*ST樂材2月20日晚公告，擬發(fā)行股份購(gòu)買航天能源100%股權(quán)、航天模塑100%股份。交易完成后，上市公司將進(jìn)軍油氣設(shè)備和汽車零部件兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和優(yōu)化升級(jí)。同時(shí)，公司擬向包括航投控股在內(nèi)的不超過35名對(duì)象定增募集配套資金。截至目前，本次交易的審計(jì)及評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)估值及定價(jià)尚未確定。

根據(jù)交易預(yù)案，公司擬向四川航天集團(tuán)、川南火工、航投控股、瀘州同心圓發(fā)行股份購(gòu)買其持有的航天能源100%股權(quán)；向四川航天集團(tuán)、燎原科技、焦興濤等30名自然人股東發(fā)行股份購(gòu)買其持有的航天模塑100%股份。交易對(duì)方四川航天集團(tuán)、燎原科技、川南火工、航投控股均為上市公司實(shí)際控制人航天科技集團(tuán)實(shí)際控制的公司。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

本次交易前，上市公司主要從事信息防偽材料、精細(xì)化工材料和電子功能材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。報(bào)告期內(nèi)，受電子客票推廣和新冠肺炎疫情等因素影響，公司信息防偽材料業(yè)務(wù)市場(chǎng)需求下降，盈利水平出現(xiàn)較大下滑。

本次交易的2家標(biāo)的公司隸屬于航天科技集團(tuán)旗下航天七院。航天能源是一家從事油氣設(shè)備領(lǐng)域射孔裝備和高端完井裝備研發(fā)與制造的高新技術(shù)企業(yè)；航天模塑是一家主要從事汽車內(nèi)外飾件、智能座艙部件、發(fā)動(dòng)機(jī)輕量化部件和相關(guān)模具的研發(fā)與制造的高新技術(shù)企業(yè)。

*ST樂材在風(fēng)險(xiǎn)提示中表示，公司股票在2020年年度報(bào)告披露后被實(shí)施了“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”。若公司2021年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)仍為負(fù)值且扣除與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)收入后的營(yíng)業(yè)收入低于1億元，公司股票可能被深交所實(shí)施終止上市。截至預(yù)案簽署日，公司2021年報(bào)審計(jì)工作仍在開展中。

關(guān)鍵詞： 資產(chǎn)重組 兩大