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格隆匯6月28日丨中康控股(02361.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售7500萬股股份，其中香港發(fā)售股份750萬股，國際發(fā)售股份6750萬股，另有15%超額配股權；2022年6月28日至7月5日招股，預期定價日為7月5日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份5.36-6.96港元，每手買賣單位500股，入場費約3515港元；BNP PARIBAS為獨家保薦人；預期股份將于2022年7月12日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
集團主要提供健康洞察解決方案，以解決醫(yī)療產品制造商客戶的銷售及營銷需求。該等解決方案主要基于集團的零售數(shù)據，而零售數(shù)據占集團健康大數(shù)據的大部分。集團在醫(yī)療產品及渠道分部處于領先地位。健康洞察解決方案指基于醫(yī)療大數(shù)據及相關技術的產品或服務產品，可支持業(yè)內各組織的信息化及數(shù)字化需求。集團的合作藥店為集團的重要業(yè)務合作伙伴，彼等主要為集團提供零售數(shù)據，而該等數(shù)據構成集團數(shù)據庫的關鍵部分。
集團主要通過報告、發(fā)布、活動及事件等形式的線下渠道交付集團的解決方案。根據艾瑞咨詢報告，按于2021年的收入；及于2020年所服務的頂級醫(yī)療產品制造商(基于Torreya及藥智網編制的2020年頂級醫(yī)療產品制造商名單)數(shù)目及企業(yè)級客戶數(shù)目計，集團就中國健康洞察解決方案醫(yī)療產品及渠道分部而言排名第一。按應用場景劃分，醫(yī)療產品及渠道分部(市值約人民幣82億元)乃中國健康洞察解決方案市場(市值約人民幣249億元)的三大分部之一，按收入計，于2021年約占中國健康洞察解決方案整體的32.9%(其中就收入而言，集團排名第五)。根據艾瑞咨詢報告，中國醫(yī)療產品及渠道分部及健康洞察解決方案市場相對分散，而按2021年的收入計，集團分別約占市場份額的3.9%(當中約有800至1000名市場參與者)及1.3%(當中超過2500名市場參與者)。
集團已訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下按發(fā)售價認購可以合共約1.303億港元購買的有關數(shù)目的發(fā)售股份。假設發(fā)售價每股6.16港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))，根據基石配售將予認購的發(fā)售股份總數(shù)將為2114.8萬股。基石投資者包括百洋健康有限公司(由百洋醫(yī)藥(301015.SZ)全資擁有)、Lun’s Family Holdings Limited、康石壹號有限合伙、及鄭靖杰先生。
假設發(fā)售價為每股發(fā)售股份6.16港元(即所述發(fā)售價范圍中位數(shù))，并假設超額配股權未獲行使，集團估計將收到全球發(fā)售所得款項凈額約3.954億港元。集團擬將全球發(fā)售所得款項凈額約50.8%將主要用于升級及提升集團的SaaS產品(專注于智慧決策云、智慧零售云及智慧醫(yī)療云)以及其營銷及推廣；約49.2%將主要用于對集團的技術及數(shù)據倉庫進行進一步研發(fā)。特別是涉及集團的人工智能技術，包括大數(shù)據和人工智能實驗室、集團的卓睦鳥認知醫(yī)學 平 臺aPaaS及生命科學解決方案aPaaS，及Sinohealth Engine的中臺，此將涉及大數(shù)據aPaaS技術研發(fā)、互聯(lián)網數(shù)據中心(包括互聯(lián)網資源協(xié)作服務)，并申請必要的認證。集團預計此方面的研發(fā)將提高集團SaaS產品的效率以及非SaaS洞察解決方案的質量及交付速度。
