當(dāng)前，華大智造依然以基因測(cè)序儀業(yè)務(wù)和實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化業(yè)務(wù)兩大業(yè)務(wù)板塊為主。包括BIT產(chǎn)品、細(xì)胞組學(xué)技術(shù)平臺(tái)、超聲影像平臺(tái)、超低溫自動(dòng)化生物樣本庫(kù)等新興領(lǐng)域產(chǎn)品在內(nèi)的新業(yè)務(wù)板塊，則是華大智造圍繞全方位生命數(shù)字化的布局。目前，新業(yè)務(wù)板塊尚未能對(duì)公司業(yè)績(jī)做出貢獻(xiàn)。

盡管華大智造交出的上半年成績(jī)單沒(méi)能創(chuàng)造“扭虧為盈”的驚喜，但依然超出市場(chǎng)預(yù)期。

一季報(bào)顯示，華大智造2023年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.19億元，同比下降49.25%；歸母凈利潤(rùn)為虧損1.50億元，同比下降143.78%。據(jù)時(shí)代周報(bào)記者測(cè)算，華大智造2023年二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.24億元，環(huán)比增長(zhǎng)33.19%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5179.00萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)135%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)2947.70萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)118%。

可見(jiàn)，二季度華大智造實(shí)際已完成了單季度的“扭虧為盈”，止住了業(yè)績(jī)下滑的勢(shì)頭。而回顧上半年，能夠有力拉動(dòng)華大智造業(yè)績(jī)回升的，只有目前打破了“專利枷鎖”的基因測(cè)序儀業(yè)務(wù)。

增速超全球龍頭

根據(jù)財(cái)報(bào)，在基因測(cè)序儀業(yè)務(wù)上，華大智造是當(dāng)前全球少數(shù)幾家能夠自主研發(fā)并量產(chǎn)從Gb級(jí)至Tb級(jí)低中高不同通量的臨床級(jí)基因測(cè)序儀企業(yè)之一，且是唯一一家能夠與海外基因測(cè)序企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的中國(guó)企業(yè)。

在基因測(cè)序儀領(lǐng)域，由于歐美國(guó)家的基因檢測(cè)技術(shù)起步較早，在科研及臨床檢測(cè)領(lǐng)域的產(chǎn)品可及性及公眾普及率更高，基因測(cè)序市場(chǎng)空間巨大。

根據(jù)灼識(shí)咨詢數(shù)據(jù)及預(yù)測(cè)，全球基因測(cè)序儀及耗材市場(chǎng)規(guī)模將由2022年約48億美元，增長(zhǎng)到2032年約242億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為17.5%，其中美洲及歐洲區(qū)域基因測(cè)序設(shè)備及耗材占全球比例超70%。

此外，中國(guó)基因測(cè)序產(chǎn)業(yè)受益于支持政策集中出臺(tái)、公共衛(wèi)生防控意識(shí)升級(jí)、國(guó)民衛(wèi)生支出的持續(xù)增加，市場(chǎng)有較大的潛力和發(fā)展空間，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速高于全球市場(chǎng)增速。灼識(shí)咨詢數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)基因測(cè)序儀及耗材市場(chǎng)規(guī)模從2015年的約17億元增至2022年的約44億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為14.3%。

該機(jī)構(gòu)預(yù)估，中國(guó)基因測(cè)序儀及耗材市場(chǎng)規(guī)模2032年可達(dá)到約298億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為21.0%。

值得一提的是，華大智造2022年已實(shí)現(xiàn)中國(guó)新增裝機(jī)率第一，全球市占率超5%。隨著產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化的逐步推進(jìn)，華大智造在測(cè)序儀、測(cè)序試劑等方面已實(shí)現(xiàn)部分高價(jià)值原材料的國(guó)產(chǎn)化，且具備一定的成本優(yōu)勢(shì)。例如，公司研發(fā)的超高通量測(cè)序儀將基因測(cè)序單人測(cè)序成本降低至100美元以下，推動(dòng)基因測(cè)序技術(shù)“降本轉(zhuǎn)型”。

這在2023年上半年財(cái)報(bào)中亦有所體現(xiàn)。

2023年上半年，華大智造基因測(cè)序儀業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入10.98億元，同比增長(zhǎng)39.89%。其中，測(cè)序儀器設(shè)備實(shí)現(xiàn)收入4.59億元，同比增長(zhǎng)35.69%；測(cè)序試劑耗材實(shí)現(xiàn)收入6.24億元，同比增長(zhǎng)42.12%；測(cè)序其他實(shí)現(xiàn)收入0.15億元，同比增長(zhǎng)96.22%。

分區(qū)域來(lái)看，華大智造在四大區(qū)域基因測(cè)序收入全線增長(zhǎng)。其中，中國(guó)大陸及港澳臺(tái)地區(qū)實(shí)現(xiàn)收入6.95億元，同比增長(zhǎng)36.42%；亞太區(qū)實(shí)現(xiàn)收入1.84億元，同比增長(zhǎng)10.99%；歐非區(qū)實(shí)現(xiàn)收入1.44億元，同比增長(zhǎng)83.55%；美洲區(qū)實(shí)現(xiàn)收入0.74億元，同比增長(zhǎng)141.30%。

相比之下，華大智造的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、全球最大的基因測(cè)序儀制造商Illumina（ILMN.NASDAQ，以下簡(jiǎn)稱“因美納”）的發(fā)展步伐開(kāi)始放緩。

財(cái)報(bào)顯示，2023年上半年因美納實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.63億美元，同比減少約5%；凈虧損為2.31億美元。其中，因美納在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)收入為2.05億美元，同比減少16%；僅二季度，在中國(guó)市場(chǎng)收入為1.14億美元，同比減少3%。

時(shí)代周報(bào)記者了解到，基因測(cè)序行業(yè)當(dāng)前仍保持集中度高、龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，華大智造、因美納、Thermo Fisher的市場(chǎng)占有率，按收入口徑計(jì)算合計(jì)超過(guò)90%。

“報(bào)告期內(nèi)，公司各型號(hào)基因測(cè)序儀全球新增銷售裝機(jī)總數(shù)同比增長(zhǎng)63%，裝機(jī)總量實(shí)現(xiàn)了持續(xù)快速增長(zhǎng)；截至報(bào)告期末，公司累計(jì)銷售裝機(jī)數(shù)量超2910臺(tái)，為后續(xù)提升客戶試劑消耗量奠定了基礎(chǔ)。”華大智造在半年報(bào)中表達(dá)了對(duì)基因測(cè)序業(yè)務(wù)的樂(lè)觀預(yù)期。

國(guó)際市場(chǎng)“解鎖”，研發(fā)保持高投入

專利訴訟，往往是龍頭企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)的主要手段之一。

7月17日，有投資者在互動(dòng)平臺(tái)上了解華大智造的海外訴訟進(jìn)展。華大智造回復(fù)投資者稱，“2022年公司在美國(guó)、比利時(shí)、日本、匈牙利、奧地利、葡萄牙、羅馬尼亞等7國(guó)訴訟已和解。”

此前，歐洲專利局裁決結(jié)果顯示，因美納的EP3002289專利無(wú)效。這一結(jié)果表明，華大智造在曾涉及專利訴求的國(guó)家如土耳其、葡萄牙、奧地利、羅馬尼亞、芬蘭、希臘、匈牙利、比利時(shí)、丹麥等區(qū)域不受到EP3002289專利限制。至此，華大智造大部分涉訴國(guó)家和地區(qū)的業(yè)務(wù)拓展將不再受到影響，正式“解鎖”歐美等重要國(guó)際市場(chǎng)，中國(guó)的基因測(cè)序龍頭由此可拓寬全球業(yè)務(wù)覆蓋范圍。

除此之外，去年5月，美國(guó)特拉華州聯(lián)邦陪審團(tuán)認(rèn)定，因美納的雙通道測(cè)序化學(xué)侵犯了華大智造子公司Complete Genomics 持有的兩項(xiàng)DNA測(cè)序?qū)＠Ｍ?月15日，華大智造發(fā)布聲明表示，公司與因美納在美國(guó)的專利訴訟達(dá)成全部和解，因美納將向其支付3.25億美元賠償款，因美納將獲得華大智造及其子公司CG公司的“雙色測(cè)序技術(shù)（Two-color sequencing technology）”系列專利授權(quán)。

2023半年報(bào)顯示，華大智造基因測(cè)序儀業(yè)務(wù)在美洲區(qū)域的增速較高。這說(shuō)明去年華大智造與因美納在美國(guó)的專利訴訟達(dá)成全部和解后，公司在美國(guó)境內(nèi)業(yè)務(wù)逐漸打開(kāi)局面。為此，華大智造在全球范圍內(nèi)的員工人數(shù)也進(jìn)一步增加。

財(cái)報(bào)顯示，華大智造業(yè)務(wù)遍布六大洲90多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，海外員工人數(shù)較2022年底增長(zhǎng)35%，新增5個(gè)業(yè)務(wù)覆蓋國(guó)家，同時(shí)在全球四大業(yè)務(wù)區(qū)域新引入20多家渠道合作伙伴，涉及基礎(chǔ)科研、傳感染、腫瘤防治、藥物篩查及大隊(duì)列項(xiàng)目等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。

需要注意的是，華大智造身處的基因測(cè)序行業(yè)屬于高精尖的生物醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)，龍頭企業(yè)可以憑借先進(jìn)的源頭性技術(shù)和完整的專利布局、全面的產(chǎn)品矩陣和快速迭代能力、廣泛且深入的商業(yè)化體系和強(qiáng)大的學(xué)術(shù)服務(wù)能力，構(gòu)筑起了技術(shù)壁壘并具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，因此占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。

這對(duì)華大智造在研發(fā)上的投入有著較高的要求。

財(cái)報(bào)顯示，2023年上半年華大智造研發(fā)投入為4.32億元，同比增長(zhǎng)30.33%；占營(yíng)業(yè)收入比例為29.93%，較去年同期增加15.89%。報(bào)告期內(nèi)，公司新申請(qǐng)專利及軟件著作權(quán)163項(xiàng)，獲得專利授權(quán)及軟件著作權(quán)登記共107項(xiàng)。

目前，華大智造已取得349項(xiàng)境內(nèi)專利與321項(xiàng)境外專利，境內(nèi)專利當(dāng)中包括166項(xiàng)發(fā)明專利。2023年7月，華大智造在《Nature》子刊《Nature Machine Intelligence》上在線發(fā)表了一款算法模型，將AI引入到公司生命科技設(shè)備應(yīng)用中。據(jù)時(shí)代周報(bào)記者了解，這一突破將為蛋白設(shè)計(jì)領(lǐng)域提供新的思路，并用于進(jìn)一步優(yōu)化基因測(cè)序儀所需要使用到的各類工具酶。