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7 月 19 日，上坤地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布有關(guān) 2022 年到優(yōu)先票據(jù)的交換要約及完成發(fā)行新票據(jù)公告。
公告稱，公司謹(jǐn)此澄清，2022 年 7 月 15 日公告中作為交換代價發(fā)行的資本化利息存在約整疏忽算數(shù)錯誤。將發(fā)行的資本化利息金額應(yīng)為 1256.5 萬美元。因此，將發(fā)行的新票據(jù)本金總額應(yīng)為 2.22 億美元。除上述者外，公司確認(rèn)并無其他須就交換要約作出的澄清。
上坤地產(chǎn)表示，于 2022 年 7 月 18 日，交換要約的所有先決條件已獲達(dá)成，交換要約已完成。
于同日結(jié)算的交換代價包括向已根據(jù)交換要約有效提交交換票據(jù)的合資格持有人發(fā)行 2.1 億美元的新票據(jù)；及發(fā)行 1256.5 萬美元的新票據(jù)作為資本化利息。根據(jù)交換要約有效提交作交換并已獲接納的 2.1 億美元交換票據(jù)已被注銷。
于注銷后，交換票據(jù)的余下尚未償還本金額為 20 萬美元。新票據(jù)自 2022 年 7 月 18 日起按年利率 12.25% 計息，并于 2023 年 1 月 18 日及 2023 年 7 月 17 日分期支付。
其已取得使建議修訂生效所需的必要同意。根據(jù)同意徵求聲明，公司已簽署同意票據(jù)契約的同意補充契約。同意補充契約由本公司、附屬公司擔(dān)保人（定義見該等公告）及同意票據(jù)契約的受託人為遵照同意票據(jù)契約所載的條件使建議修訂生效于 2022 年 7 月 15 日（" 生效時間 "）訂立。誠如同意徵求聲明所述，建議修訂已刪除或修訂同意票據(jù)契約中的若干條文。有關(guān)建議修訂的詳情，同意票據(jù)持有人應(yīng)參閱同意徵求聲明。自生效時間起及之后，各現(xiàn)有及日后同意票據(jù)持有人將受經(jīng)同意補充契約修訂及補充的同意票據(jù)契約的條款所約束，而不論該持有人是否已發(fā)出同意。
此外關(guān)于余下交換票據(jù)，上坤地產(chǎn)指出，公司可能無法根據(jù)余下交換票據(jù)的條款及時于到期時還款。對于尚未償還的交換票據(jù)，公司將繼續(xù)與相關(guān)持有人溝通。盡管交換要約及同意徵求已完成，公司促請余下交換票據(jù)的持有人按照與交換要約項下條款大致相同的條款將余下交換票據(jù)換成新票據(jù)。公司鼓勵相關(guān)持有人于切實可行情況下盡快與公司聯(lián)絡(luò)，務(wù)求就交換事宜達(dá)成雙方同意的安排。
根據(jù)交換票據(jù)的條款，交換票據(jù)的所有尚未償還本金額連同應(yīng)計利息于到期日 2022 年 7 月 21 日到期應(yīng)付。截至本公告日期，本公司預(yù)期其可能無法償還余下未提交本金 20 萬美元的本金及╱或利息，相當(dāng)于 2022 年 7 月 21 日交換票據(jù)尚未償還本金額的約 0.1%。于 30 天寬限期屆滿后，該等不支付利息將構(gòu)成交換票據(jù)項下的違約事件，且并無償還本金的寬限期。截至本公告日期，該違約事件尚未發(fā)生。
截至本公告日期，上述情況并未導(dǎo)致且不會導(dǎo)致同意票據(jù)項下的任何違約。董事會認(rèn)為，上述情況對本集團(tuán)的業(yè)務(wù)營運并無任何潛在重大影響。
（責(zé)任編輯：蒲莎莎 ）
關(guān)鍵詞： 票據(jù)交換
