智通財經(jīng)APP訊，中國城市基礎(chǔ)設(shè)施(02349)公布，于2022年4月25日，該公司附屬綠色城市開發(fā)有限公司作為賣方與買方Sky Climber Development Limited訂立買賣協(xié)議，賣方同意出售待售股份(目標公司Precious Palace Enterprises Limited的全部已發(fā)行股本)，總代價為8.4億港元。
目標集團中國附屬公司鳳珍實業(yè)發(fā)展(深圳)有限公司現(xiàn)時持有位于中國深圳的該物業(yè)。該物業(yè)包括位于中國深圳的物業(yè)綜合體，土地面積約為1.50萬平方米，建筑樓面面積約為3.69萬平方米。該物業(yè)包括總建筑面積約1.53萬平方米的兩座廠房、總建筑面積5588.86平方米的兩棟員工宿舍、總建筑面積約1.22萬平方米的一棟商業(yè)樓宇及總建筑面積約3786.46平方米的一個商業(yè)及住宅綜合體。該物業(yè)為目標集團的唯一重要資產(chǎn)。
買方主要從事投資控股，為可換股債券(公司向買方發(fā)行尚未行使本金額約為4.32億港元的可換股債券)及承兌票據(jù)(公司向買方發(fā)行尚未行使本金額為5350萬港元的承兌票據(jù))的持有人。
目標公司為一間于英屬處女群島注冊成立的有限公司及主要從事投資控股。目標公司為香港附屬公司全部股權(quán)的法定及實益擁有人，而香港附屬公司持有中國附屬公司的全部股權(quán)。
預(yù)計來自出售事項的所得款項凈額約為2.54億港元(不包括來自買方承兌票據(jù)的償還總額)。該公司擬將所得款項凈額約2.3億港元用于償還債務(wù)，約2400萬港元用于該集團的一般營運資金。來自買方承兌票據(jù)的償還總額合共約1億港元將用于該集團的一般營運資金及業(yè)務(wù)發(fā)展。
出售事項為該集團變現(xiàn)其于目標公司的投資及集中其資源發(fā)展其他有前景的現(xiàn)有業(yè)務(wù)提供了良機。
此外，由于可換股債券及承兌票據(jù)將于2022年到期，出售事項以及抵銷可換股債券及承兌票據(jù)的安排亦將降低該集團的整體資產(chǎn)負債比率而不會產(chǎn)生大幅的現(xiàn)金流出。出售事項可幫助減少該集團的債務(wù)并減少財務(wù)費用，進而將改善該集團的現(xiàn)金流量。
由于目標集團產(chǎn)生的租金收入，目標集團的業(yè)務(wù)活動被歸入物業(yè)投資業(yè)務(wù)分部。出售事項完成后，該集團的其余業(yè)務(wù)為物業(yè)開發(fā)業(yè)務(wù)、物業(yè)投資業(yè)務(wù)、酒店業(yè)務(wù)及物業(yè)管理業(yè)務(wù)。除物業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)外，這些業(yè)務(wù)已為該公司提供穩(wěn)定的收入來源。
