煌上煌（002695）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

(相關(guān)資料圖)

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

（一）公司所處行業(yè)發(fā)展情況

我國(guó)的鹵味文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，起源于夏商時(shí)期，時(shí)人將鹽香料等調(diào)味品置于銅器炊具中，加水與食物煮熟后用刀分割食之。在各地飲食文化不斷發(fā)展與碰撞中，傳統(tǒng)鹵味工藝不斷吸收、納新，鹵制用料不斷豐富，鹵制食品從口味上已發(fā)展出多種鹵制風(fēng)味。

我國(guó)鹵制食品行業(yè)起步于上世紀(jì)80年代，目前發(fā)展歷程經(jīng)歷了四個(gè)階段即四個(gè)十年。上世紀(jì)80年代以來(lái)，江浙地區(qū)逐漸出現(xiàn)較具規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)；隨著行業(yè)技術(shù)水平的不斷提升，企業(yè)數(shù)量增多且逐步向全國(guó)擴(kuò)張。自2000年以來(lái)，我國(guó)鹵制食品行業(yè)進(jìn)入品牌快速發(fā)展期，龍頭企業(yè)出現(xiàn)，連鎖經(jīng)營(yíng)逐漸成為行業(yè)主流。2010年至今，隨著資本入局和國(guó)民消費(fèi)升級(jí)，終端消費(fèi)者對(duì)品牌、產(chǎn)品品質(zhì)關(guān)注度持續(xù)提高，新消費(fèi)模式出現(xiàn)，鹵制食品行業(yè)龍頭企業(yè)加速進(jìn)行產(chǎn)能建設(shè)及渠道拓展，進(jìn)入持續(xù)擴(kuò)張期，加快了鹵制食品行業(yè)的細(xì)分化、品牌化進(jìn)程。

我國(guó)鹵制食品行業(yè)發(fā)展歷程

目前行業(yè)集中度較低，格局依舊較為分散，對(duì)比其他成熟的休閑食品細(xì)分行業(yè)具備明顯提升空間。尤其2020年受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響線下門店經(jīng)營(yíng)受損，加速了中小品牌出清，行業(yè)洗牌和整合速度加快，為頭部品牌和龍頭企業(yè)擴(kuò)張帶來(lái)機(jī)會(huì)。預(yù)計(jì)未來(lái)消費(fèi)升級(jí)和供給側(cè)改革將進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)份額從作坊型向連鎖型、非品牌向品牌企業(yè)轉(zhuǎn)移，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)、居民人均可支配收入的增加帶動(dòng)消費(fèi)升級(jí)，城鎮(zhèn)化率進(jìn)一步提升、消費(fèi)理念的變化驅(qū)動(dòng)消費(fèi)升級(jí)，配套產(chǎn)業(yè)的逐步優(yōu)化以及信息技術(shù)革新、新零售模式的快速發(fā)展等帶來(lái)消費(fèi)引流、轉(zhuǎn)化的新渠道，加之國(guó)家對(duì)食品消費(fèi)的全方位支持政策不斷加強(qiáng)，鹵制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模仍將進(jìn)一步擴(kuò)大，創(chuàng)新型、差異化的品牌的誕生，將為行業(yè)發(fā)展持續(xù)注入新的動(dòng)力，增速有望進(jìn)一步加快。

近年來(lái)，我國(guó)物流行業(yè)冷鏈運(yùn)輸?shù)目焖侔l(fā)展以及低溫保鮮、高壓保鮮等先進(jìn)保鮮技術(shù)的推廣應(yīng)用，有效地提高了銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度和深度，擴(kuò)大了配送范圍，提升了產(chǎn)品配送效率，保障了食品安全，極大地支持了連鎖加盟模式的發(fā)展，解決了束縛行業(yè)發(fā)展的瓶頸性問(wèn)題，為鹵制食品行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

（二）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)鹵制品市場(chǎng)已初具規(guī)模。未來(lái)隨著我國(guó)居民生活節(jié)奏的不斷加快，居民將日益注重飲食的便捷性，考慮到居民收入的持續(xù)提高和新產(chǎn)品品種的陸續(xù)推出等因素，居民對(duì)快捷食品的消費(fèi)偏好將不斷增強(qiáng)，這為鹵制品市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)提供了十分有利的條件。同時(shí)，隨著我國(guó)鹵制品行業(yè)在市場(chǎng)需求的深度開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模和市場(chǎng)宣傳等方面不斷加大力度，行業(yè)還有著巨大的發(fā)展空間。具體而言，未來(lái)鹵制品市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)主要來(lái)自于以下因素：

（1）我國(guó)居民收入穩(wěn)步提高，肉制品消費(fèi)支出將逐年增加

近幾年，伴隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)廣大人民群眾的生活水平也有了較大幅度的提高，成為了國(guó)內(nèi)快捷消費(fèi)肉制品行業(yè)強(qiáng)大的需求動(dòng)力。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年至2021年，我國(guó)人均可支配收入由2.38萬(wàn)元增至3.51萬(wàn)元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.08%，人均消費(fèi)支出由1.71萬(wàn)元增至2.41萬(wàn)元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.09%。同期在肉制品消費(fèi)方面，2021年我國(guó)居民人均肉類消費(fèi)量達(dá)到32.9千克，較2020年增長(zhǎng)32.66%。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速增長(zhǎng)，居民收入繼續(xù)提高，伴隨著消費(fèi)理念的轉(zhuǎn)變，居民對(duì)肉制品的消費(fèi)支出也將持續(xù)增加。

（2）隨著城市化進(jìn)程的加速和城鎮(zhèn)人口數(shù)量的逐年增加，快捷消費(fèi)醬鹵肉制品的消費(fèi)群體在逐年擴(kuò)大

目前，快捷消費(fèi)醬鹵肉制品的主要消費(fèi)群體為城鎮(zhèn)人口，因此城鎮(zhèn)人口的持續(xù)增加擴(kuò)大了我國(guó)快捷消費(fèi)醬鹵肉制品的消費(fèi)規(guī)模。隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的不斷加快，我國(guó)城鎮(zhèn)人口所占比重也在逐年增加。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)城鎮(zhèn)化率由2016年的58.84%增至2021年的64.72%，城鎮(zhèn)總?cè)丝跀?shù)在2021年突破9億人。雖然目前我國(guó)城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋壤殉^(guò)60%，但與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家75%的城鎮(zhèn)化率相比，我國(guó)城鎮(zhèn)居民的人數(shù)未來(lái)還將持續(xù)增加。城市居民的生活節(jié)奏更快、廚務(wù)時(shí)間有限，更傾向于從市場(chǎng)上購(gòu)買即食或預(yù)制菜品，有望推動(dòng)鹵制品市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)容。

（3）鹵制品受到大眾喜愛(ài)，而且消費(fèi)群體結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出年輕化的特點(diǎn)。

鹵制品具有深厚的飲食文化根基和穩(wěn)定的群眾消費(fèi)基礎(chǔ)。據(jù)艾媒咨詢調(diào)查結(jié)果顯示，在2021年有超過(guò)96.6%的人購(gòu)買過(guò)鹵制品，而且有超過(guò)90%的消費(fèi)者喜歡購(gòu)買鹵制品。根據(jù)艾媒咨詢的數(shù)據(jù)，鹵制品消費(fèi)者以女性居多（占58.7%），而且以中青年為主（占78.9%）。年輕消費(fèi)者的快速成長(zhǎng)和崛起，使得鹵制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)愈發(fā)呈現(xiàn)出年輕化的特點(diǎn)，并將推動(dòng)鹵制品的升級(jí)和迭代潮流。

鹵制品品牌方注重年輕消費(fèi)者的心智培育，厚植年輕人為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)蓄勢(shì)。年輕消費(fèi)者熱衷于追逐潮流、愿意為興趣買單，而且能夠?yàn)榫哂袀€(gè)性化消費(fèi)理念和消費(fèi)升級(jí)需求。頭部鹵制品企業(yè)通過(guò)采取門店形象煥新、異業(yè)合作、近店媒體推廣、頭部平臺(tái)內(nèi)容投放等方式，來(lái)厚植年輕化理念并吸引年輕客群。

（4）線下門店為主要銷售渠道，門店擴(kuò)張驅(qū)動(dòng)收入增長(zhǎng)

從線下消費(fèi)習(xí)慣來(lái)看，佐餐鹵制品消費(fèi)者偏向社區(qū)店的消費(fèi)，而休閑鹵制品以休閑形式的消費(fèi)為主。消費(fèi)者傾向于以社區(qū)店打包的形式購(gòu)買或消費(fèi)佐餐鹵制品。但是從消費(fèi)比例來(lái)看，商圈餐飲消費(fèi)和社區(qū)周邊消費(fèi)比例相當(dāng)。休閑鹵制食品按消費(fèi)場(chǎng)所分主要包括休閑食品市場(chǎng)、餐飲消費(fèi)市場(chǎng)和禮品特產(chǎn)消費(fèi)市場(chǎng)，其中以休閑食品市場(chǎng)占據(jù)大部分比例，約70%的休閑鹵制食品最終被作為休閑食品進(jìn)行消費(fèi)。

鹵制品消費(fèi)者要求品質(zhì)新鮮且需求多樣，門店是主流的流通渠道。鹵制品屬于熟食產(chǎn)品，對(duì)于保鮮度有較高的要求，而且面向的消費(fèi)者具有流動(dòng)性大、口味等需求多樣的特點(diǎn)。線下門店不僅能為鹵制品的簡(jiǎn)單加工、儲(chǔ)存和售賣提供基礎(chǔ)，并根據(jù)客戶的需求提供個(gè)性化服務(wù)。鹵制品商家開(kāi)設(shè)線下門店需辦理食品經(jīng)營(yíng)許可等證明，并且要定期接受衛(wèi)生部門的檢查，能夠?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量提供保障。從營(yíng)收占比來(lái)看，2021年休閑鹵制品頭部企業(yè)絕味食品（603517）、煌上煌、周黑鴨的鹵制品業(yè)務(wù)收入分別有92.70%、77.38%、77.88%來(lái)源于線下門店。

（5）線上渠道具備增長(zhǎng)潛力，且能為線下渠道引流

線上+線下能有效地提高獲客率，起到 1+1〉2的效果。線上渠道具有傳播力廣、便捷等特點(diǎn)，已成為鹵制品業(yè)內(nèi)重要的營(yíng)銷途徑。鹵制品商家主要通過(guò)自建線上美食銷售APP或與第三方平臺(tái)合作等方式來(lái)打造線上渠道。線上渠道不僅能夠突破門店服務(wù)半徑的瓶頸，提升渠道下沉率和人群覆蓋率，而且能夠吸引消費(fèi)者到店消費(fèi)或者外賣消費(fèi)。線下門店作為傳統(tǒng)渠道，能夠借助獨(dú)特的產(chǎn)品體驗(yàn)和服務(wù)來(lái)吸引客戶進(jìn)行線上購(gòu)買。

鹵制品具有休閑和即食屬性，能更好地依托線上渠道實(shí)現(xiàn)流通擴(kuò)散。在現(xiàn)有技術(shù)水平能夠保證遠(yuǎn)途運(yùn)輸不影響產(chǎn)品品質(zhì)的前提下，外加網(wǎng)購(gòu)和新零售經(jīng)濟(jì)的興起，越來(lái)越多的消費(fèi)者喜歡和習(xí)慣于在線上購(gòu)買鹵制品。鹵制品本身具有較強(qiáng)的外賣屬性，在外賣渠道上的發(fā)展速度較快。據(jù)美團(tuán)《2022鹵味品類發(fā)展報(bào)告》，2021年鹵味小吃和小吃快餐的訂單量增速分別為50.50%和39.80%，交易額增速分別為45.40%和35.50%，鹵味小吃的增速領(lǐng)先于小吃快餐的平均增速。2018年至2021年，鹵制品美團(tuán)線上交易用戶總數(shù)占交易戶數(shù)比例呈逐年上升趨勢(shì)。

（6）行業(yè)集中程度趨于提升，頭部企業(yè)上升空間大

鹵制品行業(yè)呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)。跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)模式的優(yōu)勢(shì)較為明顯，而采取小作坊經(jīng)營(yíng)模式的企業(yè)在品牌、生產(chǎn)、流通等方面均相對(duì)落后。短期內(nèi)，跨區(qū)經(jīng)營(yíng)模式企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)難以被完全復(fù)制，能夠憑借較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力鞏固現(xiàn)市占率優(yōu)勢(shì)。在生產(chǎn)、流通等環(huán)節(jié)均建立起先發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，擁有較為完善的供應(yīng)鏈、門店網(wǎng)絡(luò)或品牌力優(yōu)勢(shì)，其發(fā)展勢(shì)頭更強(qiáng)，并有望取得更高的市場(chǎng)占有率。

（三） 報(bào)告期內(nèi)所處行業(yè)新法律、法規(guī)、政策的重大影響

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）公司主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品

公司主要業(yè)務(wù)為醬鹵肉制品、米制品及少量佐餐涼菜等其他產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

產(chǎn)品涵蓋了鴨、雞、豬、牛等快捷消費(fèi)醬鹵肉制品；粽子、青團(tuán)、麻薯、八寶飯、方便粥等米制品及水產(chǎn)、蔬菜、豆制品等佐餐涼菜食品，產(chǎn)品品種已達(dá)200多個(gè)，形成了以禽類產(chǎn)品為核心，畜類產(chǎn)品為發(fā)展重點(diǎn)，并延伸至米制品及其他的豐富快捷消費(fèi)產(chǎn)品組合。產(chǎn)品主要特點(diǎn)為消費(fèi)便利快捷、營(yíng)養(yǎng)衛(wèi)生安全，面向廣大普通消費(fèi)者。

公司產(chǎn)品按消費(fèi)類型可分為餐桌類、休閑類；

按產(chǎn)品生產(chǎn)工藝分為醬制類、鹵制類、油炸類、涼拌類；

按產(chǎn)品口味類型分為醬香傳統(tǒng)、香鹵系列、麻辣系列、甜辣系列、酸辣系列。

1、公司醬鹵肉制品

2、公司旗下控股子公司真真老老米制品

（二）公司業(yè)務(wù)資質(zhì)

1、與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的業(yè)務(wù)資質(zhì)

2、公司擁有的綠色食品證書

（三）公司主要經(jīng)營(yíng)模式

公司主要經(jīng)營(yíng)模式為直營(yíng)連鎖、特許經(jīng)營(yíng)連鎖和經(jīng)銷商三種經(jīng)營(yíng)模式直營(yíng)連鎖是指各連鎖店由公司投資設(shè)立，公司對(duì)各直營(yíng)店擁有控制權(quán)，統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算，享有門店產(chǎn)生的利潤(rùn)，并承擔(dān)門店發(fā)生的一切費(fèi)用開(kāi)支，實(shí)行進(jìn)貨、價(jià)格、配送、管理、形象等方面的統(tǒng)一。

特許經(jīng)營(yíng)連鎖是指公司與加盟商簽訂《特許專賣合同》，授權(quán)加盟商開(kāi)設(shè)的加盟店在規(guī)定區(qū)域內(nèi)使用公司的商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)記、商號(hào)、經(jīng)營(yíng)技術(shù)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)、銷售公司的產(chǎn)品，在統(tǒng)一形象下銷售煌上煌品牌產(chǎn)品及提供相關(guān)服務(wù)。加盟商擁有對(duì)加盟店的所有權(quán)和收益權(quán)，實(shí)行獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，但在具體經(jīng)營(yíng)方面須接受公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。公司與加盟店進(jìn)行產(chǎn)品購(gòu)銷，貨款結(jié)算采取“批提批結(jié)”，即當(dāng)日?qǐng)?bào)單提貨必須結(jié)清上次貨款。

經(jīng)銷商模式是指公司與特定的單位或個(gè)人簽訂經(jīng)銷合同，授予其經(jīng)銷資格并在一定時(shí)間和范圍內(nèi)通過(guò)其營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，將產(chǎn)品銷售給下級(jí)經(jīng)銷商或終端消費(fèi)者的經(jīng)營(yíng)方式。

（四）公司市場(chǎng)地位

近年來(lái)，我國(guó)鹵制品發(fā)展迅速，鹵制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)張，同時(shí)市場(chǎng)集中度逐步提升。近年來(lái)我國(guó)鹵制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)千億，每年保持復(fù)合增速 10%以上，從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，鹵制品龍頭企業(yè)少。目前，鹵制食品領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更多源自于規(guī)模企業(yè)對(duì)于小微作坊式企業(yè)的擠壓，品牌企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和。未來(lái)隨著國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步提高，相當(dāng)一部分中小企業(yè)難以達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)而被迫退出市場(chǎng)，市場(chǎng)份額會(huì)進(jìn)一步向規(guī)模以上的企業(yè)集中，市場(chǎng)集中度也將會(huì)進(jìn)一步提高。

（五）品牌運(yùn)營(yíng)情況

公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)包括醬鹵肉制品加工業(yè)務(wù)和米制品業(yè)務(wù)，主要有“煌上煌”、“真真老老”和“獨(dú)椒戲”等三大品牌。

1、經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司旗下“煌上煌”品牌已深入人心，擁有眾多忠實(shí)的消費(fèi)者，在全國(guó)多區(qū)域的消費(fèi)者心目中得到了高度認(rèn)可，2022年被中國(guó)品牌雜志社評(píng)選為“中國(guó)品牌.典范100”。公司及公司產(chǎn)品近年來(lái)獲得的主要榮譽(yù)有：國(guó)家醬鹵肉制品工程研究中心、江西省省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、中國(guó)肉類食品行業(yè)先進(jìn)企業(yè)、中國(guó)輕工業(yè)食品行業(yè)五十強(qiáng)企業(yè)、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、全國(guó)主食加工示范企業(yè)、全國(guó)社會(huì)扶貧先進(jìn)集體、全國(guó)綠色食品示范企業(yè)、國(guó)家農(nóng)產(chǎn)業(yè)深加工專項(xiàng)工程示范項(xiàng)目等。

2022年公司整合策劃“熱辣節(jié)”、“手撕醬鴨過(guò)足癮”、“新年就要煌上煌”等全國(guó)聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷營(yíng)銷活動(dòng)，活動(dòng)期間自媒體平臺(tái)及外部媒體齊發(fā)聲共同傳播。其中“新年就要煌上煌”，品牌曝光達(dá)成2800萬(wàn)，帶動(dòng)銷售額大幅增長(zhǎng)；新媒體平臺(tái)全網(wǎng)總計(jì)曝光近1.4億，其中微博年度曝光1.3億，微博、小紅書端與三只松鼠（300783）、沃隆、海信、湯臣倍健（300146）、美的、五菱、金龍魚（300999）、三全等400余家行業(yè)頭部品牌建立異業(yè)聯(lián)盟矩陣，針對(duì)新品融合、節(jié)日借勢(shì)、門店促銷、營(yíng)銷事件等多維度給消費(fèi)者帶來(lái)實(shí)實(shí)在在的優(yōu)惠以及視覺(jué)上的盛宴，拓寬圈層用戶，提高消費(fèi)者認(rèn)知及品牌美譽(yù)度；“手撕醬鴨過(guò)足癮”品牌曝光達(dá)1.35億，打造全民討論煌上煌手撕醬鴨新品借勢(shì)熱點(diǎn)事件，煌上煌品牌詞環(huán)比提升16倍，手撕醬鴨產(chǎn)品環(huán)比提升476倍，煌上煌與世界杯認(rèn)知綁定提升90%，將核心產(chǎn)品手撕醬鴨與世界杯場(chǎng)景高度融合。

2022年公司從不同消費(fèi)者核心需求角度出發(fā)，讓老客對(duì)品牌產(chǎn)生絕對(duì)印象、更多新客產(chǎn)生產(chǎn)品第一印象。深耕“內(nèi)容生產(chǎn)”和“傳播表達(dá)”，持續(xù)提升品牌影響力提升，賦能品牌溢價(jià)；精耕細(xì)作堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，聚焦抖音和小紅書，沉淀流量/粉絲，無(wú)限延伸品牌傳播；通過(guò)雙S級(jí)事件營(yíng)銷、A級(jí)節(jié)點(diǎn)營(yíng)銷，確保品牌聲量，打造實(shí)現(xiàn)年度聲量爆破。延展多維度異業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)破圈人群和渠道合作，重塑傳播體系，傳遞愛(ài)與正能量，夯實(shí)行業(yè)領(lǐng)先品牌形象。

公司下一步計(jì)劃與新消費(fèi)品牌聯(lián)名、 老國(guó)貨品牌聯(lián)名國(guó)潮風(fēng)，夯實(shí)老品牌成熟形象，聯(lián)名新消費(fèi)品牌進(jìn)入z時(shí)代客群視野，塑造年輕ip形象，引發(fā)網(wǎng)絡(luò)熱議，提升品牌年輕客群比例；持續(xù)輸出品牌營(yíng)銷節(jié)點(diǎn)，除了傳統(tǒng)節(jié)日，洞察新媒體端口流量話題，結(jié)合煌上煌品牌特色，搭建品牌特色固定欄目，確保品牌新媒體平臺(tái)聲量保障。

2、公司旗下真真老老公司粽子品牌“真真老老”先后榮獲“中華名小吃”、“嘉興市著名商標(biāo)”，并連續(xù)多年取得“嘉興市農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)”、“浙江省農(nóng)業(yè)科技研究開(kāi)發(fā)中心”、“浙江省農(nóng)業(yè)科技型企業(yè)”等榮譽(yù)，且連續(xù)多屆榮獲“全國(guó)粽子文化節(jié)金獎(jiǎng)”。公司先后獲得“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、“國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)”，并在第十六屆中國(guó)粽子文化節(jié)全國(guó)粽子技藝大賽中斬獲“粽子產(chǎn)品特等獎(jiǎng)”。

真真老老2022年將品牌定位逐漸從“中國(guó)嘉興粽代表品牌”向“粽子行業(yè)領(lǐng)‘鮮’者”轉(zhuǎn)移。以“鮮”為核心賣點(diǎn)，深入挖掘顧客喜好，圍繞新鮮粽打造爆品概念，力求創(chuàng)造出只屬于真真老老的超級(jí)符號(hào)。期間在品牌文化傳播方面持續(xù)發(fā)力，通過(guò)開(kāi)展百粽宴、非遺練習(xí)生、九水巴士等文化活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)線上全網(wǎng)曝光量破五千萬(wàn)，大幅提升品牌影響力，并在CNPP、過(guò)硬金榜等權(quán)威榜單占據(jù)粽子類排名第二。期間與百事可樂(lè)（上海）開(kāi)展品牌跨界聯(lián)名，為品牌增添曝光量，并賦予品牌年輕屬性，聯(lián)名線上總曝光量破千萬(wàn)。洞察年輕顧客群體的消費(fèi)習(xí)慣，凝練并突出產(chǎn)品的年輕屬性，將其與傳統(tǒng)文化相結(jié)合，為產(chǎn)品賦予“新鮮感”、“國(guó)潮風(fēng)”等元素，營(yíng)造出更好的顧客體驗(yàn)。2022年開(kāi)始全面推廣明星產(chǎn)品小金袋、中短保系列，進(jìn)一步突出了品牌特色，圍繞“鮮”字逐漸建立品牌信服力。

3、“獨(dú)椒戲”品牌是公司近年來(lái)傾力打造的全新品牌，聚焦關(guān)注時(shí)尚、熱衷社交，追求個(gè)性和獨(dú)立、注重生活品質(zhì)的年輕消費(fèi)群體。獨(dú)椒戲公司集30年鹵味經(jīng)驗(yàn)以“先鹵后烤”為產(chǎn)品制法，入口形成獨(dú)特香味，其爆款產(chǎn)品鹵烤豬蹄Q、彈、香、糥，色香味做到極致，百吃不厭，一經(jīng)推出即成為市場(chǎng)網(wǎng)紅爆品，迅速在江西南昌核心購(gòu)物中心開(kāi)出十幾家連鎖店，成為南昌鹵烤豬蹄第一品牌，在深圳開(kāi)出首店即成為深圳抖音與大眾點(diǎn)評(píng)必吃榜頭部品牌。獨(dú)椒戲產(chǎn)品形成以烤豬蹄為主打爆款，加以烤串引流，輔以飲品，形成飲食鏈條，以滿足消費(fèi)者多樣需求。

2022年獨(dú)椒戲致力于 VI、SI、MI系統(tǒng)優(yōu)化升級(jí)以提升品牌辨識(shí)度、記憶度，以及線上線下（300959）品牌傳播；其中線上通過(guò)小紅書、B站、抖音、美團(tuán)、點(diǎn)評(píng)等多平臺(tái)立體投放，聚焦私域流量，打造流量矩陣不斷優(yōu)化私域體驗(yàn)，通過(guò)直播打造銷售+售后+服務(wù)+加盟+私域一體化平臺(tái)。通過(guò)建立公域增量（美團(tuán)、餓了嗎、抖音、點(diǎn)評(píng)、口碑、支付寶、云閃付等）和私域流量（小程序、會(huì)員、社群營(yíng)銷）打通，實(shí)現(xiàn)私域運(yùn)營(yíng)閉環(huán)，不斷進(jìn)行用戶激活、運(yùn)營(yíng)、轉(zhuǎn)換、復(fù)購(gòu)、增購(gòu)無(wú)限次重復(fù)觸達(dá)，全方位、多場(chǎng)景觸達(dá)消費(fèi)者。線下通過(guò)門店展示、主題促銷活動(dòng)推動(dòng)爆點(diǎn)活動(dòng)引流，增加探索網(wǎng)紅屬性，緊抓年輕人、建立國(guó)潮好吃好玩的形象，打造時(shí)尚美食、打卡必吃、潮流新選的新品牌。

主要銷售模式

目前，公司銷售渠道包括線上渠道及線下渠道。其中，線下渠道主要有連鎖門店、經(jīng)銷商、商超、街邊店鋪等，線上渠道主要有線上B2C渠道、線上B2B渠道、線上直播帶貨以及O2O渠道等。

（1）線下銷售

公司主要經(jīng)營(yíng)模式為直營(yíng)連鎖、特許經(jīng)營(yíng)連鎖和經(jīng)銷商三種經(jīng)營(yíng)模式直營(yíng)連鎖是指各連鎖店由公司投資設(shè)立，公司對(duì)各直營(yíng)店擁有控制權(quán)，統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算，享有門店產(chǎn)生的利潤(rùn)，并承擔(dān)門店發(fā)生的一切費(fèi)用開(kāi)支，實(shí)行進(jìn)貨、價(jià)格、配送、管理、形象等方面的統(tǒng)一。

特許經(jīng)營(yíng)連鎖是指公司與加盟商簽訂《特許專賣合同》，授權(quán)加盟商開(kāi)設(shè)的加盟店在規(guī)定區(qū)域內(nèi)使用公司的商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)記、商號(hào)、經(jīng)營(yíng)技術(shù)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)、銷售公司的產(chǎn)品，在統(tǒng)一形象下銷售煌上煌品牌產(chǎn)品及提供相關(guān)服務(wù)。加盟商擁有對(duì)加盟店的所有權(quán)和收益權(quán)，實(shí)行獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，但在具體經(jīng)營(yíng)方面須接受公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。公司與加盟店間的產(chǎn)品購(gòu)銷、貨款結(jié)算采取“批提批結(jié)”，加盟店每日通過(guò)公司統(tǒng)一的業(yè)務(wù)POS系統(tǒng)向公司下達(dá)采購(gòu)訂單，公司接到訂單、組織生產(chǎn)并及時(shí)配送，加盟店每日提交訂單前須結(jié)清前一日貨款。

上述經(jīng)營(yíng)模式及經(jīng)銷合同已向商務(wù)部進(jìn)行特許經(jīng)營(yíng)備案。

經(jīng)銷商模式是指公司與特定的單位或個(gè)人簽訂經(jīng)銷合同，授予其經(jīng)銷資格并在一定時(shí)間和范圍內(nèi)通過(guò)其營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，將產(chǎn)品銷售給下級(jí)經(jīng)銷商或終端消費(fèi)者的經(jīng)營(yíng)方式。

（2）線上銷售

近年來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，國(guó)內(nèi)的消費(fèi)模式也逐步在發(fā)生變化，新零售、新媒體運(yùn)營(yíng)趨勢(shì)顯著，對(duì)線上銷售業(yè)務(wù)的提升帶來(lái)了新的商機(jī)。公司目前主要線上平臺(tái)包括外賣平臺(tái)、團(tuán)購(gòu)平臺(tái)、直播平臺(tái)和社區(qū)電商平臺(tái)等，2022年主要在抖音平臺(tái)和第三方外賣平臺(tái)進(jìn)行發(fā)力，把線上流量導(dǎo)入到門店并轉(zhuǎn)化成銷售額。2022年公司通過(guò)線上平臺(tái)實(shí)現(xiàn)線上交易額（GMV）4.59億元，線上銷售占比20.45%。

公司目前主要線上銷售平臺(tái)包括淘寶、天貓、天貓超市、阿里巴巴、京東、拼多多、有贊商城、抖音、快手小店以及其他自營(yíng)店鋪等，平臺(tái)上銷售的產(chǎn)品包括樂(lè)鮮裝、高溫包裝醬鹵制品（主要為煌家醬鴨、鹵鴨鎖骨、鹵鴨脖、麻辣牛肉、原味豬肉脯等）和米制品（主要為粽子、粥、青團(tuán)等）。

門店銷售終端占比超過(guò)10%

公司目前以連鎖經(jīng)營(yíng)為主要銷售模式，公司在江西、廣東、福建、遼寧、陜西、重慶（在建）、浙江（在建）建有七大生產(chǎn)基地，同時(shí)計(jì)劃籌建海南、山東、京津冀生產(chǎn)基地，最終形成覆蓋全國(guó)的連鎖銷售網(wǎng)絡(luò)以及貼近市場(chǎng)生產(chǎn)基地的全國(guó)布局。

截至2022年末，公司肉制品加工業(yè)擁有3,925家專賣店，其中直營(yíng)門店247家、加盟店3,678家，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全國(guó)28省226市。

線上直銷銷售

近年來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，國(guó)內(nèi)的消費(fèi)模式也逐步在發(fā)生變化，新零售、新媒體運(yùn)營(yíng)趨勢(shì)顯著，對(duì)線上銷售業(yè)務(wù)的提升帶來(lái)了新的商機(jī)。公司目前主要線上平臺(tái)包括外賣平臺(tái)、團(tuán)購(gòu)平臺(tái)、直播平臺(tái)和社區(qū)電商平臺(tái)等，2022年主要在抖音平臺(tái)和第三方外賣平臺(tái)進(jìn)行發(fā)力，把線上流量導(dǎo)入到門店并轉(zhuǎn)化成銷售額。2022年公司通過(guò)線上平臺(tái)實(shí)現(xiàn)線上交易額（GMV）4.59億元，線上銷售占比20.45%。

公司目前主要線上銷售平臺(tái)包括淘寶、天貓、天貓超市、阿里巴巴、京東、拼多多、有贊商城、抖音、快手小店以及其他自營(yíng)店鋪等，平臺(tái)上銷售的產(chǎn)品包括樂(lè)鮮裝、高溫包裝醬鹵制品（主要為煌家醬鴨、鹵鴨鎖骨、鹵鴨脖、麻辣牛肉、原味豬肉脯等）和米制品（主要為粽子、粥、青團(tuán)等）。

發(fā)生變動(dòng)的具體原因并說(shuō)明對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的影響

從主要原材料價(jià)格的波動(dòng)趨勢(shì)來(lái)看，大部分原材料尤其鴨腳、鴨頸、鴨舌、鳳爪等主要原材料受到糧食價(jià)格上漲、市場(chǎng)供求等因素的影響，漲幅較大。

針對(duì)主要原材料的價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)，公司持續(xù)貫徹執(zhí)行主要原材料戰(zhàn)略儲(chǔ)備管理制度，密切關(guān)注原材料市場(chǎng)的價(jià)格變化情況，在行情低位的時(shí)候加大采購(gòu)力度逐步拉低部分主要原材料的加權(quán)平均成本，在價(jià)格行情高位的時(shí)候暫停采購(gòu)并觀望。目前情況來(lái)看，市場(chǎng)原材料采購(gòu)價(jià)格仍處于高位，公司正在進(jìn)行選擇性的采購(gòu)。

主要生產(chǎn)模式

公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)包括醬鹵肉制品加工業(yè)務(wù)和米制品業(yè)務(wù)。

1、醬鹵肉制品加工采取每日以銷定產(chǎn)的模式，一般每日下午六點(diǎn)前各加盟店/直營(yíng)店向公司發(fā)送次日產(chǎn)品訂單，公司ERP系統(tǒng)收到訂單后進(jìn)行匯總，經(jīng)審核后按照產(chǎn)品類別分配到相應(yīng)的生產(chǎn)車間，各生產(chǎn)車間接到生產(chǎn)任務(wù)后再組織安排生產(chǎn)。

2、米制品加工分新鮮粽與真空粽加工 2種類型，其中新鮮粽采取以銷定產(chǎn)的模式，每日上午12點(diǎn)前，把第三天要發(fā)貨的訂單，統(tǒng)一報(bào)給營(yíng)銷計(jì)劃部匯總，營(yíng)銷計(jì)劃根據(jù)庫(kù)存調(diào)整計(jì)劃數(shù)量，報(bào)給生產(chǎn)計(jì)劃部安排生產(chǎn)計(jì)劃，各生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)。真空粽分自有產(chǎn)品與代工定制產(chǎn)品，自有產(chǎn)品采取提前預(yù)估，產(chǎn)銷結(jié)合的生產(chǎn)模式，代工定制產(chǎn)品，采取以銷定產(chǎn)的模式，業(yè)務(wù)接到訂單后，營(yíng)銷計(jì)劃轉(zhuǎn)換成施工單給生產(chǎn)計(jì)劃部，生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)施工單，轉(zhuǎn)換成物料需求計(jì)劃與生產(chǎn)計(jì)劃，采購(gòu)部根據(jù)物料需求計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)，生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)。

米制品工藝流程

（1）原料預(yù)處理：原輔料使用前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收并根據(jù)實(shí)際要求進(jìn)行挑揀和清洗處理，如：干粽葉使用前應(yīng)在水中浸泡并雙面清洗，確保不沾雜質(zhì)。糯米使用前首先進(jìn)行淘米或濕潤(rùn)并瀝水處理，豆沙需要進(jìn)行炒制，肉膘通過(guò)切肉流水線切制、挑揀后使用。

（2）經(jīng)預(yù)處理后的原輔料進(jìn)入裹粽工序，采用灌裝定量杯確定標(biāo)準(zhǔn)用量，需將粽葉折疊成鈄狀型，不漏底，包扎時(shí)松緊適度。

（3）裹粽完成后批量進(jìn)入蒸煮工序，根據(jù)粽子種類確定蒸煮的壓力、溫度和時(shí)間參數(shù)。

（4）隨后粽子進(jìn)入冷卻線，冷卻場(chǎng)所應(yīng)陰涼、防塵、防蠅、防鼠、保持清潔衛(wèi)生，安裝通風(fēng)設(shè)施及冷卻設(shè)備。

說(shuō)明：肉制品加工業(yè)2022年底庫(kù)存量同比下降48.61%，主要為2023年春節(jié)旺季提前包裝產(chǎn)品銷售出貨增加、庫(kù)存量減少所致。

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

1、品牌優(yōu)勢(shì)

鹵制食品行業(yè)已經(jīng)步入品牌競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，具有品牌優(yōu)勢(shì)的大企業(yè)將在行業(yè)的整合之中勝出。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司旗下“煌上煌”品牌已深入人心，擁有眾多忠實(shí)的消費(fèi)者，在全國(guó)多區(qū)域的消費(fèi)者心目中得到了高度認(rèn)可，2022年被中國(guó)品牌雜志社評(píng)選為“中國(guó)品牌.典范 100”。公司及公司產(chǎn)品近年來(lái)獲得的主要榮譽(yù)有：國(guó)家醬鹵肉制品工程研究中心、江西省省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、中國(guó)肉類食品行業(yè)先進(jìn)企業(yè)、中國(guó)輕工業(yè)食品行業(yè)五十強(qiáng)企業(yè)、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、全國(guó)主食加工示范企業(yè)、全國(guó)社會(huì)扶貧先進(jìn)集體、全國(guó)綠色食品示范企業(yè)、國(guó)家農(nóng)產(chǎn)業(yè)深加工專項(xiàng)工程示范項(xiàng)目等。

2022年公司整合策劃“熱辣節(jié)”、“手撕醬鴨過(guò)足癮”、“新年就要煌上煌”等全國(guó)聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷活動(dòng)，活動(dòng)期間自媒體平臺(tái)及外部媒體齊發(fā)聲共同傳播。其中“新年就要煌上煌”，品牌曝光達(dá)成2800萬(wàn)，帶動(dòng)銷售額大幅增長(zhǎng)；新媒體平臺(tái)全網(wǎng)總計(jì)曝光近1.4億，其中微博年度曝光1.3億，微博、小紅書端與三只松鼠、沃隆、海信、湯臣倍健、美的、五菱、金龍魚、三全等400余家行業(yè)頭部品牌建立異業(yè)聯(lián)盟矩陣，針對(duì)新品融合、節(jié)日借勢(shì)、門店促銷、營(yíng)銷事件等多維度給消費(fèi)者帶來(lái)實(shí)實(shí)在在的優(yōu)惠以及視覺(jué)上的盛宴，拓寬圈層用戶，提高消費(fèi)者認(rèn)知及品牌美譽(yù)度；“手撕醬鴨過(guò)足癮”品牌曝光達(dá)1.35億，打造全民討論煌上煌手撕醬鴨新品借勢(shì)熱點(diǎn)事件，煌上煌品牌詞環(huán)比提升16倍，手撕醬鴨產(chǎn)品環(huán)比提升476倍，煌上煌與世界杯認(rèn)知綁定提升90%，將核心產(chǎn)品手撕醬鴨與世界杯場(chǎng)景高度融合。

2022年公司從不同消費(fèi)者核心需求角度出發(fā)，讓老客對(duì)品牌產(chǎn)生絕對(duì)印象、更多新客產(chǎn)生產(chǎn)品第一印象。深耕“內(nèi)容生產(chǎn)”和“傳播表達(dá)”，持續(xù)提升品牌影響力提升，賦能品牌溢價(jià)；精耕細(xì)作堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，聚焦抖音和小紅書，沉淀流量/粉絲，無(wú)限延伸品牌傳播；通過(guò)雙S級(jí)事件營(yíng)銷、A級(jí)節(jié)點(diǎn)營(yíng)銷，確保品牌聲量，打造實(shí)現(xiàn)年度聲量爆破。延展多維度異業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)破圈人群和渠道合作，重塑傳播體系，傳遞愛(ài)與正能量，夯實(shí)行業(yè)領(lǐng)先品牌形象。

公司旗下真真老老公司粽子品牌“真真老老”先后榮獲“中華名小吃”、“嘉興市著名商標(biāo)”，并連續(xù)多年取得“嘉興市農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)”、“浙江省農(nóng)業(yè)科技研究開(kāi)發(fā)中心”、“浙江省農(nóng)業(yè)科技型企業(yè)”等榮譽(yù)，且連續(xù)多屆榮獲“全國(guó)粽子文化節(jié)金獎(jiǎng)”。公司先后獲得“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、“國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)”，并在第十六屆中國(guó)粽子文化節(jié)全國(guó)粽子技藝大賽中斬獲“粽子產(chǎn)品特等獎(jiǎng)”。

真真老老2022年將品牌定位逐漸從“中國(guó)嘉興粽代表品牌”向“粽子行業(yè)領(lǐng)‘鮮’者”轉(zhuǎn)移。以“鮮”為核心賣點(diǎn)，深入挖掘顧客喜好，圍繞新鮮粽打造爆品概念，力求創(chuàng)造出只屬于真真老老的超級(jí)符號(hào)。期間在品牌文化傳播方面持續(xù)發(fā)力，通過(guò)開(kāi)展百粽宴、非遺練習(xí)生、九水巴士等文化活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)線上全網(wǎng)曝光量破五千萬(wàn)，大幅提升品牌影響力，并在CNPP、過(guò)硬金榜等權(quán)威榜單占據(jù)粽子類排名第二。期間與百事可樂(lè)（上海）開(kāi)展品牌跨界聯(lián)名，為品牌增添曝光量，并賦予品牌年輕屬性，聯(lián)名線上總曝光量破千萬(wàn)。洞察年輕顧客群體的消費(fèi)習(xí)慣，凝練并突出產(chǎn)品的年輕屬性，將其與傳統(tǒng)文化相結(jié)合，為產(chǎn)品賦予“新鮮感”、“國(guó)潮風(fēng)”等元素，營(yíng)造出更好的顧客體驗(yàn)。2022年開(kāi)始全面推廣明星產(chǎn)品小金袋、中短保系列，進(jìn)一步突出了品牌特色，圍繞“鮮”字逐漸建立品牌信服力。

“獨(dú)椒戲”品牌是公司近年來(lái)傾力打造的全新品牌，聚焦關(guān)注時(shí)尚、熱衷社交，追求個(gè)性和獨(dú)立、注重生活品質(zhì)的年輕消費(fèi)群體。獨(dú)椒戲公司集30年鹵味經(jīng)驗(yàn)以“先鹵后烤”為產(chǎn)品制法，入口形成獨(dú)特香味，其爆款產(chǎn)品鹵烤豬蹄Q、彈、香、糥，色香味做到極致，百吃不厭，一經(jīng)推出即成為市場(chǎng)網(wǎng)紅爆品，迅速在江西南昌核心購(gòu)物中心開(kāi)出十幾家連鎖店，成為南昌鹵烤豬蹄第一品牌，在深圳開(kāi)出首店即成為深圳抖音與大眾點(diǎn)評(píng)必吃榜頭部品牌。獨(dú)椒戲產(chǎn)品形成以烤豬蹄為主打爆款，加以烤串引流，輔以飲品，形成飲食鏈條，以滿足消費(fèi)者多樣需求。

2022年獨(dú)椒戲致力于 VI、SI、MI系統(tǒng)優(yōu)化升級(jí)以提升品牌辨識(shí)度、記憶度，以及線上線下品牌傳播；其中線上通過(guò)小紅書、B站、抖音、美團(tuán)、點(diǎn)評(píng)等多平臺(tái)立體投放，聚焦私域流量，打造流量矩陣不斷優(yōu)化私域體驗(yàn)，通過(guò)直播打造銷售+售后+服務(wù)+加盟+私域一體化平臺(tái)。通過(guò)建立公域增量（美團(tuán)、餓了嗎、抖音、點(diǎn)評(píng)、口碑、支付寶、云閃付等）和私域流量（小程序、會(huì)員、社群營(yíng)銷）打通，實(shí)現(xiàn)私域運(yùn)營(yíng)閉環(huán)，不斷進(jìn)行用戶激活、運(yùn)營(yíng)、轉(zhuǎn)換、復(fù)購(gòu)、增購(gòu)無(wú)限次重復(fù)觸達(dá)，全方位、多場(chǎng)景觸達(dá)消費(fèi)者。線下通過(guò)門店展示、主題促銷活動(dòng)推動(dòng)爆點(diǎn)活動(dòng)引流，增加探索網(wǎng)紅屬性，緊抓年輕人、建立國(guó)潮好吃好玩的形象，打造時(shí)尚美食、打卡必吃、潮流新選的新品牌。

2、產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢(shì)

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司通過(guò)“公司+農(nóng)戶”的模式，“生態(tài)養(yǎng)殖、健康養(yǎng)殖”理念和實(shí)行環(huán)保安全。以 3000萬(wàn)羽肉鴨屠宰加工項(xiàng)目為依托，擁有國(guó)內(nèi)一流、最具標(biāo)準(zhǔn)規(guī)模的現(xiàn)代化禽類食品加工基地。公司引進(jìn)國(guó)內(nèi)外一流的食品加工設(shè)備和技術(shù)，對(duì)傳統(tǒng)烤鹵工藝實(shí)施了多項(xiàng)重大改革和創(chuàng)新，在全國(guó)同行業(yè)中率先實(shí)施自動(dòng)化傳輸線生產(chǎn)加工。在產(chǎn)品研發(fā)和食品安全監(jiān)督上與專業(yè)院校、科研機(jī)構(gòu)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，不斷開(kāi)發(fā)和應(yīng)用新技術(shù)，形成了“源頭無(wú)憂、加工無(wú)憂、銷售無(wú)憂”的綠色安全供產(chǎn)銷渠道。公司從養(yǎng)殖、屠宰、初加工、深加工、冷鏈配送到銷售網(wǎng)絡(luò)，已成為公司重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為公司未來(lái)進(jìn)一步拓展市場(chǎng)和提高市場(chǎng)份額奠定了良好的基礎(chǔ)。

煌上煌經(jīng)營(yíng)養(yǎng)殖、屠宰、加工、冷鏈配送、連鎖銷售等全產(chǎn)業(yè)鏈，在全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)嚴(yán)抓安全衛(wèi)生質(zhì)量，高標(biāo)準(zhǔn)鑄就高品質(zhì)。產(chǎn)品口感濃郁，口味穩(wěn)定，回味無(wú)窮，消費(fèi)者對(duì)于煌上煌口味認(rèn)可度高，尤其在口味盲測(cè)對(duì)比中，優(yōu)于同行主要品牌。公司核心差異化產(chǎn)品醬鴨深受重口味、嗜辣的消費(fèi)者喜愛(ài)，醬鴨的獨(dú)特秘方工藝其他品牌無(wú)法模仿。煌上煌醬鴨脖、鹵鴨掌、鹵鴨舌、鹵鴨翅、鹵鴨架等產(chǎn)品在鹵味市場(chǎng)中形成獨(dú)特的口味特征。匠心如一，打磨產(chǎn)品品質(zhì)，較高的產(chǎn)品力奠定了品牌的堅(jiān)固基石。

3、產(chǎn)品工藝研發(fā)優(yōu)勢(shì)

公司現(xiàn)有鮮貨、氣調(diào)裝、包裝產(chǎn)品三大系列形成了二百多個(gè)SKU的產(chǎn)品組合，根據(jù)不同區(qū)域和渠道可隨意選擇適銷的產(chǎn)品，其獨(dú)創(chuàng)的豫章醬鹵制作技藝獲得南昌市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，公司牽頭制定了團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 醬鴨》（T/JXFIA 0001—2020）。作為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，公司承擔(dān)了多項(xiàng)省部級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目：研究實(shí)施的“傳統(tǒng)醬鹵禽肉制品的現(xiàn)代化綠色加工技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化示范”項(xiàng)目獲得江西省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)；“鴨肉醬鹵食品綠色設(shè)計(jì)平臺(tái)構(gòu)建及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用”經(jīng)專家鑒定技術(shù)水平達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，項(xiàng)目獲得中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)特等獎(jiǎng)；“江西特色醬鹵禽肉制品的保鮮和冷鏈物流關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)”項(xiàng)目獲得中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。公司先后成立獲批院士工作站、博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地、江西省醬鹵肉精深加工技術(shù)創(chuàng)新中心、江西省企業(yè)技術(shù)中心，且與南昌大學(xué)成立“南昌大學(xué)煌上煌食品研究院”，期間還與中國(guó)農(nóng)科院、大連工業(yè)大學(xué)、江西師范大學(xué)、江西農(nóng)業(yè)大學(xué)等科研院校建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系，不斷完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。2022年公司牽頭成立勞模創(chuàng)新工作室、專家工作站，通過(guò)師傅帶徒弟的形式并出臺(tái)技術(shù)攻關(guān)激勵(lì)制度，激勵(lì)科研創(chuàng)新，不斷完善公司科研能力。

報(bào)告期公司在新型鹵煮裝備開(kāi)發(fā)上重點(diǎn)發(fā)力，公司承擔(dān)的江西省揭榜掛帥重大技術(shù)攻關(guān)專項(xiàng)“鴨肉醬鹵食品數(shù)字化加工及高值化綜合利用技術(shù)研究”正在順利實(shí)施，項(xiàng)目旨在通過(guò)新型鹵煮裝備開(kāi)發(fā)及應(yīng)用，打造無(wú)人鹵煮車間，引領(lǐng)醬鹵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

公司米制品業(yè)務(wù)核心產(chǎn)品為嘉興真真老老粽子，其創(chuàng)始人馮昌年先生繼承父輩獨(dú)特調(diào)制工藝基礎(chǔ)上，將歷經(jīng)百年的配方提煉，最終創(chuàng)出獨(dú)有韻味的嘉興真真老老粽子。公司研發(fā)的真鮮高湯粽“傳人粽”一口香糯鮮，秉承清香、軟糯、醇鮮風(fēng)味，入口唇齒留香、口口軟糯有韌勁。同時(shí)，真真老老公司引領(lǐng)行業(yè)變革的“一次性蒸煮工藝”和自主研發(fā)的粽類生產(chǎn)設(shè)備居于行業(yè)領(lǐng)先地位，能最大保證產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)效率的優(yōu)勢(shì)。2022年開(kāi)始全面推廣明星產(chǎn)品小金袋、中短保系列，進(jìn)一步突出了品牌特色，圍繞“鮮”字逐漸建立品牌信服力。

4、完善的質(zhì)量管理優(yōu)勢(shì)

公司歷來(lái)視產(chǎn)品質(zhì)量為企業(yè)生命，在原材料采購(gòu)、深加工、產(chǎn)品配送和銷售等每一個(gè)環(huán)節(jié)均嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和食品安全標(biāo)準(zhǔn)：

（1）原材料采購(gòu)環(huán)節(jié)：公司“一般模式”采購(gòu)的主要供應(yīng)商均是經(jīng)過(guò)層層篩選出來(lái)的國(guó)內(nèi)知名廠商，食材品質(zhì)優(yōu)良，此外公司還建立了標(biāo)準(zhǔn)化的“公司+農(nóng)戶”供應(yīng)模式, 有力地補(bǔ)充了公司原材料的供應(yīng)。

（2）深加工環(huán)節(jié)：公司 2005年已取得了食品生產(chǎn)許可證（QS）；2006年通過(guò)了HACCP食品安全管理體系認(rèn)證；2010年通過(guò)了ISO22000 食品安全管理體系認(rèn)證；2015年獲得食品藥品管理局頒發(fā)的食品生產(chǎn)許可證（SC）。

（3）在產(chǎn)品配送和銷售環(huán)節(jié)：公司實(shí)行全程的“冷鏈”配送，產(chǎn)品到達(dá)后立即儲(chǔ)存于專用冷柜中進(jìn)行銷售。

（4）公司投資 2000余萬(wàn)元募集資金建設(shè)完成“食品質(zhì)量安全檢驗(yàn)與研發(fā)工程技術(shù)中心”，同時(shí)成立了九州檢測(cè)公司，具備了對(duì)原輔料、半成品、產(chǎn)品進(jìn)行包括微生物指標(biāo)、理化指標(biāo)、農(nóng)殘獸殘、食品添加劑、有害重金屬、禁用物質(zhì)等多項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn)檢測(cè)能力，并取得了省質(zhì)監(jiān)局CMA、CNAS資質(zhì)認(rèn)定，成為取得CMA107個(gè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和CNAS23個(gè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的第三方檢驗(yàn)檢測(cè)資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)。

四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、概述

報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入195,372.56萬(wàn)元，同比下降16.46%(其中煌上煌肉制品加工業(yè)同比下降16.06%，米制品業(yè)務(wù)同比下降18.28%)；報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2,948.80萬(wàn)元，同比下降83.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3,081.62萬(wàn)元，同比下降78.69%(其中煌上煌肉制品加工業(yè)同比下降65.00%)，主要原因如下：

一是報(bào)告期國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，人流量的下降，使得公司門店的單店收入一直未能恢復(fù)；期間市場(chǎng)環(huán)境變化導(dǎo)致關(guān)店數(shù)量增加，2022年門店數(shù)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，肉制品業(yè)營(yíng)收同比下降16.06%；同時(shí)，公司米制品業(yè)務(wù)2022年端午銷售受經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化影響，經(jīng)銷、團(tuán)購(gòu)等渠道訂單量減少，加之后期生產(chǎn)人員不足使得生產(chǎn)能力不能完全滿足生產(chǎn)加工和訂單需求，使得米制品業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下降18.28%；公司兩大主業(yè)營(yíng)業(yè)收入均同比出現(xiàn)下降，使得銷售毛利額同比下降較大。

二是復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境帶來(lái)能源價(jià)格的大幅波動(dòng)，由此帶來(lái)下游工業(yè)產(chǎn)品價(jià)格的大幅上升，報(bào)告期畜禽類等主要原材料、包裝材料成本持續(xù)上漲一直處于高位，生產(chǎn)能耗、配送等環(huán)節(jié)成本增加，上述各因素導(dǎo)致公司產(chǎn)品綜合毛利率同比下降。同時(shí)，報(bào)告期公司加大對(duì)加盟商政策扶持力度和市場(chǎng)促銷支持，以及門店關(guān)停費(fèi)用等各項(xiàng)費(fèi)用的增加，最終使得報(bào)告期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比大幅下降。

綜上所述，雖然受國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)和市場(chǎng)環(huán)境變化影響，公司2022年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)未達(dá)預(yù)期目標(biāo)，但2023年初以來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始緩慢復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)社會(huì)正常秩序也實(shí)現(xiàn)了較快恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)了企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)。公司對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的信心和決心更加堅(jiān)定，同時(shí)公司未來(lái)的戰(zhàn)略發(fā)展方向仍將保持不變，繼續(xù)堅(jiān)定不移地貫徹執(zhí)行“531”長(zhǎng)中期規(guī)劃，加快實(shí)施“千城萬(wàn)店”等未來(lái)五年的發(fā)展目標(biāo)和重大戰(zhàn)略。

2022年公司重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)舉措如下：

（一）2022年公司全面加快構(gòu)建全國(guó)化營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，精準(zhǔn)市場(chǎng)布局，聚焦區(qū)域獨(dú)占，強(qiáng)化加盟商賦能，吹響“千城萬(wàn)店”的沖鋒號(hào)。期間重點(diǎn)布局京津冀城市群、長(zhǎng)三角城市群、粵港澳大灣區(qū)和成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈，堅(jiān)持區(qū)域獨(dú)占開(kāi)發(fā)策略，開(kāi)設(shè)母子孫店；2022年不斷優(yōu)化現(xiàn)有門店結(jié)構(gòu)調(diào)整，加速渠道轉(zhuǎn)換和專柜轉(zhuǎn)型，在布局聚焦市場(chǎng)、商圈優(yōu)質(zhì)點(diǎn)位的同時(shí)關(guān)注下沉市場(chǎng)三、四線城市旺街旺點(diǎn)，提高市場(chǎng)占有率。

（二）報(bào)告期通過(guò)搭建新媒體矩陣及策劃品牌整合營(yíng)銷活動(dòng)，逐步構(gòu)建品牌年輕化體系。期間整合策劃“熱辣節(jié)”、“手撕醬鴨過(guò)足癮”、“新年就要煌上煌”等全國(guó)聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷活動(dòng)，活動(dòng)期間自媒體平臺(tái)及外部媒體齊發(fā)聲共同傳播。其中“新年就要煌上煌”，品牌曝光達(dá)成2800萬(wàn)，帶動(dòng)銷售額大幅增長(zhǎng)；新媒體平臺(tái)全網(wǎng)總計(jì)曝光近1.4億，其中微博年度曝光1.3億，微博、小紅書端與三只松鼠、沃隆、海信、湯臣倍健、美的、五菱、金龍魚、三全等400余家行業(yè)頭部品牌建立異業(yè)聯(lián)盟矩陣，針對(duì)新品融合、節(jié)日借勢(shì)、門店促銷、營(yíng)銷事件等多維度給消費(fèi)者帶來(lái)實(shí)實(shí)在在的優(yōu)惠以及視覺(jué)上的盛宴，拓寬圈層用戶。報(bào)告期通過(guò)策劃江西農(nóng)民豐收節(jié)、全球食品飲料論壇、綠色農(nóng)產(chǎn)品博覽會(huì)、重慶半程馬拉松等品牌活動(dòng)，提高消費(fèi)者認(rèn)知及品牌美譽(yù)度。

（三）“新零售+數(shù)字化”業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力，打造基于店為中的線上+線下融合業(yè)務(wù)。期間借助小程序私域、外賣、抖音本地生活平臺(tái)，全方位觸達(dá)消費(fèi)者，實(shí)現(xiàn)1+N賦能門店銷售。通過(guò)煌上煌抖音企業(yè)號(hào)生產(chǎn)內(nèi)容，鏈接短視頻與直播，重構(gòu)線上陣地，打造“企業(yè)抖音運(yùn)營(yíng)+本地達(dá)人生態(tài)+抖音官方團(tuán)隊(duì)直播間+門店店員直播”的新零售營(yíng)銷模式，推進(jìn)基于門店的“線上+線下”“內(nèi)容+社交”“公域+私域”并行的全域營(yíng)銷。顧客通過(guò)進(jìn)店關(guān)注抖音成為粉絲，離店后通過(guò)短視頻與直播引流復(fù)購(gòu)，實(shí)現(xiàn)私域會(huì)員沉淀，構(gòu)建顧客本地生活生態(tài)圈，解鎖流量拉動(dòng)業(yè)績(jī)新邏輯。2022年通過(guò)抖音平臺(tái)和第三方外賣平臺(tái)實(shí)現(xiàn)“外賣到家+團(tuán)購(gòu)到店”雙引擎增長(zhǎng)，其中，抖音平臺(tái)上線以來(lái)，為加盟商進(jìn)行賦能，把抖流量導(dǎo)到門店并轉(zhuǎn)化為銷售，抖音均短視頻數(shù)量突破2000+，每超過(guò)1000個(gè)達(dá)探店，產(chǎn)訂單轉(zhuǎn)化額超過(guò)500萬(wàn)，銷售的同時(shí)給企業(yè)帶來(lái)了品牌傳播曝光3億次，成為抖活服務(wù)“動(dòng)觀賽季”活動(dòng)全國(guó)Top10品牌。

（四）完善商品系列標(biāo)準(zhǔn)、建立商品等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)分商品場(chǎng)景、品類、品種、規(guī)格、款式、口味等，滿足不同區(qū)域市場(chǎng)需求。從原點(diǎn)出發(fā)，忠于原味、回歸匠心，清晰“煌上煌” 品牌定位，傾力打造以手撕醬鴨為核心的S類醬鴨系列商品，不斷提升商品設(shè)計(jì)企劃的能力，2022年S類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)占比17%。 同時(shí)，根據(jù)未來(lái)健康食品發(fā)展趨勢(shì)，從香辛料萃取、鹵湯標(biāo)準(zhǔn)化等方面逐步迭代產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)。

（五）2022年公司不斷優(yōu)化升級(jí)供應(yīng)鏈系統(tǒng)，加快江西豐城、重慶榮昌、浙江嘉興等生產(chǎn)加工基地的籌建和陜西三原基地的投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理，推進(jìn)真空冷卻設(shè)備、自動(dòng)鹵煮設(shè)備、真空滾揉設(shè)備、多頭秤設(shè)備等裝備升級(jí)，進(jìn)一步提升公司全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不斷滿足消費(fèi)者需求，助推實(shí)現(xiàn)全國(guó)市場(chǎng)布局、未來(lái)五年“千城萬(wàn)店”規(guī)劃目標(biāo)，助力公司開(kāi)拓新市場(chǎng)，鞏固公司行業(yè)地位。

（六）持續(xù)優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理體制，加快機(jī)制創(chuàng)新。核心事業(yè)部醬鹵事業(yè)部推出戰(zhàn)區(qū)制管理架構(gòu)，進(jìn)一步貼近市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)扁平化管理；通過(guò)業(yè)績(jī)管理會(huì)議機(jī)制，實(shí)現(xiàn)快速?zèng)Q策反應(yīng)。2022年以“夯實(shí)基礎(chǔ)、苦練內(nèi)功，通力協(xié)作、強(qiáng)化賦能”為基調(diào)，不斷優(yōu)化總公司職能，強(qiáng)化輔助職能部門賦能直線。 一方面推動(dòng)管理數(shù)字化、流程精細(xì)化、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，強(qiáng)化企業(yè)治理規(guī)范；另一方面通過(guò)文化賦能、品牌賦能、項(xiàng)目賦能，強(qiáng)化外部協(xié)作聯(lián)動(dòng)。

（七）秉承“向善、守正、敬業(yè)、利他”的企業(yè)價(jià)值觀，2022年通過(guò)開(kāi)展“迎新春聯(lián)歡會(huì)”、“趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)”、“獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策、攻關(guān)立項(xiàng)活動(dòng)”、“30周年主題征文活動(dòng)”、“橙說(shuō)優(yōu)秀人物專刊”、員工生日會(huì)等系列活動(dòng)，強(qiáng)化企業(yè)文化理念和行為共通。積極履行社會(huì)責(zé)任，以“致富思源、回報(bào)社會(huì)”為己任，發(fā)揮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展養(yǎng)殖扶貧，推動(dòng)消費(fèi)幫扶，助力鄉(xiāng)村振興，2022年被國(guó)家發(fā)展改革委推選為“全國(guó)消費(fèi)幫扶助力鄉(xiāng)村振興優(yōu)秀典型案例”。期間與江西省市縣紅十字會(huì)、發(fā)展基金會(huì)等聯(lián)動(dòng)，組織開(kāi)展省婦女兒童發(fā)展基金會(huì)愛(ài)心書包捐贈(zèng)、江西省足球協(xié)會(huì)足球公益行活動(dòng)、南昌市紅十字會(huì)“愛(ài)心捐贈(zèng)包”活動(dòng)、縣區(qū)總工會(huì)困難員工慰問(wèn)等系列活動(dòng)。

五、公司未來(lái)發(fā)展的展望

（一）宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)

受俄烏沖突、國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、經(jīng)濟(jì)下行供應(yīng)鏈尚未完全修復(fù)等因素影響，2023年全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)上升，但新興市場(chǎng)及發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體將維持良好增速。縱觀國(guó)內(nèi)，全國(guó)兩會(huì)剛剛勝利閉幕，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始緩慢復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)社會(huì)正常秩序也實(shí)現(xiàn)了較快恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)了企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)，可以說(shuō)未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)在大調(diào)整中溫和復(fù)蘇。

2023年將進(jìn)入我國(guó)“十四五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵點(diǎn)，是重大項(xiàng)目加速落地期，基建投資將保持高位運(yùn)行，帶動(dòng)投資需求平穩(wěn)發(fā)展，發(fā)揮了穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的托底作用；同時(shí)大規(guī)模留抵退稅提振作用、貨幣政策和財(cái)政激勵(lì)杠桿作用、制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)等因素使得國(guó)內(nèi)制造業(yè)投資內(nèi)生動(dòng)力將持續(xù)提升，宏觀政策也將維持穩(wěn)增長(zhǎng)的基調(diào)。

（二）行業(yè)格局與趨勢(shì)

隨著日益提升的生活水準(zhǔn)和健康食品的需求，尤其是中產(chǎn)階級(jí)繼續(xù)壯大、中高收入家庭的消費(fèi)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，有力推動(dòng)消費(fèi)力持續(xù)增長(zhǎng)。消費(fèi)者選擇更明智，全渠道購(gòu)物模式的延伸，使得消費(fèi)者并沒(méi)有在選擇品牌和產(chǎn)品時(shí)做出妥協(xié)，在研究和購(gòu)買產(chǎn)品時(shí)的要求會(huì)日益嚴(yán)苛，“產(chǎn)品為王”，品質(zhì)和功能是消費(fèi)者最看重的因素。

2023年后鹵制品行業(yè)將加速洗牌和整合，預(yù)計(jì)未來(lái)消費(fèi)升級(jí)和供給側(cè)改革將進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)份額從作坊型向連鎖型、非品牌向品牌企業(yè)轉(zhuǎn)移，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。同時(shí)渠道下沉，三、四線旺街旺點(diǎn)市場(chǎng)未來(lái)消費(fèi)增長(zhǎng)空間大。口味好、新鮮將是消費(fèi)者對(duì)鹵制品的主要消費(fèi)需求，其中鮮鹵的最大優(yōu)勢(shì)是口感突出，在行業(yè)由渠道投入期進(jìn)入品牌競(jìng)爭(zhēng)期后，消費(fèi)者地位更加凸顯，鮮鹵有望成為大趨勢(shì)。面臨跨界競(jìng)爭(zhēng)，鹵制品行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化日益突出，差異化或?qū)⒊甥u制品品牌應(yīng)對(duì)增長(zhǎng)困境的破局之道。

（三）未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略

雖然受國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)和市場(chǎng)環(huán)境變化影響，公司2022年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)未達(dá)預(yù)期目標(biāo)，但2023年初以來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始緩慢復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)社會(huì)正常秩序也實(shí)現(xiàn)了較快恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)了企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)。公司對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的信心和決心更加堅(jiān)定，同時(shí)公司未來(lái)的戰(zhàn)略發(fā)展方向仍將保持不變，繼續(xù)堅(jiān)定不移地貫徹執(zhí)行“531”長(zhǎng)中期規(guī)劃，加快實(shí)施“千城萬(wàn)店”等未來(lái)五年的發(fā)展目標(biāo)和重大戰(zhàn)略。

（四）2023年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2023年面對(duì)嶄新開(kāi)局，公司將持續(xù)貫徹“以顧客為中心的服務(wù)理念、以利潤(rùn)為目標(biāo)的經(jīng)營(yíng)理念”，從門店拓展、銷售額和經(jīng)營(yíng)利益等方面實(shí)現(xiàn)新的突破。2023年公司計(jì)劃新開(kāi)門店2000家，其中直營(yíng)店56家，開(kāi)店資源集中于臨街店鋪和綜合體，主要來(lái)源于省外新拓展市場(chǎng)，包括廣東、云貴、川渝、陜西、江浙滬等省區(qū)市場(chǎng)；2023年公司計(jì)劃完成營(yíng)業(yè)收入24億元、凈利潤(rùn)1.7億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)。

為實(shí)現(xiàn)上述經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)，公司將從以下幾方面實(shí)施開(kāi)展：

一是深耕全國(guó)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)布局。以戰(zhàn)區(qū)所在城市為聚焦的核心區(qū)域，設(shè)置區(qū)域獨(dú)占的商圈，并設(shè)立全國(guó)作戰(zhàn)地圖以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)市場(chǎng)布局。同時(shí)以旺街鋪、綜合體和高勢(shì)能專柜、小而美的社區(qū)店開(kāi)發(fā)為主，提高各區(qū)域市場(chǎng)覆蓋率，實(shí)現(xiàn)2023年2000家的門店拓展目標(biāo)。同時(shí)米制品業(yè)通過(guò)“煌上煌+真真老老”融合店模式開(kāi)發(fā)，立足江浙滬大本營(yíng)，打造區(qū)域獨(dú)占新品牌，同時(shí)加速江浙滬以外市場(chǎng)拓展，逐步打造優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，逐步實(shí)現(xiàn)Onlyone發(fā)展戰(zhàn)略。

二是新零售+數(shù)字化賦能突破。隨著顧客生活方式變化，為觸達(dá)到顧客，深入本地生活業(yè)務(wù)，通過(guò)建立業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)外賣、私域、抖音準(zhǔn)化流程，增加外賣銷售，抖音本地生活賦能門店流量、同城達(dá)人探店達(dá)人分發(fā)引流，以團(tuán)購(gòu)、私域會(huì)員、微信營(yíng)銷、社群營(yíng)銷等輔助方式，讓顧客能夠多場(chǎng)景購(gòu)買，實(shí)現(xiàn)線上銷售占比30%以上；借助抖音生活服務(wù)直播矩陣、抖音短視頻內(nèi)容，進(jìn)一步提升內(nèi)容創(chuàng)作品質(zhì)，夯實(shí)新媒體抖音平臺(tái)的傳播陣地，同步發(fā)布品牌和營(yíng)銷大事件，營(yíng)造品牌氛圍，擴(kuò)大品牌和產(chǎn)品的傳播聲量。

三是商品企劃創(chuàng)新，提升商品力。首先根據(jù)產(chǎn)品生命周期對(duì)產(chǎn)品包裝、規(guī)格、渠道、口味、價(jià)格套進(jìn)行調(diào)整及管理，并對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)鏈制定合理計(jì)劃和庫(kù)存管理，通過(guò)商品生命周期管理，樹(shù)立品牌定位和品牌記憶，推動(dòng)商品差異化。其次對(duì)公司S類產(chǎn)品持續(xù)打造，通過(guò)對(duì)S類的商品設(shè)計(jì)企劃的能力提升，研發(fā)S類手撕醬鴨品類口味研發(fā)制定及實(shí)施，使得占比達(dá)到30%，提升品牌知名度。再次通過(guò)商品原料測(cè)驗(yàn)、生產(chǎn)出品率自動(dòng)化數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)每日產(chǎn)品出品率管理，進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，提升品質(zhì)和出品率，逐步降低商品成本。同時(shí)，米制品業(yè)通過(guò)整合“營(yíng)銷、研發(fā)、生產(chǎn)、工藝、品控、物流”，實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)、自主設(shè)計(jì)、自主創(chuàng)新，借助“工藝2.0和3.0”的生產(chǎn)制造研發(fā)，縮短粽子制造工藝，降低制造成本。四是迭代店鋪運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)，升級(jí)服務(wù)力。通過(guò)加盟商和店鋪SABC等級(jí)管理的迭代，提升專業(yè)的服務(wù)能力，試點(diǎn)SA類加盟商進(jìn)行區(qū)域經(jīng)營(yíng)。同時(shí)成立大運(yùn)營(yíng)體系，發(fā)揮加盟商聯(lián)合會(huì)作用，通過(guò)培訓(xùn)點(diǎn)線把技能轉(zhuǎn)化落地成為加盟商的能力，為加盟商培養(yǎng)門店經(jīng)營(yíng)人材，助力加盟商及門店經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提升。米制品業(yè)將通過(guò)融合店鋪、線上平臺(tái)運(yùn)營(yíng)管理標(biāo)準(zhǔn)（店鋪陳列、店鋪氛圍展示、活動(dòng)企劃、商品話術(shù)、導(dǎo)購(gòu)話術(shù)、物流配送、倉(cāng)儲(chǔ)品保、衛(wèi)生消毒、儀容儀表等）的迭代，提升店鋪管理及線上平臺(tái)管理。同時(shí)實(shí)現(xiàn)經(jīng)銷商一站式服務(wù)，升級(jí)經(jīng)銷商手持終端報(bào)貨系統(tǒng)，以更貼心的服務(wù)實(shí)現(xiàn)共贏互利。

五是經(jīng)營(yíng)管理賦能，夯實(shí)體制力。基于各大事業(yè)部2023年經(jīng)營(yíng)方向，“把宏偉藍(lán)圖變成施工圖”，夯實(shí)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理；更新迭代業(yè)績(jī)管理會(huì)議制度、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)活用制度，并對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程梳理、迭代和重組，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。2023年公司將進(jìn)一步強(qiáng)化輔助服務(wù)部門和點(diǎn)線組織的業(yè)務(wù)賦能，從企業(yè)成長(zhǎng)發(fā)展的角度，從企業(yè)的理念、愿景的原點(diǎn)出發(fā)，“提高創(chuàng)造性執(zhí)行能力”，將“可不可以辦”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皯?yīng)不應(yīng)該辦”，進(jìn)而提高經(jīng)營(yíng)管理效率，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃助力。

(五）存在的風(fēng)險(xiǎn)

1、食品安全風(fēng)險(xiǎn)

公司主要從事醬鹵肉制品及佐餐涼菜快捷消費(fèi)食品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品為鹵鴨腳、鹵鴨翅、鹵鴨脖、醬鴨等醬鹵肉制品及各類蔬菜、水產(chǎn)品、豆類佐餐涼菜制品及米制品。隨著國(guó)家對(duì)食品安全的日趨重視和消費(fèi)者食品安全意識(shí)以及權(quán)益保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全控制已經(jīng)成為食品加工企業(yè)經(jīng)營(yíng)的重中之重。日常業(yè)務(wù)中，公司嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，建立了完善的食品安全控制體系。公司已通過(guò)ISO22000及HACCP食品安全管理體系認(rèn)證和QS食品質(zhì)量安全強(qiáng)制檢驗(yàn)，并在生產(chǎn)廠房、工藝設(shè)施、人員培訓(xùn)等方面持續(xù)投入和改進(jìn)。在采購(gòu)環(huán)節(jié)對(duì)原材料、輔料制定了嚴(yán)格的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和程序；在生產(chǎn)環(huán)節(jié)對(duì)每道工序均制定了詳細(xì)的工作標(biāo)準(zhǔn)，并將影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)作為關(guān)鍵工序予以重點(diǎn)監(jiān)控；在運(yùn)輸環(huán)節(jié)實(shí)行全程“冷鏈”物流配送；在銷售環(huán)節(jié)將產(chǎn)品儲(chǔ)藏于低溫設(shè)施中以保證產(chǎn)品的新鮮度和品質(zhì)。但如果公司任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)疏忽，發(fā)生食品安全問(wèn)題，可能會(huì)增加公司的成本或減少公司的收入，甚至影響公司的品牌和美譽(yù)度。

應(yīng)對(duì)措施：公司已通過(guò)ISO22000及HACCP食品安全管理體系認(rèn)證和QS食品質(zhì)量安全強(qiáng)制檢驗(yàn)，并在生產(chǎn)廠房、工藝設(shè)施、人員培訓(xùn)等方面持續(xù)投入和改進(jìn)。在采購(gòu)環(huán)節(jié)對(duì)原材料、輔料制定了嚴(yán)格的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和程序；在生產(chǎn)環(huán)節(jié)對(duì)每道工序均制定了詳細(xì)的工作標(biāo)準(zhǔn)，并將影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)作為關(guān)鍵工序予以重點(diǎn)監(jiān)控；在運(yùn)輸環(huán)節(jié)實(shí)行全程“冷鏈”物流配送；在銷售環(huán)節(jié)將產(chǎn)品儲(chǔ)藏于低溫設(shè)施中以保證產(chǎn)品的新鮮度和品質(zhì)。

2、同行業(yè)其他企業(yè)發(fā)生重大食品安全事故而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)

如果行業(yè)內(nèi)個(gè)別企業(yè)發(fā)生嚴(yán)重的食品安全事故，所產(chǎn)生的負(fù)面影響將會(huì)波及整個(gè)行業(yè)，對(duì)行業(yè)形象、消費(fèi)者信心造成嚴(yán)重?fù)p害，將對(duì)包括本公司在內(nèi)的行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)的產(chǎn)品銷售產(chǎn)生重大影響。

應(yīng)對(duì)措施：關(guān)注同行業(yè)主要企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)狀況，通過(guò)對(duì)可能發(fā)生的食品安全事故進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)，并有針對(duì)性地制定事故應(yīng)急處置預(yù)案，及時(shí)采取有效的預(yù)防措施，防止其他重大食品安全事故的發(fā)生對(duì)公司產(chǎn)品銷售產(chǎn)生重大影響。

3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

隨著我國(guó)快捷消費(fèi)食品安全的標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越高，行業(yè)進(jìn)入門檻不斷提高；同時(shí)隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷深入，中國(guó)醬鹵肉制品及佐餐涼菜快捷消費(fèi)食品行業(yè)市場(chǎng)份額呈現(xiàn)逐步集中的趨勢(shì)。本公司現(xiàn)為江西省農(nóng)副產(chǎn)品深加工行業(yè)的龍頭企業(yè)，但隨著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手投入力度的加大、管理與運(yùn)營(yíng)水平逐漸提升，若公司不能盡快增加投入，通過(guò)加強(qiáng)管理、擴(kuò)展市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)和提高研發(fā)水平等方式來(lái)持續(xù)提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，迅速做大做強(qiáng)，公司將面臨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)措施：公司通過(guò)加大市場(chǎng)拓展、品牌推廣投入，努力擴(kuò)展市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提高市場(chǎng)占有率，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)和提高產(chǎn)品研發(fā)水平等方式來(lái)持續(xù)提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

4、直營(yíng)店、特許加盟店的管理風(fēng)險(xiǎn)

雖然公司始終重視對(duì)門店的管理，但若公司管理水平的提升無(wú)法跟上門店擴(kuò)張的速度，則可能出現(xiàn)部分門店管理滯后影響終端銷售，或沒(méi)有按照公司制度嚴(yán)格管理造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格，或其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不能契合公司經(jīng)營(yíng)理念的情形，進(jìn)而對(duì)公司的品牌形象和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕挠绊憽?/p>應(yīng)對(duì)措施：積極推進(jìn)公司“產(chǎn)品升級(jí)、品牌升級(jí)、信息化升級(jí)、人才發(fā)展”四大戰(zhàn)略升級(jí)項(xiàng)目，提升公司運(yùn)營(yíng)管理水平，應(yīng)對(duì)公司直營(yíng)店、特許加盟店的管理風(fēng)險(xiǎn)。

5、跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)

目前，公司連鎖專賣店在江西、廣東、福建等區(qū)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并已成功進(jìn)入了全國(guó)其他省、市，逐步向全國(guó)市場(chǎng)拓展。雖然公司的連鎖專賣店已覆蓋全國(guó)許多省份，并在部分地區(qū)占有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但連鎖專賣體系的異地?cái)U(kuò)張、業(yè)務(wù)拓展需要公司充分理解各區(qū)域消費(fèi)者的飲食習(xí)慣、消費(fèi)偏好方面的差異，把握當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的需求，快速提高公司品牌和產(chǎn)品的認(rèn)可度等。在新進(jìn)入的區(qū)域，公司短期內(nèi)難以體現(xiàn)物流配送和規(guī)模經(jīng)濟(jì)等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并且當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)公司品牌和產(chǎn)品的認(rèn)知、理解和接受均需要一定的時(shí)間。因此，公司存在一定的跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：充分做好區(qū)域市場(chǎng)調(diào)研，認(rèn)真研究各區(qū)域消費(fèi)者的飲食習(xí)慣、消費(fèi)偏好方面的差異，做好市場(chǎng)需求分析和新產(chǎn)品研發(fā)；同時(shí)加大品牌推廣力度，引導(dǎo)、培養(yǎng)顧客品牌消費(fèi)理念，降低跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

6、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

原材料成本占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的85%左右；其中主要原材料肉鴨、鴨腳、鴨翅、鴨脖以及牛肉等約占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的46%左右，因此上述主要原材料的價(jià)格波動(dòng)將影響公司的毛利率和盈利能力。

應(yīng)對(duì)措施：公司持續(xù)貫徹執(zhí)行主要原材料戰(zhàn)略儲(chǔ)備管理制度，加強(qiáng)對(duì)原材料價(jià)格市場(chǎng)趨勢(shì)和行情研判分析，加快推進(jìn)公司ERP系統(tǒng)建設(shè)，掌握動(dòng)態(tài)即時(shí)庫(kù)存、即時(shí)銷售數(shù)據(jù)、同時(shí)做好資金合理安排，在原材料價(jià)格低位時(shí)加大對(duì)原材料的戰(zhàn)略儲(chǔ)備，逐步降低公司產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品利潤(rùn)空間，最大限度規(guī)避原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，以提升公司毛利率水平和持續(xù)盈利能力。

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