江蘇北人2022年年度董事會經營評述內容如下：
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一、經營情況討論與分析
2022年上半年，受宏觀經濟及市場總體環境波動等因素影響，汽車產業鏈面臨了巨大沖擊，供應鏈、物流不暢，人員流動受限，嚴重影響了公司項目的驗收，直接導致公司前三季度收入和利潤指標都受到較大影響。公司積極部署業務發展戰略，進入2022年第四季度，隨著外部環境和宏觀環境影響逐漸減弱，公司克服眾多困難，全力推進相關項目的驗收工作，最終報告期內公司實現營業總收入73,798.01萬元，同比增長25.63%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3,184.25萬元，同比增長46.26%，穩定了公司持續向好的基本盤。報告期內，公司實現收入、利潤雙增長良好成績的主要驅動力來自于新能源汽車市場產銷量持續爆發式增長。一方面，我國汽車產銷總量已經連續14年穩居全球第一，并在“電動化、網聯化、智能化”方面取得了巨大的進步。根據中國汽車工業協會數據，2022年度我國新能源汽車產銷量分別達到705.8萬輛和688.7萬輛，同比增長分別達到96.9%和93.4%，新能源汽車市場占有率提升至25.6%，滲透率達28%，較2021年提升12.6%。乘聯會專家團隊預測，2023年新能源乘用車銷量將達850萬輛，市場滲透率將達36%。隨著新能源車續航里程和安全性的不斷提高，以及充電、換電等配套設施的不斷改善，新能源車銷量預計將繼續增長。新能源汽車的快速發展驅動了新能源自動化產線的迅速擴容，也為工業機器人系統集成產業提供了廣闊的市場空間，公司牢牢抓住了這一市場機遇并快速占據新能源汽車自動化產線細分市場的重要一席。另一方面，發展智能制造產業對支撐我國經濟轉型升級、保障戰略性新興產業平穩發展起到關鍵作用。在全球碳中和的時代背景下，主要經濟體相繼出臺新能源行業的刺激政策，包括中國提出的“2030年碳達峰、2060年碳中和”的總體目標、新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年），以及歐盟成員國于2023年3月底提出協議，要求從2035年起禁售化石燃料新車，另外，美國政府也頒布了“2030年銷售一半綠色汽車”的行政命令。總體來看，各種鼓勵政策推動了新能源汽車等領域對智能制造和智能化產線、配套系統等產品的需求，為公司主營業務發展提供了廣闊空間。公司早在2015年就開始進行輕量化材料連接技術的研究，包含鋁合金、高強鋼、熱成型鋼、復合材料的多種連接工藝的研究，新能源汽車在低碳方面的高要求和公司在該領域的技術積累不謀而合；另一方面，公司在智能化產線、機器視覺應用、MES系統方面的持續投入研發，不僅僅能夠掌控產線的生產數據，同時能夠對生產經營、優化排產、節拍提升、問題排查等方面為客戶提供增值服務，促使公司在新能源汽車方面的競爭優勢和獲單能力大大增強，激發了公司在新能源汽車領域訂單穩步增長。輕量化鏈接工藝報告期內，公司主要重點開展了以下工作：（一）市場開發與銷售情況在市場開發方面，報告期內，公司抓住下游需求恢復向好的契機，在鞏固既有汽車零部件市場的同時，積極布局新的細分市場業務，重點加強新能源焊接生產線領域的拓展并在該領域取得較大的業務增長。對于存量市場，公司與客戶共同探討開發增值服務，深挖市場，贏取訂單；對于增量市場，公司充分發揮在原有業務特別是焊接領域的技術優勢和工程經驗，擴大了公司產品在汽車和重工等業務領域的應用規模，并取得了良好成績。在銷售方面，針對不同的細分市場，制定了對應的市場策略與服務方案，2022年公司訂單額再創歷史新高。公司結合產業和市場發展動態和政策趨勢，及時調整業務發展戰略，在銷售端、運營端、供應鏈、以及人才和資源等多個方面進行了布局優化，以最大限度滿足業務發展需要。公司經過多年的技術積累和項目研發投入，對激光加工、焊接工藝、智能裝配工藝、機器視覺、工業互聯網等核心技術有深刻的理解和研發實力。截至本報告披露日，公司的在手訂單約人民幣12.13億元，其中新能源領域相關的訂單額約11.10億元，占公司在手訂單額的比例約為91%，與汽車行業相關訂單額約11.83億元，占公司在手訂單額的比例約為98%。從訂單結構來看，公司在新能源汽車領域的訂單持續成為公司最主要訂單來源，這得益于公司早期在新能源汽車輕量化連接相關的技術儲備以及持續在智能化產線、機器視覺應用、MES系統等方面的研發投入，為客戶提供了富有競爭力的自動化/智能化產線。同時公司除向客戶提供新能源汽車焊接產線外，還提供新能源電機裝配產線、新能源電池相關產線整體解決方案，產品包括電池托盤產線、底盤產線、底板產線和汽車門蓋產線等多種汽車核心零部件生產線，直接或間接為某知名國際新能源汽車品牌、寧德時代（300750）、通用、大眾、沃爾沃、日產、東風、紅旗、寶馬、吉利、金康華為、理想、小鵬、蔚來、零跑汽車、華人運通等主流汽車品牌體系提供自動化/智能化生產線服務，成為寧德時代、敏實集團、上海賽科利、馬瑞利、海斯坦普、本特勒等頭部企業的新能源車電池托盤、底盤、車身等零部件產品生產線的直接供應商。公司已累積了上百款電池托盤數據，是目前國內率先掌握多種新能源汽車電池托盤連接工藝的集成商，是新能源電池托盤自動化產線、汽車零部件焊裝自動化產線的頭部企業，并牽頭制定了T/CWAN0027-2022《新能源汽車鋁合金電池托盤焊接制造規范》團體標準，市場競爭優勢明顯。在雙碳政策指引下，未來公司將持續重點發展與新能源汽車相關的產線業務。（二）運營情況為進一步減少資源消耗，控制運營成本，結合市場與業務發展情況以及過往經驗的總結，2022年度公司對事業部架構進行一定的優化整合為CTC事業部（新能源）、BIW事業部（車身）、ASSY事業部（裝配）、P&M事業部（拋光打磨）和共享中心，本次事業部的調整，有利于優化和提升公司資源利用效率、提高團隊執行力和響應能力、有效落實各項措施等方面顯現優勢。2023年度公司根據新的戰略規劃進一步將公司架構調整為智能裝備板塊和新能源板塊，其中智能裝備板塊包含方案、運營、工程、智裝、運控、銷售部門，新能源板塊為公司將要探索和發展的新業務方向，也將是公司的戰略布局。新的架構有望進一步提高公司運營管理效益，從而更好的提升公司的持續盈利能力和競爭力。（三）研發情況報告期內，公司圍繞智能制造整體解決方案的戰略規劃，從標準化、數字化、智能化、先進制造工藝四個方面持續開展研發工作。公司通過持續的研發實踐，不斷探索行業技術前沿，在多項核心技術領域不斷創新，在IOT系統軟件開發平臺、2D/3D視覺系統、激光工藝應用、機器人焊縫打磨及智能機器人焊接等方面進一步掌握相關核心技術，實現了首個黑燈工作站項目建設。黑燈工作站報告期內，公司持續重視研發的投入和研發項目的管理。截至報告期末，公司擁有專業研發人員90名，占公司員工總人數的11.64%，研發投入3,525.19萬元，繼續保持較高金額。2022年度，公司多項研發工作達到預期目標，獲得豐富的研發成果，公司申請知識產權22項，其中發明專利9項、實用新型專利11項、軟件著作權2項；獲得授權知識產權21項，其中發明專利3項、實用新型專利16項、軟件著作權2項。截至報告期末，公司累計獲授發明專利21項，實用新型69項，軟件著作權27項，商標權8項。報告期內，公司進一步開展技術創新平臺建設，加強高新技術成果轉化、技術支持和服務、產學研合作等多方面的制度、體系和流程建設，規范技術創新活動，提高技術創新效率。截至報告期末，公司獲得“國家級專精特新小巨人企業”“江蘇省院士工作站”“江蘇省工業設計中心”“江蘇省工程技術研究中心”“江蘇省企業技術中心”“江蘇省小巨人企業”“江蘇省智能制造服務機構領軍企業”“江蘇省服務型制造示范企業”“中小企業數字化智能化改造升級優秀服務商”等榮譽資質或稱號。（四）人力資源建設情況人力資源規劃層面，以公司戰略為指向，結合業務短期和長期的需求，對公司現有組織、團隊、人才進行梳理盤點，從而進行科學的人力資源規劃。公司重視人才的培養與健康發展，并成立培訓項目組，調集公司資源，采用分層次、分群體培養的模式，加大培養力度。公司開展專業人員技術等級盤點，結合盤點結果，設計年度發展要點。針對管理者設立領導力發展項目，針對技術人員進行崗位勝任力培養，針對新入職人員進行基礎素養和專業能力培訓，另外公司同樣重視員工跨團隊專業分享，提升技術和素質培訓。公司從市場崗位、技術等級、個人績效、市場供需關系等維度出發，推出更有激勵性和競爭性的薪酬績效管理方法。針對公司的核心和次核心人員進行針對性的主動調整，提高核心人員留任率。經過多年的發展，公司建立了一支多學科、多層次、結構合理的團隊。報告期內，公司實行了2021年限制性股票激勵計劃股份歸屬工作，建立對核心員工的激勵體系，促進公司經營目標更好實現。（五）重視信息披露，保持良好互動的投資者關系方面報告期內，公司繼續健全并完善公司制度，規范三會運行，健全公司信息披露工作，加強信息披露透明度，規范公司運作，提升公司治理水平。同時公司加強投資者關系維護工作，通過召開業績說明會、投資者來訪調研、來電交流、上證e服務等多種渠道與投資者進行交流互動，保證投資者與上市公司交流的暢通，增強對公司經營情況的了解。二、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式、行業情況及研發情況說明(一)主要業務、主要產品或服務情況公司是基于機器人系統集成的“AI+制造”整體解決方案提供商，專注于汽車行業機器人系統集成、智能化技術應用等領域，為各行業領域客戶提供智能化工廠“從0到1”建設的專業服務，包括：數字化咨詢、機器人智能化自動化系統集成整體解決方案、數字化軟件、智能物流系統等。主要涉及新能源汽車焊接生產線、柔性自動化焊接生產線、柔性自動化裝配生產線、智能化焊接裝備生產線、激光加工裝備、自動化拋光打磨裝備、生產管理信息化系統、數字化車間的研發、設計、生產、裝配及銷售，提供集“產品+技術+服務”的交鑰匙工程服務。公司是高新技術企業，榮獲“2022年國家級專精特新小巨人企業”“2021年江蘇省小巨人企業”“蘇南國家自主創新示范區瞪羚企業”“江蘇省中小企業數字化智能化改造升級優秀服務商”“2020年度省級院士工作站”“蘇州市領軍人才聯合會評選的最具影響力企業”“2020年江蘇省工業設計中心”“2020年上海市科學技術二等獎”“2020年度上汽通用最佳供應商獎”“2020年度林肯電氣卓越集成商”等認定，是“2020年度中國焊接協會理事單位”。1、新能源汽車焊接生產線公司經過多年的技術積累和項目研發投入，重點在新能源汽車輕量化、鋁合金連接工藝上實現創新，為客戶提供了富有競爭力的自動化產線，并與客戶建立了持續穩定的戰略合作關系，專門設立新能源（001258）事業部，幫助客戶拓展產品的上下游工藝，使得客戶能夠獲得更高的產品附加值。公司在新能源領域提供的產品主要有：新能源汽車電池托盤產線、新能源汽車柔性自動化焊接產線，新能源汽車電機裝配產線等。2、柔性自動化焊接生產線公司根據產能、節拍、投入等客戶差異化需求，為客戶定制開發柔性自動化焊接生產線，產品類型主要包括：汽車底盤零部件柔性自動化焊接生產線、汽車車身零部件柔性自動化焊接生產線、汽車內飾金屬零部件柔性自動化焊接生產線及一般工業產品柔性自動化焊接生產線。3、柔性自動化裝配生產線在制造業升級換代，生產智能化、標準化要求持續提升的背景下，柔性自動化裝配生產線能夠實現機器取代工人進行自動化裝配，其質量的好壞關系到下游客戶產品質量的穩定性和安全性。柔性自動化裝配生產線主要滿足制造業常見的零件組裝、機械加工等需求，通過機器人和工具來替代人工完成組裝、機加工、上下料等工作，提高產品組裝、加工的效率和質量，如汽車底盤零部件柔性自動化裝配生產線、閥體柔性自動化裝配生產線等。4、智能化焊接裝備及生產線公司通過對工業機器人焊接自動化領域持續深入理解，積極開展機器人焊接智能化技術研發和集成創新應用，不斷開發并掌握機器人焊接智能化關鍵技術，并將其成功應用于航空航天、軍工、船舶、重工等領域，如運載火箭貯箱箱底智能化焊接裝備、挖掘機駕駛艙智能化焊接生產線、船板T型材機器人智能化焊接裝備等。5、激光加工裝備激光作為一種先進工具，可廣泛用于切割、焊接、打標、表面處理等工藝。公司根據客戶產品產能、投入、質量等要求，定制開發相應激光加工系統，如不等厚板激光拼焊機、機器人激光焊接系統、機器人激光切割系統等，目前主要應用于汽車、航天等行業。6、自動化拋光打磨裝備主要應用于軌道交通、航空航天、新能源汽車、半導體等領域的高端復雜結構件，以高級打磨技工為主的生產方式嚴重制約高端裝備的高品質、高效率、高安全的發展需求。公司已實現去毛刺、打磨、拋光、機加工等自動化、標準化方案。7、生產管理信息化系統公司自2015年開始布局生產管理信息化系統的研究和開發，通過數年在行業內潛心探索，已完成核心產品BR-MES的研發，并新增出防錯防漏電子化智能監控系統、漏焊檢測提示系統、數據追溯及分析系統等多種軟件產品模塊。該類型產品目前已成功應用于柔性自動化焊接生產線等主要產品上，實現生產計劃、人員、設備、物料、工藝等全過程管理和監控，顯著提高生產管理的數字化、信息化和智能化。8、數字化車間數字化車間是智能制造的生產組織模式，在深度信息感知和生產裝備全網絡互聯的基礎上，通過制造信息系統和物理系統（CPS）的深度融合，優化配置生產要素，并快速建立定制化、自動化的生產模式，實現高效優化的生產制造。公司通過開展焊接數字化車間系統集成技術的研究和開發，主導建設“航天器大型薄壁結構件制造數字化車間”，參與建設“海上鉆井平臺裝備制造智能化焊接車間”和“現代農業裝備智能駕駛艙數字化工廠”等焊接數字化車間，積累了大量焊接數字化車間建設相關的核心技術和工程經驗，可提供焊接數字化車間設計和建設的產品服務。柔性自動化焊接生產線產品類型主要包括汽車底盤零部件柔性自動化焊接生產線、汽車車身零部件柔性自動化焊接生產線、汽車內飾金屬零部件柔性自動化焊接生產線、一般工業產品柔性自動化焊接生產線。(二)主要經營模式1、銷售模式公司產品以滿足客戶個性化需求為目的，呈現出非標準化和定制化特點。公司采取直銷方式向汽車零部件廠商以及航天航空、船舶和重工企業等客戶提供自動化、智能化的裝備及生產線的系統集成解決方案。公司獲得訂單主要通過三種方式：（1）承接常年穩定客戶的訂單及其介紹的新客戶訂單；（2）通過展會、網站與論壇宣傳等市場推廣方式獲得新客戶訂單；（3）主動聯系目標客戶獲取訂單，有針對性的向客戶推介公司產品，確保公司對市場需求變化的快速響應。2、生產模式公司實行“以銷定產”的非標生產模式。項目部門根據客戶訂單要求，組建項目組，由項目部人員負責總體項目管理，機械設計部人員負責機械部分的規劃設計，電氣設計部人員負責電氣規劃設計，工程部人員負責機器人、機械及電氣部分的安裝和調試。3、采購模式公司原材料采購主要按照項目采取“以產定購”的采購模式。公司設有物料計劃、采購及倉管三個業務模塊，分別負責物料的采購計劃控制、對外實施采購和到貨入庫管理的工作。公司系統集成所需要的原材料主要分為外購標準件、外購定制件和輔料，其中，外購標準件包含標準設備和標準零部件。(三)所處行業情況1.行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻1.1行業發展階段工業機器人系統集成是以工業機器人為核心，對工業機器人進行二次應用開發并集成配套設備，為終端客戶提供滿足其特定生產需求的非標準化、個性化成套工作站或生產線。系統集成產業是智能制造裝備產業的重要組成部分。隨著人口老齡化加劇和人口紅利消退，社會用工成本逐漸增加，為應對用工成本上升和可用勞動力短缺的不利狀況，制造業企業紛紛開啟“機器人換人”計劃，著眼于長期降低單位人工成本，自動化、智能化設備和產線需求提升顯著，驅動工業機器人系統集成行業快速發展。另一方面，我國已轉向高質量發展階段，正處于轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期。數字化、智能化、綠色化、網聯化已成為制造業發展的必然趨勢，制造業企業迫切需要通過產線的自動化、數字化、智能化改造升級來實現高質量跨越式發展。根據工信部、發改委等八部門聯合發布的《“十四五”智能制造發展規劃》,未來15年將通過“兩步走”，加快落實生產方式變革：一是到2025年，70%的規模以上制造業企業大部分實現數字化網絡化，重點行業骨干企業初步應用智能化；二是到2035年，規模以上制造業企業全面普及數字化網絡化，重點行業骨干企業基本實現智能化。在制造業實現數字化轉型、網絡化協同、智能化變革的關鍵時期，將會給智能制造解決方案提供商帶來前所未有的發展機遇。工業和信息化部、教育部、公安部等十七部門聯合發布《“機器人﹢”應用行動實施方案》中明確提出了2025年制造業機器人密度較2020年實現翻番。其中方案中指出研制焊接、裝配、噴涂、搬運、磨拋等機器人新產品，加快機器人化生產裝備向相關領域應用拓展，開發專業化、定制化的解決方案和軟硬件產品，積累模型庫、工藝軟件包等經驗知識，深度融合機器人控制軟件和集成應用系統，發展基于工業機器人的智能制造系統，助力制造業數字化轉型、智能化變革。“機器人﹢”時代的到來，意味著機器人將在更大范圍內得到應用，公司所處的智能制造整體解決方案領域將迎來重大發展機遇。1.2行業基本特點工業機器人行業按產業鏈分為上游、中游、下游和行業應用。上游為減速器、伺服系統、控制系統等核心零部件生產；中游為工業機器人本體生產；下游是基于終端行業特定需求的工業機器人系統集成，主要用于實現焊接、裝配、檢測、搬運、噴涂等工藝或功能；行業應用主要是汽車、電子等對自動化、智能化需求高的終端行業對工業機器人的應用。工業機器人本體是機器人產業發展的基礎，而下游機器人系統集成則是工業機器人工程化和大規模應用的關鍵。搬運、碼垛等系統集成領域技術門檻相對較低，從業企業數量較多，競爭激烈。而焊接、裝配、鉚接和檢測等系統集成領域對技術實力和研發創新能力要求較高，規模以上企業數量相對較少。總體來看，系統集成行業的市場規模要遠大于本體市場。從應用行業看，汽車制造業和電氣電子設備連續多年成為中國市場的首要應用行業，受益于我國制造業自動化、智能化的產業趨勢，我國工業機器人產業蓬勃發展，加速滲透明顯，同時在國家政策鼓勵支持的背景下，工業機器人系統集成領域發展動力充裕。1.3主要技術門檻工業機器人系統集成涉及材料、機械、電氣電子、自動化、計算機、軟件、工程管理等多個學科領域，需要熟悉各學科領域的基礎技術知識。同時，在汽車焊接機器人系統集成的細分行業還涉及汽車工業、機器人、焊接等專業領域，系統集成商還需要掌握專業領域的專有技術。工業機器人系統集成涉及技術面廣且需要多學科領域交叉，使得技術壁壘相對較高。系統集成過程并不只是單獨掌握并運用各方面技術，而是需要將機器人技術、機械設計技術、電氣控制技術、工藝技術、信息化技術等多項技術進行深度融合，從而實現傳統人工工藝向自動化工藝轉變。因此工業機器人系統集成產業是一個需要技術、制造、經驗沉淀的行業。隨著汽車行業產品開發周期縮短，新材料、新技術、新工藝的應用，客戶制造工藝難度加大。如在生產線開動率、單件生產節拍、焊接質量、產品質量合格率、夾具設計標準、電氣設計標準、系統可維修性、系統安全等方面，系統集成商對客戶制造工藝沒有深刻理解，很難提供滿足客戶要求的系統集成產品。2.公司所處的行業地位分析及其變化情況公司依靠自身的技術實力和豐富項目經驗積累，已在國內工業機器人系統集成及智能裝備行業占據重要的一席之地，尤其在汽車金屬零部件柔性自動化焊接和高端裝備制造業智能化焊接領域擁有突出的競爭優勢。2.1在新能源汽車電池托盤生產裝備細分領域，保持市場領先地位由于公司提前布局新能源汽車電池托盤生產裝備領域，系統性掌握新能源汽車電池托盤的結構特點、制造工藝難點、方案設計要點等，成為國內率先掌握多種電池盒連接工藝的集成商。目前可以提供針對不同材料的各種結構的新能源汽車電池托盤制造的整體解決方案，服務的終端客戶包括某知名國際新能源汽車品牌、寧德時代、通用、大眾、沃爾沃、日產、東風、紅旗、寶馬、吉利、金康華為、理想、小鵬、蔚來、零跑汽車、華人運通等新能源汽車品牌，累積了上百款電池托盤的數據，并牽頭制定了T/CWAN0027-2022《新能源汽車鋁合金電池托盤焊接制造規范》團體標準。隨著新能源車整個產業鏈的快速發展，公司在新能源汽車焊接領域獲單能力和訂單執行能力具有明顯優勢，是新能源汽車電池托盤自動化產線、汽車零部件焊裝自動化產線細分領域的領先企業。2.2在汽車零部件柔性自動化焊接領域，公司具有技術、品牌、人才、規模和先發優勢公司能夠針對客戶的個性化需求，提供更具性價比的整體解決方案，同時具有快速響應能力，能夠為客戶提供快速、周全的售后服務，在該等方面具有一定的競爭優勢，擁有較強的進口替代能力。2.3在航空航天、軍工、船舶、重工等高端裝備制造領域，積累了豐富的過硬的技術優勢和豐富的工程經驗公司通過自主研發已掌握智能化焊接核心技術，相關智能化焊接機器人系統已在航空航天、軍工、船舶、重工行業得到應用，積累了豐富的工程經驗，部分產品技術實力已達到國際先進水平，如運載火箭貯箱箱底智能化焊接裝備。2.4持續拓寬主流汽車體系市場，產品、技術和品牌知名度進一步提升公司研發的汽車底盤柔性自動化焊接生產線、新能源汽車電池托盤柔性自動化生產線等產品，陸續進入寶馬、國際知名新能源汽車等汽車體系，得到終端汽車品牌公司的高度認可，促使公司產品和技術能力進一步提升。2.5綜合研發實力進一步增強公司獲得“國家級專精特新小巨人企業”“江蘇省院士工作站”“江蘇省工業設計中心”“江蘇省工程技術研究中心”“江蘇省企業技術中心”“江蘇省小巨人企業”“江蘇省智能制造服務機構領軍企業”“江蘇省服務型制造示范企業”“中小企業數字化智能化改造升級優秀服務商”等榮譽資質。公司研發的新能源汽車電池托盤生產線獲得江蘇省機械行業協會的新產品鑒定。為了完善行業標準，由公司牽頭，聯合寧德時代、敏實等33家產業鏈和行業內公司共同起草的《新能源汽車鋁合金電池托盤焊接制造規范》團體標準，經中國焊接協會專家技術工作委員會組織審查，中國焊接協會批準發布，已于2022年6月1日起實施，該規范標準對行業的健康持續發展有重要意義。3.報告期內新技術、新產業（300832）、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢3.1報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況3.1.1新技術促進工業機器人系統集成技術革新工業機器人目前已經在汽車、電子、金屬制造等行業廣泛應用，但仍然有大量的工業制造過程由人來完成。隨著新傳感、新工藝、人工智能、大數據、5G等技術發展，工業機器人具備更高的柔性、更智能，通過工藝革新實現用工業機器人代替人完成相關制造過程，這些都可以進一步擴大工業機器人應用領域和應用場景，從而帶來工業機器人系統集成新的增長點。以機器視覺技術為例，隨著3D視覺技術和人工智能技術的發展，其與工業機器人結合，可以為制造、物流等行業提供完整且性價比極高的混雜分揀、拆垛及上下料解決方案。以汽車零部件焊接工業機器人系統集成細分領域為例，目前大部分的上下料工位仍然由人工完成，未來有望大規模被具備3D視覺和人工智能技術的智能工業機器人取代。以力控傳感技術為例，隨著力控傳感技術和人工智能技術的發展，其與工業機器人結合，可以為打磨拋光等行業提供更加有效的表面處理解決方案。以廣泛應用的焊接結構件為例，很多焊接結構件從外觀到結構性能等方面要求都要進行焊縫表面處理，目前仍然以人工來完成，未來有望大規模被具備力控傳感技術的智能工業機器人取代。3.1.2新基建帶動工業機器人系統集成產業增長新基建涉及的主要領域包括5G基站、特高壓、工業互聯網、城際高速鐵路(城際軌道交通)、新能源車充電樁、人工智能和大數據中心等。新基建涉及的產品有大量的制造需求，需要相關裝備制造業的快速發展，工業機器人系統集成作為裝備制造業的重要一環也將受益。以新能源車充電樁為例，隨著我國汽車電動化的大規模推廣以及未來新能源車充電樁逐步規范和標準化，新能源車充電樁需求有望快速爆發，新能源車充電樁制造產業鏈各環節制造自動化是必然趨勢，充電樁的工藝制造過程離不開工業機器人的應用，從而帶動工業機器人系統集成產業的增長。以大數據中心為例，大數據中心的管理和日常維護方面需要大量工業巡檢機器人，隨著我國大數據中心的大規模建設，未來有望大規模采用工業巡檢機器人來代替人進行巡檢、維護和保養等，從而帶動工業移動機器人系統集成產業的增長。3.1.3新需求推動工業機器人系統集成向無人化發展隨著國內人工成本逐年上升和人工管理成本相對較高，制造業企業越來越傾向于采用“無人化”解決方案。能夠采用機器人取代傳統人工的環節盡可能采用機器。另一方面，對于很多全球布局的制造型企業，為符合各國法律法規的要求，人員管理更具挑戰，“無人化”的解決方案對于計劃將制造搬到國外的企業有巨大的吸引力。未來生產制造過程無人化需求的增長，必然會推動工業機器人系統集成往制造業深水區邁進，從而進一步推動工業機器人系統集成的發展。3.2行業未來發展趨勢3.2.1人口紅利的消退及制造業的升級改造推動市場需求隨著人口結構的不斷變化，人口紅利消退、人力成本增加、勞動力短缺，“機器人換人”將成為制造業企業的首選。同時隨著制造業開始從規模化批量生產向個性化、多品種、定制化的小批量生產轉變，對智能化生產線及自動化設備需求的日益增加，驅動了工業機器人系統集成行業的快速發展。3.2.2工業機器人應用領域不斷延伸拓展隨著技術水平的不斷提升，工業機器人的應用領域也在不斷延伸，廣度和深度不斷擴展。工業機器人已經由傳統的汽車、3C、食品等傳統領域，逐漸向儲能、倉儲物流、新能源、光伏、鋰電等領域加快轉變。下游應用客戶更注重機器人產品的性價比、投資回報率及本土化服務等優勢，因此，國內機器人系統集成企業將迎來良好的發展機遇。3.2.3工業機器人與新興技術深入融合推進智能制造焊接裝備的發展隨著人工智能、大數據、5G、云計算等新興技術發展，制造業的網絡化、智能化、數字化趨勢愈發明顯。在此背景下機器人焊接及其智能化，以及焊接智能制造已成為裝備制造業的關鍵技術與發展趨勢。未來隨著工業互聯網、機器人云技術等技術的進一步發展、工業機器人與智能制造設備之間的設備互聯與交互將進一步被打通，工業機器人將真正走向數字化。隨著《“十四五”機器人產業發展規劃》的出臺，發展目標是到2025年，我國成為全球機器人技術創新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地；實現制造業機器人密度翻番。高端化、智能化、創新發展作為機器人的新一輪的發展目標。未來市場對滿足高精度、高品質、多品種、小批量柔性生產的智能焊接機器人裝備的需求將呈現跨越式增長態勢。公司在智能化焊接裝備方面，通過多年持續技術研發及儲備，在基于工業互聯網的焊接工藝數據庫、基于機器視覺及傳感技術的智能化焊接裝備、基于大數據的遠程智能化運維平臺等方面取得了技術突破，實現焊縫高精度檢測、焊縫智能尋位、焊接路徑自適應，實現生產過程遠程運維及控制，焊接裝備智能化水平持續提升。3.2.4工業機器人系統集成商向更加專業化發展工業機器人系統集成由于涉及下游行業和工藝應用范圍廣泛，業務本身非標定制化屬性強，每個項目都帶有一定研發性質，如果沒有非常強的技術沉淀和資金支撐的話，企業可持續性不高，因此工業機器人系統集成商必須深入理解行業Know-how，掌握核心工藝，深度結合AI、工業互聯網、視覺等先進技術，向行業細分化、產品模塊化、應用智能化方向發展。隨著國家不斷推動“雙碳”戰略、綠色制造、節能減排，新能源汽車得到大力發展，相應車身結構輕量化、車身材料輕量化不斷升級，鋁合金、高強鋼等材料大量應用，熱成型、輥壓、高壓壓鑄等新技術的推廣，對連接工藝要求不斷提高，先進的連接工藝如激光焊、攪拌摩擦焊、FDS、SPR等逐步成為主流，因此只有不斷提高自身的工藝水平，持續在細分領域耕耘，才可以持續引領行業。公司通過多年的工藝研發，在激光深熔焊、激光填絲焊、激光釬焊、激光電弧復合焊、激光切割、激光清洗等激光工藝應用方面，在攪拌摩擦焊、CMT、FDS、SPR等鋁合金連接新工藝方面，在焊縫打磨智能化方面，都具有深厚的技術積累，相關技術和工藝已成功應用于鋁合金電池托盤、鋁合金副車架、鋁合金車身、鋁合金儀表盤支架、高強鋼電池托盤、高強鋼保險杠等汽車關鍵部件制造。3.2.5智能工廠建設將加速機器人系統集成發展智能工廠將信息化、數字化貫穿生產的各個環節，通過集成、控制等手段，為制造工廠的生產全過程提供全面管控的整體解決方案，實現整個生產線流程的無縫對接，助力工廠生產的智能化、無人化建設。智能工廠的建設將加速機器人系統集成在制造業領域的應用與推廣。(四)核心技術與研發進展1.核心技術及其先進性以及報告期內的變化情況1.1核心技術及其先進性公司始終以創新引領發展為核心價值理念，憑專業技術和優質服務贏得市場，靠創新取得效益，以客戶需求為導向，自主研發掌握相關核心技術。通過數年持續研發和技術積累，公司在生產線及智能裝備整體解決方案設計、產線虛擬設計與仿真、機器人控制系統設計、電氣控制系統設計、工控軟件設計等工業機器人系統集成各環節擁有多項關鍵技術；在機器人弧焊、激光加工、點焊、凸焊、鉚接、涂膠以及自動化裝配等單獨工藝應用方面擁有多項關鍵技術；在視覺檢測、焊縫跟蹤、焊縫成形控制等生產過程智能化技術應用方面擁有多項關鍵技術；在數據采集、數據處理、數據分析等信息化技術應用方面擁有多項關鍵技術。公司目前擁有由以上關鍵技術、專利及軟件著作權組成的技術體系，該體系是保障工業機器人自動化、智能化的系統集成解決方案成功的關鍵。綜合分析，公司核心技術主要體現在如下5個方面：柔性精益自動化產線設計技術、先進制造工藝集成應用技術、產線虛擬設計與仿真技術、工業控制與信息化技術、生產過程智能化技術。公司在國家政策發展的背景及趨勢下，以先進的核心技術裝備融合人工智能、云平臺、工業互聯網等新興技術，不斷提高裝備的智能化水平，為客戶提供更加專業、可靠的智能焊接裝備及技術，將公司打造成提供AI+制造整體解決方案的標桿企業。1.2核心技術及其先進性在報告期內的變化情況報告期內，公司通過持續的研發實踐，不斷探索行業技術前沿，在5大核心技術領域不斷創新，在IOT系統軟件開發平臺、2D/3D視覺系統、激光工藝研發與應用、機器人焊縫打磨及智能機器人焊接等方面進一步掌握相關核心技術。緊密結合公司在IOT系統軟件開發平臺方面，探索數據采集平臺、業務應用平臺的架構設計，開展自動化產線數據分析和數據展示工作。在機器視覺技術的研發方面，進一步掌握視覺識別、視覺引導、視覺檢測等核心技術，特別是針對鈑金類物料無序上下料的場合，系統性掌握3D+2D視覺檢測和視覺引導技術，通過示范性項目落地檢驗，完成鈑金類物料無序上下料解決方案可行性驗證，為公司該類型市場需求提供切實可行的解決方案。在機器人激光焊接工藝方面，系統性掌握鋁合金電池盒、鋁合金電池盒水冷板等產品激光填絲焊接、激光擺動填絲焊接等核心工藝，掌握汽車鈑金件激光飛行焊接等核心工藝為汽車零部件輕量化發展提供關鍵工藝技術支撐。并針對復雜結構件焊接工藝，開發了基于AI的智能機器人焊接裝備，通過引入人工智能、機器視覺等技術手段，賦予工業機器人智能功能，突破復雜結構件智能焊接的技術瓶頸，技術達到行業領先。在機器人打磨拋光方面，掌握焊縫視覺檢測、柔性力控等核心技術，研發柔性力控系統，開發焊縫視覺引導打磨解決方案，為公司在機器人打磨拋光領域的業務發展提供技術支撐。開發大型復雜結構件智能打磨裝備，將機器視覺、力控技術、數字工藝引擎等技術與機器人技術結合，突破大型復雜結構件智能打磨的技術瓶頸，有效替代進口，實現機器人裝備自主化。2.報告期內獲得的研發成果公司持續創新和變革，產品和技術不斷取得突破。報告期內公司多項研發工作達到預期目標，獲得豐富的研發成果。報告期內新申請專利及軟件著作權22項，其中發明專利9項，實用新型11項，軟件著作權2項。報告期內新獲得知識產權21項，其中發明專利3項，實用新型專利16項，軟件著作權2項。截至報告期末，已累計授權發明專利21項，實用新型專利69項，軟件著作權27項，商標權8項。3.研發投入情況表研發投入總額較上年發生重大變化的原因報告期加大大型在研項目研發材料投入所致。4.在研項目情況情況說明報告期內，公司二級控股子公司宣城鑫途結合實際情況將原“手動翻轉變位機的研發”項目變更為“關于汽車零部件打磨焊接定位夾具的研發”項目，將“大型拋丸機吊具工裝的研發”項目變更為“關于汽車車身焊接定位裝置的研發”項目。5.研發人員情況6.其他說明三、報告期內核心競爭力分析(一)核心競爭力分析1、強大的技術儲備及研發實力公司主要提供基于工業機器人的智能制造整體解決方案，包括數字化咨詢，及機器人智能化自動化系統、數字化軟件、智能物流系統的整體落地實施。產品主要包括柔性自動化焊接生產線、智能焊接設備及生產線、激光加工系統、自動化拋光打磨裝備、焊接數字化車間、柔性自動化裝配生產線、沖壓自動化生產線和生產管理信息化系統等。公司在提供產品及服務過程中，需要基于對客戶工藝的深刻理解，運用公司自主研發的核心技術，通過生產線方案規劃設計、非標機械及電氣設計、機器人及電氣控制系統的編程以及整體調試等關鍵環節，實現客戶高效、高質量的個性化生產需求，通過數年發展和技術積累，公司形成5項主要核心技術：柔性精益自動化產線設計技術、先進制造工藝集成應用技術、產線虛擬設計與仿真技術、工業控制與信息化技術、生產過程智能化技術。公司為客戶提供產品及服務的同時也積極的承擔國家級重大科研項目的研發任務，例如，國家發改委智能制造裝備發展專項“海上鉆井平臺裝備制造智能化焊接車間”“航天器大型薄壁結構件制造數字化車間”、工信部智能制造綜合標準化與新模式應用項目“現代農業裝備智能駕駛艙數字化工廠”“智能化柔性機器人焊接系統及智能運維平臺研發及產業化項目”等，在承擔的國家級和省市級重大科研項目研發任務過程中形成的機器人焊縫跟蹤、焊縫成形控制、視覺檢測技術、智能運維技術、機器人打磨拋光技術等各種技術已經在公司項目中得到規模應用。公司在注重研發的同時，也十分重視知識產權的保護。截至2022年12月31日，公司擁有各項知識產權共計125項，其中授權發明專利21項，授權實用新型69項，授權軟件著作權27項、商標權8項。主要包括一種電池盒焊接裝置、一種機器人柔性焊接系統、一種位姿自適應機器人的焊接系統、定位夾緊工裝、定位夾具及貯箱箱底環縫焊接設備、焊縫質量檢測系統、鋁合金汽車儀表盤支架焊接裝置、一種智能化機器人焊接系統、一種箱型件焊縫自主尋位及軌跡自動生成方法、焊縫質量檢測系統及其檢測方法、激光焊接系統、鋁合金板材熱成型生產線等，這些技術主要應用于智能化焊接裝備及生產線、柔性自動化焊接生產線、激光加工系統、焊接數字化車間、柔性自動化裝配生產線等產品。公司目前擁有由以上關鍵技術、專利及軟件著作權組成的技術體系，該體系是保障工業機器人自動化、智能化的整體解決方案成功的關鍵，也是保證公司在激烈的競爭中立于不敗之地的根本。同時公司在信息化、數字化方面也投入大量的資金及人員，開展綜合數字化、信息化、制造工藝等技術的深入研究與應用，推動制造業數字化、智能化改造升級來實現高質量跨越式發展。目前公司已經具備根據客戶數字化車間的需求，提供數字化轉型咨詢、數字化軟件、智能物流系統及自動化系統集成整體解決方案的能力，幫助客戶實現數字化車間的規劃和落地。2、突出的品牌影響力、優質的客戶資源及過硬的產品質量公司秉承“創新引領發展”的核心理念，以技術創新為驅動，憑借強勁的技術實力和及時周到精準的服務獲得客戶認可和良好的市場口碑，不斷積累了一批長期合作的頭部優質客戶。公司在汽車行業客戶主要包括寧波拓普、敏實、奇昊汽車、長盈精密（300115）、一汽模具、凌云股份（600480）、賽科利、多利科技（001311）、無錫振華（605319）、聯明股份（603006）、浙江萬向、寶鋼阿賽洛、上海航發、東風（武漢）實業等國內外大型企業，產品主要服務于上汽通用、一汽大眾、一汽紅旗、上汽大眾、上海汽車、東風汽車（600006）、宇通客車（600066）等；在新能源領域，公司主要為某知名國際新能源汽車品牌、寧德時代、紅旗、寶馬、通用、大眾、沃爾沃、日產、東風、吉利、金康華為、理想、小鵬、蔚來、長城、零跑汽車、華人運通等。在新能源汽車體系公司主要提供電池托盤、底盤和車身的機器人集成產線和服務，穩定成為寧德時代、敏實集團、上海賽科利、長盈精密、凌云股份、多利科技等頭部企業的新能源電池盒生產線的直接供應商，新增馬瑞利、海斯坦普、卡斯馬、本特勒、安徽馳宇等重要客戶。依托工業機器人系統集成技術的不斷進步和項目經驗積累，公司在汽車領域做大、做強的同時，加強在航空航天、軍工、船舶、重工等高端裝備制造領域拓展業務，服務了上海航天、沈陽飛機、沈陽黎明、卡特彼勒、西安昆侖、振華重工（600320）、三一重工（600031）、徐州重工等在內的多家大型客戶。基于對客戶工藝的深刻理解，公司運用自主研發的核心技術，對工業機器人進行二次應用開發并集成配套設備，為終端客戶提供滿足其特定生產需求的非標準化、個性化成套工作站或生產線。例如汽車車身零部件柔性自動化焊接生產線、新能源汽車電池托盤柔性自動化焊接生產線、汽車底盤零部件柔性自動化裝配生產線、運載火箭貯箱箱底智能化焊接裝備、船板T型材機器人智能化焊接裝備、挖掘機駕駛艙智能化焊接生產線、生產管理信息化系統等產品，公司憑借專業的技術、優質的產品為客戶提供非標準化、個性化定制產品，贏得了客戶的充分信任，與客戶保持了長期穩定的戰略合作關系。3、經驗豐富的管理團隊以及專業化的人才梯隊經過多年的人才培養和團隊建設，形成了一支專業技術和研發團隊，包括朱振友先生、林濤先生、李定坤先生、黃志俊先生等。公司創始人朱振友先生和林濤先生作為國內較早一批焊接機器人領域研究專家，擁有二十年以上的研究經驗，對自動化、柔性化、智能化生產制造有獨到的行業見解和豐富的技術經驗。公司非常注重技術團隊建設，在長期發展中形成了先進的人才引進和培養機制，并完善了技術人才的聘用、管理和培養制度。公司持續引進富有經驗的技術人員，增強公司技術人員的儲備，保持研發團隊的活力。公司積極開展技術人員的在職培訓，確保技術人員始終掌握行業內的先進設計思路、研發方法和生產工藝。公司鼓勵技術人員積極參與國內外展會、學術會議等，以使技術人員能夠始終把握行業內的前沿方向。在人才引進方面，公司制訂《人才引進管理辦法》，重點針對具有碩士以上學位高級人才、“211”院校應屆畢業生、具有專業特長的骨干人才，采用錄用、兼職、科研等多種方式加以引進和聘用，對于高級人才采用柔性引進機制，以智力引進、智力借入、業余兼職、臨時聘請、技術合作項目或承擔研究課題等方式，靈活多樣的超常規、創造性地開展人才引進工作。4、豐富的項目管理經驗、及時的需求響應速度公司作為新能源電池盒集成領域的頭部集成商。產線制作已形成標準化，模塊化，柔性化，自動化的完美融合，依托客戶的實際需求標準，嫻熟的系統模塊搭建方式，以高質量，短周期，高效率的完成了多個電池盒產線設計和實際生產交付。以長盈NP1電池盒項目為例，該項目是為蔚來提供的電池盒生產線，主要涉及鋁合金CMT焊接、自動柔性打磨、CNC加工、視覺檢測、自動拉鉚、自動涂膠、FDS、氣密檢測、搬運等工藝，此項目面臨周期短，工藝復雜，技術要求嚴格等特點，江蘇北人憑借多年技術研發儲備和經驗豐富的團隊從產線安裝落位到OTS交付只用了21天，提前完成客戶交付任務，得到了客戶高度認可，也為后續與客戶的長期合作打下堅實的基礎。車身業務一直以各汽車零部件及主機廠為主要客戶對象，致力于為客戶提供柔性化、自動化、智能化的生產線及相關服務。旨在為客戶提供專業化、定制化，精益化的行業解決方案。以一汽紅旗繁榮工廠前門生產線為例，該項目為紅旗全新的新能源工廠，生產線產能達60JPH，設計需求滿足8種不同車型柔性生產,共計52臺機器人，34套夾具和20套抓手。該生產線工藝難度大，其中包括：點焊、涂膠、激光焊接、滾邊、弧焊等工藝。生產線自動化程度高，采用機器人流轉，庫位滑臺切換，AGV轉運等自動化技術。項目執行團隊按照高標準，嚴要求的交付理念，高質量的完成生產線交付，得到客戶的一致好評和高度認可。(二)報告期內發生的導致公司核心競爭力受到嚴重影響的事件、影響分析及應對措施四、風險因素(一)尚未盈利的風險(二)業績大幅下滑或虧損的風險(三)核心競爭力風險1、知識產權被侵害的風險公司自成立以來一直致力于產品研發和技術創新，自主研發并掌握了一系列核心技術。同時，公司申請了多項專利和軟件著作權。截至報告期末，公司擁有發明專利21項，實用新型專利69項，軟件著作權27項，除公司已經申請的專利或者軟件著作權之外，公司還有多項非專有技術，公司擁有的知識產權及非專有技術構成公司技術競爭力的重要部分，該等知識產權及非專有技術對公司業務經營發揮作用，如果其受到侵害，將對公司造成不利影響。為控制知識產權被侵害的風險，公司將知識產權管理做為重點工作管控，并在相關方案的實施過程中采取嚴密的保密措施，盡可能降低知識產權被侵害的風險。2、技術人才流失的風險經過數年的人才培養和團隊建設，公司擁有一支專業技術隊伍，涵蓋機械設計、機械安裝調試、仿真模擬、電氣設計、電氣安裝、機器人應用開發等系統集成各個環節，多年的項目歷練使得公司技術團隊擁有豐富的行業經驗。同時，公司擁有一支專業化的技術研發團隊，在方案研發、智能化焊接機器人開發、先進焊接工藝應用、機器人視覺應用、制造執行系統（MES）開發、產品標準化等研究領域技術儲備豐富。隨著工業機器人系統集成及智能裝備行業市場規模的不斷擴大和市場競爭的不斷加劇，行業內企業對優秀技術人才的需求也日益強烈。如果公司的技術人員出現大量流失，將對公司的生產經營產生不利的影響。報告期內，為提升公司管理團隊和核心員工的凝聚力、創造力，吸引、留住優秀人才，公司完善薪酬體系、創新激勵機制，并實施了第二類限制性股票激勵計劃。本次股權激勵方案進一步健全了公司長效激勵機制，在實現公司與員工共同發展的同時有利于公司持續健康發展。3、科技創新能力可持續性的風險公司高度重視研發投入，并建立了良好的研發制度，但如果公司的技術開發和產品升級不能及時跟上市場需求的變化，或者公司對相關產品的市場發展趨勢、研發方向判斷失誤，將對公司市場競爭地位產生不利影響，并進一步影響公司的持續盈利能力。為降低技術創新能力不可持續的風險，公司緊跟技術發展趨勢，強化研發投入，持續進行技術創新，保持技術與產品的競爭力。4、新產品研發失敗風險目前，公司的主要產品包括焊接用工業機器人系統集成、非焊接用工業機器人系統集成以及工裝夾具等。公司未來將不斷對現有產品進行升級并積極布局其他領域產品，拓展公司的主營業務。公司持續開展新產品的研發工作，并投入了一定的資金、人員和技術。由于對行業發展趨勢的判斷可能存在偏差，以及新產品的研發、生產和市場推廣存在一定的不確定性，公司可能面臨新產品研發失敗或銷售不及預期的風險，從而對公司業績產生不利的影響。為控制研發風險，公司立足市場，綜合考慮技術研發與市場需求，注重研發過程中的風險控制，提高研發效率，降低新產品研發失敗的風險。5、市場競爭加劇風險隨著國家對智能裝備制造業的政策扶持、相關產業技術逐漸成熟等因素，工業機器人系統集成商數量也隨之快速增長。但目前國內系統集成商規模普遍偏小，且分散于汽車、3C等多個應用領域。從目前分析來看，公司所處汽車零部件焊接細分領域的集中度較低，競爭企業較多。雖然公司在行業內具有領先地位和核心競爭力，但如果公司不能持續保持技術優勢、研發優勢、提高產品競爭力，則可能面臨市場競爭加劇的風險，進而對公司業績產生不利影響。公司將通過不斷優化自身業務，提升公司盈利能力，加強對行業和競爭對手的分析與研究，同時將緊盯核心業務，提升市場占有率，以應對市場競爭的風險。(四)經營風險1、原材料供應及價格波動的風險公司業務主要提供基于工業機器人的自動化生產線，所需的設備和部件如工業機器人、夾具、標準件等，原材料成本占產線產品總生產成本的比重較高。盡管公司已建立了較為完善的原材料采購管理體系、戰略供應商合作關系，但地緣政治、通貨膨脹等宏觀經濟形勢變化及突發性事件仍有可能對原材料供應及價格產生較大波動，從而對公司經營產生較大影響。2、銷售市場集中的風險公司報告期內收入存在一定的區域特征，主要集中于長三角地區，其中尤以上海、江蘇為收入集中地區。公司下游客戶主要為汽車零部件生產企業，汽車零部件行業區域性特征較為明顯，在下游整車制造企業聚集、經濟活躍、配套發達的區域容易形成產業集群。目前我國已經形成了長三角、珠三角、東北三省、西南地區等汽車零部件產業集群。公司自2011年于蘇州成立以來立足于長三角，主要客戶分布在上海和江蘇。隨著公司產能規模和企業規模逐步擴大，公司加大了其他地區的市場布局，已經成立的沈陽北人，就是充分利用遼寧省沈撫改革創新示范區提供的良好產業政策、區域內良好的人才資源優勢以及經營成本優勢，擴大和優化公司產能布局、人才結構和成本結構，同時更好開拓區域市場，提高行業地位和市場占有率，進一步增強公司的盈利能力和綜合競爭力而作出的慎重決策。但若公司未來銷售市場仍主要集中于長三角地區，隨著該區域市場潛力接近或達到上限，或者對產品需求出現重大變化，將對公司的經營業績產生不利影響。3、客戶集中度較高的風險報告期內，公司前五名客戶的銷售收入為24,089.32萬元，占當期營業收入的比重約為32.64%，客戶集中度較高。公司客戶主要為汽車零部件廠商，汽車零部件廠商使用公司提供的生產設備生產出汽車零部件后，銷售給整車廠商。公司經過多年的技術經驗積累，進入了上汽集團（600104）、中國一汽、東風公司、中國長安、吉利控股等國內銷量排名靠前的整車集團體系。盡管公司已經進入了眾多知名汽車集團體系，客戶集中度在逐年改善，但是來源于前五名客戶的訂單比例仍然偏高，如果公司主要客戶經營狀況出現不利變化，將對公司的經營業績產生不利影響。(五)財務風險(六)行業風險近兩年，受傳統汽車行業景氣度下滑的影響，傳統汽車銷量出現一定的下降，如未來傳統汽車銷量出現大幅度下降，將會間接對公司經營業績產生不利影響。為了降低該風險，公司積極布局新能源汽車行業，報告期內已經取得良好成績，未來公司仍將在夯實傳統汽車業務的同時，大力發展新能源汽車行業。(七)宏觀環境風險公司所處的行業屬于制造業內的專用設備制造范圍，行業供需狀況與下游行業的固定資產投資規模和增速緊密相關。受到國家宏觀經濟發展變化和產業政策的影響，公司下游行業的固定資產投資需求可能有一定的波動性。當固定資產投資產生波動性時，對本公司的主要產品的需求造成影響，進而對公司未來發展產生不利影響。(八)存托憑證相關風險(九)其他重大風險1、存貨損失的風險報告期末，公司存貨賬面余額為56,761.35萬元，占報告期末流動資產的比例為44.45%，比例較高。公司的產品具有非標定制化的特點，雖然產品均根據訂單組織生產，且大部分已取得了合同預付款，但仍存在客戶項目計劃變更導致合同變更或合同終止的風險，從而造成存貨發生損失，對公司的經營業績產生不利的影響。截至報告期末，公司計提存貨跌價準備金額519.75萬元。公司將密切關注宏觀經濟政策變化，提前采取合理的措施避免市場環境變化帶來的影響；加強人員和項目全流程跟蹤管理，避免管理和人為因素帶來的影響；并合理計提存貨跌價準備，真實反映公司經營成果。2、應收賬款回收風險報告期末，公司應收賬款賬面價值（含合同資產）為23,352.05萬元，占報告期末流動資產的比例為18.29%。公司下游客戶主要為汽車零部件生產商，預計部分廠商資金壓力加大，可能導致公司應收賬款逾期比例增加的風險。公司將持續建立完善合同管理制度，增加法律意識，并進一步強化項目管理尤其是回款管理措施，以降低應收賬款回收風險。五、報告期內主要經營情況六、公司關于公司未來發展的討論與分析(一)行業格局和趨勢1.工業機器人和系統集成行業發展現狀（1）工業機器人行業發展現狀工業機器人系統集成是以工業機器人為核心，為終端行業應用客戶提供自動化生產解決方案，并負責工業機器人應用二次開發和自動化配套設備的集成，是工業機器人自動化應用的重要環節。工業機器人系統集成行業發展與工業機器人行業發展密切相關。據國際機器人聯合會IFR預計，2022年，我國工業機器人市場規模達到87億美元，到2024年，國內市場規模進一步擴大，預計有望突破110億美元。《“十四五”機器人產業發展規劃》提出的發展目標是，到2025年，我國成為全球機器人技術創新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地。一批機器人核心技術和高端產品取得突破，整機綜合指標達到國際先進水平，關鍵零部件性能和可靠性達到國際同類產品水平。機器人產業營業收入年均增速超過20%。形成一批具有國際競爭力的領軍企業及一大批創新能力強、成長性好的專精特新“小巨人”企業，建成3～5個有國際影響力的產業集群。制造業機器人密度實現翻番。到2035年，我國機器人產業綜合實力達到國際領先水平，機器人成為經濟發展、人民生活、社會治理的重要組成部分。（2）工業機器人系統集成行業發展現狀系統集成商其商業本質，就是為客戶創造價值，或降本增效，或智能提升，或互通互聯，在這一層面上，價值的大小直接與集成商的體量成正比。工業機器人系統集成商經過多年的發展，行業屬性與工藝屬性特征明顯，同時也在不斷的交叉滲透，行業“長尾”特性較為明顯，故真正能夠做大做強的集成商較少。2022年工業機器人系統集成市場呈增長態勢，根據中商產業研究院整理，預計2022年工業機器人系統集成市場規模將達到2,000億人民幣級別。細分領域系統集成集中度持續提升，頭部大型集成商拓展集成范圍，實現跨行業業務延伸，逐步發展為綜合解決方案服務商。2.汽車零部件焊接細分行業發展現狀近年來我們汽車市場呈現“傳統燃油車高端化、新能源車全面化”的發展特征。2022年雖受到芯片短缺和物流不暢等因素的影響，但國內乘用車市場銷量呈“U型反轉，漲幅明顯”特點。乘用車產銷量同比分別增長11.2%和9.5%。新能源汽車是全球汽車產業轉型升級的主要方向，目前各國發展都比較快，也是節能減排的重要選擇。中國汽車工業協會最新統計顯示，2022年我國新能源汽車持續爆發式增長，產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，連續8年保持全球第一，市場規模全球領先。在政策和市場的雙重作用下，2022年我國新能源汽車全年銷售688.7萬輛，市場占有率提升至25.6%，高于上年12.1個百分點，全球銷量占比超過60%。其中，純電動汽車銷量536.5萬輛，同比增長81.6%；插電式混動汽車銷量151.8萬輛，同比增長1.5倍。2022年品牌競爭力大幅提升，自主品牌新能源乘用車國內市場銷售占比達到79.9%，同比提升5.4個百分點；新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長1.2倍。我國新能源汽車已經進去全面市場拓展期。預計2023年，仍將保持較快增長態勢。隨著乘用車和新能源車的增長，可以預測汽車零部件焊接細分領域的系統集成業務也有較大幅度增長。3.智能裝備行業細分市場發展現狀隨著中國制造2025等政策驅動傳統產業加快推動新一輪產業革命，智能制造成為新的戰略制高點，以智能制造為主攻方向，推動制造業數字化轉型已成為時代發展趨勢。智能制造裝備是先進制造技術、信息技術和智能技術在裝備產品上的集成和融合，體現了制造業的智能化、數字化和網絡化。智能制造產業鏈涵蓋機器人及系統集成、高端數控機床、工業互聯網、工業軟件及數據處理、增材制造裝備等。《“十四五”智能制造發展規劃》中指出推進智能制造，要立足制造本質，緊扣智能特征，以工藝、裝備為核心，以數據為基礎，依托制造單元、車間、工廠、供應鏈等載體，構建虛實融合、知識驅動、動態優化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統，推動制造業實現數字化轉型、網絡化協同、智能化變革。推動集成電路、航空航天、船舶與海洋工程裝備、機器人、先進軌道交通裝備、先進電力裝備、工程機械、高端數控機床、醫藥及醫療設備等產業創新發展。規劃中提出到2025年，中國規模以上制造業企業基本普及數字化，重點行業骨干企業初步實現智能轉型；到2035年，規模以上制造業企業全面普及數字化，骨干企業基本實現智能轉型。“十四五”期間智能設備江迎來高速發展士氣。隨著國家對智能制造的大力支持，我國智能制造行業保持著較為快速的增長速度。智能制造裝備行業機遇與挑戰并存，現階段我國智能制造裝備行業呈現以下特點：（1）智能制造裝備市場規模持續增長近年來，在國家政策支持及數字化的不斷推行，中國智能制造業產值規模一直保持增長趨勢，預期2022年產值規模進一步增長至3.31萬億元。圖2017-2022年中國智能制造業產值規模預測數據來源：中商產業研究院（2）智能制造裝備行業趨勢經濟結構調整推動制造業變革，隨著我國經濟結構轉型、傳統產業升級的不斷推進，經過多年發展，我國智能制造發展已經到多級推進，協同創新，示范引領的新階段。我國智能制造發展將駛入快車道，在多個領域有望完成從跟跑到并跑、領跑的跨越。隨著我國智能制造裝備的復雜程度不斷提高，制造過程逐步自動化、集成化、信息化方向發展，從智能工廠頂層設計入手，以自動化、集成化的智能裝備替代傳統生產方式，同時運用數字化、信息化系統工具積極尋求精益生產的發展路徑。智能制造生態系統協同發展，融合了感測裝置、網絡裝置、機器人等智能硬件和云端平臺、大數據分析等軟件，利用人工智能、大數據分析、工業互聯網等新興技術，鏈接制造產業的上中下游，逐步形成各環節緊密相連的制造生態系，融合新興技術形成新業態。（3）智能制造裝備面臨的主要挑戰我國企業智能制造在發展過程中面臨很多挑戰，如缺乏智造戰略性規劃與思維；基礎整體薄弱，創新研發體系不完善，核心技術對外依賴度高，芯片、傳感器、工業機器人等核心技術裝備與軟件系統仍然依賴進口，嚴重制約了我國智能制造的發展；大部分制造企業，缺少能結合IT及OT技術，推動企業數字化及智能化轉型的新型專業技術人才；智能制造改造對于中小企業和傳統產業來說，成本高、壓力大，轉型升級會更困難，精益化制造水平亟待提升；法規政策限制多，國內智能制造產業政策、標準體系還存在許多有待優化和改善的地方。4.行業發展趨勢詳見“第三節管理層討論與分析”之“二、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式、行業情況及研發情況說明”之“（三）所處行業情況”之“3.2行業未來發展趨勢”。(二)公司發展戰略1、持續深耕新能源汽車領域市場工信部、發改委等八部門聯合發布《“十四五”智能制造發展規劃》，工信部、國家發改委等15個部門正式印發《“十四五”機器人產業發展規劃》，地方政府又密集出臺相關舉措，進一步提升了智能制造、機器人行業的景氣度，公司將依托自身在工業機器人集成系統和智能制造領域過硬的研發實力和豐富的行業經驗，致力成為技術領先、行業領先的智能制造領域的標桿企業。并結合全球新能源汽車相關產業政策，以及汽車輕量化、智能化、電動化發展趨勢，進一步拓寬戰略布局。2、積極開拓布局儲能市場作為風、光等新能源發展的重要環節，近幾年，美國、歐盟等各國政府提出多項旨在推動儲能發展的相關政策。2021年7月，我國國家發改委、國家能源局聯合發布《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》，提出到2025年，實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變，裝機規模達3,000萬千瓦以上；到2030年，實現新型儲能全面市場化發展，新型儲能成為能源領域碳達峰、碳中和的關鍵支撐之一，這為儲能行業的快速發展提供了有力的政策保障。2023年，公司將依托自身在智能產線和智能制造領域的技術和經驗優勢，緊跟儲能行業發展趨勢，開拓布局儲能業務，力爭為公司的可持續發展注入新的增長點和發展動能。（1）產業布局未來三年公司將在立足主業的基礎上，重點布局和發展智能制造（主要包括工業軟件開發、上游關鍵設備及零部件生產線）、新能源汽車（電池托盤、底盤、車身生產線）、儲能（儲能生產線、儲能產品生產、儲能資產運營）、半導體（機器人傳送設備及部件產線）。公司將基于上述戰略布局，在現有智能制造技術優勢與業務基礎上，加強自主研發投入力度，并將在儲能業務方面新增投入；在投資方面，將以項目直投、聯合優秀投資機構和相關產業上市公司等優質資源共同發起產業基金或參股產業基金的方式，加快向上述領域的拓展和滲透，努力拓展在儲能、半導體等新產業的業務機會，促成以納入供應鏈、項目合作、產品聯合開發或投資、合資等靈活開放的合作模式落地。（2）研發布局公司將繼續加大研發投入，重點在“AI+智能制造”方向，對智能化制造、智能化物流及工廠智能化軟件方面的核心技術、軟硬件產品的持續投入，以及新增在儲能業務方面的開發投入；研發創新模式上，公司以自主創新為主，引進吸收再創新為輔的雙渠并進創新方式，以更快且更低的成本應對激烈競爭，促進業務的良性發展。（3）其他工作2023年，公司將加速推進數字化建設與改革，不斷梳理整合業務流程，不斷優化和完善企業信息化基礎架構，完善主要支撐系統功能升級，分層次、分步驟加快推進信息化建設；推進移動辦公軟件升級和功能完善，更好實現遠程辦公和移動辦公；以強化生產和項目搭建過程管控為重點，推進項目管理、MES系統等系統的應用。激發組織活力，提升管理效率，改善運行效能公司推行一系列從戰略到執行到績效的管理變革，完善計劃管理信息系統，強化運營管控，建立成本、人員效率、資源運用的綜合競爭優勢，實現集團化的技術、人才、資源共享最大化，全面提升公司整體競爭力，為公司戰略落地提供有效支撐。(三)經營計劃公司將秉承“專業所以自信、創新引領發展、敬業開拓市場、責任鑄就品牌”的經營理念，聚焦行業挑戰，注重人才培養，關注客戶需求，提供有競爭力的“AI+智能”制造解決方案與服務，加速推進新業務技術研發和市場業務開拓。公司將在新的戰略指導下，充分發揚不畏艱苦，拼博奮斗的精神，在中國經濟高質量發展及行業發展的良好態勢下，把握形勢，開發營銷新模式，并持續引進人才，加大研發創新，向運營要效益，實現公司戰略目標。1、從市場入手，拓展新興市場，提升公司市場份額綠色轉型正成為全球經濟新的增長戰略，汽車行業正從機械時代邁入智能網聯時代，其核心部件也逐漸從傳統燃油車的發動機、變速箱、底盤轉向智能汽車的新型架構。自動駕駛、車聯網和AI技術正引領汽車產業鏈發生深刻的結構性變革。新能源汽車方面，全球眾多發達國家以及以中國為代表的發展中國家的滲透率急劇提升，全球汽車的電動化產業鏈快速發展，大量供應商已經全球配套。針對市場需求的變化，公司不斷的研究與嘗試銷售新模式，對于老客戶的存量改造及升級要求，公司根據每個客戶的實際情況與需求定制銷售模式，從而最大化滿足客戶需求，增加客戶粘性，從而鞏固公司在汽車集成行業的優勢地位；同時，公司不斷探索新的行業需求及新的市場，以公司核心技術與工藝，向新行業滲透，向海外市場拓展，積極分析各市場特點，利用公司優勢開發新的市場。通過創新銷售模式，逐步擴大公司市場份額。2、從研發入手，加大研發投入，提升公司核心競爭力智慧工廠是現代工廠發展的新階段，智慧工廠的核心是數字化。信息化、數字化將貫通生產的各個環節，降低設計到生產制造之間的不確定性，從而縮短產品設計到生產的轉化時間，提高產品的可靠性與成功率。系統集成商的業務未來會向智慧工廠或數字化工廠方向發展，整合客戶的整體布局，融入信息化、數字化的管理工具，為客戶提供整體解決方案，滿足客戶“提供優質產品、提高效率與核心競爭力”的需求，從而增加客戶粘性，提升公司核心競爭力。圍繞智慧工廠或數字化工廠的發展方向，公司著力建設智能化生產線、研發中心兩個募投項目，并將于2022年下半年建成投用，公司的研發能力將得到更進一步的提升。公司經過多年的研發創新，已經形成了以自主研發為主導的技術開發模式，積累了深厚的項目經驗和技術優勢。公司將在已有的研發基礎上，不斷加大對技術和新產品研發的資源投入，特別在智能化、柔性化、數字化和信息化方面，不斷增強公司的技術實力，提高公司在“AI+智能”制造行業的核心競爭力。公司經過多年的研發創新，已經形成了以自主研發為主導的技術開發模式，積累了深厚的項目經驗和技術優勢。公司將在已有的研發基礎上，不斷加大對技術和新產品研發的資源投入，特別在智能化、柔性化、數字化和信息化方面，不斷增強公司的技術實力，提高公司在“AI+智能”制造行業的核心競爭力。3、從管理入手，以信息管理為抓手，提升管理效率公司將在過往基礎上，充分整合公司系統信息，以數字化管理為抓手，以業務流程為導向，明確各職能部門職責，落實績效管理，從而使公司各職能部門充分發揮各自管理水平與管理效率，為公司發展夯實管理基礎。在項目管理層面，公司將利用現有管理平臺，進一步細化各項目的數據收集工作與考核工作，提供多維度透明化的管理平臺，逐漸實行全員考核、全員管理的模式，實現員工個人目標與事業部管理目標、公司經營目標的高度協同，激發員工的主動性與創造性，提高項目管理的效率。信息化建設方面，公司將加快信息系統建設，通過外部成熟系統的加持以及運營管理思想的灌入，全面推進公司信息化、流程化、系統化管理，為公司科學、規范管理提供了有效保障。4.從人才建設入手，完善人才培養體系，提升人才的綜合實力技術是公司核心競爭力的源泉，人才是公司最寶貴的資源，高素質的研發技術人才和管理人才是公司持續發展的基石。公司將在過往的探索和嘗試基礎上，加快人力資源建設關鍵任務的落地，重點聚焦在組織整體能力的提升，年度薪酬績效方案設計和目標分解，充分調動現有人員的積極性。有序有質量的進行人才的梯隊性補充，保障業務單位用人需求。進一步梳理技術等級資格體系，細化考核標準，優化公司師徒帶教培養機制，培養公司自己的技術人才池。將個人貢獻個人能力和薪酬收益進一步結合，打破大鍋飯和平均主義，鼓勵多勞多得，讓奮斗者有所得，在公司推行高績效的文化，傳承北人務實、敬業的傳統文化，勇于創新，擁抱變化。2023年，在進一步深化以上工作的基礎上，公司將積極探索和升級組織目標、績效與激勵模式，以實現組織目標、能力、資源的聚焦，更有效激發組織與團隊動力和活力，支撐公司未來業務戰略目標的實現。關鍵詞：
