海天精工（601882）2021年年度董事會經營評述內容如下：
一、經營情況討論與分析
2021年，國內外持續蔓延反復的新冠疫情、復雜多變的宏觀經濟形勢對機床行業和公司正常的生產經營工作帶來較大影響。需求端，航空航天、新能源、出口產業鏈等行業的設備投資需求大幅提升；生產端，防疫工作、供應鏈配套能力、內部人力資源緊張等因素跟不上公司產能和產量提升的要求。在多重矛盾壓力下，公司采取積極的應對策略，克服重重困難，2021年國內銷售收入和海外銷售收入均創歷史新高。公司規模化產品的銷售模式和生產組織模式的調整已經成形。小型批量化的立式加工產品的產銷量取得快速增長，2021年產量同比增加103.74%，銷量同比增加97.02%。龍門加工中心、臥式加工中心等優勢產品的模塊化平臺+行業選項的高效模式在市場競爭中起到了關鍵的推動作用，產品市場占有率進一步提升。公司通過精細化管理，提升制造技術和自動化應用，克服人力資源瓶頸。2021年公司工藝部門會同各制造事業部，優化工藝參數，改進工裝工序，提升設備能力，進而提高零部件加工效率和裝配效率。通過數字化管理理念的導入和逐步應用，使成套率大幅提升。通過加強質檢工作，產品質量得到客戶的普遍認可，客戶滿意度逐年提升。公司持續進行功能部件的開發和驗證，高速電主軸、五軸頭等實現批量交付，核心部件的應用積累為后續產品技術升級打下扎實的基礎。在國外疫情反復爆發的惡劣環境下，2021年公司克服困難積極開拓國外客戶，海外區域銷售收入同比增長38.21%，并完成了土耳其子公司和馬來西亞子公司的設立注冊。二、報告期內公司所處行業情況公司的主要產品是高端數控機床，屬于機床制造業，在《國民經濟行業分類標準》與《上市公司行業分類指引》中屬于342和C34的通用設備制造業，機床行業為裝備制造業提供生產設備，是裝備制造業的工作母機。作為高端裝備制造業的工作母機，數控金屬切削機床產品用途非常廣泛，下游客戶包括傳統機械工業、汽車工業、電力設備、鐵路機車、船舶、國防工業、航空航天工業、石油化工、工程機械、電子信息技術工業以及其他加工工業。《中國制造2025》規劃路線圖已將上述領域中的重要生產設備，如航空航天裝備大型結構件制造與裝配裝備、航空發動機制造關鍵裝備、船舶及海洋工程裝備關鍵制造裝備、軌道交通裝備關鍵零部件成套加工裝備、大容量電力裝備制造裝備、工程及農業機械生產線等高端數控機床及其成套產品，作為未來機床行業的主要發展方向。2021年，我國機床工具行業延續2020年下半年以來恢復性增長態勢，市場需求持續改善，進出口大幅度增長。機床工具行業運行繼續保持向好趨勢。根據中國機床工具工業協會對重點聯系企業的統計，2021年度行業完成營業收入同比增長26.2%（增幅比上年擴大23.2個百分點），其中金屬切削機床完成營業收入總比增長28.9%（增幅比上年擴大18.5個百分點）。2021年度行業重點聯系企業實現利潤總額同比增長68.9%，虧損企業占比19.8%，其中金屬切削機床行業虧損企業占比為22.1%（比上年同期收窄8.1個百分點）。2021年度金屬切削機床重點聯系企業產量同比增長21.5%，其中數控金屬切削機床產量同比增長26.1%（增幅比上年擴大4.6個百分點）。截至2021年12月，金屬切削機床重點聯系企業新增訂單同比增加19.0%，在手訂單同比增加3.8%。進出口方面，2021年機床工具行業進出口全年均保持快速增長，其中出口額達到歷史新高。根據中國海關數據，2021年機床工具進出口總額331.3億美元，同比增長29.6%。其中，進口138.4億美元，同比增長20.4%；出口192.9億美元，同比增長37.2%。進口金屬切削機床62.4億美元，同比增長27.3%；出口金屬切削機床36.5億美元，同比增長32.6%。在貿易差額上，金屬切削機床仍有較大逆差，逆差額為25.9億美元。2021年金屬加工機床進口來源前十位的國家和地區，進口金額合計占比為93.6%。其中，日本、德國和中國臺灣依次占居前三位，三者金額合計占比達70%以上。從日本進口額同比增長32.7%，除新加坡外，進口來源前十的國家和地區均同比呈增長態勢。2021年金屬加工機床出口去向前十位的國家和地區，出口金額合計占比為51.4%。其中，越南、美國和印度依次占居前三位，三者金額合計占比22.7%。除越南外，出口去向前十的國家和地區均同比呈增長態勢。三、報告期內公司從事的業務情況（一）公司主營業務公司自成立以來致力于高端數控機床的研發、生產和銷售，主要產品包括數控龍門加工中心、數控臥式加工中心、數控臥式車床、數控立式加工中心、數控落地鏜銑加工中心、數控立式車床。（二）經營模式1、盈利模式公司盈利模式的核心是：定位于高端數控機床，用定制化設計、規模化生產、全方位服務逐步實現進口替代并占有優勢的行業地位。2、采購模式公司產品的主要零部件包括：結構件、控制系統、驅動系統、傳動系統、刀庫、刀塔及組件、光柵尺等。公司采購按照“集中采購+分散采購”相結合的方式進行。對數量大、價格高、交貨期長、手續復雜物資采用集中采購模式；對批量小、價值低、交貨快，手續簡單物資采用分散采購模式。3、生產模式公司的生產模式采取“以銷定產”為主的模式，以訂單合同為依據，根據用戶要求進行產品特殊需求開發和設計，編制工藝路線，按工藝編制的路線組織安排生產。公司對部分成熟標準機采用一定量備貨的生產模式。4、銷售模式公司的銷售模式是直銷與經銷相結合的模式，公司的銷售渠道主要是數量眾多的銷售服務商，銷售服務商既可采用直銷（銷售顧問）、也可采用經銷的模式為公司提供銷售服務。四、報告期內核心競爭力分析1、產品定位優勢公司成立之初產品定位于高端數控機床，此類產品技術含量高、附加值高，主要競爭對手來自臺灣、韓國、日本的成熟機床廠家，服務的客戶主要是航空航天、高鐵、汽車零部件、模具等領域。市場競爭主要依靠產品性能、可靠性和服務，公司依靠良好的性價比和優質的服務搶得市場先機，在數控龍門加工中心領域取得突破。在此基礎上，公司根據市場需求不斷完善產品結構、豐富產品系列，逐步形成了包括數控龍門加工中心、數控臥式加工中心、數控臥式車床、數控立式加工中心、數控立式車床等多種產品系列。2、客戶優勢公司自成立以來就專注于建立和維護良好的客戶關系，并根據產品應用領域廣的特點，積極拓展下游不同行業的應用市場，形成了較為廣泛的客戶基礎。經過多年的穩健經營，公司在技術研發、產品質量及后續支持服務方面均已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，并與一大批核心客戶建立了長期穩定的合作關系。3、技術研發優勢公司在數控機床研發領域已經有二十年的經驗積累。作為創新型企業，公司取得了240項專利，并與國內科研院校合作開發了多項技術，已經成為國內領先的數控機床研發、生產企業。多年來，公司始終站在國內數控機床市場與技術的前沿，精確把握市場，以市場、客戶為導向，以技術創新為優先的策略，在不斷贏得市場份額的同時，也為公司的研發、創新帶來新的動力。4、服務優勢高端數控機床行業的客戶會提出定制化的要求，為滿足客戶需求，公司逐年逐步提高客戶服務質量，在銷售服務商的協助下，公司在售前、售中、售后環節均為客戶提供滿意的服務，獲得客戶普遍好評。國際數控機床企業普遍存在跨國售后服務成本高的情況，在新冠疫情影響下更是難以提供及時的服務，公司作為本土企業，相對于國際同行具有售后服務人員充足、反應速度快的優勢。公司在不斷提高自身技術水平，向國際同行看齊的同時，也將繼續保持低成本運營并致力于提供高水平服務。5、資金優勢2021年我國機床工具工業協會重點聯系企業中，金屬切削機床行業虧損占比為22.1%。行業虧損企業無法投入足夠的資金創新研發，產品結構得不到更新。公司自首次公開發行并上市以來，資產負債結構不斷優化，銀行授信額度充足，可以投入足夠的資金進行市場開拓和新產品研發。資金優勢將有助于公司持續鞏固領先地位。二、報告期內主要經營情況報告期內，公司實現營業收入273,048.67萬元，較上年同期上升67.30%；歸屬上市公司股東的凈利潤37,107.06萬元，較上年同期上升168.46%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤34,340.98萬元，較上年同期上升192.37%。三、公司未來發展的討論與分析(一)行業格局和趨勢根據機床工具行業協會的統計，近幾年來我國機床工具市場呈現出需求總量波動及需求結構調整和升級為主的特征，與此相伴隨的是行業結構和平衡被打破。在這一變化發展的調整過程中，行業企業為適應市場的劇烈變化做了不懈的努力，有些企業聚焦主業，深耕市場需求，適應市場能力進一步提升，但也有相當多的企業陷入了越來越嚴重的經營困難，虧損嚴重，資金緊張，甚至有的不得不進行重整或處于停產半停產狀態，行業格局出現重大分化。2021年機床工具行業，特別是金屬切削機床行業重點聯系企業的虧損面仍較大。國內大量的企業在經營困難的情況下，普遍難以投入足夠的資金創新研發，產品結構得不到更新，轉型升級效果不理想。2020年新冠疫情發生后，中央和地方各級政府密集出臺了多項刺激經濟發展、為企業紓困減負等促進經濟社會發展的政策措施，效果迅速并持續顯現。機床工具行業2020年下半年以來正在逐步走出自2018年下半年以來的下行通道，復蘇趨勢比較明顯，行業近十年來的下行走勢有望扭轉。同時，海外疫情的持續發酵也導致了除日本、德國外的其他主要國家和地區2021年進口金額增速遠低于國內需求增速的局面。未來，具備產品競爭力、資金實力、持續研發并實現進口替代的企業的競爭優勢將越來越明顯。(二)公司發展戰略未來，公司將進一步規范內部治理，繼續堅持獨立自主的品牌路線，以“鑄造精品機床，振興民族工業”為己任，不斷提升自主創新能力，持續提升經營業績，樹立資本市場良好形象。面對行業態勢的調整，在下一個發展階段公司著重在管理優化、產品創新、質量提升、數字化轉型上尋求從量到質的突破：強化內部管理控制，落實分工責任機制，進而提高產能利用率，為公司業績規模的持續擴張提供有力保障；加大研發投入，貼合市場進行產品規劃調整，鞏固技術優勢，深化開拓下游市場以及海外客戶，拓展新的收入增長點；加強生產管理和質量控制，提升產品質量，注重用戶服務，提高品牌美譽度和影響力；開展數字化建設，提升經營效率。(三)經營計劃2022年，新冠疫情和外部環境仍存在諸多不確定性，地緣政治沖突加劇，世界經濟形勢依舊復雜嚴峻，全球通脹壓力加大，下游行業需求不穩定。面臨復雜的形勢，公司將圍繞整體規模化發展目標，提高公司的可持續發展能力、提升核心競爭優勢，并完成如下幾方面重點工作：1、管理向數字化轉型，賦能管理創新，持續提升管理效率。圍繞全業務流程進行適應數字化管理的梳理和整改，強化業務流程的準確可靠的數字鏈。2、進一步提高制造技術，擴大自動化工藝的應用，優化設計產能布局，結合供應鏈配套能力的提升、擴充租賃場地等多項措施持續提升生產能力。優化人力資源配置，減輕工人的勞動強度。3、加大產品研發投入。鞏固龍頭產品優勢，研發龍門加工中心新系列和高速臥式加工中心，提升產品性能和應用適應能力，持續替代進口。根據市場需求趨勢，對現有自動線進行產品模塊化整合，增加模塊的通用性，減少產品種類，降低制造成本，增強產品的市場競爭力。持續進行高速電主軸、附件頭等功能部件的研發，提高核心功能部件的自主化程度。4、加強國內外市場的開拓和管理能力。國內市場通過IPD加強對市場開發的引領，規范市場管控，增強經銷商駕馭市場的能力，引導經銷商向規模化轉變。海外市場重點增加獨立性功能的建設，使其對海外市場具有更快速的響應，籌建印度尼西亞子公司，加快全球市場營銷布局。(四)可能面對的風險1、經濟周期帶來的經營風險機床是制造業的“母機”，廣泛應用在機械制造、汽車、電力設備、鐵路機車、船舶、國防工業、航空航天、石油化工、工程機械、電子信息技術工業等行業。機床行業下游企業的固定資產投資形勢直接影響機床行業的供需，而固定資產投資需求直接受制于國家宏觀經濟發展形勢和國民經濟增長幅度的制約。2、行業和市場競爭風險機床行業是典型的技術密集、資金密集的行業，尤其在本公司所處的數控機床行業，技術能力、品牌和生產規模決定了企業的市場競爭地位。公司面臨著來自國內外企業的激烈競爭：（1）來自日本、德國等國家的高端數控機床企業的競爭，要繼續縮小與國際機床企業的技術差距，還需要不斷的努力；（2）隨著我國民營經濟的發展，高端數控機床行業也會逐步涌現出上規模、有特色的民營企業，加劇市場競爭。特別是2020年下半年以來，國內下游旺盛的市場需求，也促使機床企業普遍提升了產品產能，進而加劇了后續的市場競爭。3、買方信貸結算方式發生連帶擔保賠償的風險公司在產品銷售過程中接受客戶采用買方信貸結算的付款方式，即在公司提供擔保的前提下，合作銀行向客戶發放專項貸款以用于設備款項的支付，如客戶無法償還貸款，合作銀行有權要求公司履行連帶擔保責任。4、新冠疫情和外部環境存在不確定性的風險全球新冠疫情尚未結束，世界經濟形勢仍然復雜嚴峻，需求不穩定不平衡。疫情若出現持續加劇將抑制公司下游部分行業的市場需求、影響產業鏈的供應流通，全球通脹的壓力傳導也會提高產品的生產成本，壓縮盈利空間，公司面臨經營環境惡化的風險。關鍵詞： 海天精工
