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格隆匯6月23日丨快狗打車(02246.HK)發布公告，公司全球發售3120萬股股份，其中香港發售股份312萬股，國際發售股份2808萬股，另有15%超額配股權；發售價為每股發售股份21.50港元，每手買賣單位200股；瑞銀集團、中金公司、交銀國際及農銀國際為聯席保薦人；預期股份將于2022年6月24日于聯交所主板掛牌上市。
香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲適度超額認購。合共接獲6788份有效申請，認購合共1262.9萬股香港發售股份，相當于香港公開發售項下初步可供認購的發售股份總數的約4.05倍。國際發售項下初步提呈發售的國際發售股份已獲小幅超額認購，相當于國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約1.4倍(于任何超額配售權獲行使前)。基于發售價每股發售股份21.50港元，根據基石投資協議，基石投資者已合共認購2317.32萬股發售股份。
根據發售價每股21.50港元，公司將獲得的全球發售所得款項凈額估計約為5.673億港元(于任何超額配售權獲行使前)。公司擬將所得款項凈額約40%用于擴大集團的用戶基礎及提升集團的品牌知名度；約20%將用于開發新服務及產品以增強集團的變現能力；約20%將用于在海外市場尋求戰略聯盟、投資及收購，這與集團的業務互補且與集團的戰略一致；約10%將用于提升集團的技術能力及增強集團的研發能力，包括升級集團的訊息及技術系統，以及從第三方服務供應商采購先進技術；及約10%將用于營運資金及一般公司用途。倘若超額配售權獲悉數行使，則公司將就發行的468萬股額外發售股份收到額外所得款項凈額約9660萬港元。公司將按比例增加就上述目的擬使用的所得款項凈額。
