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智通財(cái)經(jīng)APP訊，海正生材(688203.SH)披露招股意向書(shū)，該公司擬首次公開(kāi)發(fā)行5066.9517萬(wàn)股，占本次發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行后總股本為2.0268億股。其中，保薦機(jī)構(gòu)子公司中信建投(601066)投資有限公司將參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，初始認(rèn)購(gòu)數(shù)量為首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的5%，即253.3475萬(wàn)股。初步詢價(jià)日期為2022年8月2日，申購(gòu)日期為2022年8月5日。

公告顯示，該公司是一家專注于聚乳酸的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，是一家掌握了純聚乳酸制造和復(fù)合改性各關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心技術(shù)，并實(shí)現(xiàn)多牌號(hào)聚乳酸的規(guī)模化生產(chǎn)和銷售的公司。公司已成為國(guó)際化工巨頭BASF、全球領(lǐng)先的生物塑料企業(yè)Novamont、韓國(guó)著名零售集團(tuán)BGF等國(guó)外企業(yè)的供應(yīng)商。

截至本招股意向書(shū)簽署日，臺(tái)州市椒江區(qū)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司(“椒江國(guó)資”)間接持有發(fā)行人43.64%股份，并通過(guò)其子公司海正集團(tuán)控制發(fā)行人51.68%股份，為公司實(shí)際控制人。此外，中國(guó)石化集團(tuán)資本有限公司(“中石化資本”)持有公司10.32%股權(quán)。

據(jù)悉，該公司2019年、2020年及2021年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為749.3萬(wàn)元、2951.88萬(wàn)元及3374.61萬(wàn)元。此外，預(yù)計(jì)2022年1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入3億至3.2億元，同比增長(zhǎng)12.97%至20.51%;歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)1300萬(wàn)至1500萬(wàn)元，同比下降31.16%至40.33%;扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)1000萬(wàn)至1200萬(wàn)元，同比下降45.41%至54.51%。

本次發(fā)行并上市的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于以下項(xiàng)目：12.3776億元用于年產(chǎn)15萬(wàn)噸聚乳酸項(xiàng)目，8812萬(wàn)元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，合計(jì)13.2588億元。

關(guān)鍵詞： 同比下降 非經(jīng)常性損益 公開(kāi)發(fā)行