2月7日晚間，歐菲光和聞泰科技發(fā)布公告稱，雙方已簽署《收購意向協(xié)議》，聞泰科技擬以現金方式購買歐菲光擁有的與向境外特定客戶供應攝像頭的相關業(yè)務資產。2月8日開盤，聞泰科技、歐菲光雙雙走高，截至當天收盤，聞泰科技漲停，歐菲光上漲2.36%。
公告顯示，歐菲光擬將公司所擁有的與向境外特定客戶供應攝像頭的相關業(yè)務資產，具體包括公司持有的廣州得爾塔影像技術有限公司(下稱“廣州得爾塔”)100%的股權和公司及其控股公司在中國及境外所擁有的(除廣州得爾塔外的)與向境外特定客戶供應攝像頭相關業(yè)務的經營性資產(包括固定資產(包括生產設備、研發(fā)設備、測試設備等)、無形資產(包括但不限于專利、技術資料、技術秘密、圖紙、制造方法、工藝流程、配方等)、存貨等)(上述廣州得爾塔 100%股權和經營性資產統(tǒng)稱“目標資產”)轉讓(或出售)給聞泰科技。
公告顯示，為保證本次交易的順利實施，聞泰科技同意向歐菲光支付人民幣3億元意向金。在雙方協(xié)議簽署后5個工作日內，聞泰科技需將意向金匯入雙方約定的托管賬戶。
根據公告提及的協(xié)議，目標資產的交易價格以“10×A+B”的方式進行定價，其中，上述公式中的A為廣州得爾塔2020年經審計后的凈利潤，B為經營性資產的交易價格，不低于專項核查賬面價值的資產評估值。具體金額按照相關方簽訂的正式收購協(xié)議履行。
記者了解到，廣州得爾塔影像技術有限公司為原索尼(中國)有限公司在中國華南(廣州)地區(qū)的生產基地，主營業(yè)務為生產和銷售微型攝像頭及相關部件，擁有全球領先的攝像頭模組開發(fā)和封裝技術，并進一步具備向智能手機品牌客戶供貨的資格和能力。2017年，歐菲光收購索尼華南生產基地，借此成為蘋果供應商。公告顯示，廣州得爾塔2020年前三季度營業(yè)收入為33.62億元，凈利潤2.70億元。結合歐菲光2020年三季報來看，2020年前三季度歐菲光實現總營收370.59億元，廣州得爾塔占比超9%;歐菲光實現歸屬凈利潤7.39億元，廣州得爾塔貢獻近37%。
此次交易的收購方聞泰科技為手機ODM龍頭企業(yè)，其業(yè)務同時包含功率半導體。此外，聞泰科技和歐菲光同屬蘋果概念板塊公司，聞泰科技主要為蘋果提供移動及可穿戴設備領域產品。
聞泰科技稱，通過本次收購，公司將從產品集成業(yè)務向上游電子元器件戰(zhàn)略拓展，構建全產業(yè)鏈客戶服務能力。在全面統(tǒng)籌產品集成業(yè)務板塊和安世集團半導體業(yè)務板塊發(fā)展的基礎上，公司可以通過本次收購進一步向產業(yè)鏈上游延伸，進行產業(yè)垂直領域的布局和整合，從而更好地抓住5G、IoT、智能汽車領域需求快速增長的發(fā)展機遇，促進上市公司業(yè)績長期可持續(xù)增長。
歐菲光方面則稱，該交易有助于公司更加聚焦消費電子、車載等多領域的光學及微電子等核心業(yè)務，持續(xù)優(yōu)化公司內部資源配置和業(yè)務結構，提升高附加值產品占比，提高公司整體運營效率和盈利水平，促進公司的長遠發(fā)展。
