協鑫集成（002506）2022年年度董事會經營評述內容如下：
【資料圖】
一、報告期內公司所處行業情況
1、碳中和作為全球主要國家長期發展目標，低碳電力成為能源轉型重點方向共同應對氣候變化，實現綠色可持續發展已經成為全球廣泛的共識，至2021年全球已有超過180個國家將發展可再生能源納入了國家自主承諾范圍，其中140余個國家已制定了可再生能源發展的量化目標，部分國家更是通過立法的形式明確“碳中和”責任以有效應對氣候變化帶來的挑戰。2020年9月，在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上，中國首次提出2030年前碳達峰、2060年前碳中和目標；歐盟、美國、日本等經濟體也相繼則將2050年作為節點實現碳中和。在此背景下，全球能源結構開始轉型，低碳電力成為能源轉型重點方向。光伏發電相比水力發電、風力發電條件更加寬松，應用場景更加廣泛，且隨著生產技術不斷進步，光伏度電成本持續下降，海外部分國家光伏發電已經實現平價上網，因此光伏市場需求激增。根據中國光伏行業協會統計數據顯示，2021年全球光伏新增裝機達到170GW，同比增長30.8%，累計裝機容量約926GW，預計未來全球光伏裝機規模將進一步擴大。根據中國光伏行業協會預計，2030年全球新增光伏裝機量將達到436-516GW。2、全球光伏市場需求持續旺盛，分布式光伏市場加速發展在全球“雙碳”目標大背景下，可再生能源近年來得到蓬勃發展。2022年度，受惠于海外各國政府、企業加速能源轉型，以及區域沖突造成的能源供應危機等因素，海外市場對于光伏產品的需求持續增長。Infolink Consulting數據顯示，2022年中國光伏企業共計出口154.8GW的光伏組件，較2021年增長74%，尤其歐洲是進口組件最為火熱的市場，超過一半的光伏組件出口往歐洲市場，隨著歐盟“REPowerEU”能源計劃的通過，歐洲能源轉型的進程將得以提速。同時，由于組件價格維持高位，2022年地面電站裝機需求沒有得到充分釋放，而分布式光伏工商業和戶用對組件價格容忍度較高，在2022年取得較為快速的發展。國內方面，新能源發電穩步增長的態勢依舊維持。截至2022年底，全國風電光伏發電裝機突破了7億千瓦，風電、光伏發電裝機均處于世界第一；2022年風電光伏新增裝機占全國新增裝機的78%，新增風電光伏發電量占全國當年新增發電量的55%以上。從光伏新增裝機量來看，2022年，國內光伏新增裝機87.41GW，同比增加59.3%，其中，分布式光伏裝機51.11GW，占全部新增光伏發電裝機的58.5%。2022年戶用裝機達25.25GW，占2022年我國新增光伏裝機的28.9%。3、光伏度電成本持續下降，經濟性推動平價上網成為全球性趨勢近年來，高純晶硅、太陽能電池、組件等不斷進行優化創新，光伏產業各個技術環節水平均有較大幅度的提升，尤其是光伏組件已由過去的156、158小尺寸組件逐步過渡至182、210尺寸組件產品，產品效率進一步優化，光伏發電成本持續下降。大尺寸組件降低了電站在支架、裝機成本、土地、直流線纜等方面的建設成本，大大降低了度電成本，提高電站收益。根據國際可再生能源署（IRENA）發布的《2021年可再生能源發電成本報告》，全球太陽能光伏的平均化電費成本由2010年度的0.417美元/千瓦時大幅下降至2021年度的0.048美元/千瓦時，下降幅度達到88%，根據IRENA預測，2022年全球光伏度電成本將降至0.04美元/千瓦時，將低于燃煤發電成本。國內光伏度電成本近年來也呈現逐步下降趨勢：2021年底，全國光伏的年均利用小時數為1,163小時，光伏電站建設成本平均3.0元/瓦，度電成本為0.3343元/度。2022年，我國光伏發電成本下降至約0.3元/度。根據當前的技術發展和成本變動趨勢，行業普遍預期未來數年內，光伏發電將大范圍達到或接近常規能源發電成本，成為一種具有成本競爭力的、可靠的和可持續的電力來源，極大帶動上游產業的健康持續發展。4、光伏電池技術不斷升級，光電轉換效率及性價比進一步提升光伏行業的發展主要依靠技術不斷迭代升級，推動太陽能更多、更高效地轉化為電能供終端使用；而光伏行業的技術升級是不斷優化且減少損耗實現高效化使用的過程。光伏產業鏈各個環節涉及不同程度技術的發展，但核心的技術升級聚焦電池片環節。電池片是體現光伏提升轉換效率的主要環節。當前光伏電池主要采用PERC技術，PERC電池的轉換效率逼近理論極限24.5%，且未來降本空間有限，行業內電池企業不斷開展對新一代N型電池的研發探索。N型電池轉換效率的理論極限在28%以上，較PERC電池有較大提升，目前主要存在 TOPCon、HJT、XBC三種不同技術路線。TOPCon技術與PERC電池生產工藝兼容性較高，且初始投資成本較低、設備和輔材輔料的國產化程度較高、產品良率較高，具有較強的投資經濟性。2016年至2021年，PERC電池滲透率從10%提升至90%左右。2022年，量產產線仍以PERC電池產線為主，但下半年部分N型電池片產能陸續釋放，PERC電池片市場占比下降至88%，n型電池片占比合計達到約9.1%，其中n型TOPCon電池片市場占比約8.3%，異質結電池片市場占比約0.6%，XBC電池片市場占比約0.2%。2022年PERC電池產線量產的平均轉換效率已達23.2%，與此同時，N型TOPCon電池平均轉換效率達到24.5%，異質結電池平均轉換效率達到24.6%，XBC電池平均轉換效率達到24.5%，今后隨著技術發展，TBC、HBC、IBC等電池技術也可能會不斷取得進步。未來隨著生產成本的降低及良率的提升，n型電池將會成為電池技術的主要發展方向之一。在降本增效的市場要求下，行業內技術將繼續不斷升級迭代，淘汰低效率和高成本的老產能，加速行業整合。根據中國光伏行業協會發布的《中國光伏產業發展路線圖（2022-2023年）》，未來8年PERC電池市場占比降持續下降，2027年TOPCon電池市場占比有望超過PERC電池。2022-2030年不同電池技術路線市場占比變化趨勢5、光伏儲能一體化不可或缺光儲一體化指在光伏發電系統中增加儲能逆變器、儲能電池等儲能系統設備，有效解決光伏發電間歇性、波動性大等問題。由于光伏發電易受到天氣等因素的影響，發電和用電曲線不完全吻合，僅依靠光伏系統供電相對不穩定，需要通過引入儲能技術來實現靈活調節，保障電力供應的穩定性。近年來國內儲能利好政策密集出臺。2021年7月國家發展改革委、國家能源局發布了《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》，“大力推進”發電側儲能，“積極推進”電網側儲能，“積極支持”用戶側儲能，發電儲能核心地位不變。2023年1月6日，國家能源局發布《新型電力系統發展藍皮書（征求意見稿）》中，明確將儲能與“源網荷”并列為電力系統第四要素。在國家出臺一系列儲能利好政策的同時，各省綜合本地新能源裝機情況、消納情況，陸續在新能源并網等相關政策文件中提出了儲能配套的具體要求。目前寧夏、遼寧、江蘇等多個省份提出配儲要求，其中大多數省份為強制配置要求，多數地區要求配置儲能比例在10%-20%，配置時長在2小時以上，配儲比例較高。據北極星儲能網統計，國內2022年單年新增規劃在建的新型儲能項目規模達101.8GW/259.2GWh，并且大部分項目都將在近1-2年內完工并網，這些規模數字已顯著超越國家發改委、國家能源局于2021年7月發布的《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》中設置的2025年實現30GW裝機的目標。市場預計2023年新型儲能新增規模有望達到 17.9GW/41.1GWh，增速達到158.8%/168.4%，2023-2025年新型儲能新增規模復合增速有望達到93.0%/103.5%。綜合能源集成、儲能系統開發和能源管理業務將會有較大的上漲空間。二、報告期內公司從事的主要業務公司致力于打造成全球領先的綠色能源系統集成商，秉持“把綠色能源帶進生活”的理念，把綠色低碳的時代主題與自身長期深耕的新能源事業深度融合。公司產品覆蓋高效電池、大尺寸光伏組件、儲能系統等，并為客戶提供智慧光儲一體化集成方案，包含綠色能源工程相關的產品設計、定制、生產、安裝、銷售等一攬子服務內容。公司目標成為以技術研發為基礎、設計優化為依托、系統集成為載體、金融服務支持為紐帶，智能運維服務為支撐的一體化“設計+產品+服務”一體化提供商。“十四五”發展期間，公司以綠色能源科技驅動企業創新發展，在“碳達峰”、“碳中和”國家戰略背景下打造全新的“科技協鑫”、“數字協鑫”、“綠色協鑫”。公司聚焦低碳光儲一體化智能解決方案，采用“多樣化+差異化”產品競爭策略，以精益求精的“工匠精神”助推“中國制造、智能制造”。公司堅持從終端客戶多元化、個性化需求出發，提供差異化的高效組件產品和系統集成服務，通過高品質、高效率、高可靠性等產品優勢，滿足各種光伏應用場景持續穩定運營質量需求。同時，公司以領先的綠色低碳零碳科技主導創新發展，通過科技創新及應用創新，不斷打造市場需求導向型產品。通過對全球新能源產業前瞻性技術的分析，結合市場需求制定產品技術路線，助力成為行業技術研發的領跑者。公司充分發揮協鑫品牌的全球影響力和資源整合能力，依托集銷售與服務為一體的國際化團隊，完整的產業供應鏈管理體系，積極拓展全球戰略合作伙伴，針對不同區域、不同類型、不同規模光伏場景，為客戶提供全面的系統解決方案和多樣化的增值服務。公司目前已在日本、北美、新加坡、德國等多個國家及區域設立子公司，在泰國、南美、中東、南歐、非洲等國家及區域設立代表處，在澳大利亞參股了分銷渠道，產品及解決方案已覆蓋全球逾五十多個國家和地區，公司已在全球多個區域市場內晉升為主力供應商之一，在發展中不斷進取，持續擴大協鑫品牌影響力。報告期內，公司所從事的主要業務和經營模式較2021年度未發生重大變化，主要業務和產品相關情況如下：近年來，公司逐步完成156、158等小尺寸組件產能的淘汰和升級，2022年，公司打造的合肥60GW大尺寸組件生產基地中的一期15GW產能全面達產，完成182、210大尺寸組件產能的系統性升級，公司產能、產品結構得到重構；此外，公司在阜寧的12GW高效光伏組件和蕪湖的一期10GW TOPCon高效電池項目均已順利實現開工建設，為公司未來高質量發展打下堅實基礎。三、核心競爭力分析1、技術創新優勢公司長期深耕光伏行業，持續堅持科技引領、創新驅動的理念，擁有雄厚的研發力量及技術研發團隊，技術團隊在光伏領域擁有多年的從業經歷，技術實力強、管理水平高。公司旗下擁有多家高新技術企業、國家級博士后工作站1個、省級院士專家工作站1個、省市級工程技術研究中心5個、省市級企業技術中心3個、省級智能工廠1個，為公司技術創新發展提供了堅實的平臺。截至2022年末，公司累計授權專利400余項，其中發明專利80余項；累計參編30余項行業技術標準。2022年公司繼續堅持科技引領、創新驅動的理念，秉承高效和差異化的策略，緊跟市場趨勢，優化組件產品結構，積極推出頗具競爭力的一系列組件產品。公司182和210大尺寸PERC系列高效組件已于2022年7月底獲得法國碳足跡認證證書，較業內公司同型號產品碳排放平均值低約10%至20%，具有顯著的低碳優勢，為搶占歐洲市場份額提供強有力的市場支持。公司光伏檢測中心通過CNAS國家認可實驗室復評審、通過TUV、CSA等權威認證機構年度審核，繼續保持在行業良好品牌知名度和口碑，為公司產品研發及質量保證提供堅實基礎，使產品更具市場競爭力。公司開發的大尺寸N型高效TOPCon單雙玻組件獲得德國TUV萊茵認證，其中210mm系列TOPCon組件最高功率達685W，182mm系列TOPCon組件最高功率達575W。另外，為加速推進公司光伏事業發展，搶抓光儲一體化的發展機遇，公司積極布局儲能產業，自主研發了儲能BMS及EMS模塊及控制技術，推出戶用儲能系統及工商業儲能系統，積極儲備戶用及工商業光儲一體化業務、基站儲能、移動能源、光儲充系統等綜合能源系統業務，打通從原料到能源管理的5G綜合能源全生命周期管理。2、規模化競爭優勢公司已完成原有156、158小尺寸組件產能的技術迭代，未來聚焦合肥、阜寧和蕪湖等生產基地，其中合肥60GW大尺寸組件產能已有15GW產能落地，阜寧12GW高效光伏組件和蕪湖一期10GWTOPCon高效電池產能已經開工建設，公司產能結構即將完成升級，組件出貨量有望重回全球一線水平。公司先進組件產能以182、210大尺寸高效晶硅組件為主，兼容TOPcon、HJT電池技術，預留顆粒硅組件、晶硅疊層組件等產品開發接口，具有規模化、集中化、專業化及智能化優勢，能夠滿足主流及新型高效光伏組件市場需求，正在投建的蕪湖20GW高效電池基地未來將成為公司組件產品堅實的供給保障，也是公司提高技術實力、盈利能力、核心競爭優勢的必要舉措。公司產能結構升級將有力地支撐公司光伏主業終端戰略的落地，進一步提升公司市場份額和行業地位，也為公司應對行業下一代技術迭代打下良好基礎。3、豐富的產品生態優勢公司針對不同區域、不同類型、不同規模光伏場景開發了多樣化的低碳光儲一體化智能解決方案。在橫向側，除常規高效組件外，公司陸續推出差異化組件產品：大尺寸PERC系列高效顆粒硅低碳組件已獲得法國碳足跡認證證書、“鑫福頂”和“鑫云頂”兩款BIPV綜合解決方案已上市、高可靠性防浸泡海面漂浮組件已批量獲得下游訂單，同時獲批國家重點研發計劃“近海漂浮式光伏發電關鍵技術及核心部件研發與工程示范”項目；在縱向側，公司在建蕪湖20GW高效電池片生產基地、徐州鑫宇電池產線技改升級、徐州10GWh智慧儲能系統集成項目等將打通“電池-組件-儲能”的光伏垂直一體化產業鏈，向上解決電池采購瓶頸，向下滿足應用場景延伸。產品矩陣升級，進一步鞏固公司綠色能源系統集成服務商的發展定位，形成垂直一體化的競爭優勢。4、品牌及全球化優勢經過 30余年沉淀的“協鑫”品牌，連續多年位列中國新能源行業榜首，多年躍居全球新能源企業500強首位。公司作為協鑫旗下第一家A股上市公司平臺，積極響應國家實施的制造強國戰略，以精益求精的“工匠精神”助推“中國制造、智能制造”。公司連續5年取得PVEL頒布的產品可靠性“最佳表現”廠商榮譽；獲得TUV南德目擊實驗室資質證書；連續通過CNAS國家認可委對實驗室監督評審，在行業內形成了良好的品牌知名度和口碑，在行業發展過程中，擁有廣泛的客戶基礎、資源整合優勢及合作空間，使公司具備更強的競爭力。公司利用協鑫的全球品牌優勢，發揮多年積累的海外渠道基礎，繼續加碼全球銷售渠道布局，穩步提升海外市場銷量占比。同時，綜合考慮歐美貿易保護政策、地區關稅政策及全球貿易格局，未來全球渠道將劃分為中國區域、中國產能可消納區域以及擁有絕對貿易壁壘的美國、歐洲、印度區域。貿易壁壘國家現有產能遠小于新增光伏裝機需求，產業鏈擴張是必然趨勢。為緊抓產業鏈擴張機遇期，公司將聯合優勢企業，發揮自身產業、技術、品牌優勢，利用先進生產管理經驗，發揮產品質量、成本控制能力，適時推動海外產能布局，形成全球區域競爭優勢。四、主營業務分析1、概述報告期內，公司業務主要覆蓋高效電池組件、能源工程、綠色能源系統集成等相關產品的研發、設計、生產、銷售服務。公司堅持科技引領、創新驅動的理念，持續采取優質、高效及差異化產品技術路線；在夯實原有光伏制造主業的基礎上，積極拓展開發儲能業務，實現公司戰略升級，并陸續推出防浸泡高可靠海面漂浮組件、BIPV建筑一體化光伏產品、大尺寸PERC系列高效顆粒硅低碳組件等差異化產品，不斷提升市場滲透率、提高市場競爭力、推動產業升級。（1）全力推進合肥組件大基地投產，實現大尺寸組件產能結構升級公司順應大尺寸組件行業變革，積蓄力量，全力推動組件產能結構調整。截至2022年末，合肥組件基地15GW全面達產，全年實現產量超6GW，單月最高產量突破1.1GW，創造協鑫組件歷史最高產量水平，凸顯了組件制造基地規模優勢及交付能力，公司盈利能力及核心競爭力進一步加強。在客戶管理上，合肥協鑫堅持“以市場為導向，以客戶為中心”的理念，在深度強化海外客戶黏性的同時，積極開拓“五大六小”等國內客戶。在產品結構上，合肥協鑫主要定位于大尺寸高效組件產品，全力開發“210mm”及“182mm”等市場主流尺寸，適配包含大型地面電站，工商業分布式，戶用分布式等形式光伏應用場景。在設備自動化上，公司擁有行業內先進的全自動流水線，設備穩定性強，自動化程度高，單線單班人力配置位于行業一線水平，為生產成本的控制奠定了堅實的基礎。在質量管理方面，公司秉承“全員參與、持續改進、超值服務、客戶滿意”的方針，從來料、制程、計量、成品等方面進行全流程質量管理，把控 52道監測工序，確保產品交付質量，提升公司形象及口碑。在數字化管理方面，合肥協鑫打造數字化AI智能工廠，利用智能視覺檢測、智能傳感、智能物流與倉儲、互聯集成系統MES、ERP、APS、WMS等實現設備、數據互聯互通，助力企業創造價值。（2）扎根市場，加碼全球銷售渠道和海外產能為實現銷售資源統一管理，公司對銷售組織架構進行整合，實現海外市場及國內市場兩手齊抓，組件業務與系統集成業務齊頭并進。在海外市場，公司利用協鑫的全球品牌優勢，加碼全球生產及銷售渠道布局，穩步提升海外市場銷量占比，優選高毛利的碳足跡訂單，提升產品毛利率，保證訂單盈利水平，重點拓展碳足跡認證的182/210大尺寸組件在歐洲市場的銷售規模，同時也在積極推進碳分值的提升，進一步保持在碳足跡的行業領先地位；同時，公司加強與船公司長期協議合作，引入多家有實力的新供應商，有效控制長約與隨行就市貨量權重分配，對沖市場波動風險，達到平均運價成本的最優化。通過精細化銷售管理，更優地匹配海外業務的運輸需求的同時，確保運價合理艙位資源穩定。國內方面，加強國內分布式光伏市場投入，與業內知名企業共同合作，為客戶提供更具競爭力的組件及系統產品；同時，公司重點拓展招投標渠道，重點跟進“五大六小”及地方國企投資方的組件短名單入圍；加強項目開發及合作方的資源協同，通過加強項目開發能力，整合資源形成資源置換，鎖定組件銷售合作。此外，公司將進一步發揮資源整合能力，聯合優勢企業，對海外重點市場適時進行產能布局，實現全球區域競爭優勢的發展目標。（3）加強組織優化整合協同，綠能科技系統集成業務穩步增長綠能科技積極對標國內一流的系統集成供應商和方案解決商，轉變固有思路，加大科技投入，拓寬業務類型，通過科技引領、數字賦能、綠色發展，重點圍繞綜合能源項目的開發與建設，在綜合能源多應用場景開發、新能源發展、儲能、充換電站等方面重點突破，實現了光伏+儲能雙主業戰略轉型。市場開發方面：綠能科技發揚市場開拓精神，持續深耕國內、積極拓展海外。在國內市場上，綠能科技通過技術創新、市場營銷以及與央企、國企的戰略合作等手段，擴大了市場份額，提升了企業品牌及知名度。2022年，系統集成中標846 MW，中標金額16.8億元，其中光伏系統集成項目開工312MW，項目并網308MW，青島九聯項目已開工建設，新疆準東項目、江蘇阜寧羅橋項目等項目正穩步推進中。國內光伏+儲能項目開發方面，光伏+儲能業務總銷售額約為2.5億元人民幣，此外廣州藍天、陽江電網側儲能、東莞工商業儲能、浙江金華開發區工商業儲能等約1.7GWh項目跟進洽談中。2023年公司將繼續推進與央企、國企的戰略合作，重點關注西南、西北、四川、內蒙、新疆等集團產業投資的重點區域，借助產業落地置換風光儲系統集成業務，加強與當地頭部企業合作，繼續發揮各方的協同優勢，實現新能源項目開發、設計、系統集成、產品研發、銷售等全生命周期的產業合作。在海外市場上，2022年，綠能科技制定了協鑫品牌“光伏+逆變器+儲能“的整體系統銷售方案，拓展了市場，通過分銷商、代理商等方式建立起多渠道的海外銷售網絡；中標紫金礦業（601899）塞爾維亞17.99MW光伏系統集成項目；儲能系統產品實現訂單數量約200臺套。2023年加強與華為等伙伴等戰略合作，持續推進日本100MWh(約20個工商業儲能)項目先行落地，完成圭亞那奧羅拉金礦10MW光伏系統集成項目的合同簽訂。產品研發方面，綠能科技加強與華為技術合作，針對目標市場主流需求，確定了從儲能核心技術研發-儲能產品制造-儲能系統集成方案的技術路線，在此基礎上迅速開展了GCL智能邊緣計算數據集中器、GCL新一代電池智能檢測管理系統、GCL戶用儲能系統等10多個產品及系統的研發，所有研發產品及系統已具備應用能力。光伏電站檢測運維方面，綠能科技引入無人機，改進了組件紅外檢測技術方法，開拓了新的客戶群體，2022年，完成檢測容量 521.84MW。2023年，檢測團隊將持續推進檢測技術革新、資質升級認證，拓展業務類型。智能運維平臺獲得“離散率診斷與工單派單協同” 發明專利授權，運維團隊在原有業務渠道的基礎上，重點關注存量電站與業主方的對接，運維累計中標容量617MW。報告期間，綠能科技榮獲“2022年中國光伏電站EPC總包企業20強第9名”等榮譽，市場競爭力及客戶認可度進一步提高。2023年綠能科技將在新能源項目的全產業鏈、全生命周期，充分利用集團資源，發揮協同優勢；夯實與大型國企、央企、高科技民企在渠道、技術、資金等方面廣泛、深入的合作，加大科技創新、研發投入，打造協鑫品牌，提高綜合競爭力。（4）積極開拓儲能業務，尋找新的利潤增長點在全球“雙碳目標”的大背景下和各國政府政策的加持下，全球儲能行業迅速發展。為加速推進公司儲能業務發展，搶抓歷史發展機遇，協鑫集成積極布局儲能產業, 開發戶用儲能及工商業儲能業務。公司制定“兩翼齊飛”市場戰略，一方面，利用公司在光伏行業的優勢，提供工商業和地面大型儲能定制化的方案；另一方面，積極開發戶用產品,開拓海外需求細分市場。2022年10月28日，蘇州協鑫集成儲能科技有限公司（簡稱“協鑫集成儲能科技”）與林源電力在南京舉行儲能項目簽約儀式，協鑫集成儲能科技為林源甘肅項目提供80MWh儲能直流倉設備。該系統具備高度集成化設計、標準模塊型拓撲等特點，結合實時穩定的數據流控制，在保障系統可靠性的同時提升運行效率，極大地優化運維便捷程度。2022年公司完成SMART-RIS系列高低壓分體機產品設計開發和Cube系列低壓一體機產品的設計開發。通過雙管齊下的方式，快速打造產品矩陣，提升核心競爭力,更好地滿足客戶需求。產品開發同時搭建標準化的售后服務體系和智能化用戶端APP，搭建產品基數數據共享平臺，建立售后服務工單、流程規范化管理，構建綠色數字能源體系。市場開發方面，2022年完成德國、西班牙、意大利等重點市場的客戶開發和產品送樣測試，為下一步量產合作奠定堅實的基礎。2023年協鑫集成儲能科技將繼續加大新產品研發，加快產品的更新迭代周期,持續完善售后服務體系。重點開拓歐洲和北美等海外能源需求較大的戶用儲能市場，同時積極開拓和布局國內外工商業儲能業務。（5）堅持科技引領、創新驅動，持續提升科研實力、新品轉化能力公司擁有雄厚的研發力量及技術研發團隊，擁有多家高新技術企業、國家級博士后工作站1個、省級院士專家工作站1個、省市級工程技術研究中心5個、省市級企業技術中心3個、省級智能工廠1個，國家級綠色工廠 1個，為公司技術創新發展提供了堅實的平臺。截至 2022年末，公司累計授權專利400余項，其中發明專利80余項；累計參編30余項行業技術標準。公司182和210大尺寸PERC系列高效組件已于7月底獲得法國碳足跡認證證書，較業內公司同型號產品碳排放平均值低約10%至20%，具有顯著的低碳優勢，為搶占歐洲市場份額提供強有力的市場支持。公司光伏檢測中心通過CNAS國家認可實驗室復評審、通過TUV、CSA等權威認證機構年度審核，繼續保持在行業良好品牌知名度和口碑，為公司產品研發及質量保證提供堅實基礎，使產品更具市場競爭力。2022年公司繼續堅持科技引領、創新驅動的理念，秉承高效和差異化的策略，緊跟市場趨勢，優化組件產品結構，積極推出頗具競爭力的一系列組件產品。公司開發的大尺寸N型高效TOPCon單雙玻組件獲得德國TUV萊茵認證，其中210mm系列TOPCon組件最高功率達685W，182mm系列TOPCon組件最高功率達575W。TOPCon高效組件采用了高效率N型TOPCon電池，組件效率已全面突破22%。高效單晶大尺寸組件采用182mm、210mm大尺寸高效單晶硅電池，應用了高密度封裝、多主柵半片、電池片無損切割等技術，具有高功率、高可靠性及低度電成本（LCOE）的優點，通過優化材料和邊框結構設計，進一步增強大尺寸組件的載荷能力，并自主開發接線盒等核心電氣部件，提升大尺寸組件承受大電流的能力。公司積極推進高效異質結太陽能電池組件（HJT組件）的研發，HJT雙玻組件的功率高、雙面率高、更低的功率溫度系數和低衰減率，可有效地提升終端電站用戶的發電量和收益率。同時積極布局差異化細分市場產品：推出建筑光伏一體化（BIPV）綜合解決方案，首款光伏組件和金屬屋面一體化的“鑫福頂”系列產品上市，該產品采用新型的邊框、金屬夾具和壓塊，與彩鋼瓦相結合構成了牢固附著在屋頂的屏障，抗風揭性能優異，安裝便捷，通過 IEC認證以及風揭、冰雹、踩踏、載荷、防火等測試，防火等級達到建筑A級不燃，目前該系列產品已全面推向市場，適用于工商業大型屋頂；另一款BIPV產品“鑫云頂”系列產品也已上市，可作為建筑材料直接鋪設在屋頂，將組件間搭接式多重阻水設計和導水槽式排水設計相結合，徹底解決BIPV屋面滲水問題，具有安裝便捷、多重防水保證、性價比高等競爭優勢。此外，海上光伏在未來有著廣闊的發展前景，公司深入研究高可靠性防浸泡海面漂浮組件，在材料優化、高阻水封裝和接線盒多重防水等方面進行技術創新，開發完成耐受海浪沖擊、抗鹽霧腐蝕、可靠的可浸泡海面漂浮組件，獲批國家重點研發計劃“近海漂浮式光伏發電關鍵技術及核心部件研發與工程示范”項目，承擔高可靠漂浮光伏組件開發任務。五、公司未來發展的展望（一）行業格局及趨勢詳細內容請參見本報告第三節“管理層討論與分析-報告期內公司所處的行業情況”。（二）未來發展規劃1、產能結構升級，形成規模化競爭優勢公司已完成原有156、158小尺寸組件產能的技術迭代，未來聚焦合肥、阜寧和蕪湖等生產基地，其中合肥60GW大尺寸組件產能已有15GW產能落地，阜寧12GW高效光伏組件和蕪湖一期10GWTOPCon高效電池產能已經開工建設，通過3-5年的產能結構升級，公司組件出貨量目標重回全球一線水平。公司先進組件產能以182、210大尺寸高效晶硅組件為主，兼容TOPCon、HJT電池技術，預留顆粒硅組件、晶硅疊層組件等產品開發接口，具有規模化、集中化、專業化及智能化優勢，能夠滿足主流及新型高效光伏組件市場需求，正在投建的蕪湖20GW高效電池基地未來將成為公司組件產品堅實的供給保障，也是公司提高技術實力、盈利能力、核心競爭優勢的必要舉措。公司產能結構升級將有力地支撐公司光伏主業終端戰略的落地，進一步提升公司市場份額和行業地位，也為公司應對行業下一代技術迭代打下良好基礎。2、產品矩陣升級，形成垂直一體化競爭優勢公司針對不同區域、不同類型、不同規模光伏場景開發了多樣化的低碳光儲一體化智能解決方案。在橫向側，除常規高效組件外，公司陸續推出差異化組件產品：大尺寸PERC系列高效顆粒硅低碳組件已獲得法國碳足跡認證證書、“鑫福頂”和“鑫云頂”兩款BIPV綜合解決方案已上市、高可靠性防浸泡海面漂浮組件已批量獲得下游訂單，同時獲批國家重點研發計劃“近海漂浮式光伏發電關鍵技術及核心部件研發與工程示范”項目；在縱向側，公司在建蕪湖20GW高效電池片生產基地、徐州鑫宇電池產線技改升級、徐州10GWh智慧儲能系統集成項目等將打通“電池-組件-儲能”的光伏垂直一體化產業鏈，向上解決電池采購瓶頸，向下滿足應用場景延伸。產品矩陣升級，將進一步鞏固公司綠色能源系統集成服務商的發展定位，形成垂直一體化的競爭優勢。3、市場布局升級，形成全球區域競爭優勢公司利用協鑫的全球品牌優勢，發揮多年積累的海外渠道基礎，繼續加碼全球銷售渠道布局，穩步提升海外市場銷量占比。同時，綜合考慮歐美貿易保護政策、地區關稅政策及全球貿易格局，未來全球渠道將劃分為中國區域、中國產能可消納區域以及擁有絕對貿易壁壘的美國、歐洲、印度區域。貿易壁壘國家現有產能遠小于新增光伏裝機需求，產業鏈擴張是必然趨勢。為緊抓產業鏈擴張機遇期，公司將聯合優勢企業，發揮自身產業、技術、品牌優勢，利用先進生產管理經驗，發揮產品質量、成本控制能力，適時推動海外產能布局，形成全球區域競爭優勢。（三）2023年經營目標及工作重點1、2023年經營目標：（1）產能目標：組件產能預計2023年底，實現組件自主產能超過30GW。合肥組件大基地一期15GW項目實現提質增效，并推動合肥組件大基地二期適時開工；阜寧組件升級擴建項目投產，公司組件新產能在光伏行業爆發期集中釋放，將成為公司業績成長的新動能。電池片產能目標，預計2023年蕪湖協鑫20GW（一期10GW）高效電池片制造項目產能投產，可提升公司組件電池產能配比，提高公司抵御供應鏈波動風險的能力；（2）綠能科技系統集成業務目標：以市場承接及開發帶動系統集成業務為基石，積極拓展新能源+儲能、綜合能源+儲能、風電等系統集成業務，爭取實現系統集成項目開發、檢測及運維相關業務合計2.5GW以上；（3）儲能業務目標：發展大型儲能、戶用工商業儲能業務，儲能業務成為業績新增長極；（4）銷售目標：力爭營業收入較上年翻倍增長；（5）一體化目標：實現電池、組件、光+儲系統集成的全產業鏈貫通。考慮到國際貿易保護政策等宏觀環境影響，公司董事會及管理層將重點關注全球經濟形勢及光伏產業鏈的發展及變化，在上述經營目標的基礎上合理規劃，并根據市場情況及時調整。2、2023年重點工作：（1）堅定推動智能制造基地建設，聚焦合肥、阜寧和蕪湖等生產基地，優化公司產能布局，有效降低光伏組件制造成本，提升公司產品競爭力；（2）加快推動向特定對象發行股票項目進展，以支持募集資金投資項目蕪湖協鑫20GW（二期10GW）高效電池片項目、晟顥新能源發展（徐州）有限公司年產10GWh智慧儲能系統項目的快速建設，推動產能規模和儲能業務再上新臺階；（3）為緊抓產業鏈擴張機遇期，公司將聯合優勢企業，發揮自身產業、技術、品牌優勢，適時推動海外產能布局，規避貿易壁壘，形成全球區域競爭優勢；持續開拓海外市場渠道布局，開展戰略客戶管理、戰略渠道整合，不斷提升海外市場占有率；（4）積極培育綜合能源系統集成服務，創新能源工程業務模式，加強系統集成業務核心競爭力的建設；積極開展能源合同管理業務，打造海外亮點標桿工程；（5）積極培育儲能業務，加大新產品研發，加快產品的更新迭代周期，持續完善售后服務體系，加快儲能市場開拓，盡快成為公司新的利潤增長點；（6）持續實施“調結構、促創新、防風險、創新高”的經營方針，全面提升核心財務指標；（7）持續開展科技研發和新品轉化能力，全面推動差異化組件產品市場化進程，不斷提高產品競爭力。（四）可能面對的風險1、產業政策風險公司所在的光伏行業與國家宏觀經濟形勢、國家產業政策關聯度較高，政策扶持力度在一定程度上會影響行業的景氣程度。2018年“531新政”后，政府下調了新并網光伏電站的補貼標準，國內光伏電站的并網裝機容量增速放緩，光伏產業鏈各個環節相應受到了不同程度的影響，進而影響行業整體的投資決策及經營業績。近年來，在產業政策的大力推動下，我國光伏產業實現了快速發展，光伏產業已成為我國參與國際競爭的優勢產業之一。隨著光伏發電技術不斷升級，發電成本持續下降，光伏逐步進入無補貼時代。在全球能源消費結構升級的背景下，各個國家正大力扶持光伏電站的建設，若未來主要市場的宏觀經濟或相關的政府扶持政策、稅收政策或貿易政策發生重大變化，可能在一定程度上影響行業的發展和公司的經營狀況及盈利水平。針對以上風險，公司已積極布局海外市場，并合理布局海內外市場占比。同時，公司將緊跟行業動態及政策導向，將行業及政策的發展趨勢與研發、生產和銷售結合起來，通過產能規模化、集約化，持續進行技術革新、工藝改進、成本優化、效率提升、產業鏈一體化布局等措施，來降本、提質、增效，不斷提升公司的盈利能力。2、國際貿易保護風險光伏發電是目前最具發展潛力的可再生能源之一，世界各國均將其作為一項戰略性新興產業重點扶持。出于貿易保護的目的，歐盟、美國、印度等國家和地區曾對我國光伏企業出臺貿易保護措施，這類國際貿易政策給我國光伏企業的經營環境及海外市場拓展帶來了一定的負面影響。近年來，受國際貿易環境不穩定、地緣政治沖突、國際能源危機等多重因素的影響，國際貿易環境發生了一定的變化，全球主要經濟體之間貿易摩擦加劇，未來一些國家可能調整貿易政策，限制境外企業在其國內市場的競爭。因此，中國光伏企業無法排除未來在境外市場遭遇新的貿易摩擦，導致地區銷售收入下降，從而給公司的經營業績造成影響的可能。針對上述風險，公司將加強對國際貿易形勢及貿易摩擦的分析預判并作出相應應對措施，公司也將利用協鑫的品牌優勢通過海外代工、海外建廠、第三方采購或拓展新興市場等方式，加碼全球營銷渠道布局，加大非“雙反”區域國家及新興市場的開拓力度，堅持穩中求進的原則，并通過技術、產品及品牌創新，從客戶不同應用場景需求及偏好出發，提供個性化、定制化產品，提升公司的市場化競爭能力，規避國際貿易摩擦及海外市場政策變動對公司業績可能帶來的不利影響。3、匯率風險公司海外業務占比較高，公司按照交易時的即期匯率確認收入或成本，而收到或支付貨款按照銀行買入價結匯。當收付貨幣匯率出現較大波動時，匯兌損益會對公司經營業績產生一定影響。針對以上風險，公司通過采取多種貨幣結算、外匯資金集中管理、外匯遠期結售匯等方式來對沖和規避匯率風險，合理進行風險管控。4、上游材料價格波動風險近年來，在需求增長、技術進步、成本下降等多重因素共同推動下，光伏產業各環節核心產品價格呈現較大的波動。公司毛利率和利潤水平受硅料價格波動影響較大。雖然我國光伏產業鏈發展基本完整，各環節供給關系總體較為均衡，但仍然會出現階段性、結構性或特殊事件導致的短期供給失衡和價格波動，若上游原材料價格出現急劇波動且公司未能有效做好庫存管理，則可能導致公司存貨跌價或生產成本大幅波動，從而擠壓公司盈利空間，對公司經營業績產生重大影響。針對以上風險，公司將在現有管理的基礎上，通過開展供應商管理實施戰略采購，降低原材料采購成本，保證原材料供應安全；同時增加對于大宗商品等相關領域的關注，選取適當的時期開展相關大宗商品對沖業務。關鍵詞：
