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江南時報訊 今年以來，泗陽農商銀行堅持以客戶為中心，將財富管理作為零售升級的重要方向，著力打造專業、規范、有溫度的財富管理服務體系，積極應對客戶需求轉變。
為確保財富管理業務在合規、穩健的軌道上運行，該行首先從頂層設計入手，系統性地修訂并完善了代銷理財、保險業務管理等制度文件，為一線員工提供清晰的作業指引，并通過嚴謹的流程設計，將消費者權益保護落到實處。
該行精心策劃的不同系列財富主題活動，將專業的金融知識和貼心的財富服務送到客戶身邊，實現了與客戶的“零距離”互動。精心打造“農商相伴 財富增值”營銷沙龍系列活動，滿足客戶多元化財富增值服務需求。與保險公司、貴金屬公司聯動，有計劃地在全轄所有網點流動式開展代銷保險、貴金屬產品金融服務宣介答疑活動。
同時，該行定期分析階段性客戶需求集中度，有針對性地組織開展主題沙龍，已成功針對有子女教育規劃需求的家庭開展“智慧教育伴成長 特色財富助未來”主題沙龍，圍繞“教育”與“財富”兩類核心需求，特別邀請青少年教育專家為高凈值客戶開展專題授課，提供極具針對性和人文關懷的金融解決方案，形成代銷業績增長、客戶黏性提升、理財團隊能力提升、客戶需求滿足等多贏局面。
通過一系列“分層分類、精準滴灌”的營銷活動，泗陽農商銀行精準對接不同客群需求，成功實現活動當日代理銷售保險產品逾190萬元，代理銷售貴金屬產品超140萬元，充分彰顯了客戶對該行財富管理專業能力的高度信賴。
(王彬)
