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格隆匯11月30日丨濠暻科技(02440.HK)發布公告，公司擬全球發售3600萬股股份，其中中國香港發售股份360萬股，國際發售股份3240萬股，另有15%超額配股權；2022年11月30日至12月5日招股，預期定價日為12月5日；發售價將為每股發售股份2.73-3.28港元，每手買賣單位1000股，入場費約3313港元；中國平安資本(香港)為獨家保薦人；預期股份將于2022年12月12日于聯交所主板掛牌上市。
集團是中國物聯網應用數據傳輸及處理服務商及通信設備供應商，服務客戶的行業廣泛。集團主要向中國制造業、市政服務及其他行業的客戶提供定制化的數據傳輸及處理服務，以及研究、開發及銷售通信設備。集團的收益亦有小部分產生自提供其他服務，例如通信設備維護及通信咨詢服務。
集團的物聯網應用數據傳輸及處理服務可協助集團的客戶實現及優化其數字化進程。為滿足客戶的特別需求，集團可靈活地為客戶提供綜合服務或軟件服務。綜合服務方面，集團主要通過嵌入通信設備進行數據傳輸，并通過部署集中數據平臺(即通用物聯網平臺)進行數據處理。軟件服務方面，集團主要根據客戶需求提供定制化集中數據平臺以進行數據處理。作為回報，集團的客戶就該等服務向集團支付服務費。特別是，依托集團于5G射頻領域的研發實力，集團能夠通過引入5G通信設備豐富集團服務中的網絡連接模式。集團自2020年起開始為客戶提供5G專網服務。于往績記錄期間及直至最后可行日期，集團已完成合共98個物聯網應用數據傳輸及處理服務項目，其中18個項目為5G專網服務項目。
集團已訂立基石投資協議，據此，在若干條件的規限下，基石投資者已同意按發售價合共認購固定數目2100萬股股份。假設發售價為2.73港元、3.01港元及3.28港元(即分別為本招股章程所載指示性發售價范圍的下限、中位數及上限)，基石投資者認購2100萬股股份的投資總額將分別合共為5733萬港元、6321萬港元及6888.8萬港元。基石投資者包括安吉開澤(有限合伙)及安吉吉澤(有限合伙)。
假設超額配股權未獲行使及發售價為每股3.01港元(即發售價范圍中位數)，集團估計將收取全球發售所得款項凈額約6940萬港元。其中，全球發售所得款項凈額約49.0%預期將用于進一步研發以改良5G專網服務；約15.7%預期將用于研發工業級WLAN，一種應用于工業物聯網但與5G專網不同的無線通信技術；約8.7%預期將用于開發共用的數字化基礎，以進一步升級集團的通用物聯網平臺；約7.4%預期將用于升級研發基礎設施；約9.9%預期將用于進一步增強集團的業務開發能力；及約9.3%預期將用作額外營運資金或用于其他一般企業用途。
