本報記者 吳奕萱 見習(xí)記者 鄔霽霞
7月27日晚間，震裕科技發(fā)布公告稱，公司向特定對象發(fā)行股票的申請獲得深交所審核通過，根據(jù)此前公司發(fā)布的募集說明書顯示，公司擬以82.45元/股非公開發(fā)行970.29萬股，募資8億元，扣除發(fā)行費用后將用于補充流動資金和償還銀行貸款。公司實控人、董事長蔣震林及其控制的寧波震裕新能源有限公司將以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購本次非公開發(fā)行份額。
(資料圖)
本次發(fā)行前，公司實際控制人蔣震林、洪瑞娣夫婦通過直接及間接持股的方式合計控制公司51.03%表決權(quán)的股份。本次發(fā)行成功后，實際控制人蔣震林、洪瑞娣夫婦直接及間接控制的股權(quán)比例將占本次發(fā)行后公司總股本的55.65%，持股比例進一步提高。公司相關(guān)負責(zé)人表示：“此舉體現(xiàn)了管理層對公司未來發(fā)展前景的長期看好，有利于增強市場投資者信心。”
定增融資增強公司資金實力
震裕科技自上市以來業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴大，2019年至2021年營業(yè)收入分別為7.50億元、11.93億元、30.34億元，年復(fù)合增長率為101.20%。但公司應(yīng)收賬款規(guī)模也不斷增長，應(yīng)收賬款賬面價值由2019年末的2.22億元增長至2021年末的6.72億元。此外，2019年至2021年公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流出分別為5.24億元、6.05億元和18.90億元。
震裕科技相關(guān)負責(zé)人在接受《證券日報》記者采訪時表示：“受制于新能源汽車動力鋰電池行業(yè)經(jīng)營模式，下游客戶賬期一般大于上游供應(yīng)商（如鋁材、鋼材等大宗商品供應(yīng)商）的賬期，形成一定的時間差，因此，公司在快速擴張期的日常生產(chǎn)經(jīng)營活動對流動資金要求較高。隨著公司未來業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展及市場份額的增長，公司對流動資金的需求也將大幅提升。”
同時，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大，公司的財務(wù)負擔(dān)也不斷加重。截至2021年末，公司短期借款余額為7.21億元，長期借款余額為2.37億元，一年內(nèi)到期的非流動負債1.03億元，合計占公司總資產(chǎn)的比例為25.24%。
“公司本次募資用于補充流動資金和償還銀行貸款，是從公司目前的實際財務(wù)狀況和未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求等角度進行考量的。”震裕科技相關(guān)負責(zé)人表示，“募集資金到位后，公司資金實力將得到大幅增強，有助于夯實公司在產(chǎn)業(yè)布局、長期發(fā)展戰(zhàn)略等方面的可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)，緩解公司業(yè)務(wù)發(fā)展所面臨的流動資金壓力，為深化業(yè)務(wù)布局、實現(xiàn)跨越式發(fā)展、鞏固行業(yè)地位創(chuàng)造良好條件。”
業(yè)務(wù)擴張受益于行業(yè)發(fā)展
震裕科技目前擁有兩大業(yè)務(wù)板塊，精密級進沖壓模具業(yè)務(wù)及下游精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)，其中精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)近年來增速明顯。根據(jù)震裕科技2021年年報顯示，公司精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)去年實現(xiàn)營收23.70億元，同比增長189.32%。而精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)的快速擴展主要得益于新能源汽車的快速上量，使得應(yīng)用于新能源汽車的動力電池精密結(jié)構(gòu)件及電機鐵芯的市場需求也大幅提升。
北京特億陽光新能源總裁祁海珅告訴《證券日報》記者：“在全球碳中和的時代背景下，主要經(jīng)濟體相繼出臺新能源行業(yè)的刺激政策，總體來看，各種鼓勵政策推動了鋰電池、新能源汽車、儲能業(yè)務(wù)等領(lǐng)域?qū)﹄姍C鐵芯和動力鋰電池結(jié)構(gòu)件的需求，為公司發(fā)展提供了廣闊空間。”
江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長張翔在接受《證券日報》記者時表示：“動力鋰電池結(jié)構(gòu)件需要同時具備鋰電池結(jié)構(gòu)件和汽車結(jié)構(gòu)件的技術(shù)和品質(zhì)，在結(jié)構(gòu)件的交叉市場形成了巨大的市場空間，系未來結(jié)構(gòu)件發(fā)展的藍海領(lǐng)域。少數(shù)具有交叉技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)，將隨著未來新能源汽車的井噴需求和規(guī)模化生產(chǎn)，而獲得巨大的發(fā)展。”
據(jù)震裕科技相關(guān)負責(zé)人介紹，公司于2013年正式進入電機鐵芯行業(yè)，成立蘇州范斯特，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)首次縱向拓展。后隨著公司業(yè)務(wù)不斷擴大，公司于2015年正式進入了動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域。公司電機鐵芯業(yè)務(wù)在2021年實現(xiàn)營收7.16億元，同比增長188%；動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)在2021年實現(xiàn)營收16.54億元，同比增長189.61%。
震裕科技相關(guān)負責(zé)人表示：“未來公司計劃通過電機鐵芯精密多工位級進模擴建項目以及浙江寧海、江蘇溧陽、四川宜賓、廣東肇慶、福建寧德的動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地新增或擴建項目，擴大公司在模具業(yè)務(wù)及動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)規(guī)模，更好地服務(wù)客戶需求，提高公司相關(guān)產(chǎn)品的市場占有率。”
（編輯 孫倩）
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