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格隆匯12月5日丨衛(wèi)龍(09985.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售9639.7萬(wàn)股股份，其中中國(guó)香港發(fā)售股份963.98萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份8675.72萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán)；2022年12月5日至12月8日招股，預(yù)期定價(jià)日為12月8日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份10.40-11.40港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位200股，入場(chǎng)費(fèi)約2303港元；摩根士丹利、中金公司及瑞銀集團(tuán)為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年12月15日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
集團(tuán)是中國(guó)領(lǐng)先的辣味休閑食品企業(yè)，擁有強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年零售額計(jì)，集團(tuán)在中國(guó)所有辣味休閑食品企業(yè)中排名第一，市場(chǎng)份額達(dá)到6.2%，且在調(diào)味面制品及辣味休閑蔬菜制品細(xì)分品類(lèi)的市場(chǎng)份額均排名第一。衛(wèi)龍是中國(guó)倍受年輕消費(fèi)者喜愛(ài)的休閑食品品牌。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，集團(tuán)95.0%的消費(fèi)者年齡在35歲及以下，55.0%的消費(fèi)者年齡在25歲及以下；同時(shí)，集團(tuán)是中國(guó)知名度最高、最受消費(fèi)者喜愛(ài)的辣味休閑食品品牌，而且就品牌知名度而言，集團(tuán)是25歲及以下年輕人心目中休閑食品的第一品牌。集團(tuán)致力于讓中國(guó)傳統(tǒng)美食娛樂(lè)化、休閑化、便捷化、親民化，以及推出更多辣味休閑食品，為消費(fèi)者創(chuàng)造愉悅的消費(fèi)體驗(yàn)。
集團(tuán)致力于使用大豆、面粉及海帶等大眾食材為主，秉承“以工業(yè)化思維，讓美食原點(diǎn)的價(jià)值最大化釋放”的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)理念。憑藉集團(tuán)的品類(lèi)拓展能力，近年來(lái)，集團(tuán)已成功拓展到蔬菜制品和豆制品等品類(lèi)，推出了包括“風(fēng)吃”和“親嘴燒”系列等多種品牌。2021年，集團(tuán)有兩個(gè)品類(lèi)(即調(diào)味面制品及蔬菜制品)的年零售額超過(guò)人民幣10億元；其中四個(gè)單品(即大面筋、魔芋爽、親嘴燒及小面筋)的年零售額均超過(guò)人民幣5億元。
集團(tuán)已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下，按下表所載發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使彼等指定的實(shí)體認(rèn)購(gòu)相關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份。假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股10.90港元(即本招股章程所列指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，基石投資者將予認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)將為5284.54萬(wàn)股。基石投資者包括Media Global(由分眾傳媒(002027)(002027.SZ)創(chuàng)始人及董事長(zhǎng)江南春最終控制)、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)以及Prospect Bridge。
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股10.90港元并假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使，集團(tuán)估計(jì)將收取全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約9.355億港元。集團(tuán)擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約57.0%用于擴(kuò)大和升級(jí)集團(tuán)的生產(chǎn)設(shè)施與供應(yīng)鏈體系，以在未來(lái)三至五年提高集團(tuán)的產(chǎn)能、倉(cāng)儲(chǔ)管理和產(chǎn)品質(zhì)量；約15.0%將用于在未來(lái)三至五年進(jìn)一步拓展銷(xiāo)售和經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)；約10.0%將用于未來(lái)三至五年的品牌建設(shè)；約10.0%將用于未來(lái)三至五年的產(chǎn)品研發(fā)活動(dòng)以及提升研發(fā)能力；及所得款項(xiàng)凈額的約8.0%將用于在未來(lái)三至五年推進(jìn)集團(tuán)業(yè)務(wù)的數(shù)智化建設(shè)。
關(guān)鍵詞： 休閑食品 蔬菜制品 所得款項(xiàng)
