11月21日晚，光庫科技（300620）公告稱，公司擬通過發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式向張關(guān)明、蘇州訊諾、劉曉明、杜文剛、于壯成5名交易對方購買其合計所持有的蘇州安捷訊光電科技股份有限公司99.97%股份，交易價格16.4億元，并擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募資不超8億元。
本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重組上市。
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記者注意到，相較公司此前公布的交易方案，本次方案就交易對方和交易資產(chǎn)做出了調(diào)整。光庫科技表示，因交易對方之一的沙淑麗退出本次交易，故本次交易標的資產(chǎn)由此前的安捷訊100%股份調(diào)整為99.97%股份。除上述情形外，本次交易方案未發(fā)生其他調(diào)整，本次交易方案調(diào)整不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整。
擬收購安捷訊99.97%股權(quán)
公告顯示，光庫科技專業(yè)從事光纖激光器件、光通信器件和激光雷達光源模塊及器件的設計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務。安捷訊主營業(yè)務為光通信領(lǐng)域光無源器件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，主要產(chǎn)品包括高速光模塊組件和光互聯(lián)類產(chǎn)品。光庫科技和安捷訊同屬于光通信領(lǐng)域，是國家鼓勵的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。
安捷訊成立于2009年，注冊資本3000萬元，是一家深耕光通信領(lǐng)域的光無源核心器件供應商。該公司曾于2016年7月在新三板掛牌，2017年5月進入創(chuàng)新層，2019年8月主動終止掛牌，以期“專注于市場拓展”。
光庫科技表示，通過本次交易取得安捷訊控股權(quán)，有利于拓寬上市公司產(chǎn)品與技術(shù)布局，迅速形成規(guī)模化的高效制造能力，建立更加完備的產(chǎn)品矩陣，提升下游客戶覆蓋與產(chǎn)品交付能力，進一步強化上市公司在光通信領(lǐng)域的行業(yè)地位，提升經(jīng)營規(guī)模，增強行業(yè)競爭優(yōu)勢。
此外，安捷訊主營業(yè)務為光通信領(lǐng)域光無源器件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，與上市公司同處光通信領(lǐng)域，在技術(shù)路線、生產(chǎn)工藝、下游客戶等方面存在協(xié)同效應，雙方可以共享相關(guān)資源，實現(xiàn)規(guī)模效益，降低成本，提升盈利能力。同時增強上市公司持續(xù)盈利能力，提高上市公司股東的投資回報水平。
財務數(shù)據(jù)方面，2023年、2024年和2025年上半年，安捷訊分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.51億元、5.08億元和3.2億元，分別實現(xiàn)凈利潤50.13萬元、1.09億元和8311.61萬元。
此外，本次交易方案設定了業(yè)績補償條款。上市公司與業(yè)績承諾方簽署了《業(yè)績補償協(xié)議》，業(yè)績承諾方承諾標的公司2025年—2027年度累計實現(xiàn)的合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤不低于4.95億元。
今年以來并購動作不斷
今年以來，光庫科技收購動作不斷。今年6月，光庫科技公告稱，公司與捷普投資（中國）有限公司就捷普科技（武漢）有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司擬以“1700萬美元+交割時標的公司的凈現(xiàn)金-標的公司承擔的交易費用”為對價，收購標的公司100%股權(quán)。
光庫科技表示，武漢捷普具有完整的光有源、無源器件制造和光器件封裝能力，具備優(yōu)質(zhì)的客戶資源及供應鏈優(yōu)勢，與公司在光模塊領(lǐng)域有很強的產(chǎn)品互補和戰(zhàn)略協(xié)同性。
光庫科技2024年年報指出，隨著AI算力需求持續(xù)增長，以及AR/VR等新型應用場景涌現(xiàn)，信息終端數(shù)量和種類呈指數(shù)級增長，對數(shù)據(jù)中心及網(wǎng)絡帶寬需求大幅提升。
2025年前三季度，光庫科技實現(xiàn)營業(yè)收入約9.98億元，同比增加35.11%；實現(xiàn)歸母凈利潤約1.15億元，同比增加106.61%；基本每股收益0.46元，同比增長105.42%。
民生證券研報認為，光通信器件作為產(chǎn)業(yè)鏈的上游，其性能直接決定光網(wǎng)絡設備乃至整個網(wǎng)絡系統(tǒng)的技術(shù)水平和市場競爭力，因此，具備核心技術(shù)、規(guī)模生產(chǎn)能力和精湛工藝的光通信器件廠商在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要地位，他們的發(fā)展將深刻影響整個行業(yè)的未來走向。
關(guān)鍵詞： 光庫科技 公司 減持 Pro-Tech Group
