5月8日晚間，諾德股份(600110.SH)發布非公開發行股票預案公告，公司擬募集資金總額不超過14.2億元，用于投資年產15000噸高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項目、補充流動資金及償還銀行貸款。
此前一天，諾德股份終止間接收購福建清景銅箔有限公司(簡稱“清景銅箔”)100%股權。諾德股份表示，“公司將繼續聚焦銅箔主業，通過各種途徑提升公司銅箔產業有效產能，提升公司銅箔產品市場占有率，提升公司持續發展的綜合競爭力。” 通過并購的方式提高產能方案被否后，迅速通過定增方式投資年產15000噸高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項目，由此可以看出諾德股份提高產能和市場份額的迫切和決心。
新能源汽車行業 帶來高端鋰電銅箔廣闊市場
諾德股份主要產品鋰電銅箔應用于鋰離子電池產品，最終應用于新能源汽車、3C數碼、儲能系統等終端產品，其中新能源汽車為當前規模最大的應用領域。
受疫情影響經濟出現下滑的情況下，新能源汽車行業依然成為市場最為關注的熱點之一，國家不斷出臺政策刺激汽車消費尤其是新能源汽車，有關特斯拉的新聞更是隔一段時間就占據資本市場頭條。
中長期來看，根據《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》(征求意見稿)，到2025年新能源汽車新車銷量占比達到25%左右，新能源汽車成長空間廣闊。鋰電池市場的發展機遇吸引了大量社會資本的進入，多家動力電池企業開啟擴產計劃并進入了擴產周期。其中，寧德時代作為鋰電池龍頭企業，產能自上市以來不斷擴張，已公告的鋰電池相關產能建設項目投資預算合計超過500億元，目前擬募集資金200億元其中大部分擬用于鋰離子電池產能建設項目;比亞迪動力電池產能也持續擴大，2016至2018年末及2019年9月末，比亞迪動力電池產能分別為12GWh、16GWh、22GWh和30GWh;國軒高科2019年公開發行可轉換公司債券募集資金18.5億元，其中14.69億元用于動力鋰電池擴產項目。
產業的蓬勃發展帶來了對鋰電銅箔巨大市場需求，帶動鋰電銅箔產品需求增長，諾德股份作為國內銅箔行業領先企業自然不愿也不能錯失產業發展的良好機遇。此前有券商研究員表示，基于鋰電行業競爭分化的態勢和格局，作為鋰電銅箔龍頭企業諾德股份必須通過新增產能、快速提升市場占有率的方式抓住市場機遇，夯實龍頭地位。
諾德股份此次定增預案顯示，“基于在鋰電銅箔行業多年的技術積累，諾德股份近年來抓住了客戶需求調整的機遇，加大了6μm銅箔的生產，同時實現≤6μm銅箔的技術升級和產品應用，不斷提升公司在同行業市場領先地位。在產品銷售方面，公司與寧德時代(CATL)、LG化學、比亞迪、SKI、國軒高科、億緯鋰能、天津力神、中航鋰電、等國內外主要動力電池企業合作關系持續穩定。”
諾德股份本次非公開發行，投資年產15000噸高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項目，以滿足公司提升高端產品有效產能的需求，有利于鞏固和提高公司在鋰電銅箔領域的行業地位，銅箔龍頭有望通過此次定增實現升級發展。
控股股東認購不低于30%股份 提升持股比例
公告顯示，本次諾德股份非公開發行股票數量不超過3.45億股，邦民控股作為控股股東承諾認購的股票數量為不低于發行股票最終數量的30%。以本次非公開發行股票數量上限3.45億股測算，邦民控股認購不低于本次發行股票數量的30%，本次發行完成后，邦民控股持有公司股份比例將不低于13.88%。
諾德股份在公告中表示，基于對公司業務發展的支持和發展前景的看好，公司控股股東邦民控股積極參與和支持公司本次非公開發行股票。本次發行方案有利于提升控股股東持股比例，有利于公司未來在經營管理以及發展戰略的穩定性，保障公司的長期穩定發展，為投資者持續穩定的創造價值。控股股東積極認購此次非公開發行份額彰顯其對公司未來發展前景的堅定信心，有利于向市場以及中小股東傳遞積極信號。
