天永智能（603895）2022年年度董事會經營評述內容如下：

【資料圖】

一、經營情況討論與分析

2022年，是公司拓展業務領域投入較大的一年，也是在鋰電池設備行業加大研發投入，進駐該行業的開始。報告期內實現營業收入57,824.39萬元，比上年同期增長15%；實現歸屬于母公司股東凈利潤-12,647.96元，比上年同期下降13,369.73萬元，主要是報告期內，供應鏈等因素的持續影響及智能裝備制造領域的市場競爭加劇，項目生產及現場安裝調試的進度放緩，人員成本增加，項目成本加大；同時，作為新的業務拓展，鋰電設備業務研發投入較大，子公司經營規模逐步擴大，研發人員、項目人員近翻倍增長，人員薪酬及廠房費用攤銷等固定成本大幅增加。

報告期內，公司在鞏固與大眾、上海汽車、長安福特等老客戶關系的同時，也已與特斯拉、豐巢新能源等公司建立戰略合作關系，同時與泰國、孟加拉、俄羅斯等地的鋰電池廠商也已簽訂訂單或建立合作關系，在新能源車及鋰電設備領域已打下堅實基礎。

二、報告期內公司所處行業情況

1、智能裝備制造行業概況

裝備制造業是為國民經濟和國防建設提供生產技術裝備的制造業，是制造業的核心組成部分，是國民經濟發展特別是工業發展的基礎。建立起強大的裝備制造業，是提高中國綜合國力，提升制造業企業國際競爭力的根本保證。

智能制造裝備是高端裝備的核心，是制造裝備的前沿和制造業的基礎，已成為當今工業先進國家的競爭目標。作為高端裝備制造業的重點發展方向和信息化與工業化深度融合的重要體現，發展智能制造裝備產業對于加快制造業轉型升級，提升生產效率、技術水平和產品質量，降低能源資源消耗，實現制造過程的智能化和綠色化發展具有重要意義。

隨著國際競爭的加劇，近年來美國、德國、英國、日本等世界發達國家紛紛實施了重振制造業為核心的“再工業化”戰略，頒布了一系列以“智能制造”為主題的國家計劃。近年來，國民經濟重點產業的轉型升級、戰略性新興產業的培育壯大和能源資源環境的約束，對智能制造裝備產業提出了更高的要求，并提供了巨大的市場空間。未來5-10年，我國智能制造裝備產業將迎來發展的重要戰略機遇期。中商產業研究院預計,2022年我國智能制造裝備市場規模將超2.68萬億元。

2、鋰電池設備領域

根據數據，2022年中國鋰電池出貨量再創新高。在政策利好與市場競爭逐漸激烈的情況下，2022年新能源汽車產銷兩旺，推動動力鋰電池出貨量的提升。2021年以來，受益于整體政策和市場回暖，我國鋰電設備市場規模呈現爆發式增長。2022年，我國鋰電池設備市場規模約為860.9億元，同比增長超過30%，主要得益于動力領域的快速發展和新能源汽車的產銷兩旺。隨著動力電池需求的激增，鋰電設備市場迎來新一輪高增長。其次，隨著下游行業的發展，鋰電市場需求結構發生變化，產品轉型及設備更新進一步擴大鋰電設備市場需求。

3、動力總成自動化智能裝備及信息系統集成領域

世界知名發動機企業通過合資合作進入中國，對本土發動機企業形成較大壓力，一些整車企業為了提升競爭力開始進軍發動機行業，自建智能裝備及信息系統集成，已經取得長足發展；而且現在乘用車發動機企業也開始進軍卡車、客車、工程機械和農機機械用發動機領域，這將進一步擠占中小型發動機廠商的市場份額，未來發動機行業的市場集中度還將進一步提升。領先企業加大發動機技術產品的研發投入，將促進發動機制造技術及對應的裝備制造行業保持穩定增長。

4、白車身焊裝自動化智能裝備及信息系統集成領域

汽車焊裝自動化智能裝備及信息系統集成主要應用于汽車整車制造行業，在汽車整車制造廠商新建智能裝備及信息系統集成時，焊裝作為整車制造的必要工序環節，焊裝自動化智能裝備及信息系統集成的投資必不可少；在新款、改款車型推出時，從制造工藝上看，車身的換型往往帶來焊接工藝的改變，要求智能化智能裝備及信息系統集成的控制程序、硬件配置等也隨之升級更新或加以改造，以適應新款或改款車型的生產。

據公開資料數據顯示，我國汽車焊裝裝備固定資產投資金額呈較快增長態勢，其中焊裝工藝裝備的投資在汽車整車制造業固定資產投資中的占比約為12.5%。

整車企業年度累計固定資產投資保持穩定增長。固定資產投資中，主要是機器設備等智能制造裝備。焊裝作為汽車生產四大工藝之一，一般占汽車生產固定資產投資的30%左右；目前汽車焊裝智能裝備及信息系統集成從少人化向自動化、智能化發展，對智能焊裝智能裝備及信息系統集成的需求旺盛。焊裝機器人，以及焊裝智能裝備及信息系統集成系統集成技術是當前的發展熱點，也是整車企業投資建設的重點領域，采用機器人焊接解決方案，大幅提高焊接智能裝備及信息系統集成的自動化水平和柔性化程度，相應的智能焊裝線升級的市場潛力巨大。

5、新能源動力電池模組與PACK智能裝備及信息系統集成領域

工信部出臺的《鋰離子電池行業規范條件》關于生產規模和工藝技術中明確要求“企業應采取工藝先進、節能環保、安全穩定、自動化程度高的生產工藝和設備”，同時也要求廠商加快制定動力電池的產品性能、編碼、規格尺寸等一系列標準。由此可見，國家在推動整個新能源汽車產業鏈協同發展方面的信心和決心。

在國家科技項目的重點支持下，中國動力（600482）鋰電池關鍵技術、關鍵材料和產品研究已經取得重大進展。根據行業規范公告企業信息及研究機構測算，2022年，全國新能源汽車動力電池裝車量約295GW時，儲能鋰電累計裝機增速超過130%。

“新能源電機電池裝配”和“新能源電機電池測試”行業需求旺盛。根據中國汽車工業協會統計，2022年新能源汽車產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%。隨著新能源汽車行業的快速發展，高端市場必將出現爆發式增長。從鋰電池單體電芯到自動化模組再到PACK智能裝備及信息系統集成的整個過程中，組裝線的自動化程度是決定產品質量與生產效率的重要因素。動力電池及PACK環節的智能制造有利于提升產品品質及良品率、降低制造及售后成本，行業大勢所趨。可以預見，自動化、智能化程度將決定動力電池企業未來的競爭力。

三、報告期內公司從事的業務情況

（一）公司所從事的主要業務

報告期內，公司公司從事的主要業務為高端智能制造業務。公司是智能型自動化智能裝備及信息系統集成和智能型自動化設備的集成供應商，主要從事智能型自動化智能裝備及信息系統集成和智能型自動化設備的研發、設計、生產、裝配、銷售和售后培訓及服務等。公司業務和產品可涵蓋鋰電池智能裝備、光伏智能裝備、汽車制造、新能源電機電池、工程機械、航空航天、軍工、3C電子、物流倉儲、數字化工廠、食品飲料、醫藥等領域。憑借多年的研發技術積累、核心技術人員的引進與培養及客戶開發與維護，公司主要產品在發動機自動化智能裝備及信息系統集成和變速箱自動化智能裝備及信息系統集成等動力總成自動化智能裝備及信息系統集成的基礎上，逐步擴展至白車身焊裝自動化智能裝備及信息系統集成、新能源汽車電機電池裝備測試線和自動化設備，智能倉儲物流、數字化工廠（DF）等領域，主營業務未發生變化。

公司憑借強大的研發技術實力、優異的產品質量、豐富的項目經驗和完善的售后服務，成功進入上汽集團（600104）、通用汽車、北汽集團、廣汽集團、長安福特、長城汽車（601633）、一汽集團、東風集團、濰柴集團、吉利汽車、上汽大眾以及國軒高科（002074）、盟固利、普亞能源等汽車和電池廠商供應商體系。先后承接了上述汽車行業整車廠商和發動機廠商智能型自動化柔性智能裝備及信息系統集成的項目建設，助力客戶實現生產過程的智能化、自動化，有利于客戶大批量生產的智能化改造和轉型升級。成立至今，公司已累計實施定制化智能型自動化裝備及信息系統集成超過400條，積累了豐富經驗。

在鋰電池智能裝備業務方面，公司致力于打造為覆蓋鋰電池電極制作（前段工藝）、電芯裝配（中段工藝）、電池組裝（后段工藝）的智能成套設備及信息系統集成的新能源裝備提供商。憑借公司多年積累的智能成套設備制造技術及自動化生產線集成技術，公司將快速形成覆蓋鋰電池電極制作（前段工藝）、電芯裝配（中段工藝）、電池組裝（后段工藝）的智能成套設備及信息系統集成產能。2022年下半年以來，公司及子公司與麻省固能（上海）新能源科技有限公司等項目簽約，作為與國外市場銜接的良好合作開端；就“方型鋁殼電芯生產線”項目與貴州樺瑞新能源有限公司、“鈉離子電池生產線”項目與易事特（300376）集團股份有限公司、“儲能電池整線生產設備”項目與長三角儲能科技產業集團（嘉興）有限公司等公司簽署了戰略合作框架。

針對新能源汽車鋰電池電芯、模組以及PACK安全及高效生產的需要，本應用集成在線檢測、機器視覺質量檢測和防錯、立庫、AGV等智能檢測及智能物流技術，電池生產車間數字化制造管理系統，以滿足電池生產過程中對質量、智能化、透明化和柔性化的需求。作為汽車行業裝配領域的領軍企業，隨著傳統車企加速轉型布局，天永智能順勢切入新能源電機、電池裝配領域。在憑借其長期積累的技術實力為合作車企保駕護航的同時，公司也在與造車新勢力共同探討與開發新能源電機、電池的裝配技術。

2021年下半年以來，公司逐漸組建覆蓋鋰電池前、中、后端設備的智能成套設備及信息系統集成的團隊，先后成立江蘇天永昂億智能工程有限公司、天永鋰電科技（深圳）有限公司、天永鋰電科技（東莞）有限公司、廣州藍格智能裝備有限公司以及廣州天永晨威智能裝備有限公司等公司。隨著項目的實施落地，將提升公司及子公司電芯生產線整線交鑰匙工程能力和相關智能裝備的市場影響力。隨著產能的提升，訂單規模將大幅提升。

同時，公司增加合作和自主研發能力。公司與韓國電芯設備制造商PNT（PeopeandTechnoogy）合資設立了天永人科智能裝備（太倉）有限公司。其中，天永智能占65%股份，韓國PNT以技術和現金出資占30%，韓國技術人員占5%。合資公司將專注于高端鋰電池及隔膜的涂布設備，產品將主打中高端客戶和出口歐洲。

公司子公司廣州藍格智能裝備有限公司研發出一種新型的七軸真空攪拌混合機，并獲得了專利。且已通過日本客戶檢測認證，具有以下幾方面優勢：第一，效率是傳統攪拌機的2.3倍；第二，在不損傷原材料的情況下能夠提高漿料的均勻性；第三，提高了涂布質量，一致性好。與傳統攪拌機相比，新型七軸攪拌混合機在性能上取得了很大突破。

在焊裝方面，以工業自動化系統的設計、制造、集成為業務主營方向。結合多年行業經驗，基于工業機器人的多種應用開發，專業為汽車、汽車零部件等客戶提供智能化柔性智能裝備及信息系統集成，是高端智能自動化裝備系統集成供應商。公司以一系列自有產品為技術依托，運用智能柔性總拼系統、高速線內線間輸送系統、多車型柔性切換系統、智能滾邊系統，結合包邊技術、激光焊接技術、鉚接技術、視覺引導檢測技術等應用，為汽車焊裝車間提供包括車身底板分拼線、車身內外側圍線、車身上下車體主線、車身門蓋線以及車身安調線的整體交鑰匙工程。同時，基于自動化管理控制技術與信息化通信技術，將實體的設備硬件與虛擬的信息軟件相結合，創建車間層網絡管理系統，形成對全系統內設備與制造狀態的實時監控、管理與規劃。

在智能倉儲物流、數字化智慧工廠方面，公司聚焦在數字化工廠核心的四個模塊，即規劃咨詢、信息化、自動化智能裝備及信息系統集成和智慧物流。公司主要服務于汽車、智能家居、航空航天、3C制造等領域。

（二）公司業務的經營模式

1、銷售模式

公司主要通過公開投標和客戶議標的方式獲得項目訂單，并直接與客戶簽訂銷售合同，按照客戶的個性化需求量身定做產品。主要銷售流程如下：

市場部通過關注汽車產業布局、汽車公司名錄等行業與市場信息，參加各種汽車行業專業會議、展會等行業協會交流活動，通過老客戶回訪與新客戶交流等搜集潛在或者意向新客戶需求等，確定需求信息后，通過業務人員和技術人員持續與客戶進行溝通聯系，做好后續投標洽談的準備工作。

在客戶招標前，公司一般組織技術人員、業務人員與客戶就發動機產量，生產節拍，發動機性能、機型、品種等，是否混線生產，柔性化程度，自動化程度，場地限制等約束條件進行溝通，由公司技術方案設計人員根據專業技術知識，以往類似項目經驗的積累設計初步技術方案并與客戶進行進一步溝通。同時，客戶也會對約束條件進行細化與具體化，同時根據與多家潛在合作對象的溝通情況進一步細化招標文件的具體要求。

招標要求確定并招標后，公司投標方案小組制作投標技術方案響應招標文件技術條款要求；技術方案制作完成后，市場部依據技術方案會同技術部、財務部、采購部及生產制造部等做成本預算，在報價與預算成本之比例在公司要求的合理區間水平內的前提下，根據項目對本公司重要性程度，確定投標報價等商務標條款的響應；技術標及商務標確定后按照招標文件的要求參與客戶的投標。

市場部在項目中標后，與客戶簽訂商務合同與技術協議。商務合同明確了產品的型號及規格、部件的配置及價格、付款方式及時間、交貨時間及地點、安裝調試周期、售后客戶方人員培訓方式及時間、項目驗收標準及時間等要素。技術協議對設備的技術指標及技術參數作出明確的規定。

本公司的產品均是按照客戶的特定要求進行量身定做的非標設備，銷售核心是憑借品牌知名度與技術實力提供系統集成的整體解決方案，以贏得更多優質客戶。

2、采購模式

公司的生產模式為訂單式非標生產，相應原材料采購主要采取“以產定購”的采購模式。

公司生產所需的原材料主要包括外購件和加工件，外購件又分為外購成品零部件及定制外協件等，加工件又分為自行加工零部件及外協加工件，公司生產經營所需原材料包括外購成品零部件、定制外協件、原料，外購成品零部件由采購部門直接采購，定制外協件由生產制造部門向外協廠商提供圖紙要求并負責采購，加工件所需原料由生產制造部根據項目圖紙報請采購部采購。主要采購流程如下：

采購部根據設計部提供的設備物料清單及生產部門提供的加工件所需原材料需求清單的要求，根據項目計劃所確定的項目的加工裝配時間進度，綜合考慮合格供應商的交期因素，在對合格供應商進行詢價、議價、比價的基礎上選擇合格供應商下單并簽訂采購合同；

原材料到貨后，由倉庫部門對原材料的名稱、規格和數量與送貨單及采購部門訂單等進行核對，核對無誤后，由質檢部門進行質量檢驗，檢驗通過后出具驗收報告，倉庫據此辦理入庫手續。

采購部門根據采購合同訂單的條款規定，按合同付款條款及時填寫付款申請單傳遞給財務，按合同條款及結算方式及時獲取供應商發票并驗收入庫后連同入庫單、檢驗報告流轉給財務部。

3、生產模式

公司實行訂單式非標生產，針對客戶的每個項目訂單實施項目管理。現階段，針對每個具體項目，公司都有一套單獨研發設計詳細的技術方案與對應的詳細圖紙，將輸送系統、專用單機設備及控制及信息系統的具體工作分解至各模塊組件，每個模塊組件及其需要的零部件都對應有詳細的設備物料清單，物料清單由外購件和加工件構成，每個加工件都有相應的設計圖紙。

公司的生產模式包括自制加工、外協加工（含定制外協件及委外加工件）、裝配集成。

四、報告期內核心競爭力分析

（一）公司的市場競爭地位

在動力總成自動化智能裝備及信息系統集成領域，公司為合資品牌和國產品牌制造廠商實施了眾多的智能型自動化智能裝備及信息系統集成。公司不僅在智能裝備及信息系統集成的自動化、柔性化、智能化和信息化等方面技術領先，還能供針對客戶的個性化需求及其變更需求，快速反應，提供更具性價比優勢的整體解決方案，同時能夠提供快速周到的售后服務，對客戶及其操作人員提供全面培訓，綜合競爭優勢明顯。近三年來，公司在該領域的業務規模和技術水平均處于行業領先地位。

在白車身焊裝自動化智能裝備及信息系統集成領域，依靠公司在汽車行業的技術水平、項目實施經驗和品牌影響力的積累，公司作為行業新進入者，雖然高起點進入該細分業務領域，業務發展迅速，綜合競爭力不斷提升，未來的業務規模會高速增長，在人才團隊的引進與培養、項目實施經驗和業績的積累已具備一定優勢。

在鋰電池智能裝備業務方面，公司致力于打造為覆蓋前中后段的智能成套設備及信息系統集成的新能源裝備提供商。憑借公司多年積累的智能成套設備制造技術及自動化生產線集成技術，公司將快速形成覆蓋鋰電池電極制作（前段工藝）、電芯裝配（中段工藝）、電池組裝（后段工藝）的智能成套設備及信息系統集成產能。作為汽車行業裝配領域的領軍企業，隨著傳統車企加速轉型布局，天永智能順勢切入新能源電機、電池裝配領域。在憑借其長期積累的技術實力為合作車企保駕護航的同時，公司也在與造車新勢力共同探討與開發新能源電機、電池的裝配技術。

（二）公司競爭優勢

1、技術優勢

多年來，公司通過項目的成功實施及研發、設計及系統集成技術經驗的積累，經集成創新、引進消化吸收再創新乃至原始創新，已經系統掌握動力總成自動化智能裝備及信息系統集成、白車身焊裝智能裝備及信息系統集成等的全面技術，其掌握的核心技術主要體現在如下方面：

（1）整體解決方案提供商

公司是國內領先的柔性自動化智能裝備及信息系統集成集成供應商，可提供各種復雜柔性自動化智能裝備及信息系統集成的整體解決方案，提供交鑰匙工程。

（2）機器人系統集成能力

公司具有強大的工業機器人應用和調試團隊，可應對各種場合不同工況的機器人智能應用。

（3）智能型自動化單機設備的研發制造能力

公司具備各種全自動智能型設備（如鎖片壓機、油封壓機等）設計和安裝調試能力；具備IPT精密測量測試設備（如選墊、試漏等）設計制造能力。

（4）智能裝備及信息系統集成系統仿真模擬

公司可對智能裝備及信息系統集成進行模擬仿真，分析節拍，整線效率，幾何干涉等。

（5）制造執行系統（MES）的系統設計及調試能力

公司系統掌握制造執行系統（MES）數據與生產管理系統設計與調試能力。

（6）提供發動機熱式、冷試、開發測試試驗臺架及試驗服務能力

具備發動機的在線冷試設備、發動機開發測試試驗臺架設計制造能力，并能提供發動機開發測試試驗服務。

2、項目經驗優勢

（1）項目實施經驗

公司項目經驗的積累，一方面源于其研發技術優勢，能夠提供智能型自動化智能裝備及信息系統集成的整體解決方案，提供交鑰匙工程；另一方面項目經驗積累又促使公司在需求變化性及生產復雜性項目中不斷積累項目經驗，促進集成創新、引進消化吸收再創新乃至原始創新，中標更多的大型高端項目，形成良性循環。

（2）項目管理經驗

客戶需求變化性和生產復雜性的提升帶來了項目管理難度的增大，智能型自動化智能裝備及信息系統集成項目涉及整體方案設計、機械與電控方案設計、信息化功能設計、零部件采購、系統集成、安裝調試、系統技術升級等各環節，項目目標的實現有賴于供應商強大的項目管理能力，公司實施嚴格的項目管理制度，為每一個項目均指定了項目經理，由項目經理按照需求從設計規劃、工程實施、安裝調試、工程培訓和售后服務多方面配備相應的團隊，在項目實施中形成了專業的項目管理團隊，具有靈活高效的項目管理能力。

3、人才團隊優勢

公司所處智能型自動化裝配系統需要具有機械、電子、控制、工業軟件、傳感器、人工智能、化學等跨領域多學科知識綜合和集成運用的能力，目前，我國高等院校缺乏具體的專業設置，人才的培養與引進主要依靠企業在項目中培養及從外資企業中引進業務骨干。

經過多年項目經驗積累及人才自主培養和引進吸收，公司擁有一支二百多人的專業技術隊伍，多年項目運作的磨練使得這支隊伍具有豐富的行業經驗，能夠適應激烈的市場競爭，滿足不同客戶的非標定制要求。團隊中中高級職稱人員占比達40%以上，核心骨干穩定性好，部分在公司工作十年以上。

4、客戶優勢

公司憑借強大的研發技術實力、優異的產品質量、豐富的項目經驗和完善的售后服務，成功進入上汽集團、北汽集團、東風集團、廣汽集團、長城汽車、一汽集團、濰柴集團、上汽大眾、吉利汽車等汽車廠商以及國軒高科、盟固利、普亞能源等電池廠商供應商體系，先后承接了上述汽車行業整車廠商和發動機廠商智能型自動化智能裝備及信息系統集成的項目建設。

5、品牌優勢

經過多年的發展，公司以雄厚的技術實力、先進的項目管理水平、可靠的產品質量以及優質的服務贏得了眾多廠商的信賴，公司產品能夠廣泛應用于汽車制造、工程機械、航空航天、軍工、物流倉儲、家電電子和食品飲料醫藥等行業，產品銷售遍及華中、華東、華北、華南、東北等國內各區域以及國外市場，公司與上汽集團、北汽集團、廣汽集團、長城汽車、一汽集團等國內外知名整車廠商和發動機廠商建立了良好穩定的業務合作關系，形成良好的市場宣傳效應和業績口碑。

6、質量及售后服務優勢

公司建立了嚴格的質量管理體系，在原材料采購、生產過程、項目裝配及安裝調試集成等各個環節都實施了完備的質量檢驗程序，以確保產品品質和可靠性。公司先后通過了ISO9001:2008質量管理體系認證和ISO14001:2004環境管理體系認證。

公司在項目通過終驗收后質保期內配置有專人陪產，解決生產過程中的技術與工藝問題，一方面及時響應客戶需求，另一方面對研發設計工藝及項目實施實際效果進行總結反饋以進一步提高，此外，質保期過后，公司也對客戶的售后服務要求也有最低響應速度要求，售后服務優勢明顯，能快速響應并協助客戶解決問題。

五、報告期內主要經營情況

參考第三節“　　一、經營情況討論與分析”。

六、公司關于公司未來發展的討論與分析

(一)行業格局和趨勢

1、智能型自動化智能裝備及信息系統集成和智能型自動化裝備所處產業鏈情況

從產業鏈角度看，智能型自動化智能裝備及信息系統集成和智能型自動化裝備所處產業鏈可分為三部分：上游智能測控裝置及核心零部件供應商、中游智能型自動化智能裝備及信息系統集成和智能型自動化裝備集成商和以汽車行業為代表的下游應用領域。

從國內行業發展現狀來看，下游客戶對設備提供商與系統集成商的研發技術水平、項目經驗、資金實力、響應速率等均有較高要求，面對國外企業的先進入優勢，國內企業在渠道、產學研、工程師紅利和售后服務等方面擁有天然優勢。

2、市場競爭格局

（1）智能測控裝置及核心零部件市場

智能測控裝置及核心零部件通常具有對設備的性能起關鍵影響作用，并具有開放性、通用性和模塊化的特征，可標準化批量生產，部分核心關鍵零部件存在下游市場容量少的問題，整體而言，智能測控裝置及核心零部件市場具有技術難度高，競爭壁壘高，獲利能力強的特點。總體而言，在智能測控裝置和核心關鍵零部件領域，我國目前存在創新能力薄弱，核心技術和核心關鍵部件受制于人，主要依賴進口的局面。

（2）智能型自動化智能裝備及信息系統集成和智能型自動化裝備

公司主要產品為智能型自動化智能裝備及信息系統集成和智能型自動化裝備等，公司主要產品均屬于汽車制造關鍵設備。雖然，我國裝備制造業發展明顯加快，形成了具備較好物質技術基礎的獨立工業體系，重大技術裝備自主化水平顯著提高，國際競爭力進一步提升。但總體而言，在智能化過程中，需要大幅度依賴國外的先進制造設備、關鍵零部件和關鍵材料等。

2007年之前，國內動力總成自動化智能裝備及信息系統集成和白車身自動化焊裝線市場基本為外資所壟斷，以本公司為代表的在自動化智能裝備及信息系統集成領域有一定技術積累的企業一直在努力嘗試實現突破；同時，國內部分引進項目出于控制投資成本的目的，同時考慮到對供應商相應速度、交期、售后服務及培訓方面的要求，提供給如本公司這樣的行業新進入者進入下游汽車行業應用領域市場的機會。

鋰電生產設備是指鋰離子電池產業鏈各環節所需生產機械設備的總和。由于鋰電池生產過程的工序復雜性、材料特殊性與多元性、工藝參數敏感性與高標準，智能制造裝備是鋰電池生產流程中的必要裝備。2020年以來，隨著新能源汽車的快速放量，鋰電池應用領域的高速發展極大拉動對鋰電設備的投資需求；動力電池領域相關設備需求快速增長，國內鋰電設備市場規模迎來快速增長。

(二)公司發展戰略

公司以科技創新、加強研發技術投入作為提高產品附加值及鞏固并提升核心競爭力的著力點，自設立以來一直致力于智能型自動化智能裝備及信息系統集成和智能型自動化裝備的研發和應用，為客戶提供包括發動機自動化智能裝備及信息系統集成和變速箱自動化智能裝備及信息系統集成等的動力總成自動化智能裝備及信息系統集成的整體解決方案，目前隨著研發投入力度的加大，技術的不斷積累和提高，公司業務領域拓展至白車身焊裝自動化智能裝備及信息系統集成、新能源電機電池智能型自動化裝備及信息系統集成、智慧物流、數字化工廠、3C電子等領域。

目前公司以太倉廠區、東莞廠區等為主要生產基地，以嘉定匯賢路、東莞為研發基地的研產相結合模式運行。以上海嘉定區獨家的地理優勢，利用上海國際化都市背景的吸引到更多的國內外行業頂尖人才的，以此方便地建設及鞏固公司的核心研究團隊。汽車產業在上海嘉定區發展壯大。公司在嘉定區建立研發中心，將給公司吸收產業人才帶來便利。同樣，公司的生產基地位于相對不是經濟較發達的太倉為降低生產人工成本帶來一些優勢，隨著業務規模的擴大，公司用工總人數有所增長，若生產制造基地位于上海地區則用工成本將會更高。另一方面，即便生產基地不位于上海，太倉分公司同樣地處長三角發達地區，在交通便利上也具有一定優勢。

研發環節一直是智能整備生產過程中技術含量最高的一個環節。公司所涉及的產品均為非標產品，據客戶的個性化需求進行設計和生產，依據客戶對定制化程度、項目技術要求程度，在投入制作前均有一個復雜而嚴謹的方案設計過程，可以說每個客戶的不同需求而制造的產品都是一個設計研發項目。

公司將結合各智能智能裝備及信息系統集成，從而形成一個完整的多產業生態鏈布局。

(三)經營計劃

1、主營業務拓展計劃

在動力總成自動化裝配系統領域，繼續鞏固并提升國內領先的競爭地位，以在國內市場建立的技術和品牌優勢為依托，設立國際業務部，全面參與國際市場競爭，保持并擴大國內市場份額，大力拓展國際市場，維持該業務穩定并持續增長；在白車身焊裝自動化智能裝備及信息系統集成領域，依托在動力總成自動化智能裝備及信息系統集成市場培育的技術、品牌及客戶優勢，全面參與國內中高端市場的競爭，使該業務領域成為公司未來一個新的主要增長點；公司是汽車行業裝配領域的領軍企業，隨著傳統車企加速轉型布局，公司順勢切入新能源電機電池裝配、智慧物流、數字化工廠等領域。公司積極與造車新勢力共同探討與開發新能源電機、電池的裝配技術，與新伙伴一道前進。隨著客戶及業務的高速擴展，公司迫切需要進一步加大步伐，成為新能源電機、電池裝配領域的重要組成部分。

2、提升產能規劃

報告期內公司發動機自動化智能裝備及信息系統集成和變速箱自動化智能裝備及信息系統集成的產銷量保持穩定發展，受制于人員、場地及主要依靠自身積累發展的模式，無法滿足市場的需求。為滿足動力總成自動化智能裝備及信息系統集成領域日益增長的市場需求，開拓白車身焊裝自動化智能裝備及信息系統集成和發動機開發測試試驗臺架及試驗服務領域，公司根據市場需求和審慎的可行性分析規劃了首次公開發行的募投項目，公司募投項目達產后將形成每年新增10條動力總成自動化智能裝備及信息系統集成、6條焊裝自動化智能裝備及信息系統集成。公司將通過上述募集資金投資項目的實施，改變目前產能不足的現狀，提升公司的生產規模和盈利水平。電機、電池裝配領域，客戶招標重視技術實力及項目交期保障，公司目前在項目實施過程中獲得肯定，后續業務可期，需要盡快擴大產能，匹配客戶激增的需求。新能源電池電機智能裝備及信息系統集成及自動化設備項目業務主要包括：1）工業自動控制裝置及自動化設備的生產，包括機械、電氣、人機界面等硬件部分，以及配套的MES系統；2）依靠形成的新能源汽車電機電池試驗數據庫，為新能源汽車電機電池和傳動系統的研發工作提供專業的試驗服務，支持客戶汽車動力總成設計工作；3）提供控制系統、數據管理系統、測試平臺、測試專機設備等，幫助下游客戶建設試驗平臺。該生產基地建成投運，具備每年實施50個自動化設備生產及15條新能源電機電池測試系統項目和20000小時自動化裝備及電機電池測試系統試驗服務的產能水平。將成為達到國際先進水平的中國自有第三方研發試驗，推動中國新能源電池電機產業發展。

公司原計劃擬通過本次非公開發行股票募集資金投資“鋰電智能成套設備制造基地建設項目”、“新能源汽車動力電池設備技術研究中心建設項目”及“補充流動資金”。募集資金投資項目達產后，公司主營業務收入與凈利潤預計將得到大幅提升。

3、創新能力規劃

創新是推動天永智能不斷發展的原動力。未來，公司將從以下幾方面進一步鞏固和加強其在智能型自動化智能裝備及信息系統集成和智能型自動化裝備領域的領先位置：

（1）建立研發中心

研發中心的建設將增強公司的技術研發實力。通過研發中心的建設，公司以技術積累及豐富的項目實施經驗為依托，通過對關鍵共性技術問題的研究，對項目實施過程的研發設計進行標準化和模塊化改造，提高工作效率和研發設計水平；研發中心的建設，將有助于公司以現有的技術積累為基礎，向下游行業的其他領域或者相關行業拓展；此外，研發中心的建設將進一步加強公司對于上游關鍵核心部件的儲備研究，為以后公司產品的更新換代及新產品研發提供技術支持。

（2）持續引進科技人才

公司將在現有人員的基礎上，按需引進各類技術人才，優化人才結構，并充分加強與高等院校合作，吸引高端人才，為后續公司發展提供充足的技術人才儲備。

（3）建立全方位的專利保護體系

為了維持自身產品的競爭優勢，公司根據自身的特點，采取以基礎專利結合外圍專利網的企業知識產權專利戰略：積極抓住企業的關鍵核心技術來申請基礎專利，圍繞發展新產品、新工藝來開發外圍專利，用這些外圍專利進一步覆蓋該技術領域。今后，公司還將不斷完善包括知識產權機構、制度、相關配套措施等在內的知識產權構架體系，加強在專利、商標以及商業秘密等知識產權管理和保護方面的工作，形成具有企業特色的核心知識產權群，確保公司知識產權的自主性和獨立性，全面提高企業的綜合實力。

(四)可能面對的風險

1、宏觀經濟周期波動的風險

公司所處的智能制造裝備行業的需求，主要取決于下游汽車制造、工程機械、航空航天、軍工、家電電子、物流倉儲和食品飲料醫藥等行業的固定資產投資規模及其增長速度，目前公司下游行業客戶集中在汽車行業。

根據《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》，我國發展仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期，也受到國內國際多種復雜因素影響，面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰。

在上述國內外發展環境下，國民經濟發展速度和質量也將出現一定程度的波動；宏觀經濟增長波動對智能制造裝備下游行業的需求及固定資產投資增速將帶來顯著影響，這將直接或者間接影響智能制造裝備行業的市場需求，并可能造成公司主營業務經營成果的波動。

2、技術研發與創新的風險

智能制造裝備行業是先進制造技術、信息技術和智能技術的集成和深度融合，其業務經營的開展建立在對汽車生產過程中的動力總成自動化智能裝備及信息系統集成、白車身焊裝自動化智能裝備及信息系統集成和發動機開發測試系統及試驗服務等的工藝要求、流程制造的深度理解，對機械、電子、控制、工業軟件、傳感器、人工智能、化學等跨領域多學科知識綜合和集成運用的基礎上。

當前，全球經濟競爭格局正在發生深刻變革，科技發展正孕育著新的革命性的突破，我國也制定了如《中國制造2025》等一系列產業政策來支持促進智能制造裝備行業的發展，隨著我國工業化和信息化的不斷深入融合，以工業互聯網、物聯網和機器人技術為代表的智能制造迅猛發展，國家在十三五規劃中明確提出創新驅動發展戰略，公司也在加強機器人技術、影像檢測技術、變頻與伺服控制技術、MES系統開發及關鍵核心零部件等研發與創新投入，以期持續保持并提高行業競爭力，技術研發與創新存在研發方向和目標定位不準，研發效果未及預期等固有風險，一旦發生上述情況，將對公司核心競爭力及盈利能力產生不良影響。

3、行業和市場競爭加劇的風險

公司主要產品為智能型自動化智能裝備及信息系統集成和智能型自動化裝備，均屬于汽車制造關鍵智能裝備，總體而言，我國汽車制造關鍵裝備的對外依存度較高，目前階段，公司主要的競爭對手是國際同行業公司及其在我國的獨資或者合資公司，國內有實力的競爭對手較少。

智能制造裝備行業屬于高端裝備制造業的重要組成部分，未來隨著我國產業轉型升級及經濟結構調整的進一步推進，智能制造裝備行業本身市場需求將持續快速發展，與此同時，用以智能制造裝備為代表的高端裝備制造業改造提升傳統產業的需求空間和規模巨大，智能制造裝備行業未來發展前景良好。

目前公司主要產品及主營業務市場競爭格局穩定，競爭激烈程度不高，良好的市場前景一方面將吸引具有品牌優勢、研發技術優勢及資本優勢國際知名企業直接或者以合資公司形式進入我國市場，部分掌握關鍵核心部件的上游企業也不斷延伸產業鏈至下游集成領域，另一方面部分國內中低端廠商在技術、經營模式上全面跟進和模仿，以期獲得突破。公司面臨市場競爭加劇的風險。

4、主要原材料價格波動的風險

公司的主要原材料包括外購件和外協加工件，其中外購件主要為工業機器人、電機、電氣控制元件、氣動類元件、液壓類元件等，外協加工件主要為鋼材和鋁材加工件。

近年來，公司外購件成本占營業成本的比例較高，為營業成本最為重要的組成本分，外協加工件采購價格波動與鋼材價格波動相關性較高，此外價格水平與外協加工件的加工難度有關。未來如果主要原材料價格發生大幅波動而公司未采取有效措施予以應對，將對公司的經營業績帶來不利影響。

5、外協模式下的供應商管理風險

公司自成立以來，充分利用周邊地區良好的機械制造加工配套行業基礎，與外協加工廠商建立了穩定良好的協作關系。外協加工廠商嚴格按照公司制定的各種設計圖紙要求來生產外協加工件。采用該種生產模式有利于公司將有限的資金和資源投入到核心技術研究和產品研發方面，增強核心競爭力。但采用外協模式也可能對公司經營管理帶來潛在風險，例如外協加工產品的質量控制風險，向外協加工廠商提供必要的生產相關技術文件造成信息外泄風險等。

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