格隆匯4月21日丨中國寶力科技(00164.HK)公告，于2022年4月21日，公司與認購人Yulong Infotech Inc.及宇龍深圳訂立認購協議，據此，公司有條件同意發行，而認購人亦有條件同意認購本金額為4000萬港元的可換股債券。認購事項訂約各方同意，認購人獲宇龍深圳指定為代名人，以認購及持有可換股債券。
假設換股權按初步換股價每股換股股份0.35港元獲悉數行使，公司將配發及發行最多1.14億股股份，相當于(i)本公告日期公司現有已發行股本約19.43%；及(ii)經配發及發行換股股份而擴大已發行股本約16.27%。
認購事項代價4000萬港元將按等額基準抵銷索償金額之中的4000萬港元。認購事項不會有任何所得款項。
同日，轉讓人上海云遙文化傳媒有限公司（公司間接全資附屬公司）、宇龍深圳及目標公司深圳釨駿傳媒有限公司訂立股份協議，據此，轉讓人有條件同意轉讓而宇龍深圳有條件同意接受轉讓銷售股份（占目標公司20%股權），代價為人民幣2000萬元。出售事項完成后，目標公司將仍為公司間接非全資附屬公司。
出售事項的代價人民幣2000萬元將按等額基準抵銷索償金額之中的人民幣2000萬元。出售事項不會有任何所得款項。
