5月26日，資本邦了解到，港股公司佳兆業集團(01638.HK)公告稱，擬發行2026年6月1日到期的3億美元票息為11.65%的優先票據。
于5月24日，該公司及附屬公司擔保人與瑞信、德意志銀行、中信銀行(國際)、海通國際、匯豐、民銀資本、中銀國際、巴克萊、國泰君安國際、渣打銀行、瑞銀、佳兆業金融集團、金利豐證券有限公司、富昌證券有限公司及鴻升證券有限公司就票據發行訂立購買協議。
票據將自2021年6月1日起按年利率11.65%計息，并自2021年12月1日開始須各年每半年期末于6月1日及12月1日支付。
有關票據發行理由，該公司表示擬將票據發行所得款項凈額用于將于一年內到期的現有中長期離岸債務再融資。
據悉，佳兆業集團是投資控股公司，其附屬公司主要在中國從事物業發展、物業投資及物業管理、酒店及餐飲業務、戲院、百貨店及文化中心業務以及水路客貨運業務。(十一)
