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天風證券10日研報指出，信安世紀(688201.SH)23Q2單季度公司實現收入1.26億元，同比增長18.45%，較去年同期表現大幅提升。研發投入持續加大，為公司利潤下滑主要原因。隨著信創在金融、券商核心系統的改造加速或將拉動金融IT行業的商用密碼應用相關需求，公司有望受益。考慮公司下游需求逐漸恢復以及普世科技后續并表帶來的影響，調整此前盈利預測，預計公司23-25年營收8.41/10.71/13.60億元，歸母凈利潤2.21/3.01/3.79億元，維持“買入”評級。

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