華夏銀行大手筆募資“補血”在路上。9月17日晚間，華夏銀行發(fā)布公告稱，擬向首鋼集團、國網英大和京投公司定向發(fā)行股票不超25.65億股，募資不超過292.36億元，以補充公司核心一級資本，提高資本充足率水平，以適應日趨嚴格的資本監(jiān)管要求。
10月9日，華夏銀行將舉行2018年第一次臨時股東大會，審議關于非公開發(fā)行普通股股票方案等11個相關議案。
三年來，華夏銀行兩次向A股募資“補血”，募集資金金額合計492億元。2015年4月16日晚間，華夏銀行發(fā)布的公告稱，擬非公開發(fā)行不超過2億股優(yōu)先股，募資不超過200億元。2016年3月28日，華夏銀行表示，募集資金專戶已收到此次發(fā)行募集資金200億元。
這兩年，華夏銀行高管變動頻繁，董事長、行長雙雙更換。2016年12月2日，吳建因年齡原因辭去了華夏銀行董事長一職務。2017年3月7日，剛剛履新華夏銀行董事長的樊大志“閃辭”，這距離其擔任董事長一職僅僅有3個月。3月29日，華夏銀行董事會選舉李民吉為該行董事長。李民吉是一名銀行業(yè)“新兵”，無銀行工作經驗。他曾擔任首創(chuàng)證券有限公司副總經理、北京市國有資產經營有限責任公司副總經理、北京國際信托董事長。此前，1月19日，華夏銀行發(fā)布的第七屆董事會第二十六次會議決議公告稱，同意聘任張健華為該行行長。今年7月17日，華夏銀行副行長李翔、盧國懿辭職。
業(yè)績增速方面，華夏銀行在上市銀行中一再“墊底”。2017年，華夏銀行實現歸屬于上市公司股東的凈利潤198.19億元，同比增長0.72%，凈利潤增速墊底A股上市銀行。今年上半年，華夏銀行凈利潤增速2.02%，排名倒數第二，僅次于浦發(fā)銀行。此外，華夏銀行不良貸款率連續(xù)五年上升，資產質量面臨較大的壓力。華夏銀行不良貸款率從2012年末的0.88%上升至2017年末的1.76%。最新數據顯示，截至今年上半年末，華夏銀行不良貸款率為不良貸款率1.77%，比上年末上升0.01個百分點。
華夏銀行亟待補充資本。截至今年6月30日，華夏銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為8.06%、9.09%和11.97%。華夏銀行在核心一級資本充足率上處于相對較低水平。銀保監(jiān)會發(fā)布的數據顯示，2018年二季度末，商業(yè)銀行(不含外國銀行分行)核心一級資本充足率為10.65%，一級資本充足率為11.20%，資本充足率為13.57%。
根據監(jiān)管要求，到2018年底，按照《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》，系統(tǒng)性重要銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率要分別達到8.5%、9.5%和11.5%，非系統(tǒng)性重要銀行要分別達到7.5%、8.5%和10.5%。
資本承壓之下，有多家商業(yè)銀行通過各種渠道緊急“補血”。令市場意想不到的是，今年7月30日，南京銀行140億元定增落空，南京銀行成為首家“定增被否”的上市銀行。在此之前不久，農行千億級定增計劃、張家港銀行可轉債、貴陽銀行及寧波銀行優(yōu)先股等上市銀行再融資均陸續(xù)過會。
《中國銀行業(yè)發(fā)展報告(2018)》指出，上市銀行資本管理普遍存在核心一級資本充足率持續(xù)下降、資本結構欠合理和資本補充模式較為單一等問題。業(yè)內人士預計，下半年銀行“補血潮”仍將繼續(xù)。
華夏銀行擬定增292億“補血” 定增價格與股價倒掛
9月17日晚間，華夏銀行發(fā)布《非公開發(fā)行普通股股票預案》稱，本次定增募集資金總額不超過292.36億元，發(fā)行對象為首鋼集團、國網英大和京投公司。華夏銀行表示，公司本次非公開發(fā)行的主要目的是通過補充核心一級資本，提高資本充足率水平，以適應日趨嚴格的資本監(jiān)管要求。
本次定增認購股東中，首鋼集團為華夏銀行第一大股東，擬認購不超過5.20億股，增持后其持股比例維持不變?yōu)?0.28%。國網英大擬認購不超過7.37億股，持股比例由18.24%增至19.99%，由第三大股東升為第二。京投公司則首次入股華夏銀行股權，擬認購不超過13.07億股，持股比例為8.50%，位列第四大股東。原第二大股東人保財險持股比例由19.99%稀釋至16.66%，由第二跌至第三。
根據監(jiān)管要求，到2018年底，按照《巴塞爾協(xié)議III》，系統(tǒng)性重要銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率要分別達到8.5%、9.5%和11.5%，非系統(tǒng)性重要銀行要分別達到7.5%、8.5%和10.5%。根據銀保監(jiān)會發(fā)布2018年二季度銀行業(yè)主要監(jiān)管指標數據，截至2018年二季度末，商業(yè)銀行(不含外國銀行分行)核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為10.65%，11.20%，13.57%。
近年來，華夏銀行資本不斷消耗，核心一級資本充足率從2015年末的8.89%下降至2018年6月末的8.06%，“補血”需求迫在眉睫。半年報顯示，截至2018年6月30日，華夏銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為11.97%、9.09%、8.06%，分別逼近目前監(jiān)管對非系統(tǒng)重要性銀行的紅線要求10.5%、8.5%、7.5%。
分析認為，對于銀行來說，沒有充足的資本很難去進行擴張，業(yè)務開展也會遇到瓶頸，信用端的投放也無法進一步增加，不良率、信用風險等問題可能面臨暴露。
值得注意的是，華夏銀行定增價格與股價出現倒掛的情況，且溢價幅度較大。根據方案，華夏銀行將發(fā)行價格定為，定價基準日前20個交易日公司普通股股票交易均價的90%與發(fā)行前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產值的較高者。據此預估，本次定增發(fā)行價格底價或為11.40元。
根據公告發(fā)布當日收盤價，華夏銀行股價為7.45元，市凈率約為0.61。根據2018年半年報，華夏銀行每股凈資產為12.18元。
2015年4月：華夏銀行擬發(fā)行優(yōu)先股募資 一年后200億元到賬
2015年4月16日晚間，華夏銀行發(fā)布公告稱，公司擬非公開發(fā)行不超過2億股優(yōu)先股，募資不超過200億元。本次發(fā)行優(yōu)先股所募集資金在扣除發(fā)行費用后，全部用于補充公司其他一級資本。
2015年4月15日，華夏銀行第七屆董事會第九次會議審議通過《關于非公開發(fā)行優(yōu)先股方案的議案》、《關于非公開發(fā)行優(yōu)先股預案的議案》、《關于未來三年(2015-2017年)股東回報規(guī)劃的議案》、《關于發(fā)行優(yōu)先股攤薄即期回報分析及填補措施的議案》、《關于發(fā)行優(yōu)先股涉及修訂<華夏銀行股份有限公司章程>的議案》、《關于發(fā)行優(yōu)先股涉及修訂<華夏銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則>的議案》等相關議案。
2015年5月12日，華夏銀行2014年度股東大會審議通過《關于非公開發(fā)行優(yōu)先股方案的議案》、《關于未來三年(2015-2017年)股東回報規(guī)劃的議案》、《關于發(fā)行優(yōu)先股攤薄即期回報分析及填補措施的議案》、《關于發(fā)行優(yōu)先股涉及修訂<華夏銀行股份有限公司章程>的議案》、《關于發(fā)行優(yōu)先股涉及修訂<華夏銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則>的議案》等相關議案。
2015年6月29日，中國銀監(jiān)會出具《中國銀監(jiān)會關于華夏銀行非公開發(fā)行優(yōu)先股及修改公司章程的批復》(銀監(jiān)復[2015]427號)，批準華夏銀行非公開發(fā)行不超過2億股的優(yōu)先股，募集金額不超過200億元人民幣，并按照有關規(guī)定計入發(fā)行人其他一級資本，核準了華夏銀行修訂后的公司章程。
2015年11月30日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核了華夏銀行股份有限公司非公開發(fā)行優(yōu)先股申請。根據審核結果，華夏銀行非公開發(fā)行優(yōu)先股申請獲得通過。
2016年2月23日，中國證監(jiān)會出具《關于核準華夏銀行股份有限公司非公開發(fā)行優(yōu)先股的批復》(證監(jiān)許可[2016]342號)。
2016年3月28日，華夏銀行表示，本次發(fā)行確定的發(fā)行對象均已足額將認購款存入保薦機構(聯(lián)席主承銷商)為本次發(fā)行指定的認購資金專用賬戶，共計200億元。
截至2016年3月28日，華夏銀行募集資金專戶已收到本次發(fā)行募集資金總額200億元(尚未扣除發(fā)行費用2209萬元)，上述募集資金在扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為199.80億元，所有募集資金均以人民幣形式匯入該賬戶。
據悉，華夏銀行此次募資的保薦機構為中信建投，聯(lián)席主承銷商為中信建投、國泰君安、中德證券。
2017年：華夏銀行業(yè)績增速墊底A股上市銀行
去年，華夏銀行業(yè)績增速墊底A股上市銀行。2017年上市銀行合計實現歸屬母公司股東的凈利潤1.39萬億元，同比增長4.91%。2017年，工商銀行實現凈利潤2860.49億元，毫無懸念居首。凈利潤增速方面，成都銀行凈利潤增速第一，達51.64%;華夏銀行凈利潤增速墊底，低至0.72%。
年報顯示，2017年末，華夏銀行總資產規(guī)模達到25089.27億元，比年初增加1526.92億元，增長6.48%;貸款總額13940.82億元，比年初增加1774.28億元，增長14.58%;存款余額14,339.07億元，比年初增加656.07億元，增長4.79%。
2017年，華夏銀行實現營業(yè)收入663.84億元，同比增長3.70%，歸屬于上市公司股東的凈利潤198.19億元，同比增長0.72%。
截至2017年末，華夏銀行不良貸款余額245.97億元，比上年末增加42.49億元;不良貸款率1.76%，比上年末上升0.09個百分點;撥備覆蓋率156.51%;資本充足率12.37%，一級資本充足率9.37%，核心一級資本充足率8.26%。
對于凈利潤增速緩慢的原因，華夏銀行在其年報中解釋稱，該行凈利潤增長放緩主要受制于凈息差的收窄。數據顯示，該行2017年凈息差為2.01%，較2016的2.42%減少0.41個百分點。與此同時，華夏銀行加權平均凈資產收益率(ROE)為13.54%，較2016年減少2.21個百分點;總資產收益率(ROA)為0.82%，較2016年減少0.08個百分點。
不良貸款率方面，截至2017年末，江陰銀行不良率2.39%居首，浦發(fā)銀行2.14%位居第二，農業(yè)銀行1.81%位居第三，張家港行1.78%排第四，華夏銀行1.76%排第五。
A股上市銀行2017年年報數據
2018上半年：華夏銀行凈利潤增速倒數第二 資本充足率指標連降
26家A股上市銀行公布的半年報顯示，今年上半年A股上市銀行共計實現歸屬母行股東凈利潤8266.70億元。其中，12家銀行凈利潤實現兩位數增長。凈利潤同比增速明顯的是成都銀行、常熟銀行、上海銀行，均超過了20%。浦發(fā)銀行凈利潤增速1.43%墊底;華夏銀行凈利潤增速2.02%，排名倒數第二。
半年報顯示，截至今年6月末，華夏銀行資產總額達25672.19億元，比年初增加582.92億元，增長 2.32%。1-6月，華夏銀行營業(yè)收入328.76億元，同比下降1.44%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤100.35億元，同比增加1.99億元，增長2.02%。
報告期末，華夏銀行不良貸款余額272.06億元，比上年末增加26.09億元;不良貸款率1.77%，比上年末上升0.01個百分點;關注類貸款余額707.97億元，比上年末增加66.66億元，關注類貸款率4.60%，與上年末持平。
今年6月末，華夏銀行資本充足率11.97%，一級資本充足率9.09%，核心一級資本充足率8.06%，這三個指標較2017年末、今年一季度末均有所降低。
截至一季度末，華夏銀行資本充足率12.24%、一級資本充足率9.26%、核心一級資本充足率8.19%。
A股上市銀行2018年半年報數據
監(jiān)管收緊 南京銀行A股定增“補血”翻船
今年，南京銀行140億元定增“補血”落空，A股提款翻船。7月30日晚間，南京銀行公告稱，其非公開發(fā)行股票申請未獲證監(jiān)會核準通過。
根據媒體統(tǒng)計，上市至今，南京銀行分別通過2010年配股、2015年定增、2016年優(yōu)先股發(fā)行分別募資48.64億元、80億元和99億元。這次被否的140億元定增是南京銀行上市以來籌劃的最大手筆股市募資。
去年12月，南京銀行曾收到證監(jiān)會對本次非公開發(fā)行股票事項出具的《反饋意見》，提出十大重點問題，包括對發(fā)行對象資格、違約責任、訴訟及仲裁情況、行政處罰事由及進展、不良貸款及不良率情況、現金流、債券投資增長等問題，南京銀行隨后也進行了詳細的回復。但從被否的結果看，證監(jiān)會的疑慮似乎仍未消除。
今年以來，在日趨嚴格的內部監(jiān)管環(huán)境下，我國銀行業(yè)現有資本水平中存在的“水分”不斷被擠出，國際監(jiān)管規(guī)則的落地也對我國大型銀行提出了更高的資本要求，多重因素疊加導致我國銀行業(yè)面臨較大的資本補充壓力。今年以來，四大行中農行、工行相繼推出千億融資公告，半年報數據顯示，26家A股上市銀行中，15家資本充足率出現下滑。
在8家登陸A股市場的股份制銀行中，華夏銀行、杭州銀行、南京銀行的核心一級資本充足率距離監(jiān)管要求紅線不足1個百分點。
媒體統(tǒng)計稱，目前中信銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行和平安銀行分別有400億元、500億元、500億元和260億元的可轉債尚待金融監(jiān)管部門核準;民生銀行、興業(yè)銀行和光大銀行則分別有200億元、300億元和500億元優(yōu)先股已經獲股東大會通過。而上市的農商行中，上饒銀行及泉州農商行的定增方案已獲證監(jiān)會通過;常熟銀行、無錫銀行、江陰銀行、吳江銀行和張家港銀行可轉債發(fā)行申請獲通過，合計可轉債發(fā)行130億元;貴陽銀行、寧波銀行近日公告非公開發(fā)行優(yōu)先股申請獲得證監(jiān)會通過。
業(yè)內人士表示，隨著資管新規(guī)落地、監(jiān)管強化、銀行回表壓力加大，資本損耗壓力會加劇，銀行資產規(guī)模擴張也將帶來資本補充壓力，預計下半年銀行“補血潮”仍將繼續(xù)。
