泰德股份2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
(相關(guān)資料圖)
一、業(yè)務(wù)概要
商業(yè)模式：公司是一家專業(yè)設(shè)計(jì)、制造、銷售汽車專用精密軸承的國家級專精特新小巨人企業(yè)，致力于汽車精密軸承單元化、自動化、智能化的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及服務(wù)的提供商，屬通用設(shè)備制造業(yè)。公司擁有完善、可靠和專業(yè)化的研發(fā)設(shè)施及經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，擁有專利75項(xiàng)，其中發(fā)明專利15項(xiàng)，參與起草行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)，擁有軟件著作權(quán)2項(xiàng)。公司主要為國內(nèi)車用空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)龍頭企業(yè)華域三電、微型客車龍頭企業(yè)上汽通用五菱、車用發(fā)動機(jī)龍頭企業(yè)沈陽航天三菱及車用水泵龍頭企業(yè)西泵股份(002536)等國內(nèi)知名的汽車零部件一級供應(yīng)商提供安全、可靠的國產(chǎn)化替代產(chǎn)品及系統(tǒng)化服務(wù)，同時，為國際著名的汽車零部件供應(yīng)商法雷奧、蓋茨等提供低成本、高性價比的可靠產(chǎn)品及一站式服務(wù)，參與國際化競爭。公司擁有設(shè)施完善的省級企業(yè)技術(shù)中心，是國家級高新技術(shù)企業(yè)，通過自主研發(fā)、科研院所合作及與客戶同步研發(fā)等模式，保持公司技術(shù)優(yōu)勢，全力打造單元化+自動化+智能化的系統(tǒng)化解決方案，始終與客戶保持同步研發(fā)，在新能源汽車領(lǐng)域除與現(xiàn)有客戶保持緊密的同步研發(fā)外，持續(xù)加快與特斯拉、海信三電、比亞迪（002594）等新能源汽車相關(guān)零部件國產(chǎn)化配套進(jìn)度，推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級及新舊動能轉(zhuǎn)換，持續(xù)為客戶提供前瞻性服務(wù)。公司的主要商業(yè)模式是根據(jù)客戶的需求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)，進(jìn)而完成生產(chǎn)、銷售的全流程服務(wù)。客戶首先向公司提供產(chǎn)品規(guī)格要求；在收到需求后，公司據(jù)此進(jìn)行設(shè)計(jì)、評估，向客戶提供產(chǎn)品方案并生產(chǎn)樣品；客戶針對產(chǎn)品方案和樣品提出反饋意見后，公司將根據(jù)反饋意見對產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)一步修改并繼續(xù)和客戶保持密切溝通；在確保客戶對公司產(chǎn)品方案及樣品滿意后，公司將安排生產(chǎn)部門按照客戶訂單量和要求進(jìn)行批量生產(chǎn)。生產(chǎn)完工后，產(chǎn)品銷售給客戶形成收入。公司在該商業(yè)模式下經(jīng)營多年，在采購、生產(chǎn)和銷售上已經(jīng)形成了較為成熟的體系。報(bào)告期內(nèi)，公司商業(yè)模式未發(fā)生重大變化。1、采購模式公司采購生產(chǎn)物料包括原材料、外購件、外協(xié)件、半成品、包裝材料等。公司根據(jù)“以產(chǎn)定采”為主的方式進(jìn)行各類生產(chǎn)材料的采購。公司軸承滾動體、密封圈、保持架的采購采用“托管存銷”的模式，即供應(yīng)商將產(chǎn)品發(fā)送到公司倉庫，在公司領(lǐng)用后，定期與供應(yīng)商對賬結(jié)算。相應(yīng)原材料在公司領(lǐng)用前，產(chǎn)品的所有權(quán)歸供應(yīng)商所有。2、生產(chǎn)模式公司主要的生產(chǎn)工序包括原材料領(lǐng)用、零件加工、組裝、成品檢驗(yàn)、包裝出貨。公司的產(chǎn)品生產(chǎn)工序除鍛加工、車加工、一般熱處理、掛塑、鍍錫由供應(yīng)商完成外，絕大部分采用自主加工生產(chǎn)的方式完成。3、研發(fā)管理公司成立技術(shù)中心，專門負(fù)責(zé)產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)。技術(shù)中心包括研發(fā)部、工藝部和品質(zhì)部，其中研發(fā)部負(fù)責(zé)編制開發(fā)計(jì)劃及產(chǎn)品設(shè)計(jì)；工藝部負(fù)責(zé)編制工藝文件及過程設(shè)計(jì)；品質(zhì)部負(fù)責(zé)過程中的測量系統(tǒng)分析及質(zhì)量控制。4、銷售模式公司在銷售模式上采取直銷的模式，市場部、事業(yè)部負(fù)責(zé)國內(nèi)市場業(yè)務(wù)，國貿(mào)部負(fù)責(zé)國外業(yè)務(wù)的拓展并及時對存量客戶進(jìn)行跟蹤服務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在經(jīng)銷的情形。此外，報(bào)告期內(nèi)，公司對部分客戶采取寄售模式。公司部分客戶實(shí)施零庫存管理，為滿足其及時供貨和庫存管理的要求，公司設(shè)置了寄售庫。該部分客戶主要為與公司長期合作的大型客戶，如法雷奧、安徽昊方機(jī)電股份有限公司、上汽通用五菱汽車股份有限公司、沈陽航天三菱汽車發(fā)動機(jī)制造有限公司等，公司每月依據(jù)客戶實(shí)際使用數(shù)量進(jìn)行貨物和貨款的結(jié)算。其具體模式和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)機(jī)制為：公司將貨物運(yùn)至客戶指定地點(diǎn)的寄售庫后，客戶根據(jù)實(shí)際使用情況，定期與公司進(jìn)行對賬，對賬后，風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬或控制權(quán)轉(zhuǎn)移，公司根據(jù)對賬結(jié)果確認(rèn)收入。針對原有客戶，公司與重要客戶簽署了框架協(xié)議，包括供貨的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、計(jì)劃供貨量、技術(shù)要求和產(chǎn)品質(zhì)量要求等，并協(xié)商確定年度價格。在框架協(xié)議約定的范圍內(nèi)，客戶根據(jù)需求情況下滾動訂單，公司根據(jù)客戶的訂單情況安排生產(chǎn)以滿足客戶對交貨時間和質(zhì)量的需求。通常情況下，客戶收貨驗(yàn)收合格后可以直接結(jié)算。 二、主要經(jīng)營情況回顧(一)經(jīng)營計(jì)劃報(bào)告期內(nèi)，國際形勢復(fù)雜多變，受俄烏沖突影響，原油價格大幅波動、原輔材料價格上漲、新冠疫情卷土重來等多重因素超預(yù)期沖擊，全球經(jīng)濟(jì)增長乏力。2022年3月份起國內(nèi)出現(xiàn)了疫情反復(fù)，尤其是長三角經(jīng)濟(jì)中心區(qū)域上海出現(xiàn)了嚴(yán)重疫情，封閉停工時間長、物流停滯，造成市場需求嚴(yán)重不足。俄烏邊緣戰(zhàn)爭也造成部分出口歐洲軸承產(chǎn)品業(yè)務(wù)停止，導(dǎo)致產(chǎn)品庫存數(shù)量急劇增加，為保持現(xiàn)金流動性，4月份開始采取了限產(chǎn)壓庫，生產(chǎn)由交付緊張轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)能暫時閑置空余。適時研究確定了暫時性生產(chǎn)崗位穩(wěn)崗補(bǔ)貼及市場人員績效考評過渡措施，保持了員工隊(duì)伍的基本穩(wěn)定。在此狀態(tài)下，泰德經(jīng)營團(tuán)隊(duì)加大市場拓展力度、苦煉內(nèi)功，緊抓經(jīng)營工作不放松，全力以赴抓機(jī)遇。研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目已正式啟用，高性能新能源汽車軸承智能制造車間建設(shè)及商用汽車軸承產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。報(bào)告期內(nèi)，繼續(xù)加大研發(fā)力度，積極應(yīng)對汽車行業(yè)迭代升級歷史機(jī)遇，全方位配合用戶新能源車項(xiàng)目研發(fā)落地，國產(chǎn)化替代及海外市場拓展前景良好。傳統(tǒng)汽車空調(diào)壓縮機(jī)軸承有新突破項(xiàng)目緊緊抓住海信三電全球供應(yīng)鏈重新整合的機(jī)會，精心策劃，競標(biāo)成功，開始了產(chǎn)品市場國際化的新征程。通過了三電歐洲（海信三電子公司）云審核、三種汽車空調(diào)壓縮機(jī)所配套的軸承進(jìn)入認(rèn)可實(shí)驗(yàn)階段；國內(nèi)市場用戶東風(fēng)日產(chǎn)項(xiàng)目，通過現(xiàn)場審核，進(jìn)入批量配套階段；建設(shè)海外項(xiàng)目替代進(jìn)口軸承進(jìn)入實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證階段；安徽達(dá)因項(xiàng)目已通過用戶實(shí)驗(yàn)認(rèn)可，進(jìn)入小批量供貨階段；通過VAVE工程積極拓展汽車空調(diào)壓縮機(jī)軸承應(yīng)用范圍。商用車硅油軸承項(xiàng)目、水泵軸承項(xiàng)目等有了新進(jìn)展，蓋茨福特車用托架軸承進(jìn)入批量配套。新能源類汽車軸承及相關(guān)零件項(xiàng)目呈現(xiàn)增量發(fā)展趨勢，電動壓縮機(jī)軸承PSA、廣汽、理想、大眾等前期項(xiàng)目已進(jìn)入大批量配套階段；特斯拉、寧德時代（300750）、吉利、小米、松下、建設(shè)、長城、威靈等項(xiàng)目處于積極開發(fā)階段，其中特斯拉項(xiàng)目軸承已通過用戶臺架實(shí)驗(yàn)。（一）公司財(cái)務(wù)狀況2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額為498,298,885.90元，較上期末409,013,352.32元增加89,285,533.58元，增長21.83%，主要是因?yàn)楸酒谪泿刨Y金增加69,942,464.20元、應(yīng)收票據(jù)減少20,968,186.65元、應(yīng)收賬款增加12,423,537.53元、存貨增加13,523,993.55元、固定資產(chǎn)增加16,701,510.61元、在建工程減少10,300,953.17元、其他非流動資產(chǎn)增加10,134,432.50元共同影響所致。2022年12月31日，公司負(fù)債總額為135,763,001.86元，較上期末150,834,068.69元減少15,071,066.83元，降低9.99%，主要是因?yàn)楸酒谀?yīng)付票據(jù)減少11,203,527.42元、應(yīng)付賬款減少8,171,351.53元、應(yīng)交稅費(fèi)增加3,473,207.76元共同影響所致。2022年12月31日，公司凈資產(chǎn)總額為362,535,884.04元，較上期末258,179,283.63元增加104,356,600.41元，增長40.42%，主要原因?yàn)楸酒谏鲜心技Y金股本增加和股本溢價導(dǎo)致的資本公積增加以及本期實(shí)現(xiàn)凈利潤19,093,285.47元共同影響所致。（二）公司經(jīng)營成果報(bào)告期內(nèi)，公司營業(yè)收入為256,159,254.99元，比上年同期的283,021,327.13元減少26,862,072.14元，較上年同期降低9.49%，主要是因?yàn)楸酒谑芙?jīng)濟(jì)下行、市場需求萎縮、國際形勢俄烏戰(zhàn)爭、疫情反復(fù)等多重因素共同影響所致。報(bào)告期內(nèi)，營業(yè)成本為189,121,953.24元，比上年同期的199,779,527.45元減少了10,657,574.21元，較上年同期降低5.33%，主要是本期受經(jīng)濟(jì)下行、市場需求萎縮、國際形勢俄烏戰(zhàn)爭、疫情反復(fù)等影響銷量下降導(dǎo)致營業(yè)成本減少；同時產(chǎn)量減少，使得單位產(chǎn)品人工、制費(fèi)增加，導(dǎo)致營業(yè)成本下降幅度低于營業(yè)收入下降幅度。報(bào)告期內(nèi)，凈利潤為19,093,285.47元，比去年同期的31,379,098.16元減少12,285,812.69元，降低39.15%，主要是本期受經(jīng)濟(jì)下行、市場需求萎縮、國際形勢俄烏戰(zhàn)爭、疫情反復(fù)等多重因素影響，營業(yè)收入降低，導(dǎo)致毛利降低。（三）現(xiàn)金流量情況（1）經(jīng)營活動本期現(xiàn)金凈流入比上期減少15,824,945.55元，減少了93.49%，主要是銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金減少18,573,581.73元、收到的稅費(fèi)返還增加2,314,653.86元、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金增加4,290,540.04元、支付的各項(xiàng)稅費(fèi)減少4,401,427.72元共同影響所致。（2）投資活動本期產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出為21,394,433.35元，上期凈流出為17,355,561.34元，較上期現(xiàn)金凈流出增加4,038,872.01元，主要是因?yàn)楸酒谫徑ü潭ㄙY產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較上期增加3,767,831.92元影響所致。（3）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入為90,630,965.07元，上期產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出16,086,026.16元，本期較上期凈流入增加106,716,991.23元。主要是因?yàn)棰傥胀顿Y收到的現(xiàn)金增加93,099,056.60元；②償還債務(wù)支付的現(xiàn)金減少6,427,537.20元；③分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金減少11,988,906.45元；④支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金增加4,370,971.82元共同影響所致。(二)行業(yè)情況根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的最新銷量數(shù)據(jù)，2022年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比增長3.4%和2.1%。2022年，在疫情散發(fā)頻發(fā)、芯片結(jié)構(gòu)性短缺、動力電池原材料價格高位運(yùn)行、局部地緣政治沖突等諸多不利因素沖擊下，我國汽車市場延續(xù)了2021年的增長態(tài)勢，殊為不易。放眼全球，這是我國汽車產(chǎn)/銷總量連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一，且持續(xù)保持領(lǐng)先地位。作為對比，全球第二大汽車消費(fèi)市場美國，在2022年的汽車總銷量可能將低于1,400萬輛，達(dá)到自2011年以來的最低值。中汽協(xié)分析指出，2022年，在購置稅減半等一系列穩(wěn)增長、促消費(fèi)政策的有效拉動下，在全行業(yè)企業(yè)的共同努力下，中國汽車市場在逆境下整體復(fù)蘇向好，實(shí)現(xiàn)正增長，展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性。從全年汽車銷量情況走勢來看，1-2月開局良好，產(chǎn)銷穩(wěn)定增長；3-5月受吉林、上海疫情沖擊，產(chǎn)銷受阻，部分地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)鏈沖擊，汽車產(chǎn)銷出現(xiàn)斷崖式下降；6月開始，購置稅優(yōu)惠落地、廠商促銷疊加去年同期因缺芯問題基數(shù)較低，汽車銷量迅速恢復(fù)并實(shí)現(xiàn)較高的同比增速；進(jìn)入四季度，受疫情沖擊，終端消費(fèi)市場增長乏力，消費(fèi)者購車需求釋放受阻，汽車產(chǎn)銷增速回落。因此，與過去兩年相比，2022年汽車產(chǎn)量和批發(fā)銷量并未出現(xiàn)往年和預(yù)期政策結(jié)束應(yīng)產(chǎn)生的年底翹尾現(xiàn)象。一、乘用車功不可沒2022年整體車市的小幅增長，乘用車板塊功不可沒。數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國乘用車產(chǎn)銷分別完成2383.6萬輛和2356.3萬輛，同比分別增長11.2%和9.5%，增幅高于行業(yè)均超過7個百分點(diǎn)。這是自2020年以來，我國乘用車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)連續(xù)正增長，并且連續(xù)八年超過2000萬輛。值得一提的是，在此過程中，中國品牌乘用車市場占有率一路攀升。近年來，中國品牌車企緊抓新能源、智能網(wǎng)聯(lián)轉(zhuǎn)型機(jī)遇，推動汽車電動化、智能化升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，得到廣大消費(fèi)者青睞。同時，企業(yè)國際化的發(fā)展戰(zhàn)略，也在不斷提升品牌影響力。另從市場發(fā)展走勢來看，近年來，我國乘用車市場呈現(xiàn)“傳統(tǒng)燃油車高端化、新能源車全面化”的發(fā)展特征，這體現(xiàn)在不同級別車型銷量及增長率上。2022年，傳統(tǒng)能源乘用車銷量主要集中在A級，累計(jì)銷量968.8萬輛，同比下降7.9%。從同比增速看，A00級、A0級燃油車呈現(xiàn)快速萎縮的發(fā)展特征，B級燃油車是唯一實(shí)現(xiàn)正增長的市場，同比增長4.3%。新能源乘用車各級別同比均呈現(xiàn)正增長，表現(xiàn)出各級別市場均衡發(fā)展的良好態(tài)勢。目前銷量及漲幅均主要集中在A級，累計(jì)銷量238.6萬輛，同比增長1.4倍。二、新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長在政策和市場的雙重作用下，2022年，新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，連續(xù)第8年位居全球第一。數(shù)據(jù)顯示，2022年，新能源汽車產(chǎn)銷累計(jì)分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，市場占有率達(dá)到25.6%，高于上年12.1個百分點(diǎn)。其中，純電動汽車全年累計(jì)銷量536.5萬輛，同比增長81.6%；插電式混動汽車銷量151.8萬輛，同比增長1.5倍進(jìn)入2023年，意味新能源汽車市場迎來全新的發(fā)展階段——全面市場化拓展期。在超過600萬輛的基數(shù)之上，中汽協(xié)預(yù)測2023年新能源汽車市場銷量將達(dá)到900萬輛，同比增長35%。三、汽車出口首次突破300萬輛繼2021年，中國汽車出口全年總量首次突破200萬輛，打破之前在百萬輛左右徘徊的局面后，2022年我國汽車出口再次實(shí)現(xiàn)跨越式突破，全年出口突破300萬輛，有效拉動行業(yè)整體增長。2022年，汽車企業(yè)累計(jì)出口達(dá)到311.1萬輛，同比增長54.4%長。分車型看，乘用車出口252.9萬輛，同比增長56.7%；商用車出口58.2萬輛，同比增長44.9%。新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長1.2倍。四、軸承行業(yè)基本情況據(jù)全國軸承行業(yè)153家(其中139家參與匯總)企業(yè)集團(tuán)和主要企業(yè)統(tǒng)計(jì)，1～12月份，累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值(當(dāng)年價)885.10億元，同比減少4.05%；工業(yè)銷售產(chǎn)值865.59億元，同比減少3.48%；工業(yè)增加值268.10億元，同比減少6.45%。139家企業(yè)累計(jì)完成主營業(yè)務(wù)收入1080.81億元，同比減少1.42%；主營業(yè)務(wù)收入較去年同期增長的企業(yè)為59家，占139家企業(yè)的42.45%。主營業(yè)務(wù)收入較去年同期下降的企業(yè)為80家，占139家企業(yè)的57.55%；持平的0家。主營業(yè)務(wù)收入中軸承產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為832.25億元，同比減少2.29%；在軸承產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入中出口軸承產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為158.06億元，同比減少0.23%。軸承庫存額由去年同期的107.22億元，同比增加6.36%。實(shí)現(xiàn)稅金總額40.90億元，同比減少4.36%。實(shí)現(xiàn)利潤總額76.63億元，同比減少9.26%。利潤總額較去年同期增長的企業(yè)為62家，占139家企業(yè)的44.60%；利潤總額較去年同期下降的企業(yè)為75家，占139家企業(yè)的53.96%；持平的2家。虧損企業(yè)共有19家，虧損面為13.67%，同比增長35.71%。虧損額為3.71億元，去年同期虧損企業(yè)虧損額1.42億元，同比增長160.24%。三、未來展望(一)行業(yè)發(fā)展趨勢汽車制造已成為世界上規(guī)模最大、產(chǎn)值最高的重要產(chǎn)業(yè)之一，在全球制造業(yè)中的比重較大。受全球汽車消費(fèi)疲軟疊加新冠肺炎疫情影響，導(dǎo)致2020年消費(fèi)者購車熱情降低、汽車銷量不斷下降，全球汽車產(chǎn)量持續(xù)下滑。2021年隨著新冠肺炎疫情在全球范圍內(nèi)影響減弱，居民生產(chǎn)生活用車需求增加，因此產(chǎn)量出現(xiàn)小幅增長。來自中商情報(bào)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球汽車產(chǎn)量約為8015萬輛，同比增長3%。預(yù)計(jì)2023年全球汽車產(chǎn)量將增至9276萬輛，同比增長7.4%。1、政策利好汽車行業(yè)發(fā)展汽車是國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，我國政府高度重視汽車行業(yè)的發(fā)展。新能源汽車方面，2022年9月，財(cái)政部等三部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于延續(xù)新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告》，延長新能源汽車免征購置稅期限至2023年12月31日，意味著消費(fèi)者可繼續(xù)享受免征購置稅的利好，預(yù)期將繼續(xù)拉動新能源汽車消費(fèi)。汽車金融支持方面，2022年12月，中國銀保監(jiān)會發(fā)布《汽車金融公司管理辦法》，提出適度放寬業(yè)務(wù)范圍，加大對中小微經(jīng)銷商、汽車銷售服務(wù)商及居民購車消費(fèi)的金融支持力度。在國家有關(guān)政策的大力支持下，我國汽車行業(yè)將持續(xù)快速發(fā)展。2、國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，居民消費(fèi)升級拉動汽車市場需求隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長以及居民收入持續(xù)增加，近年來我國居民消費(fèi)持續(xù)升級。在此過程中，汽車消費(fèi)的需求依然旺盛，有望帶動汽車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。截至2022年底，我國汽車保有量達(dá)3.19億輛，占機(jī)動車總量76.59%，同比增長5.81%。千人汽車保有量達(dá)到225輛，平均每百戶家庭擁有汽車達(dá)到60輛，與發(fā)達(dá)國家還有一定差距。未來隨著居民收入的不斷提高，消費(fèi)的不斷升級，汽車市場還有較大的增長空間。3、汽車更新?lián)Q代速度加快帶來新的市場機(jī)遇隨著中國消費(fèi)者對汽車品質(zhì)要求的提高以及整體需求的多元化，中國汽車市場已經(jīng)進(jìn)入多元化、個性化的發(fā)展階段。汽車企業(yè)為保持其競爭優(yōu)勢，適應(yīng)客戶需求，不斷加快汽車更新?lián)Q代的速度。預(yù)計(jì)汽車車型更新?lián)Q代速度加快以及新車上市后的升級改款需求，將為汽車行業(yè)帶來新的市場機(jī)遇。4、技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動汽車市場快速增長隨著人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、5G通信、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)不斷發(fā)展，以及我國相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，多項(xiàng)新興關(guān)鍵技術(shù)開始應(yīng)用于汽車領(lǐng)域，這些技術(shù)將不斷促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，驅(qū)動傳統(tǒng)汽車向智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。同時，隨著電池、電機(jī)、電控、新材料等技術(shù)的發(fā)展，新能源汽車在購車成本、出行成本方面具備競爭優(yōu)勢，將會推動新能源汽車逐步替代傳統(tǒng)燃油車。5、全球化采購策略為汽車企業(yè)提供廣闊空間在競爭日益激烈的市場環(huán)境中，全球化采購、全球化生產(chǎn)、全球化市場的“全球化”策略已成為各大汽車整車廠、跨國大型一級供應(yīng)商的主流戰(zhàn)略。中國汽車產(chǎn)業(yè)在過去幾年發(fā)展迅猛，在電子技術(shù)和前沿科技領(lǐng)域尤為突出，世界各主要汽車制造廠商采取更加聚焦中國的采購戰(zhàn)略。這將為汽車企業(yè)提供更廣闊的空間。軸承產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，可用于軍事工業(yè)、機(jī)械制造、儀器儀表、交通工具等眾多領(lǐng)域。短短幾十年，軸承行業(yè)就發(fā)展為擁有性能優(yōu)異、精度準(zhǔn)確的多類型軸承系列產(chǎn)品的成熟市場。目前，世界軸承市場70%的份額被八大跨國軸承集團(tuán)壟斷，尤其是高端市場。我國正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，對高端、精密的機(jī)械零部件需求較大。同時，這一現(xiàn)狀為我國軸承制造行業(yè)也提供了發(fā)展契機(jī)。國內(nèi)軸承制造業(yè)企業(yè)應(yīng)充分抓住發(fā)展機(jī)遇，積極開發(fā)新品種，生產(chǎn)高質(zhì)量、高性能的高端軸承，提升產(chǎn)品質(zhì)量和品牌知名度。隨著我國軸承行業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力的不斷提高以及一大批優(yōu)勢企業(yè)的不斷涌現(xiàn)，國產(chǎn)高端軸承將逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代將成為國內(nèi)軸承行業(yè)未來發(fā)展的主要趨勢，市場前景十分廣闊。(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略公司未來幾年發(fā)展戰(zhàn)略：產(chǎn)品市場與資本市場雙輪驅(qū)動。產(chǎn)品市場為基礎(chǔ)，積極推進(jìn)細(xì)分領(lǐng)域龍頭戰(zhàn)略，加快國內(nèi)外中高端市場國產(chǎn)化替代及產(chǎn)品升級換代進(jìn)程，提升企業(yè)競爭力。資本市場借助北交所資本平臺，積極展開多層次、多領(lǐng)域業(yè)務(wù)合作，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，做強(qiáng)做大，助推公司轉(zhuǎn)型升級。1.市場發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“質(zhì)量為本，需求為標(biāo)”的經(jīng)營理念，始終堅(jiān)持細(xì)分領(lǐng)域龍頭戰(zhàn)略，使公司發(fā)展成為精密汽車零部件具有全球化競爭力的專業(yè)化、系統(tǒng)化解決方案服務(wù)商，與國內(nèi)外中高端客戶形成緊密的略性合作伙伴。募投項(xiàng)目之一研發(fā)中心已經(jīng)啟用，將進(jìn)一步增強(qiáng)和提升公司的核心競爭能力，重點(diǎn)擴(kuò)大精密軸承等汽車零部件的開發(fā)和配套，培育細(xì)分行業(yè)龍頭，兼顧其它行業(yè)的同步發(fā)展。成為汽車及零部件、軌道交通、無人機(jī)及機(jī)器人等行業(yè)的重要供應(yīng)商。2.技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略公司建立健全以企業(yè)為主體、以項(xiàng)目為平臺、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系，使企業(yè)真正成為研究開發(fā)投入的主體、技術(shù)創(chuàng)新活動的主體和創(chuàng)新成果應(yīng)用的主體，全面提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力。公司建立多層次的自主創(chuàng)新體系，分別以研發(fā)中心為依托，逐步建立國家實(shí)驗(yàn)室、博士后科研工作站及企業(yè)研究院的技術(shù)創(chuàng)新體系的建設(shè)，快速促進(jìn)新項(xiàng)目、新課題的成果化、產(chǎn)業(yè)化。3.生產(chǎn)運(yùn)營戰(zhàn)略公司通過精益化、準(zhǔn)時化生產(chǎn)和有效的技改投入，來實(shí)現(xiàn)制造過程快速切換、TPM推進(jìn)，從而使OEE每年得到提升；通過現(xiàn)場管理、減少浪費(fèi)、價值流分析、改進(jìn)流程、智能制造等措施使公司生產(chǎn)成本有較大幅度的降低。4.人力資源戰(zhàn)略公司以打造國內(nèi)領(lǐng)先、國際優(yōu)秀軸承企業(yè)為愿景，以先進(jìn)高端制造業(yè)的發(fā)展趨勢為指引，建立具有前瞻性的、科學(xué)系統(tǒng)的人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，形成具體、清晰的人才隊(duì)伍規(guī)劃與建設(shè)目標(biāo)，具體為建立三支隊(duì)伍：即建立一支年輕化、具有豐富經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)、國際化視野的管理團(tuán)隊(duì)；建立一支具有高度專業(yè)化、業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的、勇于創(chuàng)新的科研與技術(shù)團(tuán)隊(duì)；建立一支具有精湛技藝、掌握先進(jìn)裝備操作技能、愛崗敬業(yè)的高級技工團(tuán)隊(duì)。5.資本運(yùn)營依托資本市場平臺，引進(jìn)戰(zhàn)略資本、資源促進(jìn)內(nèi)生發(fā)展，另一積極開展縱橫向產(chǎn)業(yè)合作，圍繞汽車零部件行業(yè)，引進(jìn)新產(chǎn)業(yè)（300832）、新市場，逐步實(shí)現(xiàn)多元化協(xié)同發(fā)展，推動資本市場轉(zhuǎn)型升級，增強(qiáng)企業(yè)未來抗風(fēng)險(xiǎn)能力。(三)經(jīng)營計(jì)劃或目標(biāo)公司將基于行業(yè)發(fā)展趨勢及國家產(chǎn)業(yè)政策、內(nèi)外部優(yōu)勢整合各方面資源，有序加大在研發(fā)、生產(chǎn)、營銷以及內(nèi)控管理等方面的投入，夯實(shí)良好的業(yè)務(wù)運(yùn)作體系，加快新能源汽車軸承產(chǎn)品、市場開發(fā)力度，快速搶占市場，提升智能化制造能力，為公司未來的快速成長打下良好的基礎(chǔ)。同時，研發(fā)中心已建成啟用，加大研發(fā)投入、人才擴(kuò)充，增強(qiáng)公司自主創(chuàng)新能力，提升公司的核心競爭力，為公司未來持續(xù)的、快速的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。本公司從以下幾方面制定了未來3年內(nèi)的業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃：1、持續(xù)提升科研體系建設(shè)，公司將建設(shè)以技術(shù)中心、產(chǎn)品試驗(yàn)中心、研發(fā)中心3類場景為核心國家級研發(fā)中心，持續(xù)提升定位精準(zhǔn)、職能明確、作業(yè)高效的全球化科研體系水平，持續(xù)提升核心競爭力。2、產(chǎn)品體系優(yōu)化圍繞汽車動力系統(tǒng)精密軸承及零部件進(jìn)行產(chǎn)品升級，繼續(xù)快速拓展新能源車、商用車用精密軸承配套，不斷提升現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)水平及轉(zhuǎn)型升級，豐富產(chǎn)品鏈，加快高端車用精密軸承國產(chǎn)化替代進(jìn)程。3、全面提升生產(chǎn)能力依據(jù)市場需求，繼續(xù)推進(jìn)募投項(xiàng)目落地，提升智能制造水平，增設(shè)各類產(chǎn)品的核心零部件智能化生產(chǎn)線、精密的質(zhì)量檢測設(shè)備，并配套生產(chǎn)管理軟件，打造精益生產(chǎn)體系。4、市場開拓和服務(wù)能力建設(shè)公司將充分發(fā)揮與客戶同步研發(fā)優(yōu)勢，在產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)與創(chuàng)新、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)支持等方面持續(xù)提升競爭優(yōu)勢。5、人力資源發(fā)展計(jì)劃公司將進(jìn)一步加強(qiáng)人力資源管理，建立完善、高效、靈活的人才培養(yǎng)和管理機(jī)制，把人力資源計(jì)劃建立在與公司發(fā)展規(guī)模和效益增長相匹配的基礎(chǔ)之上。北交所上市后，未來3年將重點(diǎn)培養(yǎng)和引進(jìn)高素質(zhì)的技術(shù)開發(fā)人才，建立更加有效的激勵機(jī)制。6、靈活的資本市場發(fā)展戰(zhàn)略，以北交所上市為契機(jī)，開展產(chǎn)業(yè)鏈多方合作，未來在合適的條件下，與具備技術(shù)、市場及研發(fā)能力的目標(biāo)企業(yè)，開展資源整合，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)公司資本和資產(chǎn)的良性擴(kuò)張。(四)不確定性因素報(bào)告期內(nèi)無不確定因素。 四、風(fēng)險(xiǎn)因素五、存續(xù)至報(bào)告期的募集資金使用情況六、持續(xù)到本年度的風(fēng)險(xiǎn)因素1.宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險(xiǎn)公司主要產(chǎn)品為汽車軸承，其下游領(lǐng)域主要是汽車零部件行業(yè)。下游行業(yè)的需求和宏觀經(jīng)濟(jì)的相關(guān)性較大，國際和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性波動引致消費(fèi)能力和消費(fèi)需求的變化，將對汽車零部件的生產(chǎn)和銷售帶來影響。若宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)惡化，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退，公司下游行業(yè)不景氣或者發(fā)生重大不利變化，將對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。應(yīng)對措施：公司將加大市場與產(chǎn)品開拓力度，提高產(chǎn)品質(zhì)量，憑借技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢保持市場優(yōu)勢競爭地位，與客戶建立并保持長期良好且具有粘性的合作關(guān)系，保持營業(yè)收入的穩(wěn)定性，同時逐步轉(zhuǎn)型升級，提升規(guī)模化經(jīng)營，以提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，盡量減小宏觀經(jīng)濟(jì)波動對公司業(yè)績造成的影響。2.市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)受制于市場競爭、資金、技術(shù)等因素的影響，公司在擴(kuò)大產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面受到一定的制約。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，各汽車軸承企業(yè)也加大對新能源產(chǎn)品的研發(fā)投入和競爭。因此，若公司不能持續(xù)在客戶開拓、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)提升、規(guī)模生產(chǎn)、質(zhì)量控制等方面保持優(yōu)勢，市場競爭地位將受到影響。應(yīng)對措施：公司將加大研發(fā)投入，加快研發(fā)中心建設(shè)，提升研發(fā)能力，持續(xù)保持技術(shù)優(yōu)勢與品質(zhì)優(yōu)勢，進(jìn)而保持市場優(yōu)勢地位。同時，始終保持與客戶的同步研發(fā)粘性合作關(guān)系，加快拓展特斯拉、海信三電及比亞迪等新能源領(lǐng)域客戶，逐步轉(zhuǎn)型升級，提升公司競爭優(yōu)勢。3.原材料價格波動風(fēng)險(xiǎn)公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需的主要原材料包括軸承鋼管、軸承棒料、鋼球等鋼類制品，報(bào)告期各期，鋼類制品原材料成本占主營業(yè)務(wù)成本的比重較高。公司鋼材類原材料采購成本與鋼材市場價格密切相關(guān)，而自2020年下半年起，國內(nèi)鋼鐵價格呈大幅上升趨勢，這也導(dǎo)致公司產(chǎn)品成本進(jìn)一步上升。如果未來包括鋼材在內(nèi)的原材料價格出現(xiàn)大幅上漲，且公司不能及時有效的將原材料價格上漲壓力向下游傳導(dǎo)或通過技術(shù)工藝提升抵消成本波動，則將會對公司毛利率水平產(chǎn)生不利影響，從而影響公司整體盈利水平。應(yīng)對措施：公司將密切關(guān)注軸承鋼價格的市場變化以及國家產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整，以及由此造成的對公司主要原材料供應(yīng)市場及價格變動的影響，通過對國內(nèi)外市場信息的收集分析，不斷調(diào)整優(yōu)化供貨渠道、采購策略、價格管理等，做好戰(zhàn)略庫存，保證原材料供應(yīng)質(zhì)量和及時性。4.稅收優(yōu)惠風(fēng)險(xiǎn)公司及子公司蚌埠昊德均為高新技術(shù)企業(yè)，享受15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率，有效期為3年。如果公司及子公司未來不能持續(xù)取得上述稅收優(yōu)惠資質(zhì)，或者國家的稅收政策發(fā)生變化，將對公司經(jīng)營業(yè)績造成一定的不利影響。應(yīng)對措施：公司將持續(xù)關(guān)注國家關(guān)于高新技術(shù)企業(yè)稅收政策的變化，投入資源優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，在保持現(xiàn)有水平的基礎(chǔ)上穩(wěn)步增加研發(fā)投入，完善研究開發(fā)組織管理水平，增強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化能力，增加自主知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量，增加銷售與總資產(chǎn)成長性以保證自身滿足高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定的條件。5.公司生產(chǎn)場所變更風(fēng)險(xiǎn)公司目前租用的位于青島市李滄區(qū)興華路10號的廠房、辦公樓等房屋所在的國有土地為劃撥用地，該土地出租未按《劃撥土地使用權(quán)管理暫行辦法》的規(guī)定報(bào)經(jīng)市、縣人民政府土地管理部門批準(zhǔn)，公司存在不能持續(xù)租用上述土地及其上建筑物的風(fēng)險(xiǎn)。如公司無法繼續(xù)租用上述土地及其上建筑物，會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成一定的不利影響。應(yīng)對措施：根據(jù)青島華通出具的青華通〔2021〕38號《青島華通國有資本運(yùn)營（集團(tuán)）有限責(zé)任公司關(guān)于修訂自持非自用不動產(chǎn)集約化管理實(shí)施方案的通知》，上述劃撥土地的房屋產(chǎn)權(quán)人為機(jī)械總公司，管理方為華通都市產(chǎn)業(yè)園。2021年11月，公司與出租方機(jī)械總公司重新簽訂了租賃協(xié)議，租賃期限為10年。子公司潤德軸承生產(chǎn)經(jīng)營地為青島膠州市，與劃撥土地距離接近，且已為上述劃撥土地廠區(qū)的生產(chǎn)線預(yù)留了放置空間。另外，公司實(shí)際控制人已出具承諾：“對于公司租賃使用劃撥地及地上建筑物的權(quán)屬瑕疵，如公司因無法繼續(xù)承租前述房屋導(dǎo)致公司因需要尋找替代房屋而產(chǎn)生搬遷費(fèi)用、新廠房改造費(fèi)用、停產(chǎn)損失等（如有）、被有權(quán)部門罰款，本人愿意承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，確保公司不會因此遭受任何損失。如導(dǎo)致發(fā)行人任何損失或風(fēng)險(xiǎn)，其將向發(fā)行人作出及時、足額、有效的補(bǔ)償，確保發(fā)行人不會因此遭受任何損失。”(一)報(bào)告期內(nèi)新增的風(fēng)險(xiǎn)因素報(bào)告期內(nèi)無新增風(fēng)險(xiǎn)因素。關(guān)鍵詞：
