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本報記者 吳曉璐
2021年7月9日、2022年7月8日，小米通訊技術(shù)有限公司（以下簡稱“小米通訊”“發(fā)行人”或“公司”）分別在上海證券交易所面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券。該債券由中金公司擔(dān)任牽頭主承銷商及簿記管理人，中信證券及華泰聯(lián)合證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，兩期債券發(fā)行規(guī)模均為10億元，期限1年期，得到了境內(nèi)外多元化投資群體的踴躍參與，全場認(rèn)購倍數(shù)分別為4.48倍、4.20倍，最終票面利率分別為2.90%、2.38%，均創(chuàng)發(fā)行時點同行業(yè)企業(yè)同期限品種歷史最低。
本次公司債券注冊與發(fā)行，系小米通訊首次踏足中國境內(nèi)債券市場，得益于證監(jiān)會、上交所等監(jiān)管機構(gòu)的包容、開放以及高效、專業(yè)，全流程的政策指導(dǎo)與解答，小米通訊作為互聯(lián)網(wǎng)智能制造企業(yè)重要代表，回歸國內(nèi)資本市場并取得交易所優(yōu)化審核主體資格，在債券審核效率、融資便捷性、靈活度等方面均得到了較大程度的提升和優(yōu)化，最終公司成功完成200億元公司債券注冊，創(chuàng)同行業(yè)企業(yè)注冊公司債券最大規(guī)模，對于同類型企業(yè)回歸國內(nèi)資本市場、優(yōu)質(zhì)民營產(chǎn)業(yè)企業(yè)境內(nèi)債券市場創(chuàng)新融資等均具有較好的示范效應(yīng)。
公司兩期債券發(fā)行前夕恰逢上交所科技創(chuàng)新公司債券試點與正式推出，科技創(chuàng)新公司債券募集資金旨在對科技創(chuàng)新領(lǐng)域的精準(zhǔn)支持和資金直達，募集資金使用方式的靈活性與多樣化，為不同類型企業(yè)用于支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域發(fā)展提供了產(chǎn)品融資方案，解決了相關(guān)類型企業(yè)資本市場融資的針對性和有效性，有利于撬動社會資本推動重大科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化、培育戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，強化我國資本市場深化服務(wù)國家戰(zhàn)略科技力量的使命擔(dān)當(dāng)。小米通訊本次發(fā)行的兩期科技創(chuàng)新公司債券募集資金用于科技創(chuàng)新領(lǐng)域相關(guān)的研發(fā)投入，與公司發(fā)展規(guī)劃、公司使命緊密契合，有助于公司戰(zhàn)略目標(biāo)的穩(wěn)步實施。本次公司債券注冊及發(fā)行過程中取得的亮眼表現(xiàn)，亦成為推動中國債券市場高質(zhì)量發(fā)展、高質(zhì)量對外開放道路上的經(jīng)典項目，同時也是監(jiān)管機構(gòu)加強金融對實體經(jīng)濟的有效支持，推動產(chǎn)業(yè)、民營企業(yè)資本市場融資，提升服務(wù)實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的生動體現(xiàn)。
據(jù)悉，小米通訊是小米集團在中國境內(nèi)最重要的運營主體，系小米集團旗下銷售智能手機、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）與生活消費產(chǎn)品以及提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的核心子公司。小米通訊堅持技術(shù)立業(yè)，不斷探索先進創(chuàng)新技術(shù)，逐年加大科研投入，近三年研發(fā)費用復(fù)合增長率為43.19%，并在智能手機相機技術(shù)、有線快充、無線秒充等領(lǐng)域取得行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)突破與創(chuàng)新。在強化國家戰(zhàn)略科技力量、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的時代背景下，作為全球領(lǐng)先的智能手機制造商，小米高度重視對技術(shù)人才的培養(yǎng)與激勵。2021年，公司宣布了新的股權(quán)激勵計劃，激勵對象包括青年工程師、技術(shù)專家、中高層管理者和新十年創(chuàng)業(yè)者計劃入選者等。此外，小米的百萬美金年度技術(shù)大獎至今已連續(xù)評選2年，體現(xiàn)了小米對工程師們的開創(chuàng)精神及科技創(chuàng)新的支持。公司通過不斷突破核心技術(shù)，推動產(chǎn)品體驗持續(xù)升級，深度參與智能制造研發(fā)，小米集團亦于2019－2021年連續(xù)三年入選Clarivate科睿唯安年度全球百強創(chuàng)新機構(gòu)。
（編輯 田冬 上官夢露）
關(guān)鍵詞： 公司債券 科技創(chuàng)新
