北京利爾（002392）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

(相關(guān)資料圖)

（一）行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與公司所處地位

2022年國內(nèi)耐火材料行業(yè)整體運(yùn)行趨勢偏弱，下游需求不振造成耐材行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，耐材銷售價(jià)格下降明顯，行業(yè)整體利潤水平進(jìn)一步下降。主要下游行業(yè)如鋼鐵、水泥、玻璃、有色等在2022年產(chǎn)量穩(wěn)中有降，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年全國粗鋼產(chǎn)量10.18億噸，同比下降1.7%，鋼材產(chǎn)量13.40億噸，同比增長0.3%；2022全國水泥產(chǎn)量21.18億噸，同比下降10.8%。

近年來，耐材行業(yè)的發(fā)展形勢與發(fā)展趨勢已發(fā)生根本性變化，行業(yè)企業(yè)面臨著更大的競爭壓力，耐材行業(yè)已由原來的規(guī)模增長帶動的粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新增效帶動的高質(zhì)量發(fā)展，耐材企業(yè)間的競爭將從“增量博弈”轉(zhuǎn)為“存量博弈”。行業(yè)中仍然存在的產(chǎn)業(yè)集中低、惡性競爭、產(chǎn)能過剩、落后產(chǎn)能退出慢、商業(yè)模式落后、綜合技術(shù)服務(wù)能力不足、產(chǎn)線裝備自動化水平低、創(chuàng)新及管理能力不足、環(huán)保不達(dá)標(biāo)等等問題，將會在行業(yè)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級當(dāng)中，逐步得到改善，市場化的淘汰機(jī)制將進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展。綜合實(shí)力強(qiáng)、具有核心競爭力的優(yōu)勢企業(yè)的市占率將得到進(jìn)一步提升。

公司是一家為鋼鐵、有色、石化、建材、環(huán)保等工業(yè)用高溫材料及冶金爐料輔料的研發(fā)設(shè)計(jì)、配置配套、生產(chǎn)制造、安裝施工、使用維護(hù)與技術(shù)服務(wù)為一體的“全程在線服務(wù)”的綜合性服務(wù)商，作為行業(yè)中的龍頭企業(yè)，公司近年來持續(xù)取得了較快較好的發(fā)展，營業(yè)收入、凈利潤及凈利潤率等指標(biāo)的增速均超過行業(yè)平均水平，盈利能力在可比數(shù)據(jù)中連續(xù)保持領(lǐng)先地位，并且負(fù)債率也保持在較低水平。公司秉承幫助客戶創(chuàng)造更大價(jià)值的服務(wù)理念，依托完善的產(chǎn)品線、強(qiáng)大的創(chuàng)新能力，不斷完善和優(yōu)化的商業(yè)模式，公司的運(yùn)營管理能力、市場拓展能力、核心競爭能力和盈利能力得到進(jìn)一步提升。經(jīng)過二十余年的發(fā)展，公司已成為中國領(lǐng)先的高溫工業(yè)用高溫材料整體承包商和服務(wù)商，在高溫材料行業(yè)處于引領(lǐng)地位。

（二）行業(yè)相關(guān)政策及對公司的影響

國家發(fā)改委出臺的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》中，在鼓勵類產(chǎn)業(yè)中與公司業(yè)務(wù)存在相關(guān)的有以下幾類：（1）焦?fàn)t、高爐、熱風(fēng)爐用長壽節(jié)能環(huán)保耐火材料生產(chǎn)工藝；精煉鋼用低碳、無碳耐火材料、保溫材料和高效連鑄用功能環(huán)保性耐火材料生產(chǎn)工藝；（2）鋼鐵行業(yè)超低排放技術(shù)，以及副產(chǎn)物資源化、再利用化技術(shù)；（3）冶金固體廢棄物（含冶金礦山廢石、尾礦，鋼鐵廠產(chǎn)生的各類塵、泥、渣、鐵皮等）綜合利用先進(jìn)工藝技術(shù)；（4）鋼鐵與相關(guān)產(chǎn)業(yè)間可循環(huán)流程工藝技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用。公司將順應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，積極響應(yīng)產(chǎn)業(yè)調(diào)整指導(dǎo)政策，大力發(fā)展鼓勵類產(chǎn)業(yè)，壓減含鉻耐火材料限制類產(chǎn)業(yè)。該指導(dǎo)目錄對公司總體將產(chǎn)生積極影響。

國家及各耐火材料主產(chǎn)區(qū)地方政府陸續(xù)出臺環(huán)保整治提升的具體文件及措施。遼寧和山東兩省已分別發(fā)布《鎂質(zhì)耐火材料工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》和《山東省區(qū)域性工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，河南省發(fā)布了《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。公司近年來不斷加大環(huán)保投入，通過升級改造，各生產(chǎn)施設(shè)均已滿足國家及地方法律法規(guī)要求的排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保整治力度的加強(qiáng)將加速淘汰行業(yè)內(nèi)不合法不達(dá)標(biāo)的企業(yè)，在一定程度上有利于公司的競爭環(huán)境，給公司帶來積極影響。

工信部、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部三部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，其中具體提出了以增強(qiáng)創(chuàng)新發(fā)展能力為主的多項(xiàng)主要任務(wù)，與耐火材料行業(yè)關(guān)聯(lián)度較高的任務(wù)是：增強(qiáng)創(chuàng)新發(fā)展能力，深化綠色低碳轉(zhuǎn)型；加快推進(jìn)兼并重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度，鋼廠的產(chǎn)業(yè)集中度有可能要力爭達(dá)到60%；有序推動電爐鋼發(fā)展，電爐鋼的比例可能要從現(xiàn)在的10%左右提升至20%等。同時(shí)，國家“碳達(dá)峰、碳中和”相關(guān)政策的深化落實(shí)將會持續(xù)給鋼鐵行業(yè)帶來深遠(yuǎn)影響，為降低噸鋼能耗，鋼企將更加重視耐材的質(zhì)量與壽命，同時(shí)電弧爐等短流程煉鋼工藝也將有較好的發(fā)展前景。這一變化也將使公司面臨新的機(jī)遇，公司將充分利用自身研發(fā)及技術(shù)優(yōu)勢，加大對高質(zhì)量耐材、電弧爐用耐材等優(yōu)勢產(chǎn)品的市場開發(fā)與推廣力度，滿足客戶需求，配合客戶一同實(shí)現(xiàn)降低能耗的目標(biāo)。同時(shí)，公司通過對自身生產(chǎn)工藝的持續(xù)改進(jìn)以及對產(chǎn)線自動化、智能化升級，較大幅度的降低了對天然氣、電力等能源的消耗量，減少了二氧化碳及污染物的排放。

（三）行業(yè)競爭狀況與公司競爭優(yōu)勢

耐火材料行業(yè)長期以來行業(yè)集中度低，競爭激烈，行業(yè)內(nèi)小規(guī)模企業(yè)占比過高。隨著下游需求增長放緩、耐材行業(yè)準(zhǔn)入制度的出臺、環(huán)保整治力度的加強(qiáng)、“整體承包”模式的滲透率不斷提高以及小規(guī)模下游企業(yè)的淘汰，耐材行業(yè)中競爭力弱的小規(guī)模企業(yè)的生存空間愈發(fā)狹窄，綜合實(shí)力強(qiáng)、擁有資源優(yōu)勢與優(yōu)秀創(chuàng)新管理能力的頭部企業(yè)將會加速提升市占率，頭部企業(yè)的增長速度明顯超出行業(yè)平均水平。未來，行業(yè)的發(fā)展趨勢將發(fā)生深刻的變化，企業(yè)競爭方向?qū)⒉辉倬窒抻趥鹘y(tǒng)意義上的“降成本、拼價(jià)格”。隨著創(chuàng)新理念與服務(wù)意識的不斷深化，商業(yè)模式的不斷優(yōu)化，企業(yè)職能將由傳統(tǒng)的產(chǎn)品提供商向綜合價(jià)值服務(wù)創(chuàng)造商轉(zhuǎn)變；隨著自動化、信息化、智能化與傳統(tǒng)制造業(yè)融合程度的不斷提高，跨領(lǐng)域集成創(chuàng)新的不斷實(shí)踐，企業(yè)定位將由傳統(tǒng)制造業(yè)向現(xiàn)代化智能制造業(yè)轉(zhuǎn)變。

公司深耕于耐材行業(yè)多年，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，形成較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢：

（1）公司著力打造的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢凸顯

布局形成鎂質(zhì)耐火材料“礦山開采-礦石深加工（尾礦浮選利用）-耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及綜合利用”的耐材全生命周期管理模式。鋁質(zhì)耐火材料完成布局“耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及綜合利用”，上游鋁土礦資源布局正在進(jìn)行中。全產(chǎn)業(yè)鏈的完善在降低成本、增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力的同時(shí)，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，綜合配置利用，增加利潤增長點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。

（2）“整體承包”商業(yè)模式體現(xiàn)“護(hù)城河”屬性

公司首創(chuàng)的“整體承包”模式已在國內(nèi)鋼鐵行業(yè)具有極高的滲透率，公司在耐材業(yè)務(wù)中“整體承包”模式收入的占比已達(dá)80%以上。公司堅(jiān)持并不斷優(yōu)化的“整體承包”模式對企業(yè)提供綜合配套服務(wù)能力有著很高的要求，提高了競爭門檻，同時(shí)該模式具有較強(qiáng)的排他性，有利于提高客戶粘性。該模式的推行應(yīng)用充分體現(xiàn)了公司核心競爭力與競爭優(yōu)勢。

（3）優(yōu)秀的研發(fā)、管理與創(chuàng)新能力綜合轉(zhuǎn)化為盈利能力優(yōu)勢

公司擁有優(yōu)秀的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，具有快速的響應(yīng)速度與技術(shù)研發(fā)能力，結(jié)合客戶需求、原料成本因素、產(chǎn)品應(yīng)用環(huán)境等變化因素，實(shí)時(shí)調(diào)整技術(shù)及工藝方案，將“降本增效”工作做到極致，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)性價(jià)比與效益最大化。同時(shí)根據(jù)耐材技術(shù)發(fā)展趨勢，進(jìn)行前瞻性研究，不斷研發(fā)新產(chǎn)品、新工藝，適應(yīng)客戶與市場變化，為客戶創(chuàng)造價(jià)值。公司持續(xù)推行各項(xiàng)“精細(xì)化管理”，有著突出的成本與費(fèi)用控制能力。建立“立體創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、全員創(chuàng)新”的創(chuàng)新機(jī)制，配合完善的激勵機(jī)制，為持續(xù)提升公司的綜合競爭力提供源泉。

（四）行業(yè)區(qū)域性特征及公司布局

耐火材料行業(yè)企業(yè)分布呈現(xiàn)資源趨向性與市場趨向性，主要集中在河南、遼寧、山西、河北、山東、江蘇、浙江等地。上游原材料呈區(qū)域性分布，鎂質(zhì)耐火原料資源主要集中在遼寧，鋁硅質(zhì)耐火原料資源主要集中在山西、河南、貴州等。鋼鐵行業(yè)企業(yè)主要集中在河北、江蘇、山東、廣西等地。

從資源趨向性看，公司已在遼寧省完成布局鎂質(zhì)耐火材料的全產(chǎn)業(yè)鏈，擁有菱鎂礦礦山、鎂質(zhì)耐火原料及制品的生產(chǎn)基地；在河南省布局鋁硅質(zhì)耐火原料與制品的生產(chǎn)基地。從市場趨向性看，公司在山東日照、安徽馬鞍山布局生產(chǎn)基地，在北京與上海設(shè)立研發(fā)中心、銷售與客戶服務(wù)中心，覆蓋華北東北與華東華南市場。

（五）公司產(chǎn)銷模式

公司銷售模式主要為整體承包模式為主。公司在國內(nèi)首先提出由“產(chǎn)品制造商”向“整體承包商”轉(zhuǎn)變，由“產(chǎn)品價(jià)值”向“服務(wù)價(jià)值”延伸的戰(zhàn)略思想，率先創(chuàng)造了“全程在線服務(wù)”的整體承包經(jīng)營模式。整體承包模式能夠使客戶價(jià)值利益最大化，擁有客戶黏性強(qiáng)、排他性強(qiáng)、業(yè)務(wù)穩(wěn)定性高等特點(diǎn)。在此模式下，公司一般與客戶簽訂1-5年不等的供貨服務(wù)合同，根據(jù)客戶日常生產(chǎn)計(jì)劃，制定公司庫存與發(fā)貨

計(jì)劃，進(jìn)而制定公司生產(chǎn)與采購計(jì)劃。由于鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃相對高度連續(xù)、穩(wěn)定，公司整體運(yùn)營體系高效平穩(wěn)。相比直銷模式，在整體承包模式中公司擁有較高自主性，能夠?qū)Ξa(chǎn)品的使用環(huán)境與使用情況有著最直觀的了解，對各項(xiàng)變化做出最為快速的響應(yīng)，能夠密切關(guān)注運(yùn)營情況并做出最及時(shí)的調(diào)整。報(bào)告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量、庫存量以及對應(yīng)毛利率的情況請參照本報(bào)告“第三節(jié)管理層討論與分析”中“第四項(xiàng)主營業(yè)務(wù)分析”中的第2條“收入與成本”。

（六）公司產(chǎn)品產(chǎn)能情況及調(diào)整計(jì)劃

報(bào)告期內(nèi)，公司通過對耐火材料制品產(chǎn)能升級改造及置換工作，目前公司耐火材料有效產(chǎn)能為75萬噸/年，綜合產(chǎn)能利用率為74.81%。公司將順應(yīng)客戶需求，積極改善自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高產(chǎn)線的自動化、信息化、智能化水平，綜合布局調(diào)整公司產(chǎn)能安排與規(guī)劃。公司將貼合客戶端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化趨勢，繼續(xù)加大對高質(zhì)量耐火原料、精煉鋼用低碳及無碳耐火材料和高效連鑄用功能環(huán)保性耐火材料的產(chǎn)能投入。

（七）公司主要產(chǎn)品原材料和能源及供應(yīng)情況

公司主要產(chǎn)品原材料分為以下幾類：（1）電熔鎂砂、燒結(jié)鎂砂等鎂質(zhì)耐火原料；（2）剛玉類、鋁礬土、氧化鋁微粉等鋁質(zhì)耐火原料；（3）尖晶石、莫來石、橄欖石等復(fù)相耐火原料；（4）樹脂類、水泥類結(jié)合劑；（5）石墨類碳質(zhì)耐火原料。2022年，受煤炭、天然氣等能源價(jià)格上漲影響，部分大宗原料價(jià)格上漲，造成公司材料成本一定程度增加。公司自產(chǎn)原料對耐材制品成本影響相對較小，但非自產(chǎn)耐火原料價(jià)格水平整體上漲對公司成本影響較大。公司密切關(guān)注相關(guān)政策趨勢與原材料市場運(yùn)行趨勢，靈活調(diào)整采購策略。公司通過集中采購、戰(zhàn)略合作等方式，確保各項(xiàng)原料穩(wěn)定供應(yīng)。對于內(nèi)部原料供應(yīng)，在確保供應(yīng)安全的前提下，強(qiáng)調(diào)對公司采購部門與原料銷售部門的市場化考核原則，內(nèi)部定價(jià)市場化，鼓勵參與市場競爭，保證其積極性與競爭力。

公司生產(chǎn)用能源主要為電力與天然氣，供應(yīng)穩(wěn)定，公司大力推行各項(xiàng)節(jié)能改造與能源綜合利用，改進(jìn)工藝，通過對控制系統(tǒng)的自動化升級，提高工業(yè)窯爐工作效率，降低產(chǎn)品單位能耗；對工業(yè)窯爐實(shí)施科學(xué)的熱能回收利用，降低能源消耗，提高能效水平。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其用途

公司屬于非金屬礦物制品業(yè)，主營業(yè)務(wù)為鋼鐵、有色、石化、建材、環(huán)保等工業(yè)用高溫材料及冶金爐料輔料的研發(fā)設(shè)計(jì)、配置配套、生產(chǎn)制造、安裝施工、使用維護(hù)與技術(shù)服務(wù)為一體的“全程在線服務(wù)”的整體承包業(yè)務(wù)。公司致力于為鋼鐵等高溫工業(yè)提供優(yōu)質(zhì)耐火材料產(chǎn)品和服務(wù)，在耐火材料行業(yè)首創(chuàng)的“整體承包”經(jīng)營模式為公司的高速發(fā)展和我國耐火材料行業(yè)的健康快速發(fā)展提供了良好的支持。

耐火材料一般是指耐火度在1580℃以上，能夠承受各種物理化學(xué)變化和機(jī)械作用的無機(jī)非金屬材料。廣泛應(yīng)用于鋼鐵、建材、有色金屬、化工、機(jī)械、電力乃至國防等高溫工業(yè)，是各種高溫?zé)峁じG爐和裝備不可或缺的重要支撐材料，也是各種高溫工業(yè)的重要基礎(chǔ)材料。耐火材料的技術(shù)進(jìn)步對高溫工業(yè)的發(fā)展起著不可替代的關(guān)鍵作用。耐火材料的需求與高溫工業(yè)尤其是鋼鐵、建材等工業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。

公司的主導(dǎo)產(chǎn)品為耐火材料及冶金爐料，包括不定形耐火材料、機(jī)壓定型耐火材料、預(yù)制型耐火材料、功能性耐火材料、陶瓷纖維及制品、高純氧化物燒成制品、耐火原料、冶金爐料等八大系列近300個(gè)品種。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)的高爐、轉(zhuǎn)爐、鋼包、連鑄中間包、鐵水包、加熱爐等全流程鋼鐵冶煉環(huán)節(jié)，以及垃圾焚燒爐、石化、建材等諸多領(lǐng)域，在國有大中型鋼鐵企業(yè)的市場占有率和產(chǎn)品分布上具有顯著優(yōu)勢。

三、核心競爭力分析

公司的核心競爭力主要體現(xiàn)在以下六個(gè)方面：

1、全方位的集成創(chuàng)新體系

公司強(qiáng)調(diào)立體化、全方位的持續(xù)集成創(chuàng)新，以文化和理念創(chuàng)新促進(jìn)體制和機(jī)制創(chuàng)新，以體制和機(jī)制創(chuàng)新促進(jìn)經(jīng)營管理創(chuàng)新，以管理創(chuàng)新促進(jìn)商業(yè)模式和制度創(chuàng)新，以制度創(chuàng)新促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新。通過全員創(chuàng)新、全流程創(chuàng)新，形成了經(jīng)營管理、經(jīng)營模式和技術(shù)開發(fā)集成化的創(chuàng)新體系，最終以“立體創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、全員創(chuàng)新”的創(chuàng)新機(jī)制為持續(xù)提升公司的競爭力提供了源泉。

2、科學(xué)有效的管理體系

公司在發(fā)展中培養(yǎng)和造就了一支懂管理、精業(yè)務(wù)，工作作風(fēng)踏實(shí)、肯吃苦、能戰(zhàn)斗的復(fù)合型管理團(tuán)隊(duì)，努力踐行公司“共利共贏，卓爾不群”的核心價(jià)值觀，凝聚合力，執(zhí)行力強(qiáng)；組織機(jī)構(gòu)緊湊，管理效率高，持續(xù)進(jìn)行管理創(chuàng)新，不斷學(xué)習(xí)先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，形成科學(xué)的決策管理機(jī)制和先進(jìn)的企業(yè)文化。

3、強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力

公司具有強(qiáng)大的耐火材料技術(shù)研發(fā)、自主創(chuàng)新和檢測能力，綜合技術(shù)實(shí)力業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，公司及子公司洛陽利爾、上海利爾（603639）、上海新泰山、馬鞍山利爾、遼寧利爾、海城麥格西塔、洛陽功能和天津瑞利鑫均為“高新技術(shù)企業(yè)”。公司技術(shù)人員專業(yè)齊全，覆蓋了多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域，各學(xué)科相互交叉補(bǔ)充，使公司具備了新產(chǎn)品開發(fā)、工程設(shè)計(jì)、熱工與模具設(shè)計(jì)、理化檢驗(yàn)與測試、現(xiàn)場技術(shù)支持等綜合研發(fā)設(shè)計(jì)能力，同時(shí)實(shí)行“市場-科研-中試-產(chǎn)業(yè)化-市場”的一體化創(chuàng)新模式。建立了以項(xiàng)目組為以市場為導(dǎo)向、以滿足市場需求為目標(biāo)、與生產(chǎn)、使用現(xiàn)場緊密聯(lián)系的研發(fā)機(jī)制，緊密結(jié)合鋼鐵冶金等客戶市場對新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展的需要，以及公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和提高的需要，開展了卓有成效的研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新工作。近年來，公司每年組織實(shí)施 100余項(xiàng)的新產(chǎn)品開發(fā)、工藝技術(shù)研究、節(jié)能降耗等科研開發(fā)項(xiàng)目，取得了一大批具有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)的科技成果，截止2022年12月31日，公司獲得授權(quán)專利644項(xiàng)（其中發(fā)明專利180項(xiàng)），鑒定成果50余項(xiàng)，高新技術(shù)產(chǎn)品70余個(gè)，新產(chǎn)品140余種，國家級、省部級各種獎項(xiàng)130余項(xiàng)，主持參與標(biāo)準(zhǔn)制修訂80余項(xiàng)。

4、極具競爭力的商業(yè)模式

公司是國內(nèi)鋼鐵工業(yè)用耐火材料整體承包經(jīng)營模式的首創(chuàng)者，國內(nèi)最大的鋼鐵工業(yè)用耐火材料整體承包服務(wù)商，公司在國內(nèi)首先提出由“產(chǎn)品制造商”向“整體承包商”轉(zhuǎn)變，由“產(chǎn)品價(jià)值”向“服務(wù)價(jià)值”延伸的戰(zhàn)略思想，率先創(chuàng)造了“全程在線服務(wù)”的整體承包經(jīng)營模式。公司秉承幫助客戶創(chuàng)造更大價(jià)值的服務(wù)理念，依托完善的產(chǎn)品線、強(qiáng)大的創(chuàng)新能力，不斷完善和優(yōu)化的商業(yè)模式，公司的市場拓展能力得到進(jìn)一步提高，核心競爭能力和盈利能力得到進(jìn)一步提升。

5、完善的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢

著力打造 “礦山開采-礦石深加工（尾礦浮選利用）-耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及綜合利用”的耐材全生命周期管理模式。通過優(yōu)化資源配置、理順產(chǎn)業(yè)鏈、縮短管理流程從而進(jìn)一步提升運(yùn)營能力、提高盈利能力、降低運(yùn)營成本。

6、不銹鋼、特種鋼用耐火材料、合金產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)優(yōu)勢

公司針對未來國內(nèi)鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的趨勢，將不銹鋼、特種鋼用耐火材料、合金類產(chǎn)品作為一個(gè)重要的攻關(guān)方向與戰(zhàn)略布局。經(jīng)過近年來的努力，已取得對高端不銹鋼用關(guān)鍵耐火材料的重大技術(shù)突破，實(shí)現(xiàn)了相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先，并得到了太鋼、青拓等客戶的高度認(rèn)可。同時(shí)，公司在鉬合金類產(chǎn)品上也積累了豐富的技術(shù)與生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，掌握并自主優(yōu)化了鉬合金產(chǎn)品及其上游原料的全套生產(chǎn)工藝，公司2萬噸/年鉬合金項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。公司未來將繼續(xù)加大研發(fā)投入，利用技術(shù)優(yōu)勢，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力打造成為“鋼鐵行業(yè)綜合性集成供應(yīng)商”。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

2022年受能源價(jià)格上漲影響，耐火材料上游原材料價(jià)格有一定程度上升，耐材行業(yè)企業(yè)成本壓力加大，同時(shí)受下游需求收縮的影響，耐材行業(yè)市場競爭更為激烈，行業(yè)整體利潤水平進(jìn)一步降低。面對復(fù)雜嚴(yán)峻的形勢，公司迎難而上，攻堅(jiān)克難，在逆境中保持并強(qiáng)化核心競爭力，不斷完善公司業(yè)務(wù)布局與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；公司繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)線智能化、信息化升級工作，遼寧利爾年產(chǎn)25萬噸環(huán)保鎂質(zhì)不燒耐火制品智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目一期已順利投產(chǎn)。公司繼續(xù)深入貫徹綠色發(fā)展理念，有序推進(jìn)自動化、智能化、數(shù)字化、綠色化建設(shè)；持續(xù)推進(jìn)重大研發(fā)項(xiàng)目攻關(guān)與研發(fā)創(chuàng)新工作，加大研發(fā)投入，力爭在細(xì)分領(lǐng)域高質(zhì)量耐材應(yīng)用方面形成突破。同時(shí)，公司以效益為中心，優(yōu)化管理結(jié)構(gòu)，提升管理效率，深入開展挖潛增效，堅(jiān)持工藝創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的多方位集成創(chuàng)新理念，攻堅(jiān)克難、萬眾一心，持續(xù)做好全面的生產(chǎn)經(jīng)營工作，在相對困難的外部環(huán)境中，穩(wěn)固強(qiáng)化自身核心競爭力，以更好的應(yīng)對未來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

報(bào)告期內(nèi)公司耐材業(yè)務(wù)收入小幅增長，冶金爐料業(yè)務(wù)收入有一定程度下降，營業(yè)收入總體保持穩(wěn)定，共計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入47.19億元，較去年同期降低3.90%；報(bào)告期內(nèi)營業(yè)成本39.12億元，較去年同期降低2.26%；報(bào)告期由于銷售價(jià)格下降及原材料上漲影響，毛利率較去年降低1.38個(gè)百分點(diǎn)；受合并報(bào)表范圍增加以及商業(yè)活動增加影響，報(bào)告期銷售費(fèi)用有所增長，人民幣貶值導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅降低，本報(bào)告期加大研發(fā)投入，研發(fā)費(fèi)用2.47億元，較去年同期增長31.51%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.56億元，較去年同期降低35.58%，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4.41億元，較去年同期增長2679.64%。

五、公司未來發(fā)展的展望

1、公司戰(zhàn)略目標(biāo)

作為一家擁有使命感與良好愿景的企業(yè)，公司有著對于打造“百年企業(yè)”的決心與堅(jiān)持不懈的追求。公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和自身特點(diǎn)，注重文化凝聚共識，形成了：

“誠信、協(xié)同為核心價(jià)值觀”的利爾文化；

“共利共贏、卓爾不群”的企業(yè)核心價(jià)值；

“創(chuàng)新高效、誠信和諧”的企業(yè)精神；

“服務(wù)客戶、創(chuàng)造價(jià)值、回報(bào)員工與股東、回饋社會”的企業(yè)使命；

“成為具有重要國際影響力和突出競爭力的國際知名耐火材料企業(yè)集團(tuán)”的企業(yè)愿景

公司董事會立足國家宏觀形勢與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，結(jié)合公司發(fā)展理念與愿景，提出“一二三四五（002195）”的發(fā)展戰(zhàn)略：

“一”樹立一個(gè)品牌

打造和樹立“利爾”品牌，持續(xù)提升“共利共贏，卓爾不群”的品牌內(nèi)涵，提高“利爾”品牌在客戶市場和行業(yè)中的知名度和誠信度，使“利爾”品牌成為耐火材料行業(yè)最有價(jià)值和最具影響力的知名品牌。

“二”建設(shè)兩大中心

1、通過構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研平臺并設(shè)立博士后流動站，打造國家級耐火材料技術(shù)中心；

2、通過設(shè)立利爾學(xué)院，打造企業(yè)人才培養(yǎng)中心，培養(yǎng)高端技術(shù)人才，開發(fā)高端技術(shù)產(chǎn)品，開拓高端產(chǎn)品市場。

“三”三個(gè)一百戰(zhàn)略目標(biāo)

2025年，實(shí)現(xiàn)公司三個(gè)一百目標(biāo)：

1、營業(yè)收入100億；

2、耐材制品產(chǎn)銷100萬噸；

3、耐火原料產(chǎn)銷100萬噸。

“四”實(shí)現(xiàn)四化經(jīng)營管理模式

四化經(jīng)營管理模式即：

1、產(chǎn)品專業(yè)化；

2、管理精細(xì)化；

3、服務(wù)集成化；

4、市場（國內(nèi)、國際）一體化。

“五”建設(shè)五大產(chǎn)業(yè)基地

為不斷滿足客戶市場發(fā)展要求與公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，完善產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步優(yōu)化升級公司產(chǎn)業(yè)布局，公司著力建設(shè)五大產(chǎn)業(yè)基地：

1、北京總部基地；

2、遼寧鎂質(zhì)耐火材料基地；

3、河南鋁硅質(zhì)耐火材料基地；

4、沿海產(chǎn)銷服務(wù)基地；

5、海外產(chǎn)銷服務(wù)與國際貿(mào)易基地。

公司圍繞發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化企業(yè)基因，著力打造獨(dú)有的企業(yè)文化與核心競爭力，鞏固強(qiáng)化公司在研發(fā)、創(chuàng)新、管理、產(chǎn)業(yè)鏈、經(jīng)營模式、客戶綜合價(jià)值服務(wù)等方面的獨(dú)特領(lǐng)先優(yōu)勢，通過不斷學(xué)習(xí)與創(chuàng)新，吸收轉(zhuǎn)化先進(jìn)的理念與管理經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)提升公司綜合競爭力，積極履行社會責(zé)任，回報(bào)員工與股東，回饋社會，使公司成為國內(nèi)耐火材料行業(yè)的領(lǐng)航者，躋身國際耐火材料行業(yè)前列，發(fā)展成為具有重要國際影響力和突出競爭力的國際知名耐火材料企業(yè)集團(tuán)。

2、公司2023年經(jīng)營目標(biāo)

2023年經(jīng)營目標(biāo)為：力爭全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入51.91億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤2.82億元。

注：上述經(jīng)營目標(biāo)并不代表公司的盈利預(yù)測，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場環(huán)境變化與管理團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營決策等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。

3、公司2023年經(jīng)營計(jì)劃

2023年，公司將繼續(xù)勵精圖治、內(nèi)外兼修，結(jié)合市場趨勢變化，以公司戰(zhàn)略目標(biāo)為指引做好公司產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)能的布局與優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)整體戰(zhàn)略規(guī)劃的科學(xué)升級；以市場為導(dǎo)向做好業(yè)務(wù)規(guī)模的穩(wěn)固與擴(kuò)張，

實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入的穩(wěn)步增長；以全面創(chuàng)新、降本增效為核心做好經(jīng)營管理水平的優(yōu)化與提高，實(shí)現(xiàn)利潤規(guī)模的持續(xù)提升。公司將圍繞企業(yè)發(fā)展重點(diǎn)做好以下工作：

（1）繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)線智能制造升級工作與產(chǎn)能布局優(yōu)化工作

2023年公司將重點(diǎn)進(jìn)一步提高公司產(chǎn)線的智能化、自動化與信息化水平，全面提升公司的能效水平、環(huán)保水平、質(zhì)控水平、生產(chǎn)管理水平等，確保滿足公司未來高質(zhì)量發(fā)展的需求。公司將結(jié)合未來國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能分布的區(qū)位趨勢、鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的發(fā)展變化趨勢、客戶需求以及資源區(qū)位優(yōu)勢等等，本著綜合統(tǒng)籌“優(yōu)資源、好服務(wù)、低成本、快響應(yīng)”的原則，持續(xù)推進(jìn)對現(xiàn)有產(chǎn)能的全面梳理、規(guī)劃、調(diào)整及升級工作，以期進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，綜合降低運(yùn)營成本，同時(shí)，更好的為客戶提供專業(yè)、快速、有效的服務(wù)，提升公司綜合競爭力。

（2）繼續(xù)推進(jìn)“全產(chǎn)業(yè)鏈”完善工作

深入貫徹公司“全產(chǎn)業(yè)鏈”理念，打造“礦山開采-礦石精加工（尾礦浮選利用）-耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及綜合利用”的耐材全生命周期管理模式，在保證原料供應(yīng)、抵御原料質(zhì)量及價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，最大限度減少排放，避免浪費(fèi)，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施精細(xì)化管理，綜合配置，綜合利用，最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化，提升公司的盈利能力。積極考察調(diào)研鎂金屬應(yīng)用行業(yè)，充分挖掘菱鎂礦的深度價(jià)值利用，對現(xiàn)有資源的利用開拓新方向，融入新場景，進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，鞏固與增強(qiáng)公司的綜合競爭力。

（3）緊跟鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與煉鋼工藝變化趨勢，貼合客戶需求，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

未來，隨著我國工業(yè)領(lǐng)域高端制造業(yè)的快速發(fā)展，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將向著高端化、高質(zhì)量化方向優(yōu)化演進(jìn)，擁有高附加值的特種鋼、不銹鋼等鋼材產(chǎn)品的占比將會進(jìn)一步提升，對應(yīng)對于該類產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所涉及的精煉用高品質(zhì)耐火材料將擁有更好的市場前景，并存在貨值高、技術(shù)壁壘高的特點(diǎn)。公司在該細(xì)分領(lǐng)域已有了豐富的技術(shù)積累與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在行業(yè)內(nèi)有著顯著的技術(shù)優(yōu)勢，與國內(nèi)領(lǐng)先的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)有著穩(wěn)固的合作關(guān)系。同時(shí)，公司針對高附加值鋼材產(chǎn)品生產(chǎn)用的特種冶金爐料等產(chǎn)品，已掌握成熟的技術(shù)方案與生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，已實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定批量供貨。公司將加大對該領(lǐng)域市場的營銷力度，積極布局相關(guān)企業(yè)與新增市場，培育新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，確保銷售收入穩(wěn)定增長。

（4）優(yōu)化管理水平，提升企業(yè)綜合實(shí)力與核心競爭力

在完善治理結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)內(nèi)部管控能力的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)對管理團(tuán)隊(duì)運(yùn)營能力與素質(zhì)的提升工作，培養(yǎng)多維度企業(yè)管理能力，適應(yīng)復(fù)雜多變的經(jīng)營狀況，滿足公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需求；進(jìn)一步強(qiáng)化公司對市場和運(yùn)營環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)；進(jìn)一步發(fā)揮公司立體創(chuàng)新優(yōu)勢，強(qiáng)化精細(xì)化管理，通過各種降本增效措施持續(xù)降低公司生產(chǎn)運(yùn)營成本，提高盈利水平；進(jìn)一步加強(qiáng)員工培訓(xùn)與培養(yǎng)工作，提高員工整體職業(yè)素質(zhì)，打造一支能力強(qiáng)、作風(fēng)硬的人才隊(duì)伍；進(jìn)一步提高和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，提升服務(wù)水平，更好滿足客戶需求；進(jìn)一步完善環(huán)保和職業(yè)健康安全管理，確保合規(guī)運(yùn)營；進(jìn)一步多舉措加大回款力度，確保公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。

4、公司發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn)

市場風(fēng)險(xiǎn)：隨著國內(nèi)鋼鐵、水泥等行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)負(fù)增長，耐材需求承壓明顯，從而進(jìn)一步加劇行業(yè)競爭，行業(yè)整體利潤率下降明顯，外部市場環(huán)境的變化對公司經(jīng)營業(yè)績造成一定負(fù)面影響。公司作為行業(yè)引領(lǐng)企業(yè)，核心競爭力優(yōu)勢明顯，具備較好的抵御外部風(fēng)險(xiǎn)的能力，針對不斷變化的市場環(huán)境，公司積極應(yīng)對機(jī)遇與挑戰(zhàn)，根據(jù)自身優(yōu)勢適時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略，在依托成本優(yōu)勢繼續(xù)提升市占率的同時(shí)，積極尋求產(chǎn)業(yè)鏈上新應(yīng)用新場景的突破，開拓新業(yè)務(wù)，創(chuàng)造公司新的利潤增長點(diǎn)。

管理風(fēng)險(xiǎn)：公司已建立較為規(guī)范的各項(xiàng)管理制度，企業(yè)經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)良好，但隨著公司的業(yè)務(wù)規(guī)模快速增加，公司的經(jīng)營決策、運(yùn)作實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)控制的難度均有所增加，對公司經(jīng)營層的管理水平也提出了更高的要求。若公司的生產(chǎn)經(jīng)營、銷售、質(zhì)量控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等能力不能適應(yīng)公司規(guī)模擴(kuò)張的要求，人才培養(yǎng)、組織模式和管理制度不能與業(yè)務(wù)同步發(fā)展，可能會引發(fā)相應(yīng)的經(jīng)營和管理風(fēng)險(xiǎn)。公司將進(jìn)一步加強(qiáng)人才培養(yǎng)、管理水平提升、優(yōu)化組織架構(gòu)等工作，引入先進(jìn)的管理理念與機(jī)制，滿足公司更快更好發(fā)展的需求。

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