三豐智能（300276）2021年年度董事會經營評述內容如下：
一、報告期內公司所處行業情況
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第4號——創業板行業信息披露》中的“工業機器人產業鏈相關業務”的披露要求（一）行業發展狀況按照廣義的行業分類，公司處于國家重點支持的裝備制造業；細分屬于先進制造業內的“工業自動化”子行業；具體業務主要圍繞智能制造系統解決方案展開布局，包括智能輸送系統集成、汽車智能焊裝系統集成、移動機器人及智能倉儲系統集成、高低壓成套及電控設備及其它業務等。近年來，我國裝備制造業在國家政策支持和市場驅動下持續穩定增長。以人工智能、機器人技術、電子信息技術等為代表的第四次工業革命的興起，推動了裝備制造業由自動化向智能化方向發展，帶動了工業自動化行業的繁榮。有數據顯示，工業自動化行業全球市場規模超過2,000億美元，目前以西門子、ABB、松下、安川、大福等為代表的大型跨國公司主導著全球工業自動化市場。中國的工業自動化起步相對較晚，通過引進消化吸收再二次開發、合作合資等方式，逐步形成了技術和應用的積累，市場需求也不斷增長，規模達到了2,000億元人民幣。近些年，國產品牌憑借快速響應、優質服務等本土化優勢和成本優勢不斷縮小與國際著名品牌的差距，產品性能、技術水平等方面也在不斷突破，市場份額已超過1/3，并且國產化率仍在持續上升，國產替代的覆蓋面越來越大。智能制造是工業自動化發展的新階段，也是產業升級的必然選擇，以裝備的自動化、智能化、信息化、網聯化、柔性化為特點，以智能工廠為載體。我國智能制造裝備的技術水平，在某些關鍵核心技術與高端裝備領域仍存在對外依存度較高的問題，部分國產智能裝備在某些環節的穩定度、可靠性和智能化水平還存在落后于國際先進水平的情況，如在機器人本體和高性能減速機、控制器等關鍵部件的核心技術方面，國外品牌有突出的領先優勢。目前，智能制造裝備領域的優秀跨國企業主要集中在美國、德國和日本等國家，產業集中度較高。隨著我國智能制造裝備下游應用市場的繁榮及“中國制造2025”的深入推進，我國本土化的智能制造裝備制造業快速發展壯大，形成了一批具有較強系統設計和集成能力、項目管理能力、具備本土化服務優勢的企業。我國智能制造裝備行業的競爭格局分為三個層次：其一是具備整體工程設計、總包能力，能為客戶提供智能制造整體解決方案的頭部企業；其二是具備較強的設備研發能力及完善的生產制作、安裝調試、售后服務綜合能力的優勢企業；其三是研發設計能力較弱，單一從事加工或安裝的企業。數字化變革及新技術的復雜性促使制造業企業越來越趨向選擇有整體自動化、信息化解決方案的供應商及合作伙伴。我國智能制造裝備需求主要分布在汽車、工程機械、倉儲物流、電子信息、新能源等行業，其中尤以汽車行業占比最大。（二） 公司產品的市場地位、技術水平及競爭優勢隨著智能制造裝備行業的發展，越來越重視供應商能貼合用戶的需求，將軟件、硬件與通信技術有機整合，提出智能制造系統整體解決方案的能力。提供整體解決方案要求供應商具備較強的整體工程設計能力、工程總包能力，熟悉用戶工藝，了解工廠需求，并且掌握全套系統集成技術，對企業的技術積累、工程管理、經濟實力、人力資源等方面均有較高的要求。公司始終堅持智能制造系統解決方案供應商的自身定位，多年來在系統集成技術、大型工程項目管理等方面均形成了深厚的積累，所承接的訂單中大額總包訂單的占比逐年上升，憑借較強的集成服務能力躋身智能制造第一層次梯隊。公司圍繞智能工廠在裝備層面的需求要素潛心研發，注重應用人工智能、工業互聯網、5G通訊、大數據分析等先進技術手段不斷完善和豐富產品線，多項技術或產品處于細分領域的領先地位。在汽車、工程機械等下游應用領域，公司的“自行小車輸送系統”、“乘用車底部柔性合裝系統”等產品仍保持技術領先和市場占有率優勢。在汽車智能焊裝領域，公司的“基于多傳感器信息融合的車身焊裝質量智能檢測系統”、“第三代單柱切換式柔性可重構pallet系統”、“基于5G通訊技術的智能裝備檢測系統”等產品的技術處于業內領先水平。在廚衛家電領域，公司的“與產線相融合的智能立體倉儲系統”等產品的市場占有率領先于同行。在整車制造領域，公司的“重載AGV”、“智能組合分體承載式AGV”等產品技術處于國內領先水平。在發揮技術優勢的同時，多年來公司還憑借優異的產品性能、穩定可靠的產品質量、及時周到的服務，贏得了眾多優質客戶的認可，積累了覆蓋全國的客戶網絡，打造了業內知名的品牌，形成了品牌優勢。通過大型項目的歷練，積累了豐富的項目管理經驗，培養了精干的人才團隊，形成了項目經驗優勢和人才團隊優勢。二、報告期內公司從事的主要業務公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第4號——創業板行業信息披露》中的“工業機器人產業鏈相關業務”的披露要求（一）公司從事的主要業務報告期內公司所從事的主要業務沒有發生重大變化。公司自身定位為智能制造系統解決方案集成供應商，報告期內公司仍主要從事智能裝備的研發設計、生產銷售、安裝調試與運維服務，包括以下五大板塊：智能輸送系統集成、汽車智能焊裝系統集成、移動機器人及智能倉儲系統集成、高低壓成套及電控設備、智能停車及油品貿易等其它業務。1、智能輸送系統集成公司為制造企業提供智能輸送系統整體解決方案，主要產品包括：自行小車懸掛輸送系統、摩擦輸送系統、板式輸送系統、滑撬輸送系統、滑板輸送系統、地面鏈式輸送系統、積放鏈式懸掛輸送機、鋼絲繩輸送機、物料懸掛平移輸送系統、升降及翻轉系統、輥子輸送機、汽車底部機器人柔性合裝（擰緊）系統、輪胎輸送系統、座椅輸送系統等，主要應用于汽車、工程機械、軍工、農機等行業。產品可實現自動輸送、自動升降與翻轉、自動送釘與擰緊、自動積放等功能，并具有智能控制、精確定位、混線生產、故障報警與自診斷、與管理層設備的聯網通訊、遠程監控、遠程運維服務等特點。2、汽車智能焊裝系統集成公司為汽車整車廠提供集工程管理、研發設計、生產制造、裝配集成、安裝調試、售后服務于一體的汽車智能焊裝生產線系統整體解決方案，主要產品包括地板智能焊裝生產線、側圍智能焊裝生產線、門蓋智能焊裝生產線以及車身智能主焊線等，覆蓋汽車白車身焊裝的全工藝流程。公司已掌握的核心技術包括：汽車智能焊裝裝備整體設計及全面集成技術、工業機器人全領域應用技術、數字化工廠（車間）的工藝規劃仿真及虛擬調試技術、基于多傳感器信息融合的車身焊裝質量智能檢測技術、柔性化白車身總拼技術、工件輸送浮動定位技術等，涉及產品開發設計、生產制造、系統集成等多個技術領域，處于國內領先水平。3、移動機器人及智能倉儲系統集成為各行業的客戶提供物流和倉儲自動化系統整體解決方案，主要產品包括：AGV自導引小車、RGV地面智能小車、立體倉庫及智能控制系統等，廣泛應用于汽車、工程機械、家電、醫藥、化工、造紙、煙草、家具、倉儲物流、電子等行業。4、高低壓成套及電控設備高低壓成套及電控設備，主要產品包括：高壓開關設備、預裝式變電站、低壓開關柜、配電柜、動力柜、PLC控制柜等。5、其它業務公司所從事的其它業務還包括：智能停車系統集成、油品貿易、智能制造系統相關配件和維保服務等。（二）公司的經營模式公司經營的主要產品均為非標準化產品，需根據客戶需求定制化生產，實行項目制管理，項目需經過設計、生產制造、安裝調試、驗收及售后服務等幾個階段。公司的生產模式為以銷定產，銷售模式主要是通過投標取得總包合同。三、核心競爭力分析公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第4號——創業板行業信息披露》中的“工業機器人產業鏈相關業務”的披露要求1、更全面滿足“智慧工廠”需求的產品體系智慧工廠是現代工廠信息化發展的新階段，也是未來制造業發展的必然趨勢。它能使管理者清楚掌握產供銷流程，提高生產過程的可控性，減少生產線上人工的干預，從而實現工廠的高效、節能、環保和人性化。智慧工廠通常包括智能倉儲、智能物流、智能車間、智能品控、信息集成、追溯管理等模塊。三豐智能將自身定位于“智能制造系統解決方案”的提供商，圍繞“智慧工廠”的需求打造業務板塊，已在智能物流、汽車智能焊裝、智能倉儲、信息集成等領域形成了較強的技術實力和競爭優勢，產品品種更加齊全。公司的業務板塊和服務能力日益完善，幾乎能全面覆蓋 “智慧工廠”的各個環節，形成業務閉環，真正為客戶提供一站式服務。可助力客戶實現數字化工廠（車間）的工藝規劃與仿真，基于工業互聯網、5G技術的工廠信息化控制，基于分布式控制系統（DCS）和數據采集系統（SCADA）的柔性排程等功能，成為目前國內少數能為智慧工廠提供集倉儲物流、焊接加工、智能控制于一體的全面解決方案的企業之一。2、領先的核心技術和持續的創新能力公司始終以技術創新為發展的核心動力，高度重視研發與創新工作，掌握關鍵核心技術，并形成了完整的技術體系，產品的技術競爭力越來越強。（1）持續保持較高的創新投入。在設計創新投入機制時，將研發經費納入企業年度預算管理，保障研發創新所需的資金到位，以投入促產出，推動創新成果可持續供應。（2）加強研發隊伍建設。一是引入競爭機制，大膽啟用新人，讓一部分有潛力的技術人才脫穎而出；二是公開招聘研發人才，起到了補短板、激活力的作用；三是建立了新入職大學生的傳、幫、帶機制和培養規劃，包括培訓、跟蹤、考核等，使新入職的大學生快速成長；四是提高研發隊伍的地位和待遇，明確責任，讓進入技術中心的員工有榮譽感和使命感。（3）加大研發平臺建設和產學研合作力度。依托公司與高校共建的產業技術研究院，憑借政府支持，搭建了關鍵技術研發的測驗檢測共享平臺。公司還建立了“國家企業技術中心”、“院士專家工作站”、“省博士后創新崗位”，以及和機械工業第九設計研究院、東風設計研究院有限公司、上海交通大學、武漢理工大學、湖北理工學院等國內設計院所及高校院所建立了良好的技術交流渠道與合作關系，提升了技術研發的理論高度，有力支撐了企業技術創新能力與水平的提升。（4）完善激勵機制。合理制定創新研發人員的績效機制、分配機制，有效調動了技術人員的積極性和創造性。3、優秀的管理和員工團隊公司作為智能制造領域的技術型企業，具有科技含量高、人才需求層次高等特點，面對未來國際和國內市場競爭加劇的態勢，公司給管理和員工團隊提出了更高的要求。（1）確立唯才是用的用人原則，營造“能者上、平者讓、庸者下”的用人氛圍。干部隊伍更加年輕化、專業化，企業的凝聚力更強。（2）對中層干部崗位進行公開選聘，通過分階段考核為員工晉升提供判斷依據，對暫時考核未達標者，作為儲備干部培養，調動了多方的積極性。（3）將團隊建設目標貫穿到各部門和各子公司，計入相關分管領導的年度績效考核目標。將培養優秀員工和團隊作為各級部門和領導的主要工作任務之一，針對技術、銷售、項目管理等重要崗位，做到后繼有人，為企業可持續發展提供人才保障。（4）有針對性的培養和引進緊缺人才。4、豐富的項目經驗和卓越的項目管理能力公司長期作為國內外主流整車廠商的重要供應商，積累了大量先進工藝技術應用案例，并通過進一步自主研發，各類主要技術應用達到國內先進水平。公司多年來堅持以汽車和工程機械行業為主戰場，積累了較為豐富的項目經驗，使得公司能夠深刻理解此類客戶的行業特點和業務屬性，準確把握客戶需求，進而增強了企業的市場競爭力。通過多個大型項目的歷練和積淀，公司形成了卓越的項目管理能力。公司還通過將七個項目部和生產部確立為獨立核算單位，賦予項目部更大的權限和職責，使項目管理更加扁平化，調動了項目相關人員的積極性，提高了項目管理的效率，提升了合同交付的質量。5、良好的品牌口碑和穩定的客戶關系公司建立了完善的銷售和服務網絡，經過長期的積累，在國內建立了廣泛的客戶基礎，收獲了包括上汽集團（600104）、一汽集團、東風集團、廣汽集團、北汽集團、陜汽集團、中國重汽（000951）、江淮集團、長安汽車、吉利汽車、長城汽車（601633）、奇瑞汽車、宇通客車（600066）、特斯拉、三一重工（600031）、徐工集團、柳工（000528）集團、中聯重科（000157）等一批優質大客戶的好評和信賴，形成了良好的市場信譽和品牌效應，構建了穩定的客戶關系，為公司進一步開拓市場奠定了良好的品牌和客戶基礎。四、公司未來發展的展望（一）行業發展趨勢與前景在勞動力成本和土地成本雙攀升的背景下，生產裝備對于自動化、智能化、信息化、柔性化的要求越來越高，隨著人工智能、工業互聯網、5G等相關技術的發展與融合，智能制造裝備以智慧工廠為目標快速發展。從國家戰略層面出發，近年來各國紛紛推出了“工業4.0計劃（德國）”、《振興美國先進制造業》、《英國工業2050戰略》、《機器人新戰略（日本）》以及中國的《中國制造2025》、《“十四五”智能制造發展規劃》等一系列產業扶持政策。在各國政府大力推動下，企業對智能制造的探索熱情高漲，一波產業升級的浪潮正推動著智能制造裝備行業大步前進。公司的產品和服務可廣泛應用于工業領域的多個行業門類，包括：汽車整車及零部件、工程機械、機械制造、輕工、電子、化工、建材、冶金、食品、醫藥、倉儲物流、港口、軍工等，目前來自汽車制造業及工程機械行業的訂單占比較大。汽車或工程機械相關產業鏈的供需變化對公司所在行業有一定的直接或間接影響。2021年我國汽車行業繼續復蘇發展，有利于未來釋放更多智能制造裝備需求。據中國汽車工業協會數據，2021年1至12月，汽車產、銷分別完成2,608.2萬輛和2,627.5萬輛，同比分別增長3.4%、3.8%，結束了自2018年以來連續三年的下降局面。其中尤以新能源汽車為最大亮點，全年銷量超過350萬輛，同比增長1.6倍，市場占有率提升至13.4%。但同時我們還關注到，根據國家統計局數據，汽車制造業固定資產投資增速自2019年以來連續三年錄得負值，2021年為-3.7%。汽車消費市場復蘇對智能裝備行業的正面影響仍需要較長的傳導周期，這一聯動特點明顯不同于汽車零部件行業的即時聯動。2021年我國工程機械行業繼續保持增長，但增速回落。據中國工程機械工業協會數據統計，2021年全年納入統計的25家主機制造企業，共計銷售各類挖掘機械產品342,784臺，同比增長4.63%，但增速較以前年度明顯放緩。工程機械行業屬于典型的投資拉動型、周期性行業，過去兩年工程機械銷量大幅增長，刺激了固定資產投資，對智能裝備的需求拉動較為明顯，但近來行業增速有放緩的跡象，未來發展方向仍需持續關注。中長期看，智能裝備行業發展前景依然樂觀。2021年，全球經濟在整體上呈現復蘇主基調；中國國民經濟總體也保持恢復發展。雖然未來仍面臨新冠疫情反復、地緣政治復雜化、通貨膨脹、原材料價格波動、國際供應鏈不暢、匯率波動等一系列不確定性因素影響，但中國經濟形勢長期向好的基本面沒有改變，堅持高質量發展的大方向沒有動搖，制造業轉型升級的步伐沒有遲疑。無論是汽車、工程機械行業，還是其他制造業領域，在國民經濟發展進程中都還有廣闊的市場空間可以挖掘，保有巨大的發展潛力。公司所從事的智能輸送系統集成、智能焊裝系統集成、移動機器人及智能倉儲系統集成、電控設備等業務板塊，均是智能工廠必不可少的關鍵通用設備，受益于制造業產業升級，將繼續長期保持增長態勢。（二）公司未來發展戰略目標伴隨著中國經濟的高速發展，尤其是二十一世紀以來中國汽車工業的高速發展，公司抓住歷史機遇將自身由一個輸送設備供應商發展成為而今的智能制造系統解決方案集成供應商，公司規模、技術實力、市場影響力均實現了飛躍。未來，公司將繼續圍繞智能制造的裝備需求，進一步增強系統集成能力，結合新技術增進技術創新能力，鞏固在汽車、工程機械等領域的市場優勢地位，同時積極開拓在其它制造業領域的市場機會，緊跟產業“智能化”升級的步伐，抓住新的歷史機遇期，將公司發展成為在多個應用領域具有較強市場影響力的智能制造總包服務商，為中國成為“制造強國”貢獻智慧和力量。為實現這一發展目標，公司將積極把握市場機會，延伸產品服務，增強核心競爭力，以技術創新驅動企業未來的發展，促使公司持續、健康、快速發展，不斷提升公司價值，并切實維護投資者利益。公司還將通過進一步資源整合，發揮協同效應，補短板、強基礎，使可持續發展能力得以提升，業績穩健增長目標將得到更好的保障，通過內生式發展和外延并購相結合的方式成為行業的領先企業。（三）2022年經營計劃圍繞公司戰略發展目標，公司將繼續秉持“創民族品牌，做行業龍頭”的初心使命，穩步推進各項工作，尤其在以下方面2022年將持續發力：1、進一步提升工程項目總包集成能力，從系統集成技術、大型工程項目管理、綜合服務質量、商務談判能力等多方面提升實力，構建核心競爭力。近年來，公司所承接的項目中，大額項目、總包項目占比逐年上升，2022年公司將整合資源重點保障仍在實施中的大項目順利推進，高質量完工，并積極總結經驗，通過承接和實施這些大項目培養人才，提升公司軟實力。2、優化產業布局，積極開拓新的應用市場。公司已經在汽車、工程機械等應用領域形成了一定的競爭優勢，并已為特變、家電、家具、建材、食品等諸多工業領域的客戶提供了多樣化的智能制造系統解決方案。在做大、做穩、做好現有業務的前提下，公司還將積極尋求開展國際、國內合作的契機，努力探索新能源、電子信息、泛半導體等下游應用市場，通過跨行業市場發展，對沖單一行業波動對公司業績的影響，也為公司未來發展打造新的經濟增長點。3、推動管理創新，激發團隊奮斗激情。2022年公司將繼續堅定不移推行扁平化的組織架構，提升業務流程效率并掃清制度障礙；實施業務單元的獨立核算制度，進一步完善獎懲體系，讓奮斗者收獲應有的回報；強化內部過程控制，嚴格管控風險，減少無效成本支出。4、繼續保持高水平研發投入，構建技術壁壘。公司將堅持創新驅動發展戰略，以湖北三豐智能裝備產業技術研究院有限公司為龍頭，構建產學研相結合的三位一體研發體系，帶動各所屬公司的技術研發工作，并繼續落實好武漢技術研發基地的建設工作。（四）公司未來可能面臨的風險1、宏觀經濟周期波動風險近來國際局勢動蕩，俄烏沖突引發的戰爭、制裁正在重塑國際政治格局，一些大國大起大落的貨幣和財政政策刺激著全球經濟體系，逆全球化乃至于冷戰的思潮阻礙著全球產業鏈合作，致使全球經濟發展的不確定性增強。中國適時提出構建“雙循環”和“國內大市場”的新發展格局，在全球化的大背景下國內的裝備制造業不可避免將受宏觀經濟波動影響，導致公司業績波動的風險。面對宏觀系統性風險，公司唯有從自身發力，做強產品和品牌，進一步提升風控質量，提高自身抗風險能力。2、供應鏈價格波動的風險受大國間對抗及美國向全球輸出通脹的影響，全球大宗商品及關鍵零部件供應趨緊，價格大幅上漲。公司生產所需的原材料為各類鋼材，需購買的零部件包括電機、控制器等，供應鏈價格波動會給公司帶來一定的成本壓力，某些關鍵零部件采購的困難可能影響工程進度，構成經營風險。公司與主要供應商建立了穩定的合作關系，并將積極利用集中采購渠道帶來的規模優勢，降低采購成本，減少供應鏈價格波動的影響。3、新冠疫情影響的風險2022年，新冠疫情仍在延續，全球疫情擴散形勢依然嚴峻，國內疫情也偶有局部爆發。一季度我國上海、吉林等地疫情加劇，并波及全國其它多個地區，我主要子公司鑫燕隆位于上海，由于上海采取封控等防疫措施，其經營受到的影響較大；另外，由于全國疫情形勢反復，導致全公司的對外商業交流活動不順暢，也為公司經營增添了風險因素。公司將密切關注國內外疫情的發展變化，采取相應措施，積極應對新冠疫情風險。4、市場競爭加劇風險近年來智能制造裝備制造業持續增長，越來越多的國內外企業加入市場競爭的行列，競爭日益激烈。更加激烈的競爭有可能使市場更加分散，并可能影響到參與競爭的各家企業的利潤水平，將行業發展推入平臺期。如果公司不能準確把握行業技術發展的趨勢，持續創新，可能面臨競爭加劇導致利潤率下降的風險。公司通過長期積累，掌握了核心技術，擁有較強的自主創新能力，贏得了良好的客戶口碑，構建了品牌壁壘。公司將持續加強研發創新和市場開拓，維持公司的技術優勢和品牌優勢，鞏固公司的核心競爭力，以應對更加激烈的競爭。5、應收賬款余額較大的風險公司的收入確認政策為客戶終驗收后確認收入，而基于行業慣例，客戶從完成驗收到付款存在一定的付款周期，導致公司應收賬款金額較大。如果出現應收賬款的回收情況遠不及預期的情形，將對公司的經營性現金流、資金周轉及償債能力帶來不利影響，或將導致壞賬損失或現金流不足的風險。為此，公司通過進一步完善客戶檔案、加強客戶信用審核；對項目實施過程進行跟蹤管理，制定嚴格的銷售回款考核制度；開展定期及不定期的對賬清理工作；對逾期的應收賬款，根據不同拖欠時間及不同信用品質的客戶，采取不同的催收方法等一系列措施，妥善應對相關風險。關鍵詞： 三豐智能
