直擊國(guó)內(nèi)中高端離型膜市場(chǎng)：產(chǎn)能遠(yuǎn)低于需求，價(jià)格或?qū)⒊掷m(xù)上漲！
導(dǎo)讀：后疫情時(shí)代，持續(xù)數(shù)年的供應(yīng)鏈危機(jī)對(duì)各行業(yè)的影響不容小覷，中高端MLCC離型膜市場(chǎng)國(guó)內(nèi)需求疊加爆發(fā)，本土廠商紛紛發(fā)力，各頭部企業(yè)相繼開始規(guī)模性擴(kuò)張，紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，新建生產(chǎn)線。但擴(kuò)張速度仍趕不上市場(chǎng)需求增長(zhǎng)速度，信任國(guó)產(chǎn)替代還是等待海外新增產(chǎn)能？
離型膜作為印刷電路板（PCB）、LED行業(yè)的層壓隔離膜及保護(hù)膜、偏光片的原材料、膠粘保護(hù)膜產(chǎn)品的保護(hù)層、模切行業(yè)沖型耗材以及作為多層陶瓷電容器（MLCC）及疊層內(nèi)置天線生產(chǎn)加工過(guò)程轉(zhuǎn)移的承載體，廣泛應(yīng)用于多種產(chǎn)品的加工過(guò)程中，如IT顯示屏、手機(jī)、LCD/PDA、家電制造、防偽材料、半導(dǎo)體、汽車、銘板、陶瓷片制造、膠帶生產(chǎn)及模切行業(yè)
MLCC被譽(yù)為“電子工業(yè)大米”,是目前用量最大、發(fā)展最快的片式元器件之一,它被廣泛運(yùn)用于消費(fèi)電子、通訊﹑汽車電子等領(lǐng)域。受益智能手機(jī)及汽車電子需求放量影響,加上上游因疫情導(dǎo)致MLCC原有產(chǎn)出國(guó)供給收縮,產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)供貨緊張，價(jià)格水漲船高。
市場(chǎng)大有可為，頭部企業(yè)紛紛擴(kuò)張產(chǎn)能
據(jù)海外媒體資訊，日本村田將投資約120億日?qǐng)A在生產(chǎn)子公司株式會(huì)社出云村田制作所(島根縣出云市)的石見(IWAMI)工廠(波根)開始建設(shè)新廠房，主要用途是生產(chǎn)MLCC，村田為全球MLCC龍頭、市場(chǎng)占有率約4成，現(xiàn)因市場(chǎng)需求增加，還將持續(xù)增產(chǎn)。
不僅國(guó)外巨頭紛紛增產(chǎn)，國(guó)內(nèi)廠商也看好這一賽道。最新消息顯示，上市公司浙江潔美電子科技股份有限公司第二條 BOPET膜生產(chǎn)線正在推進(jìn)。2021年12月，潔美科技發(fā)布關(guān)于離型膜基膜項(xiàng)目暨年產(chǎn) 36,000 噸光學(xué)級(jí) BOPET 膜（一期）項(xiàng)目投產(chǎn)的自愿性信息披露公告，標(biāo)志潔美科技離型膜基膜項(xiàng)目投產(chǎn)。
其實(shí)潔美科技這一手布局早有端倪，根據(jù)潔美科技2019年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示。紙質(zhì)載帶、膠帶累計(jì)貢獻(xiàn)營(yíng)收近9成，其中塑料載帶、離型膜得分別貢獻(xiàn)5.49%、4.11%的營(yíng)收。相比較上年度，離型膜是潔美諸多產(chǎn)品線中唯一實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)的產(chǎn)品，增幅高達(dá)209.72%。
也是在2021 年12月，離型膜行業(yè)小巨頭TTS泰得思，啟動(dòng)江西工廠三，四產(chǎn)線的運(yùn)行，年產(chǎn)能預(yù)計(jì)可擴(kuò)產(chǎn)1.5億平方米。據(jù)業(yè)內(nèi)透露其江蘇客戶配套服務(wù)工廠也在去年投產(chǎn)，大概能提供6000萬(wàn)平方的產(chǎn)能。因此僅去年新投產(chǎn)產(chǎn)線，預(yù)估TTS泰得思生產(chǎn)線可以支撐高端光學(xué)離型膜近2億平方的產(chǎn)量，這將一定程度上緩解高端光學(xué)離型膜依賴國(guó)外進(jìn)口的現(xiàn)狀，也將大幅度提升中高端光學(xué)離型膜的本土化生產(chǎn)的進(jìn)程。
除此之外，日本MLCC大廠太陽(yáng)誘電(Taiyo Yuden)也看好中國(guó)大陸市場(chǎng)，2021年11月30日宣布，將在子公司“太陽(yáng)誘電(常州)電子有限公司”內(nèi)興建MLCC新工廠，增產(chǎn)MLCC，預(yù)計(jì)2023年開始進(jìn)行生產(chǎn)。
營(yíng)收、利潤(rùn)以及增量市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大正是包括潔美科技、TTS泰得思等一系列廠商開拓新生產(chǎn)線、增加產(chǎn)能的內(nèi)驅(qū)力。但有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，盡管國(guó)內(nèi)的MLCC 廠商陸續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，但新增產(chǎn)能仍無(wú)法滿足旺盛市場(chǎng)需求，市場(chǎng)價(jià)格仍將趨緊，現(xiàn)有老牌企業(yè)擴(kuò)張生產(chǎn)線，最快也得到2023年后半年投產(chǎn)，標(biāo)準(zhǔn)型 MLCC 產(chǎn)品依舊會(huì)處在供不應(yīng)求階段。所以現(xiàn)階段誰(shuí)有成熟完備的生產(chǎn)線以及靠譜過(guò)硬的核心技術(shù)誰(shuí)就在MLCC市場(chǎng)擁有不敗之地。
集中發(fā)力攻破技術(shù)壁壘 國(guó)產(chǎn)替代或迎來(lái)機(jī)遇
與其他廝殺慘烈的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)不同，國(guó)內(nèi)各大MLCC離型膜供應(yīng)商正在回避惡性競(jìng)爭(zhēng)，沿著不同的方向發(fā)展增創(chuàng)優(yōu)勢(shì)，基本可以算作齊頭并進(jìn)，至少在中國(guó)大陸市場(chǎng)比較平和，各自攻城略地，事實(shí)上，MLCC產(chǎn)業(yè)深入發(fā)展可以有很多個(gè)富有市場(chǎng)價(jià)值的技術(shù)方向，掌握一個(gè)方向的技術(shù)就足以在行業(yè)打響名氣。
據(jù)了解，國(guó)內(nèi)離型膜市場(chǎng)有三個(gè)發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)正規(guī)離型膜的市場(chǎng)大概是從2006年左右顯露端倪，一直到2017年都還是不溫不火。直到2017年初部分日本企業(yè)退出中低端MLCC產(chǎn)能，供給收縮導(dǎo)致MLCC價(jià)格大漲，進(jìn)而帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)部分廠商業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。疫情發(fā)生以來(lái)，受國(guó)際供應(yīng)鏈以及5G時(shí)代影響，MLCC離型膜市場(chǎng)又迎來(lái)二次增長(zhǎng)。
目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)有恒力、潔美科技、泰得思、宇陽(yáng)科技等。但其中主要企業(yè)還是以中低端MLCC離型膜為主，主打基膜供應(yīng)，中高端MLCC離型膜生產(chǎn)線尚在籌備建設(shè)階段，具備生產(chǎn)中高端MLCC離型膜的廠家不超過(guò)五家，而這其中具備成熟生產(chǎn)線和技術(shù)團(tuán)隊(duì)的又是鳳毛麟角。
從目前對(duì)外公布資料來(lái)看，低端離型膜利潤(rùn)很低，但生產(chǎn)要求卻依舊很高，雖然技術(shù)相當(dāng)成熟，但生產(chǎn)中低端離型膜沒有挑戰(zhàn)性，已經(jīng)廝殺紅海一片，然國(guó)內(nèi)MLCC生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)階段市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)不強(qiáng)，主動(dòng)權(quán)較弱，短時(shí)間難從高端市場(chǎng)搶奪蛋糕。但是，從國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策來(lái)看，產(chǎn)業(yè)升級(jí)是必然趨勢(shì)，或者這正是國(guó)內(nèi)離型膜頭部企業(yè)不放棄該市場(chǎng)的原因，只要掌握到關(guān)鍵型高端技術(shù)，中國(guó)市場(chǎng)必將大有可為。
免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
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