2月26日早間，融信中國、弘陽地產、國瑞置業宣布發行美元優先票據，總額共7.6億美元，最高利率13.5%。
其中，融信中國發布公告宣布發行于2022年到期的3億美元優先票據，票面利率10.5%。2月25日，發行人融信中國以及附屬公司擔保人已與瑞銀、瑞士信貸、中國銀行、交銀國際、光銀國際、中金公司、中信里昂證券、招銀國際、民銀資本、中達證券投資有限公司，德意志銀行、國泰君安國際、海通國際以及東方證券(香港)就發行票據訂立購買協議。上述銀行及機構已獲委任為票據發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，亦為票據的初始買方。
融信中國表示，擬將發行票據所得款項凈額用于為公司若干現有債務再融資。
同日，弘陽地產公告稱，發行于2021年到期的3億美元優先票據，票面利率11.5%。昨日，弘陽地產及附屬公司擔保人與中金公司、巴克萊、國泰君安國際、海通國際、瑞銀、德意志銀行、匯豐、招銀國際、新城晉峰及東方證券(香港)已就票據發行訂立購買協議。
弘陽地產表示，估計票據發行所得款項凈額將為2.906億美元。公司擬將該筆金額用于為現有債務再融資及一般企業用途。
此外，國瑞置業公告稱，發行于2022年到期的1.6億美元優先票據，票面利率13.5%。預計票據發行的所得款項凈額將約為1.52億美元。國瑞置業擬將其用作償還公司于2018年3月發行的于2019年到期的2.5億美元優先票據的一部分，及購回票據持有人已行使其選擇權要求公司購回的發行于2017年3月的3億美元優先票據的有關部分。
此外，若國瑞置業能夠悉數完成上述用途，則國瑞置業擬將余下的所得款項凈額用作一般企業用途。
