匯中股份（300371）2023年半年度董事會經營評述內容如下：
一、報告期內公司從事的主要業務
（一）主要產品
(資料圖片僅供參考)
公司是一家集“產品+方案+服務”為一體的智慧供水、智慧供熱整體解決方案提供商，能夠為客戶提供涵蓋“數據采集、能源計量、數據分析、方案設計、節能服務”的完整產業鏈服務。主要產品包括超聲水表、超聲熱量表、超聲流量計及相關智慧管理系統，產品口徑范圍為DN15-DN15000，覆蓋了供水產業鏈、供熱產業鏈的全流程，并廣泛應用至工業、水利、石化、熱電、鋼鐵、煤炭等用水量較大的行業。公司子公司匯中科技作為面向全行業的超聲測流技術和解決方案服務商，專注于標準流量傳感器組件的研發、銷售及相關技術服務，公司憑借傳感器、模組、換能器、檢定裝置、智能產線的全產業鏈產品系列，以全周期、全產業鏈、多模式的服務方案為核心，賦能合作伙伴更簡單、更快速的應用超聲測流技術、建立自己的超聲表計生產能力同時，以更大程度推廣超聲測流技術并提高超聲測流行業市場滲透率。1.供水計量全系列產品公司供水業務已覆蓋源水、出廠水、引調水、城市供水管網、城鄉供水一體化、工商戶用水、居民用水的全流程，主要包括超聲水表產品、智慧供水平臺、智慧供水整體解決方案。公司超聲水表可實時精確獲取供水管網水量、水溫、水壓等信息，構建全局化數據體系，為優化供水行業管理、運營提供科學依據，同時也為降低漏損、提高效益提供有效數據。智慧供水管理系統可助力供水行業客戶提高管理效率、降低管理成本、提升管理水平、有效控制漏損等。(1)供水系列產品(2)智慧供水平臺公司智慧供水平臺結合物聯網、地理信息、水力模型、大數據分析等技術實現從供水到用水的數字化、智能化管理。平臺以兩個中心和八大系統為核心，實現從制水、輸水、供水、用水各環節業務的全流程、信息化管理，實現打通數據孤島，信息共享。利用物聯網及大數據技術數據自動采集、智能分析和動態預測，為供水企業生產管理、智能調配和經營服務等環節提供科學、合理的決策支持，助力供水企業提升管理、改善服務，最終實現節能降耗、精準降漏、智慧供水。(3)智慧供水整體解決方案針對供水行業，公司借助智慧供水平臺，結合大數據分析，在供水各業務節點推出分區計量方案、社區供水管理方案等一系列智慧解決方案，幫助供水企業快速排查漏點、降低漏損和提高居民智能化用水程度，同時進一步提升水務行業管理水平、改善水資源利用率、提高社會節水節能意識。智慧社區供水解決方案成功應用于南方某市區水務集團獨居老人關懷項目，系統采用“云+端”的先進架構（智慧水務云平臺+智能超聲水表），通過“AI用水數據分析算法”，可分析得到用戶畫像、用水規律等信息，并依據分析結果對老人用水異常情況進行監測并通過多渠道告警提醒。項目得到社會各界廣泛的關注和認可，并獲得多家權威媒體報道。在用水數據應用方面，公司以深入分析用水數據、挖掘隱藏在其中的有價值為目標，構建了用戶畫像系統，通過數據挖掘技術及機器學習算法，從龐雜的數據中發現規律、趨勢和異常。通過群體畫像和個體畫像為用戶提供個性化的主動服務，提升用戶服務質量，提高企業管理能力及經營效率，輔助社會治理。可有效促進資源的高效利用和社會的可持續發展。此項目已在一線城市水司成功應用，獲得了客戶的高度肯定與認可。2.供熱計量全場景產品公司依托超聲測流自主核心技術，以整體解決方案提供商為方向，為所服務客戶實現智慧供熱、公建節能，為雙碳目標達成保駕護航。公司供熱業務已覆蓋熱源、熱網、熱力站、樓棟熱、分戶熱全產業流程，主要產品包括供熱節能產品、智慧供熱平臺、智慧供熱整體解決方案及供熱節能服務。(1)供熱計量產品(2)智慧供熱平臺公司智慧供熱平臺以兩個中心和八大系統為核心，以信息系統與物理系統深度融合為技術路線，以“互聯網+”技術感知連接供熱系統全過程中的各種要素，運用大數據、人工智能、建模仿真等技術統籌分析優化系統中的各種資源，運用模擬預測等先進控制技術按需精準調控系統中各層級、各環節對象，構建具有自感知、自分析、自診斷、自優化、自調節、自適應特征的智慧型供熱平臺，助力供熱企業實現節能增效、安全舒適供熱，為國家“雙碳”戰略目標早日達成貢獻力量。(3)智慧供熱整體解決方案針對供熱行業，公司借助智慧供熱平臺，通過對供暖數據的分析，在供熱各業務節點推出熱源結算方案、供熱管網監測方案、末端管控一體化方案等一系列智慧解決方案，幫助供熱企業解決了熱網監測數據難、遠程調節難、問題診斷分析難、管理考核難的問題，通過源、網、站、樓、戶的數據整合及設備改造，實現了工藝數字化、調控智能化、管理精準化，切實做到按需供熱、節能降耗，進一步提高企業的經濟和社會效益。(4)供熱節能服務公司基于多年積累的智慧供熱管理能力、技術，通過自有人員、產品、平臺為客戶提供托管區域的供熱運維服務，幫助客戶實現精細化管理，進而通過精益運營實現運營收益。同時，公司與客戶約定項目節能分享方式開展合同能源管理服務，通過自主投入節能產品、方案設計向客戶提供供熱節能服務，雙方在項目合同期內分享節能效益。3.超聲流量計全行業產品公司超聲流量計系列產品是公司最早開發并投入市場的拳頭產品，具有適用范圍廣、安裝維護方便、質量可靠、低功耗等優勢，被廣泛應用于供水、工業、水利、石化、熱電、鋼鐵、煤炭等用水量較大的行業，廣受客戶好評。公司超聲流量計系列產品主要有：4.超聲測流技術和解決方案匯中科技作為面向全行業的超聲測流技術和解決方案服務商，專注于標準流量傳感器組件的研發、銷售及相關技術服務，目前已具備傳感器、模組、換能器、檢定裝置、智能產線的全產品鏈系列，并形成對同業表計企業全周期、全產業鏈、多模式的綜合服務方案。（二）主要經營模式1.采購模式(1)供應商選擇公司依據《供應商管理程序》對供應商進行初選和現場審核。生產供應部采購人員向目標物料生產商（經銷商）發出《新供應商能力調查表》，調查供方的產品質量、采購成本、供貨能力、技術和服務、企業規模和信譽等情況，綜合各類因素從中擇優挑選出3家以上潛在供應商，組織產品研發中心相關人員、供應商質量管理相關人員，依據《供應商評價檢查表》對潛在供應商進行現場審核，評價成績合格則作為候選供應商簽訂《框架合作協議》、《保密協議》、《質量協議》、《陽光協議》，準備樣品試制工作。(2)物料采購候選供應商拿到圖樣后開始樣品試制和交付，樣品需經過進貨檢驗、型式評價試驗等測試合格后，進行小批量試用。小批量使用仍舊合格且質量穩定的候選供應商納入《合格供應商名錄》，進入正常采購環節。在合格供應商名錄內進行詢價、比價，并就供貨周期、交貨方式等事項商談，達成一致后簽訂購銷合同或以訂貨單的形式進行采購。生產計劃部門根據智能預測和市場訂單在ERP系統中進行MRP運算，結合原材料庫存數據，自動生成物料采購申請，經采購人員審核校對后報請部門負責人審批。原材料進廠后，要求將實物交進貨檢驗崗位進行檢驗，檢驗人員對合格的原材料及時入庫，不合格的原材料嚴格按公司《不合格品控制程序》規定的要求進行退換貨處理；合格入庫后，供應商開具發票，采購人員在和供應商約定的付款期內在ERP系統申請付款，經采購部門負責人及中心總監審批后，提交財務部門審批，申請付款結算。(3)供應商變更控制供應商所供物料及其配件發生設計變更、制造條件變更（工廠地址變更、原材料變更、重要材料變更、加工工藝變更、生產設備和工裝模具變更、次級供應商變更、次級供應商制造工廠變更等）、材質、外形尺寸、技術參數變更時，必須進行相關檢測、試驗證明物料滿足匯中技術和質量要求，同時必須提供相應樣品及驗證報告，經匯中生產供應部、技術部門和質量部同意后才可正式供貨。(4)供應商績效評價及處置每年年初由生產供應部負責組織依據《供應商業績評價表》從質量、成本、交付和服務四個維度對供應商進行業績評價，依據評價結果供應商分為ABCD四個等級。A級供應商通過增大訂單比例、采用更短的付款周期等措施來鼓勵該類供應商繼續保持或改進供貨業績水平。B級供應商可以較好地滿足公司的各項要求，同樣是公司值得珍惜的重要資源，公司應本著互利共贏的原則，加強與B級供應商的溝通和培養。C級供應商基本滿足合同約定的當前運作要求，列為應急備選供應商，并責令其限期對不符合項提出整改措施，促使成為B級供應商。D級供應商是不合格供應商，不能滿足企業的基本采購要求，重新開發新供應商予以替代。2.生產模式經過多年的摸索和創新，公司已構建起以ERP系統平臺和自建MES系統為核心的“1+1+X”智能制造一體化信息平臺，將數字化、網絡化技術融入到生產制造的各個具體環節。生產管理借助一體化智能制造平臺，摸索出一套“推＋拉”結合式生產模式，既能滿足客戶交期要求，又能有效控制庫存成本。推動模式適用于需求穩定的常規產品，利用大數據分析，滾動預測的方式進行生產排產；拉動式生產適用于客戶有特殊需求的產品，通過特殊合同的方式面向訂單安排生產。生產訂單確定后，由APS系統基于ERP數據（物料信息、設備信息、工藝信息等）進行精準排配，并將排查計劃分發至WMS、MES等各類執行系統，各執行單元依據任務安排進行生產準備和生產作業。(1)人員準備產前早會車間主任發布人員排配計劃和生產任務，并進行必要的安全、質量、工藝培訓，各類人員按要求上崗作業。(2)設備準備EMS向設備技術員推送設備點檢表，進行設備產前點檢，保證設備處于健康狀態，能夠適用于當前生產。(3)物料準備WMS系統接收到生產訂單后根據物料需求情況提前1天按先進先出規則自動規劃出庫物料，并打印標識和亮燈示警，配料人員根據亮燈提示摘取物料并粘貼物料標識，送往指定需求位置。物料使用人員使用前再次進行物料確認。(4)工藝準備MES跟訂單產品自動下發當前產品作業指導書，指示作業員按要求作業。前期準備工作就緒后，班組長做最后的開線確認，無問題后開線生產，并通過自動檢測系統和人機配合系統進行產品質量檢測和返工，以保證產品質量。所有制造過程均已實現數字孿生，在智能制造BI中動態可查，同時所有要素（5M1E）可在全生命周期追溯系統中得到追溯。3.銷售模式因公司產品涉及到超聲水表、超聲熱量表、超聲流量計等多個產品，不同客戶對于產品的需求不同，公司采用了直銷、代理相結合的銷售模式，針對不同行業、不同地域的客戶需求采用不同組合模式。(1)直銷模式直銷模式下，公司銷售人員直接與終端客戶進行商務洽談、參加招投標，達成初步交易意向或成功競標后，簽訂銷售合同。以直銷模式銷售的客戶主要為自來水公司、熱力公司、鋼鐵企業、石化公司、電力企業等。公司在為上述存量客戶提供持續性服務的同時，通過存量客戶工程示范效應開發新客戶，以保證公司營業收入的持續增長。(2)代理模式代理模式基本分為行業代理商、區域代理商、項目代理商三大類。公司根據銷售實際運作情況，針對某些特定區域、行業與代理商進行長期性簽約，針對某些特定項目與代理商進行階段性簽約，由代理商負責客戶銷售、持續開發、技術咨詢、營銷活動、現場服務等服務與支持。代理商模式是對公司直銷模式的補充，能夠使公司銷售方式更靈活、全面，并且在一定程度上降低了銷售費用，保證了公司銷售收入的持續增長。4.盈利模式5.定價模式公司根據所提供產品和服務的不同，同時參考產品成本、市場競爭程度、渠道費用、銷售費用、公司市場策略等綜合因素定價。在銷售過程中，常規產品價格由公司統一定價，但鑒于存在地區差異、客戶對產品技術要求差異，定制化產品和服務售價會存在一定差異。6.服務模式公司根據董事會所制定的轉型升級戰略，組建了客戶服務中心，并以持續提高服務質量及效率、不斷提高客戶滿意度、創建匯中服務品牌為管理目標。公司通過采取以下措施實現客戶服務中心管理目標：(1)設置銷售大區，并細化區域營銷服務中心，實行銷售、服務一體化營銷策略。目前公司已經設立了個銷售大區，細分30個區域營銷服務中心，為客戶提供售前到售后的產品全生命周期的服務體驗。8(2)實行積極發展本地化靈活用工人才策略。在區域營銷服務中心所在地積極發展服務網點，啟用靈活用工，組成專業化的客戶服務團隊，并根據服務范圍配比人員數量，同時對網點進行統籌管理與考核，以有效支持銷售活動、提升人員效率及服務質量。小時客戶服務熱線，及時反饋并滿足客戶需求。(3)在區域營銷服務中心設置客服經理崗位，負責統籌安排客戶服務工作，
二、核心競爭力分析（一）核心技術公司作為中國最早研制超聲測流產品的企業之一，公司20多年深耕超聲測流領域，擁有近百項專利和軟件著作權及全部產品的自主知識產權，涵蓋從終端數據采集到系統研發集成等各個應用環節，參與多項行業標準的制定，公司先后參與制定《給排水用超聲流量計（傳播速度差法）》、《熱量表》、《超聲流量計檢定規程》等行業及國家標準，2008年，公司受邀參與國家科技部863“過程控制流量傳感器及系統”項目并成功通過驗收，憑借國內領先國際一流的技術水平，公司多項產品打破國外壟斷，產品遠銷澳大利亞等發達國家。“創新”是匯中的靈魂。在超聲測流技術上，公司不斷開拓創新，同等常用流量下，不斷刷新更大的量程比，更低的功耗，挖掘更高的智能化程度，更低的維護成本，更高效的智能制造，更貼心的柔性定制服務。“精確的時間測量，精密的幾何尺寸”是公司作為超聲測流龍頭企業在核心技術上精益求精的目標，也是數十年如一日凝聚出的技術優勢。公司利用行業內技術領先地位引領、賦能行業發展，通過子公司匯中科技為同業非超聲表計廠商提高關于“超聲傳感器模塊”的技術輸出、產線輸出的一整套綜合解決方案，在夯實公司核心競爭力同時為公司帶來新的利潤增長點。公司是國家級專精特新“小巨人”企業，建有省級技術創新中心、工業設計中心、企業技術中心。“匯中儀表股份有限公司檢測和校準實驗室”通過了中國合格評定國家認可委員會（CNAS）認可以及國際軟件領域最權威、最高等級的CMMI5級認證。報告期內，公司在持續對超聲測流技術深入研究的同時，大力推進產品國產化進程，以替代進口為目標，在國家重點領域攻堅克難，砥礪前行；堅持推進超聲測流行業技術創新發展，積極構建超聲測流技術生態圈，為同行業提供全產業鏈服務；深耕智慧供水、智慧供熱系統平臺，不斷拓寬產品線覆蓋，重點打造示范應用，探索面向用戶的數據增值服務模式；加強與海外客戶合作，擴大國際貿易業務發展，打造國際化超聲測流高端產品品牌。報告期內，公司研發投入1512.98萬元，較上年增長9.73%。新增專利授權14項，其中發明專利1項，實用新型專利8項、外觀設計專利5項；新增計算機軟件著作權12項。截至報告期末，公司共計擁有有效專利118項，其中發明專利10項、實用新型專利69項、外觀設計專利39項。（二）核心產品公司主要產品包括超聲水表、超聲熱量表、超聲流量計及相關智慧管理系統，產品口徑范圍為DN15-DN15000，覆蓋了供水產業鏈、供熱產業鏈的全流程，并廣泛應用至民用、工業、水利、水電、石化、熱電、鋼鐵、煤炭等行業。公司供水業務已覆蓋源水、出廠水、引調水、城市供水管網、城鄉供水一體化、工商戶用水、居民用水的全流程，主要包括超聲水表產品、智慧供水平臺、智慧供水整體解決方案；公司供熱業務已覆蓋熱源、熱網、熱力站、樓棟熱、分戶熱全產業流程，主要產品包括超聲熱量表、智慧供熱平臺、智慧供熱整體解決方案。另外，公司子公司匯中科技專注于標準流量傳感器組件的研發、銷售及相關技術服務，長期致力于超聲測流核心技術的輸出與推廣，目前已具備傳感器、模組、換能器、檢定裝置、智能產線的全產業鏈產品系列，能夠為合作伙伴提供全周期、多模式的綜合解決方案。經過多年的行業深耕，公司在行業內樹立了良好的品牌形象，擁有優秀的客戶群體，為公司持續穩定發展奠定了堅實的基礎。在國內市場，客戶覆蓋全部省份、自治區、直轄市，和香港、澳門、臺灣地區；在國際市場，公司產品已經成功實現對澳大利亞等國家地區的批量產品供應，并已經與東南亞、南亞、非洲、拉丁美洲、歐洲、中東等地區的代理商建立了業務上的聯系。同時，公司通過參加國際性行業展會、學術交流會及與國內外先進企業開展咨詢和互訪等方式，不斷提升公司在國內國際市場的影響力。（三）核心戰略公司自2018年開始實行“轉型升級”戰略。“轉型”即由產品型制造轉型為服務型制造，“升級”即由傳統制造升級為智能制造。在該戰略指導下，公司智能制造、技術研發、銷售服務等各個環節均取得了長足進步。未來，公司將繼續深耕超聲測流領域，在研發端堅持“軟件+硬件”雙向發力，豐富產品矩陣；在生產端持續貫徹智能制造發展，打造獨具匯中特色智能制造體系；在市場端動態優化銷售策略，形成直銷網絡與代理商機制并行作用下，“國內+海外”全球業務的“重點布局、全面輻射”。從而匯集“匯中”的品牌價值，通過技術輸出、產品輸出、服務輸出引領、賦能行業發展，以更大程度推廣超聲測流技術并提高超聲測流行業市場滲透率。（四）核心團隊公司堅持“以人為本，價值創造”的人才理念，始終將人力資源納入企業發展戰略及長期發展規劃,多年來打造出了一支專業的管理、生產、營銷、技術和服務團隊，團隊骨干成員在專業領域內平均工作超過10年，不僅具有開放的管理思維、豐富的技術研發經驗和市場營銷經驗，而且對超聲測流、供水計量、供熱計量在廣度和深度上都有著深刻的認識。公司核心管理層平均年齡44.5歲，經過多年工作磨合，已經形成高度一致的工作習慣，能夠高質高效保障公司運營。中層管理團隊平均年齡不到35歲，系通過內部培養、競爭上崗、外部引進、高標準考核等方式組建起來的，有很強的創新力和執行力。值得一提的是，女性管理者在團隊中的比例超過三分之一，且多數位居技術研發關鍵崗位。（五）核心文化公司以“引領超聲測流行業技術創新，推動全球節水節能事業發展”為使命，注重以文化引領企業發展，秉承“感恩、責任、堅持、學習”的核心價值觀，建立了使命、愿景、價值觀等核心理念層，經營、管理方針的方針理念層，品牌、服務、技術、生產、安全環保、品質、人才、財務、市場理念等執行理念層，形成公司特有的“三個核心+二個方針+九個執行”的企業文化體系。在這一核心文化驅動下，公司上下團結一心，二十年多來規模增長近40倍，在取得快速發展的同時，公司也特別關注員工個人成長，希望實現員工個人職業發展與企業中長期發展的協同。公司于2018年成功實施了限制性股票股權激勵計劃，向符合條件的119名激勵對象合計授予了2,682,725股限制性股票，并于2019年、2020年、2021年分批解鎖。2020年，公司成功實施了第一期員工持股計劃，涉及標的股票規模為786,086股。2021年，公司成功實施了第二期員工持股計劃，涉及標的股票規模為755,000股。2022年，公司成功實施第三期員工持股計劃，涉及標的股票規模為1,007,400股。報告期內公司成功實施了第四期員工持股計劃，此次員工持股計劃參與對象涉及114人，幾乎覆蓋全部對公司整體業績和中長期發展具有重要作用和影響的公司董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員、中層管理人員、核心關鍵崗位人員。公司持續開展股權方面激勵措施有利于吸引、留住優秀人才，并且充分調動了業務骨干的積極性、創造性，讓員工更加有歸屬感，同時也有效地將股東利益、公司利益和核心團隊的個人利益結合在一起，使各方在共贏的基礎上實現公司可持續發展。
三、公司面臨的風險和應對措施（一）宏觀經濟波動的風險公司產品主要應用于智慧供水，智慧供熱，城市管網分區計量，智慧農業，工商業用水計量，工礦企業（石油、化工、電力、冶金等）用水計量，以及引調水、水利工程等應用場景。其景氣程度與宏觀經濟發展狀況存在較為緊密的聯系，在宏觀經濟向好的年度，國家基礎投資不斷增加帶來行業的景氣程度亦較高；若未來宏觀經濟增速持續趨緩、宏觀經濟出現較大波動，將給公司產品的市場需求帶來不確定影響。應對措施：1.公司將抓住國家倡導智慧城市、智慧供水、智慧供熱、智慧農業的有利契機，充分發揮品牌、質量及技術的優勢，提高固定市場占有率和新市場滲透率；2.公司將充分利用自身優勢，積極開拓海外市場，以此削弱宏觀經濟波動可能對公司帶來的不利影響；3.公司將“轉型升級”確定為重要發展戰略，以適應市場和客戶的變化，“轉型”即由產品型制造轉型為服務型制造，“升級”即由傳統制造升級為智能制造。（二）技術創新的風險隨著國家新基建、一戶一表工程、節能減排、新型城鎮化建設、智慧城市、階梯水價、互聯網和物聯網的應用，全智能化計量儀表及系統的需求日益增加。超聲測流產品已經在供熱計量領域全面替代了機械式產品，但在供水計量領域占比較小，沒有形成對機械式產品的替代和更迭。在無線通訊技術與超聲測流技術相結合的產品開發上，公司近幾年投入較大，目前已實現全系列產品NB-IoT配套，并能夠提供包括5G、4G、LoRa、Sigfox、射頻傳輸等多種無線傳輸方式的產品。因此，在技術創新上，公司一方面面臨著超聲測流技術在供水計量領域全面推廣的風險，一方面面臨著通訊技術迅猛發展技術更迭較快的風險。應對措施：1.公司堅持以創新為技術開發理念，持續進行產品技術創新與迭代，并不斷加強超聲測流技術在計量領域的推廣；2.公司在對超聲測流技術深入研究的同時，不斷加大物聯網技術、大數據應用技術、無線通訊技術等方面的研發投入。（三）稅收優惠以及政府補貼政策變化的風險近幾年，國家對于高新技術企業和中小企業的稅收支持力度逐漸加大，并在智能制造、技術研發、兩化融合等各方面給予政策或資金支持。公司享受的稅收優惠和政府補助等在公司經營業績當中占有一定比重，如果國家稅收優惠政策出現重大變化，或者公司未來不能持續符合稅收優惠或政府補貼條件，將給公司利潤帶來一定影響。應對措施：1.公司將加大銷售力度，做大做強主業，以削減未來不能持續符合稅收優惠或政府補貼條件的影響。
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