據(jù)艾瑞咨詢近日發(fā)布的《2022年中國車載激光雷達市場洞察報告》（以下簡稱《報告》），受益于乘用車輔助駕駛功能發(fā)展及Robotaxi持續(xù)開城運營，車載激光雷達市場規(guī)模有望自2021年4.6億元增長至2025年54.6億元，實現(xiàn)85.7%的年復合增長率。從商業(yè)模式來看，汽車供應鏈中主機廠的參與度逐漸加深為激光雷達企業(yè)帶來了直接與主機廠合作的機會，不同廠商依據(jù)自身實力選擇不同的服務策略，逐步向Tier 1供應商靠攏，為主機廠提供整套感知解決方案。
以低速封閉場景下的功能探索為基礎，主機廠在逐步推動輔助駕駛應用場景的多元化，預計2025年乘用車輔助駕駛滲透率或超60%，感知功能的升級推動傳感器硬件性能的提升。激光雷達與其他傳感器的結合可降低感知誤差，提供的點云信息可幫助感知模型在物體檢測&語義分割、目標行為預測、車輛定位上提供更高的準確度。
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激光雷達在早期0到1的車載探索階段主要依靠機械式激光雷達在Robotaxi測試車隊上的應用，Robotaxi測試車隊由于會定期對車輛進行專業(yè)維護，同時對車輛改裝外觀無要求，因此機械式激光雷達較大的體積及較短的使用壽命對于此類B端客戶并非不可接受的缺點，也因此承擔了激光雷達車載應用探索的角色。而隨著半固態(tài)激光雷達在成本、體積、耐用性等方面的改進，激光雷達逐步進入乘用車市場的商用起步階段，除性能指標外，集成度、可量產(chǎn)、成本等都是此階段需要重點考慮的問題。
技術發(fā)展路徑如下：
半固態(tài)掃描方案：半固態(tài)掃描激光雷達已可滿足ADAS功能需求，相關技術已較為成熟，未來將通過商用反饋積累經(jīng)驗進行產(chǎn)品的升級改進。
固態(tài)掃描/非掃描方案：固態(tài)掃描OPA技術在天線陣列設計及波長調(diào)整技術的成熟度上距離商用仍有一定距離，固態(tài)非掃描Flash方案受VCSEL及SPAD器件的發(fā)展或?qū)⒙氏葘崿F(xiàn)乘用車商用。
光學探測方案：短期ToF探測方式+905 nm光源方案可為激光雷達乘用車大規(guī)模商用提供較高性價比，未來隨著FMCW探測技術的成熟將帶領1550 nm光源實現(xiàn)高性能激光雷達量產(chǎn)方案。
集成技術：光子集成技術是實現(xiàn)激光器與其他器件單片集成的關鍵技術，相對于微電子集成技術落后約30年，需要長期投入實現(xiàn)突破。
目前，半固態(tài)掃描模塊已較為成熟，相關產(chǎn)品逐漸通過商用反饋進行工程改進。半固態(tài)激光雷達的商用可以幫助激光雷達廠商在早期積累車載使用經(jīng)驗，幫助后續(xù)固態(tài)激光雷達產(chǎn)品的設計做到與主機廠需求更好的契合。收發(fā)光學方案的發(fā)展則涉及基礎學科知識的積累，需要大量實驗組合確認可商業(yè)化方案。而半導體集成技術及光子集成技術可使激光雷達的成本快速降低，并實現(xiàn)激光雷達的模塊化生產(chǎn)組裝。
整體而言，激光雷達將依次解決掃描、探測、集成技術的發(fā)展，未來隨著相關固態(tài)技術逐漸成熟，激光雷達將成為成熟的車載商用傳感器。
根據(jù)《報告》測算，進入2022年，半固態(tài)激光雷達的成熟使其在乘用車市場逐漸爆發(fā)，隨著主機廠對激光雷達功能開發(fā)的深入以及激光雷達成本的降低，激光雷達搭載車型數(shù)量將在短時間內(nèi)保持較高增速；而Robotaxi也在政府及下游企業(yè)的共同推動下持續(xù)開城，測試及運營車隊數(shù)量將保持穩(wěn)定增長。車載激光雷達市場有望自2021年4.6億元增長至2025年54.7億元，實現(xiàn)85.8%的年復合增長率。《報告》繪制的《車載激光雷達產(chǎn)業(yè)鏈圖譜》如下：
目前車載激光雷達仍處于發(fā)展初期，不同廠商在產(chǎn)品方向上有不同的選擇。產(chǎn)品設計生產(chǎn)上，對于半固態(tài)產(chǎn)品，部分企業(yè)選擇自研或合作研發(fā)關鍵部件（如MEMS振鏡），以此實現(xiàn)已落地商用產(chǎn)品的快速迭代升級，而采購方式雖難以保證與上游供應商的高效合作迭代，但可直接應用成熟零部件，更利于幫助產(chǎn)品在初期快速打入市場。對于固態(tài)產(chǎn)品，部分激光雷達廠商選擇自研核心光學技術或收購上游企業(yè)以保證未來產(chǎn)品的技術領先性及后期產(chǎn)能。
產(chǎn)品銷售上，與傳統(tǒng)汽車供應鏈等級森嚴的格局相比，目前新的汽車供應鏈中主機廠的參與度逐漸加深，供應鏈趨于扁平化，主機廠通過掌控部分自動駕駛核心技術來試圖擺脫對Tier1供應商的完全依賴，由此為激光雷達企業(yè)帶來了直接與主機廠合作的機會。與主機廠的直接合作方便快速形成符合其特定需求的標準化方案，從而更快實現(xiàn)激光雷達產(chǎn)品的集成化方案，然而由于各廠商仍在通過不同方案探索激光雷達的部署方案，因此符合特定主機廠的方案可能無法適用于其他車企的要求。另外，部分激光雷達企業(yè)希望通過提供軟硬件結合的服務方式提升自身競爭力，從提供SDK到感知、決策、執(zhí)行全棧算法模塊，不同廠商依據(jù)自身實力選擇不同的服務策略，而整體目標則是向Tier 1供應商靠攏，不僅是單純的零部件供應商，而是為主機廠提供整套感知解決方案，降低后者的二次開發(fā)成本。從長期看，各車企之間自動駕駛能力的差異點在于決策算法而非感知環(huán)節(jié)，因此提供感知算法可增加自身產(chǎn)品對未計劃或不具備自研感知算法主機廠的附加值。
《報告》提到，在目前已商用的半固態(tài)激光雷達中，國內(nèi)外廠商產(chǎn)品在性能上較為接近，且不同掃描方案產(chǎn)品在性能上已達到ADAS功能的感知要求。同時隨著MEMS振鏡技術的成熟，主機廠對MEMS方案的青睞度有所提升，上車品牌逐漸增多。目前國內(nèi)激光雷達廠商的客戶以對自動駕駛探索更為積極的國內(nèi)新勢力品牌為主，在主要依賴工程經(jīng)驗作為改進基礎的半固態(tài)激光雷達上更具迭代優(yōu)勢，可通過與國內(nèi)汽車品牌更高效的溝通反饋實現(xiàn)對產(chǎn)品的高效更新。
