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平安證券發研報指，中國海外發展(00688)發布2023年中報，2023H1實現收入891.6億元，同比減少14.1%；歸母凈利潤134.9億元，同比減少19.4%，擬派發中期股息每股35港仙。

該行指，2023H1公司實現銷售額1801.8億元，同比增長30.1%，克而瑞全口徑銷售額排名升至行業前3，市占率進一步提高；境內銷售回款率高達109.9%，同比增長14.8pct。區域布局上持續聚焦重點城市，一線及重點二線城市銷售額貢獻占比達60%，在33個城市市占率居當地市場前三，北京市場持續保持市占率第一。

該行續指，公司作為央企龍頭，長期堅持高質量發展與精細化管理，在行業信用危機期仍可保持穩健經營，隨著行業優勝劣汰，公司憑借運營、品牌及信用等優勢，有望把握逆勢擴張機遇；維持公司2023-2025年EPS預測分別2.15元、2.20元、2.28元，當前股價(截至2023年8月28日)對應PE分別為6.7倍、6.5倍、6.3倍，維持“推薦”評級。

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