衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展已到臨界點(diǎn)。
國(guó)內(nèi)首條大容量全固態(tài)電池產(chǎn)線建成
11月21日，廣汽集團(tuán)(601238)董事長(zhǎng)馮興亞在廣州車展上透露，廣汽全固態(tài)電池中試產(chǎn)線已經(jīng)建成試產(chǎn)，率先具備了60Ah以上車規(guī)級(jí)全固態(tài)電池批量制造條件，向小批量裝車搭載的目標(biāo)邁出了關(guān)鍵一步。
【資料圖】
11月22日，央視新聞重點(diǎn)報(bào)道了“國(guó)內(nèi)首條大容量全固態(tài)電池產(chǎn)線建成”的消息。據(jù)悉，這塊“無(wú)液”電池的優(yōu)勢(shì)，其實(shí)源于生產(chǎn)線的兩大關(guān)鍵革新。在負(fù)極制造環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)液態(tài)電池需要經(jīng)過(guò)原漿、涂布、滾壓三道獨(dú)立工序，而這里采用的干法工藝則直接將原有工序“三合一”，既降低能耗又提升了效率。
除了生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，另一個(gè)核心突破就是電解質(zhì)的改變。在這里，他們已經(jīng)摒棄傳統(tǒng)的液態(tài)電解液，改用自主研發(fā)的固態(tài)電解質(zhì)材料，幫助產(chǎn)品的耐熱性和安全性大幅提升。
（圖片來(lái)源：央視新聞）
工信部啟動(dòng)
衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)商用試驗(yàn)
11月22日，在2025中國(guó)“5G+”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，工業(yè)和信息化部正式啟動(dòng)我國(guó)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)商用試驗(yàn)，此次商用試驗(yàn)期為兩年，目標(biāo)通過(guò)開(kāi)展衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)商用試驗(yàn)，豐富衛(wèi)星通信市場(chǎng)供給，支撐商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展。
衛(wèi)星通信是指利用人造地球衛(wèi)星作為中繼站，把無(wú)線電波在衛(wèi)星和地面、空中、海上用戶之間轉(zhuǎn)發(fā)或反射，實(shí)現(xiàn)地球站之間或用戶之間通信的一種方式。
政策層面上，關(guān)于衛(wèi)星通信已有頂層設(shè)計(jì)。今年8月底，工信部發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化業(yè)務(wù)準(zhǔn)入促進(jìn)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確支持衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)及終端設(shè)備直連衛(wèi)星業(yè)務(wù)發(fā)展，并提出到2030年“發(fā)展衛(wèi)星通信用戶超千萬(wàn)”的具體目標(biāo)。政策開(kāi)閘不僅為產(chǎn)業(yè)劃定清晰發(fā)展路徑，更推動(dòng)衛(wèi)星通信從“專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域”向“大眾消費(fèi)市場(chǎng)”跨越。
需求端，衛(wèi)星通信全面激活有望加速。就在9月8日，工信部宣布向中國(guó)聯(lián)通頒發(fā)衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可，后者可依法開(kāi)展手機(jī)直連衛(wèi)星及其他業(yè)務(wù)，深化應(yīng)急、海事、偏遠(yuǎn)地區(qū)通信等場(chǎng)景應(yīng)用，豐富服務(wù)供給。9月29日，工信部向中國(guó)移動(dòng)（600941）頒發(fā)衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可。
至此，三大通信運(yùn)營(yíng)商已悉數(shù)獲得衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可，反映出衛(wèi)星通信市場(chǎng)已經(jīng)到達(dá)一個(gè)成熟的拐點(diǎn)，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的上下游規(guī)模也有望迅速壯大。
中信證券研報(bào)認(rèn)為，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位凸顯，政策導(dǎo)向明確。國(guó)內(nèi)行業(yè)層面，高頻發(fā)射已至，產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)在即。
中信建投（601066）證券研報(bào)顯示，我國(guó)衛(wèi)星通信市場(chǎng)規(guī)模2023年超800億元，預(yù)計(jì)2024—2029年市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增速約為15%，2029年衛(wèi)星通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望突破2000億元左右。
機(jī)構(gòu)資金出手加倉(cāng)8只概念股
衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈主要涵蓋上游的衛(wèi)星制造與發(fā)射廠商、中游的地面服務(wù)運(yùn)營(yíng)商、下游的終端應(yīng)用與服務(wù)商。
據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股市場(chǎng)涉及衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的概念股超過(guò)100只。今年以來(lái)，截至11月21日收盤，這些概念股平均上漲22.82%，跑贏同期上證指數(shù)；和而泰（002402）、光庫(kù)科技（300620）、新雷能（300593）、特發(fā)信息（000070）、國(guó)光電氣等累計(jì)漲幅靠前。
資金面上，11月以來(lái)，機(jī)構(gòu)資金凈買入均超1億元的衛(wèi)星通信概念股僅8只，包括達(dá)華智能（002512）、特發(fā)信息、亞光科技（300123）、上海滬工（603131）、立昂微（605358）等。
達(dá)華智能機(jī)構(gòu)資金凈買入居首，達(dá)到5.47億元。公司研發(fā)的高通量衛(wèi)星通信終端，結(jié)合衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)資源和平臺(tái)開(kāi)發(fā)能力，可與海洋牧場(chǎng)多功能平臺(tái)、深水智能網(wǎng)箱等裝備深度融合，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸。
機(jī)構(gòu)看好15股高增長(zhǎng)潛力
未來(lái)增長(zhǎng)潛力方面，機(jī)構(gòu)研報(bào)或能提供一定參考。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，根據(jù)5家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，2025年—2027年凈利潤(rùn)增速均有望超20%的衛(wèi)星通信概念股有15只。這15只高增長(zhǎng)潛力股中，以當(dāng)前的股價(jià)與機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)相比，12股上漲空間超過(guò)30%。
智明達(dá)上漲空間為89.16%，排在首位。太平洋證券認(rèn)為，隨著國(guó)防信息化建設(shè)的加速推進(jìn)，重點(diǎn)領(lǐng)域裝備的信息化、智能化程度將不斷提升，嵌入式計(jì)算機(jī)作為高科技裝備的智能核心，必將迎來(lái)需求快速增長(zhǎng)的重大發(fā)展機(jī)遇期。
光迅科技（002281）上漲空間為70.04%，排在第二。國(guó)泰海通證券表示，2026年國(guó)內(nèi)800G需求有望快速提升，帶動(dòng)行業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)，公司作為國(guó)內(nèi)最核心供應(yīng)商有望受益。
臻鐳科技上漲空間為52.24%，排在第三。申萬(wàn)宏源證券（000562）指出，公司產(chǎn)品性能優(yōu)越，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，核心受益于國(guó)內(nèi)星座建設(shè)加速，未來(lái)業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
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