證券時報記者 劉燦邦
自去年“擁硅為王”以來，光伏產業正進入一場“造硅運動”，中來股份的出現無疑給這場運動增添了新的變數。不久前，中來股份宣布擬斥資140億元在山西太原投建工業硅、多晶硅項目，多晶硅將采用硅烷流化床法，也就是俗稱的顆粒硅，這種情況極為罕見。
目前，國內顆粒硅制造商只有協鑫科技和陜西天宏兩家，對于潛在的競爭者，他們也投入了更多關注。
協鑫科技中央研究院執行院長蔣立民向記者表示，從公告看，中來股份所要投資的顆粒硅項目依賴于其技術來源方的專利，但僅憑這些專利還難以支撐顆粒硅的產業化。
協鑫科技是一線多晶硅供應商中率先押注顆粒硅技術的企業。蔣立民表示，在過去的改良西門子法多晶硅擴產中，公司對專利重視程度不足，導致技術快速擴散。“公司當前要做的就是守住專利與人才，延緩顆粒硅技術擴散的進程，同時不斷創新，保持顆粒硅技術的領先。”
記者注意到，自2020年底協鑫科技顆粒硅量產以來，該技術一直處在爭議之中。正如前述，目前只有少數廠商實現了量產，大多數廠商仍采用改良西門子法。有企業公開表示，硅烷法制造顆粒硅對設備及生產安全性要求高，存在硅粉單耗高、輔材費用高等難點問題。
顆粒硅罕見迎來新玩家
當下這場“造硅運動”中，很少有頭部廠商采用硅烷流化床法制造顆粒硅，絕大多數都是采用更為成熟的改良西門子法，即傳統的塊狀多晶硅。從現狀來看，顆粒硅在多晶硅的總出貨量中占比還很低，僅有5%左右。因此，中途殺入的中來股份格外顯眼。
根據中來股份的公告，本次投資項目的主要技術來源為國內科技企業（以下簡稱“技術來源方”），其從2017年起逐步完成硅烷生產車間和多晶硅裂解車間的建設，并完成了小試和中試，擁有硅烷流化床法生產顆粒硅發明專利2項和實用新型專利9項。雖然中來股份在公告中沒有明確技術來源方的名稱，但記者從多個信源獲得的信息顯示，該公司大概率為內蒙古興洋科技有限公司（下稱“內蒙興洋”）。
記者了解到，內蒙興洋曾計劃開展多晶硅業務，但并未如愿。后來轉做硅烷氣，主要銷售給光伏電池企業，業內猜測內蒙興洋因此與中來股份走到了一起。
另外，記者發現，在股權關系方面，內蒙興洋的實控人邵雨田投資了江蘇神山風電設備制造有限公司，該公司的另一名股東顏凱同時也是蘇州中來民生的股東，后者為中來股份的控股子公司。
“從公告中不難看出，中來股份所要投資的顆粒硅項目，依賴的是技術來源方的2項發明專利及9項實用新型專利，但相比紙面上的專利，要想實現顆粒硅的產業化，還有一套完整的工業化裝置，即工業化生產過程中形成的工藝包。”蔣立民告訴記者，簡而言之，工藝包涵蓋設計文件、操作規范、操作數據等關鍵內容，“這些才是最重要的，其意義遠遠大于幾項專利。”
記者了解到，國外顆粒硅產業化起步要早一些。很早以前，SunEdison及REC兩家公司就都實現了顆粒硅的規模化生產，彼時，兩家公司的產能規模均為萬噸級。其中，SunEdison的團隊及知識產權被協鑫科技收購，后者2010年便開始進行FBR顆粒硅的中試，但到了2019年左右才具備產業化條件。協鑫科技在押注顆粒硅后，研發投入占比持續保持在3%以上，今年預計將突破5%。REC與陜西天宏展開技術合作后，雙方將REC的顆粒硅技術進行了改進，在國內實現產業化也經歷了七八年時間。
蔣立民向記者表示，從國內外企業的顆粒硅產業化路徑來看，無論是從中試研發到產業化，還是將既有的成熟技術改進提升，都會遇到各種各樣的問題和難題，這絕不是憑幾篇專利就能實現的。“在沒有任何試驗的基礎上，專利可以寫，憑設想就可實現專利夢想，但跟產業化相比，完全是兩個不同的邏輯和概念。”
記者注意到，中來股份在公告中談到，雖然公司就擬投資項目已儲備了多晶硅潛力技術，但是該技術目前仍在進一步優化中。另外，公司布局該產業較晚，前期未涉足過硅料產業，且技術轉化為規模化量產并在量產線上仍然保持較好的產出表現，仍存在一個較長的過程，技術確定性的領先性尚需時間印證，因此公司在硅料行業內技術競爭絕對優勢可能無法確保。
記者就中來股份選擇擴產顆粒硅而非塊狀多晶硅的決策背景等問題，與公司溝通，公司反饋，項目還處于較初期階段，具體內容暫時沒法回復。不過，中來股份人士談到，此前由于上游漲價對公司利潤壓縮比較嚴重，因此，布局上游對公司是有好處的。
技術快速外溢帶來教訓
上一輪改良西門子法多晶硅擴產周期里，光伏行業經歷了單多晶工藝切換及光伏電站補貼延遲發放等情況，包括協鑫科技在內不少公司都出現了人員流失現象。
特別是，一些多晶硅企業對頭部企業流失人員開出很高的價碼，一個車間主任跳槽后就能拿到與管理層持平的薪酬。正是借助類似的路徑，改良西門子法通過企業、供應商被迅速擴散。
“那個時候，協鑫做了很多技改、擴能的工作來降低成本、提高質量，但對專利的重視程度不足。”蔣立民告訴記者，協鑫現在對知識產權保護十分關注，并不斷加大相關專業人才和技術引進力度，全方位多維度構筑知識產權的“護城河”，“不光是專利，更重要的是團隊中的核心人員及關鍵資料文件等。”
在記者采訪中，一家改良西門子法多晶硅龍頭企業人士提到，“潛在的產能要比現在高出3~4倍，整個多晶硅行業才有多少從業者？支撐這么大產能規模的專業技術人員從哪里來？”
蔣立民告訴記者，對協鑫而言，防止技術外溢是當前最大的風險，核心是各種各樣的關鍵人才。
數據顯示，改良西門子法多晶硅的萬噸產能投資為10億元，由于形成閉路循環的裝置數量更少，顆粒硅的萬噸投資約7億元，甚至更少。不僅如此，顆粒硅的能耗、土地、人員等用量都會大幅減少。例如，改良西門子法每生產一段時間就要進行停爐、破碎，而顆粒硅不需要經歷這樣繁瑣的工序，全流程中配備的人員就會相應減少。
在顆粒硅供應商的宣傳中，顆粒硅具備成本低、流動性強、碳排放少等絕對優勢，但在當下擴產潮中，很少見到哪家企業有明確的顆粒硅技術。這并不代表顆粒硅的優勢不存在，相反說明大家都想嘗試著做，但囿于沒有核心技術而無以企及。
蔣立民表示，協鑫科技之所以在知識產權保護上出重拳下猛力，目的就是最大化延緩顆粒硅的技術擴散進程。具體而言，一要延緩顆粒硅技術擴散的路徑、可能性，二要進一步對各項工藝、技術、參數進行改進升級迭代，在不斷檔的研發過程中把控更新的技術。“即便將來一旦有技術擴散出去，也只能是過去時的‘老把式’。”
“目前，國內顆粒硅制造商只有協鑫科技和陜西天宏，根本原因是其工藝、技術、人才、設備等關鍵要素設有嚴苛的‘壁壘’，行業難以掌握。”蔣立民認為，改良西門子法更為成熟，絕大多數廠商投資改良西門子法多晶硅，多少帶有一些“賺快錢”的心態。
多晶硅行業的其他參與者也有話說。一家改良西門子法多晶硅龍頭企業人士向記者明確表示不會考慮顆粒硅，“改良西門子法有成本優勢，我們非常確信。評判不同技術不能只看成本，還要對產品質量能否達標、綜合能耗等做全方位評估。況且，經過我們的評估，顆粒硅單噸成本最低是3萬元左右，而我們的新產能已經可以做到3萬元以內。”
特變電工在一份項目投資公告中也提到，硅烷法等多晶硅技術正在不斷進步并逐漸成熟，協鑫科技已開始利用硅烷法進行顆粒硅規模化生產，成本可能隨著規模化生產不斷降低；但硅烷法對設備及生產安全性要求高，存在硅粉單耗高、輔材費用高等難點問題，目前客戶仍將顆粒硅料與多晶硅料摻配使用。
多個合資項目將落地
去年，上機數控與協鑫科技旗下的江蘇中能設立合資子公司，在內蒙古建設年產30萬噸顆粒硅項目，兩方在合資公司中的出資比例分別為35%和65%。最初，市場對于此次合作頗為看好，也被視作顆粒硅占領下游市場的一次勝利。然而，當合資公司多輪增資后，上機數控的持股比例降至27.07%。
今年2月底，一則公告引發市場疑慮，上機數控宣布將另起爐灶，獨自在內蒙古包頭市投建年產15萬噸高純工業硅及10萬噸高純晶硅生產項目，項目總投資預計118億元。行業內不禁生疑：上機數控與協鑫科技合作生變？抑或上機數控不再看好顆粒硅前景？
針對這一情況，業內人士向記者透露，上機數控另起爐灶是考慮到自身硅片產能規劃。“上機數控現有30GW硅片產能，且已經在規劃更大規模的項目，上機與協鑫的合資工廠一期只能供應10萬噸顆粒硅，即便其中大部分供應給上機數控也難以匹配其硅片產能的規劃。”
該人士表示，促使上機數控計劃進一步擴大硅片產能的原因，與來自同行的壓力有關。比如，同在無錫的雙良節能切入硅片業務的時間比上機數控晚，但硅片業務已經迅速趕上，令上機數控倍感緊迫。因此，為滿足新規劃硅片產能，其亟需借助成熟的硅料項目，鞏固自身地位。
不過，顆粒硅也有其他新進展。近日，中環股份、協鑫科技等簽署了合作框架協議，擬共同投資的項目包括10萬噸顆粒硅以及約1萬噸電子級多晶硅等，總投資達120億元，兩家公司代表的合作雙方在項目公司中的股權比例擬定為40%、60%。
顆粒硅的質量進展也備受關注。2020年底，協鑫科技剛剛推出顆粒硅時，市場不免對其表面雜質過多、存在氫跳現象、不能用于制造N型電池等情況存有質疑。
對此，蔣立民回應記者說，“可以負責任地講，市場所擔心的氫跳、粉末等問題都不存在根本障礙。”他拿歷史上單晶替代多晶的情況舉例說，多晶的轉換效率天然比單晶低；但顆粒硅不存在類似天然的劣勢，在生產端，粉末、氫跳都可以通過二次處理來消除，在應用端，也有不讓它對拉晶過程產生影響的辦法。協鑫顆粒硅推出后，這些問題都迎刃而解，通過公司自身和下游企業應用，已經獲得了不少客戶的實證和認可，后面的重點是要探尋能夠讓客戶更方便使用顆粒硅的路徑及方法，“后續都會實現，只是時間問題。”
蔣立民表示，對于協鑫科技而言，當務之急是要確保在資源、人員充分到位的前提下，將正在建設的徐州、樂山、包頭以及規劃建設的呼和浩特四大顆粒硅基地規劃建設好，保障新建產能順利開車。
“我們現在與中環、晶澳、雙良、上機等下游廠商都有戰略合作，但由于顆粒硅產能還沒有最大化放量，目前能夠滿足的市場需求量占比還太小。現在多晶硅國內每個月市場需求在6萬噸左右，而國產和進口的總供應量也只有6萬噸，其中顆粒硅占比僅5%左右，所以說建設新產能是當務之急。”對于顆粒硅的前景，蔣立民十分樂觀，“就像當年單晶替代多晶一樣，顆粒硅的市場份額從5%提高到10%、30%再到50%以后，整個進程就會快速推進。”
