“這個星期的口罩問題解決，下個星期怎么辦?”
一家上市精密加工企業(yè)，員工1000余人，于2月中旬復(fù)產(chǎn)，春節(jié)期間企業(yè)就開始考慮生產(chǎn)口罩機(jī)，但是目前，其自身已處于口罩短缺中。在當(dāng)?shù)卣畮兔f(xié)調(diào)，上周解決了500只口罩，僅夠企業(yè)半天員工需求，萬般無奈之下，只能在市場上高價采購了5000只口罩。
實際上，缺貨的企業(yè)不在少數(shù)。近日，證券時報·e公司記者從多家上市公司了解到，由于無法保障員工上班時的口罩需求，根據(jù)相關(guān)要求，這些企業(yè)在復(fù)產(chǎn)之后，又要面臨再次停產(chǎn)的窘境。
“一罩難求”之下，口罩產(chǎn)業(yè)鏈正在發(fā)生怎樣變化，供應(yīng)環(huán)節(jié)究竟是哪里出了問題?為此，證券時報·e公司記者進(jìn)行了一番調(diào)查。
熔噴布價格飛天
“做口罩其實不難，關(guān)鍵是現(xiàn)在市場缺熔噴布。按照產(chǎn)能來說，公司的生產(chǎn)線可以達(dá)到200萬只/日，但是現(xiàn)在由于缺熔噴布，現(xiàn)在日產(chǎn)只能停留在20萬個。”3月5日，浙江一家轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩的紡織類上市公司對證券時報·e公司記者稱。
目前，國內(nèi)口罩廠商已達(dá)到4000多家，雖然口罩供需存在明顯缺口，但是能夠滿負(fù)荷開工的口罩企業(yè)可能不多。記者了解，由于受制于熔噴布供應(yīng)的影響，各地口罩制造商進(jìn)入原料緊缺期，一些廠商甚至因此停產(chǎn)。
作為江蘇地區(qū)一口罩生產(chǎn)部門的負(fù)責(zé)人，王強(qiáng)(化名)近幾周來忙翻了天。他所供職的醫(yī)藥行業(yè)上市公司口罩產(chǎn)線剛剛開始批量出貨，卻面臨原料的苦難。
“現(xiàn)在口罩原材料中最不好采購的就是熔噴布，買貨全靠搶，比搶口罩還瘋狂。”3月1日晚間接受證券時報·e公司記者采訪時，王強(qiáng)還在廠里對接生產(chǎn)，他告訴記者，目前市場上熔噴布的價格都不是以天計算變量，而是以小時計價，越來越瘋狂。就在當(dāng)天，還有人對他報價38萬元/噸，貨源來自土耳其，到廣州港需自提，報價不含稅，整體加運(yùn)輸費(fèi)用算下來到手價要將近45萬元/噸。
“以前熔噴布價格很便宜的，每噸也就一兩萬元，稍微比無紡布貴一點(diǎn)點(diǎn)而已，根本沒有這么離譜。”王強(qiáng)表示，熔噴布分醫(yī)用級和民用級，醫(yī)用級里還分BFE95和BFE99，價格都不一樣?，F(xiàn)在市場上民用級別的熔噴布價格都要超過32萬元/噸，而醫(yī)用級BFE99市場上更有人叫價高達(dá)50萬元/噸。”
據(jù)他透露，由于國內(nèi)熔噴布產(chǎn)能有限，根本保障不了生產(chǎn)需求，所以市場上會有土耳其等國家的進(jìn)口原料銷售，價格較高。前段時間日本也曾是進(jìn)口熔噴布的渠道國之一，不過隨著日本疫情日益嚴(yán)峻，也出現(xiàn)了日本企業(yè)反過頭找中國企業(yè)尋求合作采購的情況。
而國內(nèi)熔噴布產(chǎn)品目前有三個流向，一部分是被政府統(tǒng)一監(jiān)管調(diào)配，另一部分是走正規(guī)市場渠道，也會受到一定政府監(jiān)控，價格相對公平。不過由于價格炒得太高，也出現(xiàn)了黑市，就是第三種渠道。黑市沒有合同、沒有發(fā)票，價格被一輪一輪炒高。
“黑市的價格多是供應(yīng)給小廠，目前我們公司沒敢買高價產(chǎn)品，價格太離譜。前段時間公司通過正規(guī)市場渠道采購的國內(nèi)熔噴布BFE95價格在7.5萬元/噸，BFE99價格在10萬元/噸。”談及目前自家企業(yè)的熔噴布采買渠道，王強(qiáng)表示，由于是上市企業(yè)，目前生產(chǎn)出的口罩產(chǎn)品也都是直接交到地方政府，所以相關(guān)部門也會相應(yīng)保障原材料供給。此外，公司前期也做過濾品產(chǎn)品，雖然用不到熔噴布，但要用到無紡布，而一般無紡布企業(yè)會有一兩條生產(chǎn)線生產(chǎn)熔噴布，所以公司算和上游熔噴布企業(yè)是長期合作伙伴，為了維持下游客戶關(guān)系，公司也能夠采購到一定數(shù)量的國內(nèi)低價熔噴布。
雖然有采購低價熔噴布的優(yōu)勢，但王強(qiáng)依然覺得目前口罩成本高企。他表示，以前口罩成本里面耳繩的成本占比最高，但現(xiàn)在熔噴布在口罩成本里占比已經(jīng)超過大半了，每個在三毛錢以上，而此前熔噴布常規(guī)只占總成本的12%。
上游材料緊缺
按照國家相關(guān)生產(chǎn)規(guī)定，醫(yī)用口罩至少包含3層無紡布，其中位于中層的熔噴布，也是口罩能夠?qū)崿F(xiàn)過濾功能的核心“心臟”。雖然3層材料均為聚丙烯專用樹脂，但熔噴布專用料與其他無紡布原料在生產(chǎn)工藝和性能上存在很大差異。
采訪中王強(qiáng)表示，熔噴布價格飛漲有產(chǎn)業(yè)鏈上游層層傳導(dǎo)的因素，但是因為有國家相關(guān)部門管控，最上游的產(chǎn)品價格變動會相對最弱，聚丙烯價格漲幅沒有熔噴布這么離譜。
“近期聚丙烯原料價格沒有表現(xiàn)出很突出的漲幅。聚丙烯材料春節(jié)后有段時間價格還是下跌的，只是近段時間有一定反彈，但也在正常波動范圍。”卓創(chuàng)聚丙烯分析師潘吉鳳認(rèn)為，口罩內(nèi)外兩層布都是普通的纖維布，可以通過聚丙烯直接生產(chǎn)，但熔噴布需要用聚丙烯改性成熔噴原料，再用熔噴原料生產(chǎn)熔噴布，中間需要有其他化學(xué)原料結(jié)合配方來進(jìn)行改性，所以工藝更加復(fù)雜。不過，聚丙烯目前價格和熔噴布價格關(guān)聯(lián)不大，價格傳導(dǎo)作用不明顯。目前聚丙纖維料價格在7300元/噸左右，而去年價格在8000多元。聚丙烯目前整體價格趨勢都是下行，價格也不屬于歷史高位，市場還有點(diǎn)供大于求。受疫情影響，目前聚丙烯下游復(fù)工速度相對緩慢，而上游石化企業(yè)生產(chǎn)已基本正常。在剛剛恢復(fù)生產(chǎn)的前幾天，部分地區(qū)因為貨運(yùn)不出來，或企業(yè)因為庫存壓力，有暫時降低負(fù)荷幾天的情況，但從上周起多數(shù)工廠產(chǎn)能已經(jīng)恢復(fù)，整體開工負(fù)荷在80%以上，目前庫存也處于較高水平。
生意社聚丙烯分析師李璐認(rèn)為，目前熔噴布價格上漲，確實有上游聚丙烯材料供應(yīng)匱乏的因素。他表示，聚丙烯分為多種型號，主要用途在拉絲、注塑等方面，雖然熔噴布上游也是聚丙烯，但此前由于市場規(guī)模有限，受關(guān)注程度不高，國內(nèi)產(chǎn)量很少。
“在以往的正常年份，國內(nèi)用做熔噴布的聚丙烯大概需求量80萬噸/年，新冠肺炎疫情發(fā)生后，由于口罩需求量激增，供應(yīng)給熔噴布企業(yè)的聚丙烯也開始緊缺起來，想要提貨得需要排隊。”3月5日，衛(wèi)星石化相關(guān)負(fù)責(zé)人對證券時報·e公司記者稱，作為國內(nèi)熔噴布企業(yè)所需原料聚丙烯的重要供應(yīng)商，目前衛(wèi)星石化聚丙烯的產(chǎn)量是45萬噸/年，其中可以用于生產(chǎn)口罩熔噴布原材料的聚丙烯年產(chǎn)量是34萬噸/年。
為了滿足市場缺口，平衡供需關(guān)系，助力疫情防控，包括中石化、上海石化和榮盛石化等上游石化企業(yè)，開始紛紛轉(zhuǎn)產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)。
比如榮盛石化，證券時報·e公司記者從榮盛石化了解到，公司旗下浙江石油化工有限公司聚丙烯裝置一線，已經(jīng)由原牌號S1003轉(zhuǎn)產(chǎn)至口罩原料S2040，新牌號具有高熔融指數(shù)性，是生產(chǎn)醫(yī)用外科口罩和N95口罩的重要材料。
據(jù)悉，浙江石化聚丙烯年產(chǎn)能為90萬噸，如果滿負(fù)荷生產(chǎn)年產(chǎn)量可超100萬噸，目前分兩條生產(chǎn)線實施。其中，浙江石化第一條聚丙烯轉(zhuǎn)產(chǎn)的生產(chǎn)線，目前裝置正以45噸/小時產(chǎn)能在平穩(wěn)運(yùn)行。
榮盛石化相關(guān)人士對記者稱，目前，浙江石化第一條可用于熔噴布的聚丙烯生產(chǎn)線在平穩(wěn)運(yùn)行。然后，再通過與國內(nèi)主要熔噴改性材料生產(chǎn)企業(yè)合作并提供聚丙烯粉料和粒料，目前已逐步開始供貨。
“從近期中石化、上海石化等企業(yè)緊急轉(zhuǎn)產(chǎn)，把生產(chǎn)拉絲、注塑的聚丙烯產(chǎn)線，轉(zhuǎn)產(chǎn)成生產(chǎn)熔噴料的產(chǎn)線，足見市場是極端供不應(yīng)求的情況。”生意社聚丙烯分析師李璐如此感慨。
產(chǎn)能新增有困難
采訪中，多數(shù)人士向記者表示，造成熔噴布價格上漲的原因除原材料供應(yīng)不足外，市場產(chǎn)能難以短時間擴(kuò)增也是關(guān)鍵點(diǎn)。
“由于市場需求激增，今年2月份，公司啟動了熔噴料生產(chǎn)線的擴(kuò)產(chǎn)計劃，但何時能夠投產(chǎn)還不得而知。”道恩股份有關(guān)人士對證券時報·e公司記者表示，公司熔噴料產(chǎn)量日產(chǎn)200噸，年產(chǎn)7萬噸左右，主要客戶包括欣龍控股、泰達(dá)股份等上市企業(yè)，但由于需求量突然放大，導(dǎo)致公司產(chǎn)能一時難以滿足市場需求，現(xiàn)在想要拿貨，肯定得排隊等候。
“越往產(chǎn)業(yè)鏈上游，投產(chǎn)的周期就需要的越長。如果只是生產(chǎn)口罩，有了生產(chǎn)線按照圖紙組裝起來就立馬能投入生產(chǎn)，但要做聚丙烯，就是整個石化集成提煉生產(chǎn)副產(chǎn)品的化工過程，這就比較復(fù)雜了，不是立馬想擴(kuò)產(chǎn)就能擴(kuò)的?；どa(chǎn)線一般建起來都需要幾年的時間。”王強(qiáng)稱。
在熔噴布市場供應(yīng)緊缺，價格飛漲的背景下，也有企業(yè)迅速啟動布局。
3月3日午間，新野紡織發(fā)布公告稱，公司董事會審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)高檔紡熔復(fù)合非織造布項目的議案》，項目總投資1.2億元，建設(shè)期6個月。項目建成后預(yù)計年產(chǎn)高檔紡熔復(fù)合非織造布2.5萬噸，年均可實現(xiàn)銷售收入4.25億元，利潤總額3190萬元。
“高檔紡熔復(fù)合非織造布也是可以用來作為熔噴層生產(chǎn)口罩的材料，同時目前公司生產(chǎn)的產(chǎn)品用途更廣，可以支援醫(yī)用口罩生產(chǎn)，也可以用于其他一次性的衛(wèi)生產(chǎn)品。”新野紡織相關(guān)負(fù)責(zé)人接受證券時報·e公司記者采訪時表示，公司項目可研是按價格每噸2萬多元計劃的，但實際上市場價格要高出許多。熔噴布目前市場確實出現(xiàn)采購難的情況，目前公司所在河南地區(qū)沒有成規(guī)?？梢陨a(chǎn)熔噴布的產(chǎn)線，當(dāng)?shù)卦牧隙夹枰赓?。雖然對于公司而言這種產(chǎn)品是第一次接觸生產(chǎn)，但出于市場需求考慮，還是希望能夠緩解河南熔噴布目前資源相對匱乏的局面。
不過，擴(kuò)充生產(chǎn)線需要時間和資金投入，這對于原本冷門的熔噴布生產(chǎn)行業(yè)來說，并不是在短時間內(nèi)能夠大規(guī)模提升的。
談及熔噴布產(chǎn)能擴(kuò)增的難度，上述負(fù)責(zé)人表示，熔噴布產(chǎn)線需要一定量的投資。以公司計劃上兩條生產(chǎn)線為例，僅固定資產(chǎn)方面就需要9000萬元資金，再加上流動資金等，需要的投入就更大。
“口罩有很多小作坊就可以做，但熔噴布不是隨便什么企業(yè)都可以生產(chǎn)的。一臺設(shè)備就要50米乘以100米的占地面積。目前我們公司廠房是現(xiàn)成的，所以測算是需要6個月時間上兩條線，如果沒有廠房需臨時建造，需要的時間會更久。”她說。
由于行業(yè)的相近性，近期從紡織企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)到口罩企業(yè)比比皆是，不過，鮮有企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)熔噴布。為何如此?一家紡織企業(yè)對證券時報·e公司記者稱，建一條熔噴布生產(chǎn)線，所需資金其實不高，500萬左右就夠了，為什么大家都沒有做熔噴布，關(guān)鍵在時間，轉(zhuǎn)產(chǎn)做口罩，十幾天就可以把生產(chǎn)線調(diào)整過來，但是做熔噴布的機(jī)器關(guān)鍵零部件還需要從國外進(jìn)口。等一條生產(chǎn)線建好后，估計至少三個月。近期市場口罩需求激增是由突發(fā)的疫情引起的，三個月后會怎樣誰都不知道，也許疫情過去了，也不需要口罩了，所以大家不敢冒險。
天眼查專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)目前共有145家企業(yè)從事熔噴布制造、銷售和技術(shù)咨詢等相關(guān)業(yè)務(wù)，接近90%都是有限責(zé)任公司，廣東省、江蘇省和山東省相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多。從成立時間來看，中國熔噴布行業(yè)還比較“年輕”，有63%的企業(yè)都成立于5年以內(nèi)，2019年共成立15家。就企業(yè)注冊資本來看，有大約33%的熔噴布企業(yè)的注冊資本都在1000萬以上。
市場亂象凸顯
在口罩需求持續(xù)高企的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈上的亂象也層出不窮。
“不僅熔噴布，現(xiàn)在生產(chǎn)口罩的整體成本都有提升。一臺口罩生產(chǎn)設(shè)備正常只要十幾萬元，現(xiàn)在價格已經(jīng)炒到兩百多萬元，而且能買到的設(shè)備也很少。”王強(qiáng)透露，目前口罩市場混亂，建口罩廠的門檻極低。無論什么人從黑市上搞一臺設(shè)備就能建廠，有一個車間，一條生產(chǎn)線就能開始生產(chǎn)，完全達(dá)不到醫(yī)用級別的環(huán)境。但在當(dāng)前特殊時期下，地方政府為了滿足市場需要也對審批流程睜一只眼閉一只眼，只要有口罩就是硬通貨，對生產(chǎn)環(huán)境也沒有太多要求。甚至有地方政府出政策，只要有企業(yè)能夠調(diào)試出一條口罩生產(chǎn)線進(jìn)入量產(chǎn)環(huán)節(jié)，就立馬獎勵50萬元，所以導(dǎo)致逐利的商家一窩蜂涌入，設(shè)備、原材料價格被炒高。
據(jù)稱，因為買不到熔噴布，目前不少口罩企業(yè)處于停工狀態(tài)，也有些口罩廠沒有熔噴布已經(jīng)開始弄虛作假。由于民用級檢測標(biāo)準(zhǔn)沒有醫(yī)用級嚴(yán)格，就有企業(yè)開始渾水摸魚——用空調(diào)過濾布來做熔噴層，做民用產(chǎn)品。“有的小廠不在乎什么企業(yè)信譽(yù)，就掙幾個月快錢。”王強(qiáng)表示。
根據(jù)河南省新冠肺炎疫情防控發(fā)布會消息，截至2月20日，河南省共查獲假冒口罩222.44萬只，罰沒441.5萬元，移送公安機(jī)關(guān)66起案件，部分涉事人員也因涉嫌銷售不符合標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)用器材罪，被采取刑事拘留強(qiáng)制措施。
據(jù)不完全統(tǒng)計，近一個月時間，河南各地公安機(jī)關(guān)、市場監(jiān)督管理局等通過媒體披露的12起假冒偽劣口罩案件中，通過支付寶交易、拼多多購買假冒偽劣口罩案各1起;通過微商、朋友圈售賣假冒偽劣口罩案10起，占比超過80%。
面對口罩的“一罩難求”，近期A股市場口罩概念股的熱度居高不下。Wind數(shù)據(jù)顯示，口罩指數(shù)在1個月內(nèi)大漲46.72%。相關(guān)個股奧美醫(yī)療、欣龍股份、道恩股份等連獲漲停板。
資本市場的熱捧，使得一些上市公司也憋不住了，紛紛蹭上了口罩熱點(diǎn)。比如田中精機(jī)，有投資者在互動易平臺詢問“公司在2015年11月表示已經(jīng)研發(fā)了口罩自動生產(chǎn)線，是否可生產(chǎn)用于新型冠狀病毒肺炎醫(yī)用防護(hù)口罩”。公司對此態(tài)度曖昧，含糊其辭，回復(fù)稱：“公司是自動化設(shè)備研發(fā)和制造公司，具有相關(guān)的研發(fā)儲備，目前暫無口罩機(jī)設(shè)備方面的訂單，請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。”
一句“具有相關(guān)的研發(fā)儲備，目前暫無相關(guān)訂單”之后，田中精機(jī)的股價在次日應(yīng)聲漲停。不過，漲停后，田中精機(jī)又在互動平臺上補(bǔ)充回復(fù)稱，公司無口罩生產(chǎn)資質(zhì)，相關(guān)設(shè)備生產(chǎn)的口罩，不能用于新型冠狀病毒肺炎醫(yī)用防護(hù)。
不過，部分公司“投機(jī)”不成，卻反而收到交易所的監(jiān)管。據(jù)不完全統(tǒng)計，2月以來，監(jiān)管層已經(jīng)向田中精機(jī)、得邦照明、三夫戶外、世嘉科技、揚(yáng)帆新材、正業(yè)科技等企業(yè)下發(fā)了問詢函。
