對(duì)大疆來(lái)說(shuō)，一方面擁有全球消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)80%的市場(chǎng)份額，是當(dāng)之無(wú)愧的行業(yè)霸主;另一方面則是高處不勝寒、無(wú)人機(jī)市場(chǎng)放緩、市場(chǎng)拓展空間受限、業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)難以維持的尷尬。
在此背景下，大疆正在悄然拓展業(yè)務(wù)邊界。近日，大疆創(chuàng)新科技有限公司(下稱(chēng)“大疆”)推出其全棧式教育解決方案——大疆教育平臺(tái)。而在8月底，大疆剛剛推出新一代手機(jī)云臺(tái)——DJI OM 4。實(shí)際上，大疆近年來(lái)一直在頻繁向包括農(nóng)業(yè)植保、口袋相機(jī)等新領(lǐng)域拓展，用行業(yè)邊界拓展換取更大的市場(chǎng)空間。
不過(guò)，這種說(shuō)法并未得到大疆官方承認(rèn)，大疆公關(guān)總監(jiān)謝闐地在回應(yīng)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示：“我們更關(guān)注技術(shù)的領(lǐng)先和對(duì)用戶(hù)需求的探索和把握，業(yè)務(wù)拓展是自然而然的事情。”
記者還注意到，在官網(wǎng)上，“大疆科技”也已經(jīng)悄然變?yōu)?ldquo;大疆創(chuàng)新”，主營(yíng)業(yè)務(wù)也由原先的無(wú)人機(jī)一塊業(yè)務(wù)拓展為無(wú)人機(jī)、教育、手持影像系統(tǒng)三塊業(yè)務(wù)。大疆正在努力脫下成就它無(wú)盡榮耀的“無(wú)人機(jī)”標(biāo)簽。
此外，記者還從大疆相關(guān)人士處獲悉，大疆目前還有一個(gè)前沿創(chuàng)新領(lǐng)域正在落地，會(huì)成為公司另一塊新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，或許很快就會(huì)和公眾見(jiàn)面。
“我們叫大疆創(chuàng)新，不是大疆無(wú)人機(jī)。”大疆已向外界宣告。
無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)盛世隱憂(yōu)
大疆成立于2006年，在無(wú)人機(jī)領(lǐng)域憑借核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)占據(jù)最大的市場(chǎng)份額。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，大疆占據(jù)著國(guó)內(nèi)超過(guò)70%的無(wú)人機(jī)市場(chǎng)。而從全球來(lái)看，這一數(shù)據(jù)是80%，可謂開(kāi)啟了無(wú)人機(jī)的大疆王朝。
相應(yīng)地，大疆在無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的專(zhuān)利數(shù)量排名全球第一，構(gòu)建起了一道寬廣的護(hù)城河，但隨著市場(chǎng)火爆，包括極飛科技、億航智能、零度智控等越來(lái)越多的玩家加入這個(gè)全新的無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，業(yè)務(wù)相互重疊交叉，競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)趨向白熱化。
“不僅是直接的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)本身也存在法律和行業(yè)的一些約束，比如空管規(guī)定等”，融合網(wǎng)總編吳純勇告訴記者，目前的無(wú)人機(jī)高度集中的市場(chǎng)份額可能就是大疆的天花板了，要想再增加市場(chǎng)空間恐怕很難，確實(shí)需要向行業(yè)無(wú)人機(jī)和更多新的領(lǐng)域拓展。
當(dāng)前，大疆營(yíng)收高度依賴(lài)無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)是大疆主要的收入來(lái)源，約占營(yíng)收的85%;而工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)收入約占15%。
但經(jīng)歷前些年的火爆，無(wú)人機(jī)市場(chǎng)增速正在逐漸放緩。弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，2015年至2019年，中國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率為22.58%;預(yù)計(jì)2020年至2024年，消費(fèi)無(wú)人機(jī)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率會(huì)下跌至14.89%。
行業(yè)增速放緩和無(wú)人機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨白熱化，給大疆帶來(lái)實(shí)實(shí)在在的業(yè)績(jī)壓力。第三方數(shù)據(jù)顯示，2017年，大疆的銷(xiāo)售額達(dá)到了175.7億元，從此掉轉(zhuǎn)而下;2018年至2019年，大疆收入和凈利潤(rùn)增速相較于2017年均出現(xiàn)較明顯的下滑。
一位接近大疆的人士告訴記者，大疆2019年業(yè)務(wù)增速較明顯下滑，主要是因?yàn)?019年是大疆的新產(chǎn)品小年，而推出的新品也沒(méi)有大熱。革命性新品或者大賣(mài)產(chǎn)品的減少，或者是推出節(jié)奏的放緩，背后也一定程度上反映了整體市場(chǎng)的放緩和競(jìng)爭(zhēng)的愈發(fā)激烈。
其實(shí)，早在2016年，大疆就有了危機(jī)感。彼時(shí)，大疆創(chuàng)始人汪滔就曾判斷，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)接近飽和，大疆營(yíng)收達(dá)到200億元也就到頂了，沒(méi)想到一語(yǔ)成讖。
今年以來(lái)，新冠肺炎疫情疊加中美貿(mào)易摩擦下不確定的國(guó)際關(guān)系，還有美國(guó)為首的西方國(guó)家對(duì)中國(guó)高科技企業(yè)的敵視和限制，制裁的大棒已經(jīng)落下。記者梳理公開(kāi)資料發(fā)現(xiàn)，2017年至今，美國(guó)聯(lián)邦政府與美軍通過(guò)大大小小十幾個(gè)法規(guī)和命令來(lái)限制使用大疆無(wú)人機(jī)，讓大疆本已放緩的營(yíng)利增長(zhǎng)陡然承壓。
大疆的業(yè)務(wù)高度依賴(lài)海外尤其是北美市場(chǎng)。謝闐地透露，此前大疆在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和海外市場(chǎng)的收入占比是2︰8，其中光北美市場(chǎng)就占到了四成，不過(guò)近年來(lái)歐洲、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)更快，基本形成了北美、歐洲、大中華區(qū)三分天下的局面。
不過(guò)，大疆依然不少零部件依賴(lài)國(guó)外市場(chǎng)，這是大疆一直打造“全球供應(yīng)鏈”的外化表現(xiàn)和優(yōu)勢(shì)，也成為了目前全球貿(mào)易關(guān)系不確定形勢(shì)下的一個(gè)軟肋。
拓展邊界尋找市場(chǎng)空間
盡管對(duì)外并未承認(rèn)正在拓展新業(yè)務(wù)，但實(shí)際上，從2017年開(kāi)始，大疆就開(kāi)始努力探索無(wú)人機(jī)外的領(lǐng)域，包括口袋相機(jī)、無(wú)人車(chē)，還有后來(lái)的教育機(jī)器人。
即使在無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，大疆也努力增加應(yīng)用前景和商業(yè)化落地的空間，從增長(zhǎng)乏力的消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，向當(dāng)下增長(zhǎng)前景更加廣闊的行業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)邁進(jìn)。其中，農(nóng)業(yè)植保就是大疆的重要發(fā)力點(diǎn)。
據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，中國(guó)在農(nóng)林植保領(lǐng)域的工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模從2015至2019年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為30.8%，預(yù)計(jì)2020至2024年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為47.2%，2024年該市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)318.75億元人民幣。前景相當(dāng)誘人。
大疆于2015年推出了MG-1農(nóng)業(yè)植保機(jī)，開(kāi)始涉足農(nóng)用無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，從2017年開(kāi)始，大疆開(kāi)始著力布局農(nóng)用植保無(wú)人機(jī)市場(chǎng)。
截至2019年底，大疆在農(nóng)用植保無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的全國(guó)保有量大約為2萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)占有率達(dá)2/3;而競(jìng)品——極飛科技在國(guó)內(nèi)農(nóng)用無(wú)人機(jī)保有量大約1.3萬(wàn)臺(tái)，國(guó)際上2萬(wàn)余臺(tái)，兩強(qiáng)爭(zhēng)霸格局凸顯。但與極飛大打價(jià)格戰(zhàn)來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)的大疆，在農(nóng)業(yè)植保無(wú)人機(jī)領(lǐng)域仍未盈利。
與此同時(shí)，《2019全球教育機(jī)器人發(fā)展白皮書(shū)》預(yù)估至2023年教育機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到841億美元，這也讓大疆嗅到了廣闊的市場(chǎng)前景。大疆的業(yè)務(wù)邊界拓展到了看似與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的教育領(lǐng)域，2019年6月，大疆就推出了其首款教育機(jī)器人Robomaster S1。
記者上相關(guān)網(wǎng)站查看了該款機(jī)器人的市場(chǎng)反饋情況。在京東商城，這款3499元的產(chǎn)品已有10000+的評(píng)價(jià)，好評(píng)率也達(dá)到97%，不過(guò)這款機(jī)器人更像是一款對(duì)戰(zhàn)機(jī)器人，雖然涉及到教育方面是可智能編程等，網(wǎng)友評(píng)論中大多提到其中的玩樂(lè)對(duì)戰(zhàn)功能。離真正的“教育機(jī)器人”仍有一定的距離。
Robomaster S1只是大疆進(jìn)軍教育機(jī)器人領(lǐng)域的開(kāi)始。大疆希望未來(lái)開(kāi)設(shè)課程，推出教材、活動(dòng)和硬件，逐漸搭建起自己的教育生態(tài)圈。
但教育機(jī)器人領(lǐng)域其實(shí)也已經(jīng)是競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)，國(guó)外的索尼、樂(lè)高，還有國(guó)內(nèi)的商湯科技都早已布局。“相比無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)，大疆目前在教育機(jī)器人方面的業(yè)務(wù)營(yíng)收幾乎可以忽略不計(jì)，也沒(méi)考慮經(jīng)濟(jì)效益。”謝闐地對(duì)記者說(shuō)。
無(wú)邊界大疆的野望
創(chuàng)始人的性格和行事風(fēng)格影響整個(gè)公司的風(fēng)格和特點(diǎn)，這是眾多企業(yè)尤其是互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)的一個(gè)顯著特點(diǎn)。這一點(diǎn)，在汪滔和大疆身上體現(xiàn)得尤為明顯。
沉默和少對(duì)外界發(fā)聲，對(duì)技術(shù)和產(chǎn)品的鉆研成為外界貼在汪滔身上的標(biāo)簽，也漸變成大疆的風(fēng)格。面對(duì)市場(chǎng)和外界的夸獎(jiǎng)和批評(píng)，大疆鮮有關(guān)注和回應(yīng)。甚至對(duì)于扮演“奶媽”角色的投資人，大疆也一直保持著自身的強(qiáng)勢(shì)。
“一些投資人希望大疆盡快IPO上市，從而實(shí)現(xiàn)更大的財(cái)務(wù)回報(bào)，而大疆一直堅(jiān)持對(duì)技術(shù)和市場(chǎng)需求的鉆研上，對(duì)目前IPO上市不感興趣”，上述接近大疆的人士表示，所以就出現(xiàn)了一些投資人通過(guò)一些媒體和機(jī)構(gòu)釋放大疆要IPO上市的假消息來(lái)給大疆施加壓力。而這一點(diǎn)也得到謝闐地的確認(rèn)，他告訴記者，目前大疆沒(méi)有任何IPO上市的計(jì)劃。
不過(guò)， “十多年時(shí)間，從(深圳)蓮花村的民房做到百億體量，在消費(fèi)電子硬件領(lǐng)域，大疆走到今天可謂是登峰造極了，這會(huì)是一家偉大的公司”，上述接近大疆的人士表示，但這也正預(yù)示大疆在無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的天花板已經(jīng)凸顯。
2015年至2017年，大疆營(yíng)收分別達(dá)59.8億元、97.8億元、175.7億元，增速維持在60%以上，而到了最新的2020年上半年，增速已經(jīng)來(lái)到了30%的區(qū)間。
此前不愛(ài)在公眾場(chǎng)合露面的汪滔也對(duì)外界坦承，目前公司還面臨著較大的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。一是國(guó)際疫情嚴(yán)峻，超90%客機(jī)取消，全貨機(jī)供應(yīng)緊張，每月運(yùn)費(fèi)成本增加800萬(wàn)元。二是受中美貿(mào)易摩擦影響，公司海外供應(yīng)商斷供風(fēng)險(xiǎn)增大。大疆一直以來(lái)在核心關(guān)鍵零部件及核心技術(shù)領(lǐng)域投入巨大，研發(fā)投入占比約為13.8%，在芯片、4K/8K、傳感器、激光雷達(dá)、車(chē)載輔助駕駛系統(tǒng)等領(lǐng)域研發(fā)投入超40億元。部分已經(jīng)取得成果，但仍需長(zhǎng)期的投入和堅(jiān)持。
增速放緩是不爭(zhēng)的事實(shí)，對(duì)于習(xí)慣快速奔跑和超越外界各種高期待的大疆，這顯然是有些難以接受的。全球無(wú)人機(jī)80%的市場(chǎng)份額是大疆無(wú)人機(jī)的榮耀，也是大疆無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)的天花板，要想再往上突破這個(gè)份額正變得愈發(fā)困難，反而要承受越來(lái)越多的競(jìng)品的激烈競(jìng)爭(zhēng)。所以大疆急需找到新的賽道。
“說(shuō)到底，大疆核心優(yōu)勢(shì)和寬廣護(hù)城河依然來(lái)自無(wú)人機(jī)及周邊，這也是目前大疆業(yè)務(wù)拓展的邊界，手持影像和機(jī)器人教育是大疆的拓展方向，但大疆最大的靠山依然是它急于想脫掉的標(biāo)簽——無(wú)人機(jī)，這些新領(lǐng)域也需要持續(xù)不斷的資金投入。”上述接近大疆的人士表示。(吳清 李正豪)
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