān)統(tǒng)計(jì)，宇通客車（600066）是唯一累計(jì)銷量超萬輛的車企，市場份額25.40%，比亞迪（002594）、中通客車（000957）和中車電動(dòng)銷售均超過4000輛，合計(jì)市場份額28.94%，前五大車企市場份額占61.19%，前十大車企市場份額81.13%，頭部企業(yè)總體份額提升，競爭愈加激烈。從長遠(yuǎn)發(fā)展來看，近幾年支撐商用車增長的政策紅利效用已逐步減弱，未來商用車市場將進(jìn)入調(diào)整期，企業(yè)優(yōu)勝劣汰趨勢將更加明顯；大中型客車受到高鐵、航空、私家車等市場的擠壓，客源逐步減少，終端市場在萎縮；在國家“雙碳”目標(biāo)的強(qiáng)力推動(dòng)及各地支持新能源物流汽車發(fā)展政策的鼓勵(lì)下，純電動(dòng)輕客物流車銷量呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭；客車行業(yè)"大轉(zhuǎn)小"趨勢明顯，有利于輕客市場的發(fā)展。中植一客2021年未能在重點(diǎn)市場和重點(diǎn)客戶上實(shí)現(xiàn)銷售突破，產(chǎn)銷量較2020年下降嚴(yán)重，后續(xù)將繼續(xù)聚焦局部市場，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品品類，除客車市場外，將持續(xù)開拓物流車及專用車等市場。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中汽車制造相關(guān)業(yè)的披露要求

（一）主營業(yè)務(wù)情況

1、家電制冷管路及配件業(yè)務(wù)：一是冰箱、冷柜等家電配件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；二是空調(diào)用熱交換器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；三是冰箱、冷柜等制冷配件的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

2、新能源商用車整車業(yè)務(wù)：純電動(dòng)客車、純電動(dòng)物流車、氫燃料電池客車等新能源商用車整車的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

（二）主要經(jīng)營模式

1、家電制冷管路及配件業(yè)務(wù)：公司采購冷軋鋼卷、鋁桿、鋁錠、電解銅等基礎(chǔ)材料，通過高頻焊接、擠壓成型、熔煉擠壓拉拔，分別生產(chǎn)成制冷鋼管、合金鋁管和精密銅管(以下統(tǒng)稱“管材”)，一部分管材由公司的分子公司作為制冷配件的原材料內(nèi)部使用，另一部分管材直接銷售給相關(guān)客戶。公司通過在冰箱、冷柜等家電主機(jī)廠周邊設(shè)立分子公司，對(duì)管材進(jìn)行再加工，制成冰箱冷柜的制冷管路配件，直接銷售給當(dāng)?shù)嘏涮卓蛻簟Ｄ壳罢憬凳⒖乒べQ(mào)擁有年產(chǎn)制冷鋼管10萬余噸、鋁管和銅管各1萬余噸、蒸發(fā)器及冷凝器部件5000余萬件的生產(chǎn)能力，在業(yè)內(nèi)擁有明顯的規(guī)模優(yōu)勢。

2、新能源商用車整車業(yè)務(wù)：中植一客是一家集客車產(chǎn)品研發(fā)、制造與銷售為一體的大型制造業(yè)企業(yè)，主要產(chǎn)品涵蓋5.99米至12米全系車型，以及18米BRT鉸接車的車輛型譜，主要用于公路客運(yùn)、公交客運(yùn)等領(lǐng)域。公司銷售模式以直銷為主，生產(chǎn)經(jīng)營以訂單為主線，實(shí)施客戶化定制。公司經(jīng)營業(yè)績主要取決于產(chǎn)品競爭力、滿足客戶需求能力和成本控制能力等。目前中植一客擁有年產(chǎn)3000輛商用車生產(chǎn)能力，能夠滿足市場需求。

報(bào)告期內(nèi)，公司主要業(yè)務(wù)及主要經(jīng)營模式均未發(fā)生變化。

2021年6月，財(cái)政部、工信部、科技部和發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于開展2016-2020年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算的通知》（財(cái)辦建[2021]40號(hào)）規(guī)定：“申請(qǐng)補(bǔ)助資金的新能源乘用車、商用車企業(yè)（以獨(dú)立法人企業(yè)為單位），申報(bào)清算車輛數(shù)量應(yīng)分別不低于10000輛、1000輛。清算車輛數(shù)量不足的企業(yè)，達(dá)到上述車輛數(shù)量要求后，再按要求申請(qǐng)補(bǔ)助資金。對(duì)于2016年度、2017年度車輛，此次未申報(bào)或不符合相關(guān)要求未通過審核的，以后年度不再予以集中清算。”鑒于公司2016年度、2017年度銷售且未申報(bào)補(bǔ)貼的相關(guān)車輛數(shù)暫未達(dá)到申報(bào)車輛數(shù)要求，以致申請(qǐng)補(bǔ)助資金的時(shí)間和金額均存在不確定性。公司后續(xù)仍將及時(shí)關(guān)注客戶車輛使用情況及政策變化情況，確認(rèn)滿足申報(bào)條件后積極爭取相關(guān)補(bǔ)助資金。

三、核心競爭力分析

（一）家電制冷管路及配件業(yè)務(wù)

1、規(guī)模優(yōu)勢

浙江康盛科工貿(mào)專業(yè)從事家電制冷管路及配件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，經(jīng)過多年的發(fā)展和積累，在制冷鋼管、制冷鋁管、冰箱兩器、銅鋁連接管、平行流換熱器等細(xì)分產(chǎn)品上具有較高的品牌知名度，產(chǎn)銷規(guī)模在行業(yè)內(nèi)位居前列，對(duì)下游企業(yè)具有一定的議價(jià)能力。

2、技術(shù)優(yōu)勢

公司在細(xì)分市場具備較強(qiáng)的研發(fā)能力，擁有一支高素質(zhì)的研發(fā)隊(duì)伍，立足于制冷管路行業(yè)的深化發(fā)展，積極推動(dòng)合金鋁材料在空調(diào)制冷管路系統(tǒng)中的應(yīng)用和推廣，是行業(yè)材料替代的領(lǐng)先者，是《冷撥精密單層焊接鋼管》國家標(biāo)準(zhǔn)的主起草單位，也是《雙層管銅焊鋼管》國家標(biāo)準(zhǔn)的起草單位。

3、服務(wù)優(yōu)勢

通過在家電產(chǎn)業(yè)基地及大型家電廠商周邊設(shè)立分子公司為客戶提供“零距離”優(yōu)質(zhì)服務(wù)是本公司競爭策略，公司已經(jīng)建立以

浙江千島湖和江蘇睢寧為管材生產(chǎn)基地，各地分子公司為部件加工及產(chǎn)品銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局。較為成熟的網(wǎng)絡(luò)布局和以服務(wù)為導(dǎo)向的營銷模式為公司與客戶深度長遠(yuǎn)合作奠定基礎(chǔ)。

4、客戶資源優(yōu)勢

公司擁有國內(nèi)外穩(wěn)定的客戶資源，與海爾、海信、美菱、伊萊克斯、西門子、惠爾普、LG等知名的家電企業(yè)和艾默生等專業(yè)制冷設(shè)備廠商均建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司客戶由全國逐步推向全球，由以往的產(chǎn)品供應(yīng)商逐步成長為熱管理解決方案提供商。

（二）新能源商用車整車業(yè)務(wù)

1、技術(shù)優(yōu)勢

中植一客專業(yè)從事新能源商用車研發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品品類完整，覆蓋氫燃料電池客車，純電動(dòng)客車、純電動(dòng)物流車等產(chǎn)品；公司擁有整車控制和能量管理技術(shù)，掌握了氫燃料、動(dòng)力電池等多動(dòng)力源功率分配策略和算法解決方案；同時(shí)，采用新材料、新工藝、造型流線型和輕量化的車身設(shè)計(jì)方案，使產(chǎn)品更具競爭力。

2、區(qū)域競爭優(yōu)勢

中植一客目前聚焦成都及周邊市場，以成都公交、龍泉公交等為重點(diǎn)客戶。公司成都工廠具有年產(chǎn)3000臺(tái)的生產(chǎn)能力，公司緊貼客戶需求，做好服務(wù)，提供有競爭力的產(chǎn)品，與當(dāng)?shù)乜蛻舴e累了良好的合作基礎(chǔ)。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

2021年，中國家用制冷電器行業(yè)克服了原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)、供應(yīng)鏈壓力增大、海運(yùn)物流成本劇增、競爭加劇等困難，通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及成本、深挖市場、提高產(chǎn)品附加值，行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有升。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2021年中國冰箱冷柜行業(yè)銷售規(guī)模達(dá)12581萬臺(tái)，同比增長3.4%；家用空調(diào)銷售15,259萬臺(tái)，同比增長7.9%。2021年，在缺少特殊刺激政策、補(bǔ)貼退坡、終端需求乏力等一系列不利因素影響下，新能源客車市場發(fā)展遇到困難，根據(jù)中汽協(xié)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全年中大型客車?yán)塾?jì)銷量9.4萬輛，同比下降9.62%。在公司所處行業(yè)大的背景下，報(bào)告期內(nèi)，公司家電制冷管路及配件業(yè)務(wù)穩(wěn)扎穩(wěn)打，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展；公司新能源商用車整車業(yè)務(wù)未能在重點(diǎn)市場和重點(diǎn)客戶上實(shí)現(xiàn)突破，發(fā)展不及預(yù)期。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.77億元，同比增加1.06%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤0.37億元，同比上升76.99%。按產(chǎn)品劃分，家電制冷管路及配件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22.81億元，同比上升16.62%；新能源商用車整車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.13億元，同比下降96.29%。

報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)圍繞“穩(wěn)家電，強(qiáng)汽車”工作思路重點(diǎn)開展了以下工作：

（1）家電制冷管路及配件業(yè)務(wù)

①抓大客戶，核心客戶，深耕經(jīng)營，圓滿完成供貨保障和市場服務(wù)，并受到客戶多項(xiàng)表彰。公司先后榮獲海爾制冷產(chǎn)業(yè)年度“金魔方獎(jiǎng)”、“智造引領(lǐng)獎(jiǎng)”、“優(yōu)秀模塊商”獎(jiǎng)；榮獲海爾冰冷、空調(diào)產(chǎn)業(yè)2021年度雙“優(yōu)秀模塊商”獎(jiǎng)、海爾空調(diào)年度“特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、佛山海爾電冰柜“2021年度優(yōu)秀供應(yīng)商”；榮獲海信冰箱公司的年度供應(yīng)商“技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)”；榮獲河南澳柯瑪（600336）2021年度“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)；榮獲杭州金松優(yōu)諾年度供應(yīng)商“質(zhì)量獎(jiǎng)”等。

②加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)，通過產(chǎn)品不斷優(yōu)化迭代，強(qiáng)化在細(xì)分市場的競爭優(yōu)勢。公司開發(fā)的柜纏膽蒸發(fā)器用包覆鋁管、內(nèi)脹鋁制翅片冷凝器、嵌入式絕緣回氣管組件等多個(gè)新產(chǎn)品新技術(shù)，獲得客戶高度認(rèn)可；孫公司浙江康盛熱交換器有限公司被認(rèn)定為浙江省“專精特新”中小企業(yè)；團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《交換器用冷拔精密單層焊接鋼管》正式發(fā)布實(shí)施；作為第一編制單位組織啟動(dòng)國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T24187《冷拔精密單層焊接鋼管》修訂工作。

③積極開展降本增效工作，多項(xiàng)技術(shù)工藝優(yōu)化項(xiàng)目成功落地。鋁管擠壓生產(chǎn)線拉拔改造項(xiàng)目、鍍鋅KST管項(xiàng)目、單管退火線改造項(xiàng)目、KST管去皮端防銹項(xiàng)目等項(xiàng)目順利實(shí)施，并取得良好的成效；鋼管自動(dòng)剪管收盤設(shè)備、KST管一體化生產(chǎn)線、銅管配件自動(dòng)化、全自動(dòng)長連體壓扁等項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)中，為公司后續(xù)降本奠定基礎(chǔ)。

（2）新能源商用車整車業(yè)務(wù)

①面對(duì)發(fā)展困境及時(shí)調(diào)整經(jīng)營思路，積極尋求外部合作。2021年8月，中植一客與吉利商用車簽訂合作協(xié)議，本著資源共享原則，共拓新能源商用車市場。公司也將借助吉利商用車在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、制造工藝、供應(yīng)鏈管理等方面優(yōu)勢，聚焦市場開

拓和售后服務(wù)，全面提升產(chǎn)品競爭力。

②豐富產(chǎn)品品類，繼續(xù)拓展除客車之外的物流車和專用車市場。客車方面，除成都及其周邊公交市場外，中植一客在大股東的支持下，拓展了包頭、六安等地公交市場；物流車方面，公司對(duì)接了多家潛在客戶，就產(chǎn)品開發(fā)和市場推廣方向進(jìn)行了深度交流；專用車方面，公司已逐步完成相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)劃和團(tuán)隊(duì)搭建，與部分企業(yè)建立了聯(lián)系，并就渣土車、環(huán)衛(wèi)車、礦車等合作達(dá)成共識(shí)，為2022年全面推廣打下基礎(chǔ)。

五、公司未來發(fā)展的展望

（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司將繼續(xù)堅(jiān)持“穩(wěn)家電，強(qiáng)汽車”的發(fā)展戰(zhàn)略，一方面，家電板塊在鞏固制冷管路及配件行業(yè)領(lǐng)先的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)探索新業(yè)務(wù)方向，提升經(jīng)營質(zhì)量，提高盈利能力；另一方面，公司汽車業(yè)務(wù)將繼續(xù)聚焦重點(diǎn)客戶和主要市場區(qū)域擴(kuò)大銷售規(guī)模，并適時(shí)通過外延并購或者合作方式，積極發(fā)展汽車業(yè)務(wù)，提升市場綜合競爭力。

（二）2022年度經(jīng)營計(jì)劃

2022年，兩大業(yè)務(wù)板塊在既定的經(jīng)營目標(biāo)下，分別重點(diǎn)開展以下工作：

1、家電制冷管路及配件業(yè)務(wù)

以客戶和產(chǎn)品為中心，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)；立足大客戶和關(guān)鍵客戶的維護(hù)，穩(wěn)定銷售規(guī)模；進(jìn)一步推進(jìn)新品開發(fā)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，向優(yōu)勢單位和優(yōu)勢產(chǎn)品傾斜資源，加速產(chǎn)品效益化，提升整體盈利能力；大力開發(fā)電池?zé)峁芾怼?dǎo)入液冷板、熱泵空調(diào)、儲(chǔ)能等熱管理項(xiàng)目；持續(xù)關(guān)注降本增效。

2、新能源商用車整車業(yè)務(wù)

聚焦重點(diǎn)客戶，重點(diǎn)關(guān)注公司投資地區(qū)及影響力地區(qū)，設(shè)立區(qū)域銷售部，結(jié)合股東資源，進(jìn)行重點(diǎn)突破；根據(jù)市場需求計(jì)劃拓展相關(guān)車型，加強(qiáng)氫燃料、智能互聯(lián)新技術(shù)儲(chǔ)備；加強(qiáng)供應(yīng)商開發(fā)和管理，建立具有競爭力的價(jià)格體系庫；按氫燃料產(chǎn)業(yè)鏈和頭部汽車零部件方向進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，提升上市公司整體資產(chǎn)質(zhì)量。

（三）未來發(fā)展面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)

1、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司生產(chǎn)所需的主要原材料為特定型號(hào)、規(guī)格的冷軋、熱軋鋼材以及鋁錠、銅管等，其中鋼材、鋁材和銅管在產(chǎn)品成本構(gòu)成所占比重較大。因此原材料市場價(jià)格的波動(dòng)會(huì)給公司帶來較大的成本壓力。公司將通過建立聯(lián)動(dòng)定價(jià)機(jī)制、及時(shí)與客戶議價(jià)降低原材料價(jià)格波動(dòng)給公司帶來的不利影響。

2、盈利能力下降風(fēng)險(xiǎn)

冰箱冷柜、空調(diào)行業(yè)增速趨緩，需求平穩(wěn)，為了能在有限的新增市場空間中獲取更大的市場份額，其他競爭對(duì)手企業(yè)有可能采取低價(jià)策略，加劇行業(yè)內(nèi)的市場競爭，公司盈利能力存在下降風(fēng)險(xiǎn)。商用車制造業(yè)資金需求規(guī)模較大，應(yīng)收賬款賬期較長甚至壞賬風(fēng)險(xiǎn)，加大企業(yè)的資金成本，同時(shí)，國內(nèi)新能源商用車整車行業(yè)競爭激烈，市場集中度較高，產(chǎn)能充足，在一定程度上削弱了商用車制造業(yè)盈利能力。

公司將做好重點(diǎn)客戶的供貨保障和服務(wù)，強(qiáng)化在競爭市場的競爭優(yōu)勢，加快新客戶和新產(chǎn)品的開發(fā)，嚴(yán)控各項(xiàng)成本支出。

3、人力資源風(fēng)險(xiǎn)

公司產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品升級(jí)需要進(jìn)一步引進(jìn)高端的生產(chǎn)、管理和技術(shù)人員，完善人力資源體系建設(shè)；而且隨著勞動(dòng)力成本逐年上漲，一定程度上壓縮了公司的利潤空間，進(jìn)而影響公司的發(fā)展和產(chǎn)品競爭力。

公司將通過持續(xù)推進(jìn)精益生產(chǎn)及工藝改進(jìn)、技術(shù)改造等長期提高智能制造水平，同時(shí)有針對(duì)性的進(jìn)行員工內(nèi)部培訓(xùn)和人才培養(yǎng)，完善人才隊(duì)伍建設(shè)。公司正逐步加大對(duì)外部人才的引進(jìn)力度，緩解人力資源的需求壓力，豐富人才結(jié)構(gòu)。

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