青島啤酒（600600）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

(資料圖片)

一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

公司董事會(huì)堅(jiān)守戰(zhàn)略定力，堅(jiān)定不移地推進(jìn)實(shí)施高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型引領(lǐng)公司高質(zhì)量發(fā)展。公司管理層統(tǒng)籌經(jīng)營(yíng)發(fā)展、社會(huì)責(zé)任等各項(xiàng)工作，充分發(fā)揮青島啤酒的品牌和品質(zhì)優(yōu)勢(shì)積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，鞏固提升核心基地市場(chǎng)建設(shè)，積極開(kāi)拓新興市場(chǎng)，帶動(dòng)區(qū)域市場(chǎng)均衡發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，公司加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化提升，聚焦資源加快中高端市場(chǎng)的發(fā)展。公司積極創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式，加快數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)步伐，實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)銷(xiāo)量的不斷恢復(fù)和增長(zhǎng)。公司積極提升管理運(yùn)營(yíng)效率，開(kāi)源節(jié)流、控本降費(fèi)、提質(zhì)增效，多措并舉實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的持續(xù)較大幅度增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi)，公司克服市場(chǎng)消費(fèi)需求波動(dòng)的不利影響和成本大幅上漲的壓力，累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)量807.2萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)1.8%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣321.7億元，同比增長(zhǎng)6.65%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)人民幣37.1億元，同比增長(zhǎng)17.6%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)32.1億元，同比增長(zhǎng)45.4%。實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)增幅高于收入增幅、收入增幅高于銷(xiāo)量增幅的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

在國(guó)際市場(chǎng)，公司通過(guò)豐富產(chǎn)品線(xiàn)及開(kāi)展形式多樣的品牌推廣活動(dòng)，以更具國(guó)際化、互動(dòng)化的品牌傳播、推廣與渠道創(chuàng)新，持續(xù)深化拓展海外市場(chǎng)分銷(xiāo)覆蓋，報(bào)告期內(nèi)公司海外市場(chǎng)產(chǎn)品銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)4%。

報(bào)告期內(nèi)，公司以“體育營(yíng)銷(xiāo)+音樂(lè)營(yíng)銷(xiāo)+體驗(yàn)營(yíng)銷(xiāo)”為主線(xiàn)，積極培育時(shí)尚消費(fèi)業(yè)態(tài)，持續(xù)提升品牌影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。公司圍繞北京2022年冬奧會(huì)和足球世界杯等國(guó)際體育盛會(huì)推出了“青島啤酒冬奧冰雪罐”、“青島啤酒1903炫彩加油罐和青島純生球迷狂歡罐”等系列產(chǎn)品，完美融合啤酒激情與體育激情，創(chuàng)新消費(fèi)者沉浸式品牌體驗(yàn)新模式。公司首創(chuàng)的青島啤酒時(shí)光海岸精釀啤酒花園為消費(fèi)者提供了全新的魅力場(chǎng)景和沉浸式啤酒消費(fèi)體驗(yàn)，“TSINGTAO1903青島啤酒吧”已覆蓋全國(guó)23個(gè)省市的62座城市。公司在全國(guó)舉辦各類(lèi)規(guī)模的“青島啤酒節(jié)”活動(dòng)53場(chǎng)，通過(guò)積極的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)實(shí)踐，以豐富的啤酒文化消費(fèi)氛圍和沉浸式體驗(yàn)帶動(dòng)了消費(fèi)擴(kuò)容升級(jí)，使青島啤酒品牌影響力和美譽(yù)度持續(xù)上升。

公司抓住消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品高品質(zhì)需求不斷增長(zhǎng)的有利機(jī)遇，加快推進(jìn)中高端產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，依托雄厚研發(fā)實(shí)力積極推進(jìn)產(chǎn)品“魅力質(zhì)量”提升。公司創(chuàng)新研發(fā)的以“百年之旅、一世傳奇”等百年系列為代表的超高檔產(chǎn)品引領(lǐng)了國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)的提質(zhì)升級(jí)潮流；公司加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化升級(jí)，原漿生啤、青島白啤等新特產(chǎn)品及青島經(jīng)典等產(chǎn)品快速增長(zhǎng)，鞏固提升了公司在中高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。報(bào)告期內(nèi)，青島啤酒主品牌共實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)量444萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)2.6%；其中：中高端以上產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量293萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)4.99%。

報(bào)告期內(nèi)，公司加快推進(jìn)向數(shù)字化、智能化運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型，打造高能級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)，投資建設(shè)具有行業(yè)領(lǐng)先科技研發(fā)能力的青島啤酒科技研發(fā)中心，依托國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)一步提升和完善科技資源配置，優(yōu)化青島啤酒以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游的科技創(chuàng)新生態(tài)，促進(jìn)創(chuàng)新鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合。公司創(chuàng)建“基于數(shù)字化端到端解碼的魅力感知質(zhì)量管理模式”，加快推進(jìn)全供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升渠道領(lǐng)域數(shù)字化覆蓋深度，打造供應(yīng)商端到經(jīng)銷(xiāo)商端的全鏈條的智慧供應(yīng)鏈體系。公司加快數(shù)字化工廠建設(shè)，聚焦優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)能升級(jí)，年內(nèi)公司全產(chǎn)業(yè)鏈一體化啤酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目—青島啤酒智慧產(chǎn)業(yè)園120萬(wàn)千升啤酒項(xiàng)目等數(shù)字化、智能化工廠相繼竣工投產(chǎn)，以創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、科技發(fā)展與數(shù)智化轉(zhuǎn)型等發(fā)展新優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)公司可持續(xù)健康發(fā)展。

公司董事會(huì)提議向全體股東派發(fā)2022年度現(xiàn)金紅利每股人民幣1.30元（含稅）；2023年是青島啤酒品牌創(chuàng)立120周年，也是青啤公司上市30周年，值此青島啤酒百廿華誕之際，為回饋廣大股東對(duì)青島啤酒的關(guān)愛(ài)與支持，公司擬再派發(fā)特別紅利每股人民幣0.50元（含稅），合計(jì)每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.80元（含稅）。

二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

公司在國(guó)內(nèi)擁有57家全資和控股的啤酒生產(chǎn)企業(yè)，及2家聯(lián)營(yíng)及合營(yíng)啤酒生產(chǎn)企業(yè)，分布于全國(guó)20個(gè)省、直轄市、自治區(qū)，規(guī)模和市場(chǎng)份額居國(guó)內(nèi)啤酒行業(yè)領(lǐng)先地位。其生產(chǎn)的青島啤酒為國(guó)際市場(chǎng)上最具知名度的中國(guó)品牌，已行銷(xiāo)世界一百余個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

公司的經(jīng)營(yíng)范圍是啤酒制造、銷(xiāo)售以及與之相關(guān)的業(yè)務(wù)。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司作為中國(guó)歷史最悠久的啤酒生產(chǎn)企業(yè)，高度重視產(chǎn)品質(zhì)量，青島啤酒產(chǎn)品多次在國(guó)內(nèi)外質(zhì)量評(píng)比中榮獲冠軍，并在國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者中獲得了廣泛的好評(píng)。近年來(lái)通過(guò)不斷改造完善，使公司的主要生產(chǎn)設(shè)備裝備達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，并通過(guò)對(duì)原料、工藝、技術(shù)、操作流程等方面的強(qiáng)化管理和控制，保障了食品安全和產(chǎn)品的高品質(zhì)，也提升了產(chǎn)品的口味一致性。

公司投資建設(shè)了具有行業(yè)領(lǐng)先科技研發(fā)能力的青島啤酒科技研發(fā)中心，擁有國(guó)內(nèi)啤酒行業(yè)唯一的國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室—啤酒生物發(fā)酵國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，擁有國(guó)內(nèi)一流的研發(fā)平臺(tái)、高水平的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，以及國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的基礎(chǔ)研究能力，并形成了多項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，保持了公司在國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)的技術(shù)領(lǐng)先水平。近年來(lái)公司推出的青島啤酒“一世傳奇、百年之旅、琥珀拉格、奧古特、鴻運(yùn)當(dāng)頭、經(jīng)典1903、原漿啤酒、皮爾森、青島啤酒IPA”等一系列具有鮮明特色、符合市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品，引領(lǐng)了啤酒高端產(chǎn)品消費(fèi)潮流，進(jìn)一步提升了公司品牌形象。

公司建立并不斷完善覆蓋全國(guó)主要市場(chǎng)、輻射全球的網(wǎng)絡(luò)布局，業(yè)務(wù)遍及全球一百余個(gè)國(guó)家和地區(qū)，持續(xù)強(qiáng)化市場(chǎng)推廣力度和深化市場(chǎng)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進(jìn)廠商協(xié)作運(yùn)營(yíng)、優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)分工，不斷提高對(duì)終端客戶(hù)的維護(hù)和服務(wù)能力，鞏固和提高在基地市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位和新興市場(chǎng)的占有率，推動(dòng)公司市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)能力和盈利能力的不斷提升。

五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

2022年公司共實(shí)現(xiàn)啤酒銷(xiāo)售量807.2萬(wàn)千升，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣321.7億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)人民幣37.1億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)人民幣32.1億元。

六、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)

中國(guó)啤酒市場(chǎng)已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展新階段，企業(yè)產(chǎn)能優(yōu)化整合步伐加快，持續(xù)推進(jìn)智能化、數(shù)字化、規(guī)模化生產(chǎn)。市場(chǎng)集中度不斷提升，目前中國(guó)前五大啤酒企業(yè)已占市場(chǎng)約80%的份額，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)呈現(xiàn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)需求不斷提質(zhì)升級(jí)的趨勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品的差異化、高端化，以聽(tīng)裝啤酒、精釀啤酒為代表的中高端產(chǎn)品占比不斷提升，并保持良好的發(fā)展勢(shì)頭。

啤酒行業(yè)的運(yùn)輸成本、原料價(jià)格以及人工成本等的增加使企業(yè)成本壓力仍較大，推動(dòng)企業(yè)通過(guò)進(jìn)一步的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升、數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)、產(chǎn)能優(yōu)化以及價(jià)格調(diào)整，提高生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，降本增效。

未來(lái)，隨著餐飲、旅游等相關(guān)行業(yè)的復(fù)蘇，疊加消費(fèi)場(chǎng)景多元化、消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)產(chǎn)品需求增長(zhǎng)等因素，啤酒消費(fèi)市場(chǎng)仍具較大的發(fā)展?jié)摿Γ谡w消費(fèi)和利潤(rùn)水平上仍具相當(dāng)?shù)奶嵘臻g。啤酒消費(fèi)場(chǎng)景以及市場(chǎng)消費(fèi)人群的消費(fèi)習(xí)慣的改變，推動(dòng)線(xiàn)上銷(xiāo)售渠道快速發(fā)展，成熟的電子商務(wù)應(yīng)用帶動(dòng)了產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為消費(fèi)者帶來(lái)了更加方便、快捷的選擇方式。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司堅(jiān)定不移的推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮青島啤酒的品牌、品質(zhì)、覆蓋全國(guó)市場(chǎng)的生產(chǎn)基地和渠道網(wǎng)絡(luò)等平臺(tái)資源優(yōu)勢(shì)，著力推進(jìn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型。依據(jù)“品牌引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、質(zhì)量第一、效益優(yōu)先、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、協(xié)調(diào)發(fā)展”六大戰(zhàn)略指引，通過(guò)實(shí)施打造基地市場(chǎng)戰(zhàn)略帶、加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)、提升品牌影響力、塑造魅力質(zhì)量、拓展國(guó)際市場(chǎng)、以規(guī)模化、智能化、數(shù)字化提升助力運(yùn)營(yíng)等戰(zhàn)略舉措繼續(xù)堅(jiān)定不移的做強(qiáng)做優(yōu)啤酒主業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，打造一流的國(guó)際化品牌企業(yè)。

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

公司將抓住國(guó)家全面促進(jìn)消費(fèi)，加快消費(fèi)提質(zhì)升級(jí)的有利機(jī)遇，聚焦啤酒主業(yè)，充分發(fā)揮青島啤酒的品牌和品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，積極推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)，線(xiàn)上線(xiàn)下（300959）并舉加大市場(chǎng)宣傳推廣力度，保供應(yīng)、促銷(xiāo)售，實(shí)現(xiàn)盈利能力和市場(chǎng)占有率的持續(xù)提升。

公司將發(fā)揮覆蓋全國(guó)主要市場(chǎng)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)勢(shì)，加速推進(jìn)“一縱兩橫”戰(zhàn)略帶市場(chǎng)建設(shè)與布局，鞏固和提高基地市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位，積極開(kāi)拓新興市場(chǎng)，培育快速發(fā)展市場(chǎng)。在國(guó)際市場(chǎng)，公司將堅(jiān)持高品質(zhì)、高價(jià)格、高可見(jiàn)度，持續(xù)推進(jìn)海外市場(chǎng)分銷(xiāo)覆蓋和品牌傳播，不斷提升青島啤酒品牌國(guó)際化形象。

公司將繼續(xù)加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)中高端產(chǎn)品規(guī)模持續(xù)壯大，鞏固和提升在中高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。繼續(xù)堅(jiān)定實(shí)施“1+1”品牌戰(zhàn)略，促進(jìn)品牌結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化和升級(jí)；以體育營(yíng)銷(xiāo)、音樂(lè)營(yíng)銷(xiāo)和體驗(yàn)營(yíng)銷(xiāo)為主線(xiàn)，構(gòu)建多業(yè)態(tài)深度關(guān)聯(lián)、相互補(bǔ)充、利他共生的生態(tài)圈；依托“青島啤酒時(shí)光海岸精釀啤酒花園、TSINGTAO1903青島啤酒吧”等品牌推廣的新高地、消費(fèi)者體驗(yàn)的新高地、生鮮啤酒等高端啤酒銷(xiāo)售的新高地，通過(guò)場(chǎng)景化消費(fèi)和沉浸式體驗(yàn)，不斷滿(mǎn)足消費(fèi)者的多層次需求。公司將加速推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，以科技與數(shù)智化發(fā)展引領(lǐng)智能化運(yùn)營(yíng)水平提升。

2023年面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、啤酒大麥價(jià)格持續(xù)上漲等挑戰(zhàn)，公司將在董事會(huì)的帶領(lǐng)下堅(jiān)定信心，篤信篤行、善作善成，堅(jiān)定不移的做強(qiáng)做優(yōu)啤酒主業(yè)，推動(dòng)公司市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)能力和盈利能力的不斷提升，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，為廣大股東創(chuàng)造更高的價(jià)值。

(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

未來(lái)消費(fèi)、氣候等不可確定的因素可能對(duì)國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)的復(fù)蘇和增長(zhǎng)產(chǎn)生影響。

在國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)產(chǎn)品需求不斷增長(zhǎng)的背景下，企業(yè)不斷加大中高端產(chǎn)品投入，競(jìng)品不斷增加，將使國(guó)內(nèi)中高端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，導(dǎo)致廣告、促銷(xiāo)等市場(chǎng)費(fèi)用持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，啤酒生產(chǎn)原材物料等大宗物資價(jià)格和人工成本持續(xù)上漲帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力，也將對(duì)公司未來(lái)銷(xiāo)量、收入和盈利的增長(zhǎng)形成影響。

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