1月23日，中國恒大(03333，HK)發(fā)布公告稱，已成功發(fā)行30億美元(約203.5億元人民幣)優(yōu)先票據(jù)，成為2019年內(nèi)房企最大單筆融資。
據(jù)恒大披露的信息顯示，已于在1月22日和瑞信、光銀國際、中信銀行(國際)及瑞銀訂立購買協(xié)議。此次融資所得款項(xiàng)主要為現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資，剩余部分用作一般企業(yè)用途。
據(jù)了解，恒大此次發(fā)行的優(yōu)先票利率介于6.25%到8.25%之間，較早前13.75%的融資成本有所降低。
2019年，房企償債壓力提升。與其他房企苦苦尋找認(rèn)購機(jī)構(gòu)不一樣，恒大發(fā)債已經(jīng)有較為“固定的搭檔”。
據(jù)港媒報(bào)道，此次恒大發(fā)債獲得香港富豪劉鑾雄家族認(rèn)購11億美元。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者向接近恒大人士確認(rèn)了該消息。據(jù)了解，此次恒大發(fā)債的總訂單量超過40億美元，F(xiàn)idelity富達(dá)基金、Value Partners惠理基金等大型亞洲及歐美高質(zhì)量投資者參與了認(rèn)購。
據(jù)了解，劉鑾雄家族已多次認(rèn)購恒大債券。2018年末，劉鑾雄家族認(rèn)購了47億港元恒大債券，預(yù)計(jì)年收益約為5億港元。據(jù)測(cè)算，此次劉鑾雄家族認(rèn)購的11億美元恒大優(yōu)先票據(jù)，每年利息超5億港元。
至此，劉鑾雄家族已合計(jì)購入恒大債券超17億美元(折合超133億港元)，未來一年可收利息超十億港元。
同時(shí)，劉鑾雄家族還頻頻入手恒大股票，截至目前，劉鑾雄家族持有恒大股權(quán)約9%。據(jù)華人置業(yè)公布的數(shù)據(jù)，截至2018年12月底，確認(rèn)來自恒大股份的股息收入凈額約達(dá)11億港元。
進(jìn)入2018年四季度以來，恒大已連續(xù)多次發(fā)行美元債。據(jù)恒大2018年11月19日公告顯示，恒大集團(tuán)附屬公司景程增發(fā)10億美元于2020年到期的11%優(yōu)先票據(jù)，所得款項(xiàng)主要為現(xiàn)有離岸債務(wù)再融資。
此前，恒大于2018年10月31日披露，恒大全資附屬公司景程有限公司分三期合計(jì)發(fā)行總額18億美元的優(yōu)先票據(jù)，最高年利率高達(dá)13.75%，恒大集團(tuán)董事局主席許家印自掏腰包認(rèn)購10億美元。
