格隆匯4月21日丨中國寶力科技(00164.HK)公告，于2022年4月21日，公司與認(rèn)購人Yulong Infotech Inc.及宇龍深圳訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，公司有條件同意發(fā)行，而認(rèn)購人亦有條件同意認(rèn)購本金額為4000萬港元的可換股債券。認(rèn)購事項(xiàng)訂約各方同意，認(rèn)購人獲宇龍深圳指定為代名人，以認(rèn)購及持有可換股債券。

假設(shè)換股權(quán)按初步換股價(jià)每股換股股份0.35港元獲悉數(shù)行使，公司將配發(fā)及發(fā)行最多1.14億股股份，相當(dāng)于(i)本公告日期公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約19.43%；及(ii)經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份而擴(kuò)大已發(fā)行股本約16.27%。

認(rèn)購事項(xiàng)代價(jià)4000萬港元將按等額基準(zhǔn)抵銷索償金額之中的4000萬港元。認(rèn)購事項(xiàng)不會有任何所得款項(xiàng)。

同日，轉(zhuǎn)讓人上海云遙文化傳媒有限公司（公司間接全資附屬公司）、宇龍深圳及目標(biāo)公司深圳釨駿傳媒有限公司訂立股份協(xié)議，據(jù)此，轉(zhuǎn)讓人有條件同意轉(zhuǎn)讓而宇龍深圳有條件同意接受轉(zhuǎn)讓銷售股份（占目標(biāo)公司20%股權(quán)），代價(jià)為人民幣2000萬元。出售事項(xiàng)完成后，目標(biāo)公司將仍為公司間接非全資附屬公司。

出售事項(xiàng)的代價(jià)人民幣2000萬元將按等額基準(zhǔn)抵銷索償金額之中的人民幣2000萬元。出售事項(xiàng)不會有任何所得款項(xiàng)。

關(guān)鍵詞： 目標(biāo)公司 可換股債券 所得款項(xiàng)