申科股份（002633）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

(相關(guān)資料圖)

一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

軸承是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)零部件，被譽為機械裝備的“關(guān)節(jié)”，廣泛應用于汽車、風電、重型機械、家電、電機、工程機械等行業(yè)。根據(jù)結(jié)構(gòu)和運動方式的不同，軸承產(chǎn)品可分為滾動軸承和滑動軸承兩大類。

目前，在全球范圍內(nèi)，軸承行業(yè)經(jīng)過多年產(chǎn)業(yè)競爭，已形成由瑞典、德國、日本、美國四個國家的八家大型軸承企業(yè)壟斷競爭的態(tài)勢。我國軸承工業(yè)具有較為顯著的區(qū)域化發(fā)展特色，已形成較為成熟的五大軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，包括瓦房店軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、洛陽軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、蘇錫常軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、浙東軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、聊城軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。我國軸承行業(yè)參與者眾多，但同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，且由于資金、技術(shù)、人力等限制，軸承企業(yè)的規(guī)模普遍較小，生產(chǎn)主要集中在低端產(chǎn)品上，且行業(yè)集中度相對較低。少數(shù)核心領(lǐng)域突破了西方封鎖，航空軸承、高鐵軸承、機器人軸承等大量高端產(chǎn)品仍主要依靠進口。

鑒于我國工業(yè)制造的快速發(fā)展，我國軸承工業(yè)已形成一整套獨立完整的工業(yè)體系，無論從軸承產(chǎn)量，還是軸承銷量，我國都已經(jīng)邁入軸承工業(yè)大國行列，成為日本、瑞典后的世界第三大軸承制造國家。我國軸承行業(yè)具備資金密集、勞動密集、準入技術(shù)壁壘高以及產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動效應強等特點，行業(yè)尚處于成熟發(fā)展期。隨著下游如汽車、家用電器、風電以及工程機械等行業(yè)的發(fā)展，其對軸承產(chǎn)品的配套需求逐漸提升，軸承行業(yè)市場規(guī)模有望進一步擴大。在十九大報告提出著力加快建設實體經(jīng)濟以及在《中國制造2025》推動制造業(yè)發(fā)展的背景推動下，行業(yè)內(nèi)軸承廠商的產(chǎn)品銷量將不斷提高，軸承行業(yè)的發(fā)展有望迎來良機。

我國是軸承生產(chǎn)大國，但并不是強國。近些年來，國家陸續(xù)出臺各項產(chǎn)業(yè)政策，引導軸承行業(yè)向精密化、高端化發(fā)展，推動軸承在軌道交通、航空、基建等各方面的應用，鼓勵軸承行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效，為軸承行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。產(chǎn)業(yè)政策的引導作用將推動行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)進步，促進企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。提升我國軸承產(chǎn)品質(zhì)量和品牌知名度，加大軸承出口市場的占有率，實現(xiàn)進口替代是行業(yè)未來發(fā)展的主要趨勢。國內(nèi)軸承制造企業(yè)要抓住機遇，積極研發(fā)高端軸承，搶占發(fā)展機遇。

二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務

（1）公司所從事的主要業(yè)務情況

公司主要從事厚壁滑動軸承及部套件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要包括DQY端蓋式滑動軸承系列、ZQ/ZQKT座式滑動軸承系列、ZH動靜壓座式滑動軸承系列、VTBS立式推力軸承系列、1000MW/600MW/300MW軸承系列及軸承部套件等，廣泛應用于高速、重載、高精度、大功率的機械設備。

1、DQY端蓋式滑動軸承系列：主要應用于大中型交、直流電動機和其他旋轉(zhuǎn)機械，具有自動調(diào)心、噪聲振動小、體積小、使用維護方便等優(yōu)點。通過軸承結(jié)構(gòu)的改進，該系列產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、體積較小、占用空間較小，有利于電機內(nèi)部空間的布置。

2、ZQ/ZQKT座式滑動軸承系列：主要應用于大中型交、直流電動機和其他旋轉(zhuǎn)機械，具有自動調(diào)心、可靠性高、使用維護方便等優(yōu)點。該系列產(chǎn)品承載能力大，適應較高的轉(zhuǎn)速，能夠保持轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。

3、ZH動靜壓座式滑動軸承系列：主要應用于大型可逆轉(zhuǎn)變速交、直流電動機，如軋鋼機、礦井提升機等。該系列產(chǎn)品通過動壓、靜壓聯(lián)合作用，可滿足電動機轉(zhuǎn)子逆轉(zhuǎn)、變速等特殊工況的需求，具有承載能力大、功耗小、磨損小等優(yōu)點。

4、VTBS立式推力軸承系列：主要應用于水輪發(fā)電機、水泵等，具有承載能力大、使用壽命長、負載均勻等優(yōu)點，應用領(lǐng)域包括水力發(fā)電、污水處理、引水工程等。

5、1000MW/600MW/300MW軸承系列：主要應用于汽輪發(fā)電機。該系列的主要產(chǎn)品為600MW汽輪發(fā)電機可傾瓦軸承，該軸承的軸瓦采用圓形瓦與可傾瓦組合的特殊結(jié)構(gòu)，具有耗功小、溫升低、穩(wěn)定性好等優(yōu)點，能夠滿足大容量發(fā)電機性能需求。

6、軸承部套件：水電、火電、風電、核電類發(fā)電設備及電動機中軸承外圍的部件及配套件，包括發(fā)電機主軸、水輪發(fā)電機蝸殼、汽輪發(fā)電機端蓋、燃氣輪機透平氣缸、風電輪轂、機艙、風力發(fā)電機機座等。該類產(chǎn)品主要根據(jù)客戶需求定制而成。

（2）經(jīng)營模式

由于不同主機設備在運行工況、性能要求等方面存在較大差異，與之配套的厚壁滑動軸承需根據(jù)主機的不同需求進行設計與制造，因此厚壁滑動軸承無法進行大批量生產(chǎn)，呈現(xiàn)小批量、多品種、多規(guī)格的特性，于是形成了行業(yè)特有的經(jīng)營模式——按訂單生產(chǎn)、以銷定產(chǎn)。本公司的經(jīng)營模式如下：

1、采購模式：公司的原材料和零部件主要是通過公司采購部向國內(nèi)廠商采購。

2、生產(chǎn)模式：在生產(chǎn)制造方面，本公司實行訂單驅(qū)動、計劃生產(chǎn)的管理模式。

3、銷售模式：采取直銷的模式，由公司市場部負責根據(jù)公司經(jīng)營目標制定營銷計劃并進行客戶管理。

（3）所屬行業(yè)的周期性特點

滑動軸承行業(yè)作為通用設備行業(yè)的細分領(lǐng)域，周期性主要受宏觀經(jīng)濟周期、下游裝備制造業(yè)以及產(chǎn)業(yè)政策影響。滑動軸承產(chǎn)品的市場需求受固定資產(chǎn)投資的影響較大。國家宏觀經(jīng)濟形勢的變化、有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整會影響滑動軸承行業(yè)的景氣度。滑動軸承產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售受季節(jié)因素影響不明顯。

（4）公司行業(yè)地位

公司是我國厚壁滑動軸承領(lǐng)域的重點企業(yè)，系國家高新技術(shù)企業(yè)，公司的研發(fā)、設計與制造能力處于行業(yè)前列，在市場占有率、技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)工藝和品牌知名度等方面也均居行業(yè)前列。

三、核心競爭力分析

公司經(jīng)營滑動軸承制造三十多年，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗，錘煉和培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的研發(fā)、銷售、管理團隊，形成了自己的核心競爭力。

1、雄厚的裝備制造能力

公司經(jīng)過多年的經(jīng)營實踐，積累了強大的生產(chǎn)制造能力。一方面，公司裝備實力雄厚，車間配備增材制造中心（合金3D打印）、自動化軟性生產(chǎn)線、倉儲立體庫等高端設備；另一方面，公司的制造能力雄厚，公司長期以來一直注重技術(shù)人員的培養(yǎng)和引進，具備經(jīng)驗豐富、技術(shù)熟練的技術(shù)和生產(chǎn)人員，擁有多項工藝技術(shù)儲備。

2、技術(shù)創(chuàng)新能力

公司自設立以來始終把研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新作為企業(yè)可持續(xù)快速發(fā)展原動力，經(jīng)過多年的研究和不斷的投入，依托公司堅實的技術(shù)基礎(chǔ)、高效的技術(shù)團隊及合理的科研機制，公司在大型機械制造方面的技術(shù)水平始終保持行業(yè)領(lǐng)先，掌握并取得了一系列的技術(shù)成果，從而鞏固了公司在國內(nèi)同行中的領(lǐng)先地位。

3、產(chǎn)品品種齊全，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理

公司是為大中型電動機、大型機械設備、發(fā)電設備提供厚壁滑動軸承及部套件的專業(yè)供應商。目前公司已形成相對完整的厚壁滑動軸承產(chǎn)品系列和齊全的產(chǎn)品規(guī)格，是國內(nèi)品種最多，規(guī)格最全的厚壁滑動軸承生產(chǎn)廠家之一。

4、優(yōu)質(zhì)的客戶資源

公司在滑動軸承領(lǐng)域從業(yè)三十多年，憑借過硬的技術(shù)、周到的服務，樹立了良好的品牌形象，積累了優(yōu)質(zhì)的客戶資源。公司主要客戶包括上海電氣（601727），東方電氣（600875）、704研究所等，還與西門子、GE、福伊特、通用電氣、阿爾斯通等知名公司建立了良好的合作關(guān)系。

四、主營業(yè)務分析

1、概述

報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本較上年同期分別增長7.77%和14.84%，主要系本期銷售收入比上年增加所致；

報告期內(nèi)稅金及附加314.42萬元，較上年同期增加66.82萬元，同比增長26.99%，主要原因系本期銷售增加，繳納增值稅增加致附加稅增加所致；

報告期內(nèi)銷售費用1,477.42萬元，較上年同期增加391.93萬元，同比增長36.11%，主要原因系本期招待費、售后服務費增加所致；

報告期內(nèi)管理費用4,219.56萬元，較上年同期增加426.96萬元，同比增長11.26%，主要原因系本期招待費、職工薪酬增加所致；

報告期內(nèi)研發(fā)費用1,321.20萬元，較上年同期增加303.99萬元，同比增長29.88%，主要原因系本期研發(fā)項目投入增加所致；

報告期內(nèi)財務費用473.17萬元，較上年同期增加202.93萬元，同比增長75.09%，主要原因系本期為還貸承兌貼現(xiàn)所致；報告期內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-366.40萬元，較上年同期增加4,396.79萬元，同比增長92.31%，主要原因系本期銷售商品收到的現(xiàn)金回款增加、購買商品支付的現(xiàn)金減少所致；

報告期內(nèi)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-908.27萬元，較上年同期減少1,529.87萬元，同比下降246.12%，主要原因系本期無銀行理財所致；

報告期內(nèi)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,715.91萬元，較上年同期減少2,570.06萬元，同比下降59.96%，主要原因系本期歸還借款所致。

五、公司未來發(fā)展的展望

（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營計劃

2023年，公司將圍繞既定發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)做好增收節(jié)支工作，穩(wěn)步推進各項業(yè)務發(fā)展，保持公司穩(wěn)健經(jīng)營。

1、公司將繼續(xù)專注主業(yè)，并在現(xiàn)有業(yè)務之下積極尋求新的利潤增長點，以改善公司經(jīng)營情況，提高公司盈利水平。2、公司將繼續(xù)深化全面預算管理，強化內(nèi)部管控，持續(xù)挖潛降本控費空間，將節(jié)約成本和增加效益貫穿到生產(chǎn)、采購、銷售、管理等各個環(huán)節(jié)，促進公司增效增收。

3、公司將以客戶需求為導向，持續(xù)加大研發(fā)投入，加強技術(shù)創(chuàng)新，生產(chǎn)能滿足國內(nèi)外市場需求的產(chǎn)品，保證公司產(chǎn)品的差異化競爭優(yōu)勢，增強公司的核心競爭力。

4、公司將持續(xù)健全和完善內(nèi)部控制體系，提升規(guī)范化運作水平，加強風險防范意識，促進公司健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。

5、公司將持續(xù)強化人才隊伍建設，堅持內(nèi)部培養(yǎng)與外部引進相結(jié)合的人才管理方法，加強人才儲備，優(yōu)化員工結(jié)構(gòu)，建立多層次人才隊伍，為推動公司高質(zhì)量發(fā)展提供人才保障。

（二）未來面臨的風險

1、市場競爭風險。近年來，下游裝備制造業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)有實力的滑動軸承生產(chǎn)企業(yè)加大了各方面的投入，如引進國內(nèi)外先進的生產(chǎn)設備和技術(shù)進行技術(shù)改造，加大對生產(chǎn)設備、檢測設備、生產(chǎn)線的研發(fā)投入，引進高水平的科研人員，競爭實力得到顯著提升。如果公司不能持續(xù)保持技術(shù)領(lǐng)先和產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢地位，可能在市場競爭中失去已有的市場份額，導致公司市場占有率下降。

2、主要客戶相對集中的風險。國內(nèi)電動機和發(fā)電設備較高的市場集中度的特點決定了為之配套的滑動軸承生產(chǎn)企業(yè)的主要客戶相對集中，公司產(chǎn)品銷售對主要客戶存在一定依賴。如果主要客戶需求下降、或自主開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品、或轉(zhuǎn)向其他滑動軸承供應商采購相關(guān)產(chǎn)品，公司的生產(chǎn)經(jīng)營將受到一定的負面影響。

3、主要原材料價格波動的風險。目前公司主要原材料國內(nèi)市場供應充足，且與主要供應商建立了較為長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，能夠滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要。倘若原材料出現(xiàn)價格出現(xiàn)較大波動，將會增加公司產(chǎn)品成本對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生較大影響，從而影響到公司盈利水平和經(jīng)營業(yè)績。

4、技術(shù)風險。隨著下游主機行業(yè)的快速發(fā)展，客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量與工藝的要求逐步提高，如果公司不能準確預測產(chǎn)品的市場發(fā)展趨勢，及時研究開發(fā)新技術(shù)、新工藝及新產(chǎn)品，或者科研與生產(chǎn)不能同步跟進，產(chǎn)品不能滿足市場的需求，公司的產(chǎn)品可能面臨被淘汰的風險，公司的生產(chǎn)經(jīng)營將會受到較大的影響，公司面臨一定的技術(shù)風險。

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