5月26日，資本邦了解到，中原銀行(01216.HK)昨日夜間披露吸收合并省內(nèi)其他三家城商行獲批公告。

公告稱，中原銀行于2022年5月25日收到中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《關(guān)于中原銀行吸收合并洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行的批復(fù)》，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)已批準(zhǔn)吸收合并。

中原銀行表示，于公告日期，中原銀行亦已于2022年3月1日獲中國(guó)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局審批有關(guān)吸收合并的反壟斷審查，并于2022年5月10日完成H股配售事項(xiàng)。因此，吸收合并的所有條件均已達(dá)成。公司正在推進(jìn)相關(guān)工作及程序以完成吸收合并，且將適時(shí)就吸收合并的進(jìn)展作出進(jìn)一步公告。

回顧此次吸收合并歷史，于2021年10月27日，中原銀行首次在港交所披露擬吸收合并洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行一事，隨后于12月7日公開具體吸收合并方案。

即中原銀行擬向目標(biāo)銀行股東發(fā)行約133.25億股內(nèi)資股，以清償潛在吸收合并的總代價(jià)約284.7億元;同時(shí)，中原銀行還計(jì)劃以初步代價(jià)不低于人民幣90億元向潛在買家出售若干信貸資產(chǎn)及其他金融資產(chǎn)。

據(jù)彼時(shí)公開的三家銀行資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告顯示，截至2021年9月30日，洛陽(yáng)銀行總資產(chǎn)評(píng)估值約為2589.42億元，凈資產(chǎn)評(píng)估值約為195.79億元;平頂山銀行的總資產(chǎn)評(píng)估值約為1146.94億元，凈資產(chǎn)評(píng)估值約為74.74億元;焦作中旅銀行的總資產(chǎn)評(píng)估值約為927.38億元，凈資產(chǎn)評(píng)估值約為62.70億元。

上述三家銀行凈資產(chǎn)合計(jì)人民幣333.23億元;經(jīng)扣除評(píng)估升值產(chǎn)生的遞延所得稅約人民幣8.53億元及不可歸屬于普通股股東的永續(xù)債人民幣40.00億元，凈資產(chǎn)總額約為人民幣284.70億元。

中原銀行吸收合并的總代價(jià)將以按發(fā)行價(jià)每股代價(jià)股份人民幣2.1366元向各售股股東發(fā)行133.25億股代價(jià)股份的方式支付。其中，洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行的售股股東將各占代價(jià)股份總數(shù)的59.70%、18.58%、21.72%。

中原銀行2021年年報(bào)顯示，截至2021年末，中原銀行總資產(chǎn)為7682.33億元。結(jié)合此前三家銀行的最新資產(chǎn)數(shù)據(jù)計(jì)算，在吸收合并省內(nèi)三家城商行之后，中原銀行的總資產(chǎn)規(guī)模將超過(guò)1.2萬(wàn)億元。在城商行總資產(chǎn)排名中將由過(guò)去的第12名躍居第8名。(鄒文榕)

關(guān)鍵詞： 中原銀行 中國(guó)銀保監(jiān)會(huì) H股配售事項(xiàng) 焦作中旅銀行