華豐股份（605100）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

(資料圖)

一、報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)情況說(shuō)明

（一）公司主要業(yè)務(wù)

公司以市場(chǎng)和戰(zhàn)略客戶需求為導(dǎo)向，專注于核心零部件、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和智能化發(fā)電機(jī)組的研發(fā)、制造與銷售，以及通信基站設(shè)備和設(shè)施的綜合運(yùn)維服務(wù)。

機(jī)械零部件主要包括氣缸體、氣缸蓋、曲軸箱，下游客戶為發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠商，其終端應(yīng)用主要包括重卡、輕卡、工程機(jī)械和客車等領(lǐng)域；以重卡應(yīng)用為主，輕卡應(yīng)用為輔；主要配套高端柴油、天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)。

電子零部件主要包括傳感器、控制器等汽車電子類部件，其終端主要應(yīng)用于發(fā)動(dòng)機(jī)、商用車、新能源汽車熱管理系統(tǒng)等領(lǐng)域。

柴油發(fā)動(dòng)機(jī)專注于非道路領(lǐng)域，主要研發(fā)、生產(chǎn)與銷售中小功率多缸柴油機(jī)，功率覆蓋10kW-176kW，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、發(fā)電設(shè)備和固定動(dòng)力等領(lǐng)域。

智能化發(fā)電機(jī)組主要包括靜音發(fā)電機(jī)組、開(kāi)架式發(fā)電機(jī)組和智能化混合能源發(fā)電機(jī)組（混合能源發(fā)電機(jī)組系集太陽(yáng)能、風(fēng)能發(fā)電、市電、柴油發(fā)電和儲(chǔ)能電池供電于一體的復(fù)合能源系統(tǒng)），專注于移動(dòng)通信、數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，常規(guī)機(jī)型功率覆蓋10kW-2400kW，功能及應(yīng)用可根據(jù)客戶需求個(gè)性化定制。公司智能化發(fā)電機(jī)組主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、移動(dòng)通信等領(lǐng)域；在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，除向客戶提供大功率發(fā)電機(jī)組外，還提供工程安裝、機(jī)房消聲降噪、供油系統(tǒng)等一體化解決方案。

通信基站設(shè)備和設(shè)施的綜合運(yùn)維服務(wù)主要是在印度、緬甸等國(guó)家為運(yùn)營(yíng)商及鐵塔公司提供通信基站設(shè)備和設(shè)施的安裝調(diào)試及綜合運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)。

2、經(jīng)營(yíng)模式

A、制造類業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式

公司制造類業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式主要包括研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售四個(gè)部分。

（1）研發(fā)模式

公司具有較強(qiáng)的研發(fā)能力，根據(jù)市場(chǎng)及客戶需求，進(jìn)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與驗(yàn)證，同時(shí)也根據(jù)客戶及市場(chǎng)的需求對(duì)原有產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)，不斷提高產(chǎn)品性能，降低成本，滿足客戶要求，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和公司競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固公司的行業(yè)地位。公司設(shè)有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部、技術(shù)中心，專門從事核心零部件、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及智能化發(fā)電機(jī)組的研發(fā)工作。

（2）采購(gòu)模式

公司建立了規(guī)范的采購(gòu)管理制度，針對(duì)采購(gòu)計(jì)劃制定與執(zhí)行、供應(yīng)商管理及價(jià)款核算等方面做了詳細(xì)規(guī)范。公司采購(gòu)計(jì)劃依據(jù)月銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況制定。同時(shí)為保證生產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定進(jìn)行，公司依據(jù)實(shí)際情況設(shè)定各種主要原材料的最低庫(kù)存量。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司已與合格供應(yīng)商建立起較為穩(wěn)定的合作關(guān)系，確保了定制采購(gòu)的質(zhì)量和交貨期。

（3）生產(chǎn)模式

公司采取以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，根據(jù)客戶的需求信息編制月度銷售計(jì)劃，制造系統(tǒng)依據(jù)銷售計(jì)劃并結(jié)合產(chǎn)成品的庫(kù)存情況，制定生產(chǎn)計(jì)劃并安排組織生產(chǎn)。在生產(chǎn)過(guò)程中根據(jù)客戶需求進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。

（4）銷售模式

核心零部件業(yè)務(wù)主要為配套直銷模式；柴油發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)主要采用直銷、經(jīng)銷相結(jié)合的銷售模式；發(fā)電機(jī)組業(yè)務(wù)主要采用直銷的銷售模式。

B、服務(wù)類業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式

公司通過(guò)商業(yè)談判等方式直接與印度等海外市場(chǎng)通信運(yùn)營(yíng)商、鐵塔公司簽訂合同，按照服務(wù)協(xié)議及時(shí)提供運(yùn)維服務(wù)。

（二）報(bào)告期內(nèi)所屬行業(yè)情況

公司以市場(chǎng)和戰(zhàn)略客戶需求為導(dǎo)向，專注于核心零部件、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和智能化發(fā)電機(jī)組的研發(fā)、制造與銷售，以及通信基站設(shè)備和設(shè)施的綜合運(yùn)維服務(wù)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所從事行業(yè)屬于“通用設(shè)備制造業(yè)”（行業(yè)代碼：C34）。從終端應(yīng)用看，公司核心零部件主要用于重卡商用車、汽車電子等領(lǐng)域，屬于汽車零部件產(chǎn)業(yè)的一部分。

1、重卡商用車市場(chǎng)

重卡市場(chǎng)屬于跟宏觀經(jīng)濟(jì)、固定資產(chǎn)投資、制造業(yè)以及法規(guī)政策密切相關(guān)的市場(chǎng)。受益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)向好及出口市場(chǎng)需求旺盛，2023年上半年國(guó)內(nèi)重卡行業(yè)需求回暖。今年1-6月，重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售48.85萬(wàn)輛，比上年同期的38.01萬(wàn)輛增長(zhǎng)29%。其中，根據(jù)方得網(wǎng)報(bào)道，2023年1-5月，中國(guó)重卡海外市場(chǎng)銷量11.3萬(wàn)輛，同比增速高達(dá)78%，海外市場(chǎng)迎來(lái)黃金發(fā)展期。其中，3、4、5月出口銷量連續(xù)超過(guò)2萬(wàn)輛規(guī)模，出口需求較為穩(wěn)定。6月重卡出口約為2萬(wàn)輛，上半年重卡海外銷量達(dá)到13萬(wàn)輛，延續(xù)前兩年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)

在國(guó)家多政策助力下內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)有所回暖，行業(yè)上下游市場(chǎng)也有所好轉(zhuǎn)，銷量處于緩慢恢復(fù)階段。今年1-6月柴油機(jī)銷量267.87萬(wàn)臺(tái)（其中乘用車用8.98萬(wàn)臺(tái)，商用車用100.55萬(wàn)臺(tái)，工程機(jī)械用47.69萬(wàn)臺(tái)，農(nóng)機(jī)用86.21萬(wàn)臺(tái)，船用3.35萬(wàn)臺(tái)，發(fā)電用19.07萬(wàn)臺(tái)，通用1.57萬(wàn)臺(tái)），同比增長(zhǎng)17%。

3、數(shù)據(jù)中心電源市場(chǎng)

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)移動(dòng)（600941）2022年對(duì)外可用IDC機(jī)架達(dá)到46.7萬(wàn)架，凈增6萬(wàn)架；中國(guó)聯(lián)通2022年IDC機(jī)架規(guī)模達(dá)到36.3萬(wàn)架；中國(guó)電信（601728）目前擁有700多個(gè)數(shù)據(jù)中心和3000多個(gè)邊緣DC，IDC機(jī)架達(dá)到51.3萬(wàn)架。截至2022年底，我國(guó)算力總規(guī)模達(dá)180EFLOPS，在用標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架超過(guò)650萬(wàn)架。隨著“東數(shù)西算”節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)中心集群內(nèi)增節(jié)點(diǎn)、補(bǔ)規(guī)模，以及新一輪AI革命的飛速發(fā)展帶來(lái)的流量爆發(fā)，將大大促進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施尤其是高端算力基礎(chǔ)設(shè)施的需求提升。

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展為柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的應(yīng)用提供了巨大的機(jī)會(huì)，國(guó)產(chǎn)品牌有望持續(xù)提升應(yīng)用規(guī)模。

二、經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析

2023年上半年，國(guó)際形勢(shì)依舊復(fù)雜嚴(yán)峻，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩態(tài)勢(shì)明顯，國(guó)內(nèi)需求仍顯不足。但我國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)。

在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，公司經(jīng)營(yíng)管理層齊心協(xié)力，圍繞年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃積極開(kāi)展各項(xiàng)工作。一方面，夯實(shí)發(fā)展現(xiàn)有主業(yè)，推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)恢復(fù)向好；另一方面，積極開(kāi)展新業(yè)務(wù)調(diào)研，持續(xù)推動(dòng)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型工作。

（一）夯實(shí)發(fā)展現(xiàn)有主業(yè)，推動(dòng)業(yè)績(jī)恢復(fù)向好

零部件業(yè)務(wù)：上半年國(guó)內(nèi)重卡行業(yè)需求回暖，公司緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，搶抓客戶訂單，零部件產(chǎn)銷量較去年同期相比實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。同時(shí)，公司在建的“新型輕量化發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件智能制造項(xiàng)目”一期工程生產(chǎn)線通過(guò)工藝優(yōu)化，產(chǎn)能逐步提升，目前生產(chǎn)線已具備日產(chǎn)200臺(tái)套的生產(chǎn)能力；全資子公司華豐機(jī)械在建的“輕量化高端新系列發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋智能制造項(xiàng)目”正陸續(xù)開(kāi)展設(shè)備安裝調(diào)試和相關(guān)工序樣件試切工作。

發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)：非道路國(guó)四柴油發(fā)動(dòng)機(jī)全面批量投放市場(chǎng)，市場(chǎng)反饋良好；采用多點(diǎn)燃?xì)鈬娚湎到y(tǒng)的四、六缸船用天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)已批量交付客戶；4L、5L新平臺(tái)產(chǎn)品已完成樣機(jī)可靠性驗(yàn)證，正推進(jìn)客戶整機(jī)試配工作，7L新平臺(tái)產(chǎn)品已完成初步開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，新平臺(tái)產(chǎn)品可滿足非道路國(guó)五、國(guó)六排放需求及出口道路用柴油機(jī)市場(chǎng)。

智能化發(fā)電機(jī)組業(yè)務(wù)：完成20KVA-50KVA多款定制超靜音智能化機(jī)組設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，并批量交付緬甸等海外通信客戶；進(jìn)一步加大海外市場(chǎng)開(kāi)拓，新開(kāi)發(fā)剛果、菲律賓等海外通信備用電源市場(chǎng)，并與客戶簽署合作協(xié)議。

運(yùn)維業(yè)務(wù)：印度作為公司海外運(yùn)維的主要國(guó)家，報(bào)告期內(nèi)，運(yùn)維業(yè)務(wù)整體保持穩(wěn)定，正積極拓展美國(guó)鐵塔公司在印度綜合運(yùn)維業(yè)務(wù)。

（二）積極開(kāi)展新業(yè)務(wù)調(diào)研，持續(xù)推動(dòng)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)開(kāi)展儲(chǔ)能、高端零部件領(lǐng)域的新業(yè)務(wù)調(diào)查研究，通過(guò)實(shí)地走訪、與行業(yè)人士座談交流等多渠道開(kāi)展可行性研究，為打造公司第二增長(zhǎng)點(diǎn)持續(xù)努力。

三、風(fēng)險(xiǎn)因素

1、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

公司主要產(chǎn)品所處的行業(yè)與國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)緊密相關(guān)，宏觀經(jīng)濟(jì)及下游行業(yè)周期性波動(dòng)仍可能對(duì)公司未來(lái)的業(yè)績(jī)產(chǎn)生不確定性影響。

應(yīng)對(duì)措施：公司將積極做好國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)開(kāi)拓，推動(dòng)產(chǎn)品多元化和客戶多元化，同時(shí)積極開(kāi)拓新業(yè)務(wù)，提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

2、主要客戶集中風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司來(lái)自于核心客戶的銷售額占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例較高，公司存在客戶相對(duì)集中的風(fēng)險(xiǎn)，如未來(lái)公司上述核心客戶終止合同、下游行業(yè)或經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大不利變化、實(shí)施重大資產(chǎn)債務(wù)重組、發(fā)展戰(zhàn)略或經(jīng)營(yíng)計(jì)劃發(fā)生調(diào)整而導(dǎo)致減少或取消對(duì)公司產(chǎn)品服務(wù)的采購(gòu)，會(huì)直接影響到公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，從而給公司持續(xù)盈利能力造成不利影響，若發(fā)生上述情形，公司存在業(yè)績(jī)下滑甚至虧損的風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：公司將持續(xù)推動(dòng)客戶多元化戰(zhàn)略，將在鞏固現(xiàn)有客戶的基礎(chǔ)上，積極開(kāi)拓新的客戶，尤其是行業(yè)頭部客戶。

3、對(duì)大客戶依賴的風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)公司零部件業(yè)務(wù)來(lái)源于單一大客戶的比重較高，存在依賴的風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：一方面，公司正積極開(kāi)拓其他行業(yè)頭部客戶，已取得相應(yīng)進(jìn)展。另一方面，公司不斷深化現(xiàn)有客戶合作，拓展零部件業(yè)務(wù)，豐富零部件產(chǎn)品系列。

4、公司核心零部件產(chǎn)品價(jià)格及毛利存在年降的風(fēng)險(xiǎn)

公司發(fā)動(dòng)機(jī)零部件產(chǎn)品所處行業(yè)存在價(jià)格年度調(diào)整慣例，通常在新產(chǎn)品批量生產(chǎn)后，隨著客戶采購(gòu)量的增加，價(jià)格會(huì)有一定比例的年度降幅。如果公司未能及時(shí)提升工藝水平、生產(chǎn)高附加值新產(chǎn)品、實(shí)施降本增效措施及擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模等措施抵消年降因素的影響，將會(huì)對(duì)公司盈利帶來(lái)不利影響。

應(yīng)對(duì)措施：公司通過(guò)提升工藝水平、生產(chǎn)高附加值新產(chǎn)品、實(shí)施降本增效及擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模等措施來(lái)抵消年降因素的影響。

5、新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的替代風(fēng)險(xiǎn)

如果出現(xiàn)新能源電池技術(shù)取得重大突破、國(guó)家政策進(jìn)一步向新能源汽車傾斜等情形，公司傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)訂單會(huì)受到一定影響。

應(yīng)對(duì)措施：公司正密切關(guān)注包括新能源市場(chǎng)和儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展，正積極開(kāi)展相應(yīng)的研究與對(duì)外交流，力爭(zhēng)在新能源、儲(chǔ)能領(lǐng)域有所拓展。

6、境外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

目前公司通信基站運(yùn)維業(yè)務(wù)主要為印度、緬甸的通信運(yùn)營(yíng)商、鐵塔公司提供發(fā)電機(jī)組及通信基站運(yùn)維服務(wù)。若印度、緬甸的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和貿(mào)易環(huán)境，以及外交和產(chǎn)業(yè)政策等發(fā)生重大變化，將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定影響。同時(shí)，公司與境外客戶簽訂合同時(shí)，一般約定以印度盧比、緬甸元、美元等外幣定價(jià)，匯率的波動(dòng)會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的影響。報(bào)告期內(nèi)，緬甸市場(chǎng)政局不穩(wěn)，匯率波動(dòng)較大。

應(yīng)對(duì)措施：公司將繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)際貿(mào)易、所在國(guó)產(chǎn)業(yè)政策、匯率政策的研究，加強(qiáng)與境外客戶的溝通合作，降低境外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。若緬甸市場(chǎng)政局動(dòng)蕩、匯率波動(dòng)較大的局面未明顯改善，公司將適時(shí)采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

（一）長(zhǎng)期的戰(zhàn)略客戶資源

公司長(zhǎng)期專注于核心零部件、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及智能化發(fā)電機(jī)組、通信基站運(yùn)維服務(wù)行業(yè)，積累了良好的聲譽(yù)和優(yōu)質(zhì)的客戶資源，有助于公司新興業(yè)務(wù)的開(kāi)拓和發(fā)展。公司始終重視客戶利益，聚焦行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶，通過(guò)積累的品質(zhì)信賴，與知名企業(yè)建立了良好的合作伙伴關(guān)系并不斷深化業(yè)務(wù)合作。公司客戶涵蓋濰柴動(dòng)力（000338）、聯(lián)通數(shù)科、雷沃重工、中集車輛（301039）、印度信實(shí)集團(tuán)（Reliance）等。

（二）持續(xù)的技術(shù)及研發(fā)能力

公司高度重視技術(shù)創(chuàng)新，擁有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，緊跟市場(chǎng)和客戶創(chuàng)新需求，大力推進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)升級(jí)。公司設(shè)立了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部、技術(shù)中心，專門從事零部件新產(chǎn)品的研發(fā)及工藝提升、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及智能化發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與升級(jí)。

（三）智能制造和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)

公司堅(jiān)持精工制造和智能制造，生產(chǎn)線加工設(shè)備以柔性加工設(shè)備為主，自動(dòng)化程度高，易于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品換型及混線生產(chǎn)，滿足了核心零部件加工質(zhì)量和生產(chǎn)節(jié)拍要求，能夠適應(yīng)多品種、多型號(hào)和大批量發(fā)動(dòng)機(jī)零部件的制造需求。

公司持續(xù)有效地運(yùn)行ISO9001、IATF16949質(zhì)量管理體系、GB/T24001/ISO14001環(huán)境管理體系、GB/T45001/ISO45001職業(yè)健康安全管理體系，完善的質(zhì)量管理體系為公司各類產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)提供了保障。公司推行全面、全員、全過(guò)程的質(zhì)量管理，制定了完善的質(zhì)量管理制度，形成了全面的質(zhì)量管理體系，有效的保證了公司的產(chǎn)品質(zhì)量。

（四）業(yè)務(wù)協(xié)同與創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)

公司深化與核心客戶的合作，緊跟市場(chǎng)和客戶需求，延伸產(chǎn)品線，提高競(jìng)爭(zhēng)能力。同時(shí)，公司不斷進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)，具有協(xié)同客戶同步開(kāi)發(fā)、同步設(shè)計(jì)、同步布局新產(chǎn)品的能力，確保與客戶保持協(xié)同發(fā)展。

與此同時(shí)，公司積極探索新能源、儲(chǔ)能領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇，充分利用自身的資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)溝通交流，做好可行性分析，積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，探索新市場(chǎng)，培育新增長(zhǎng)。

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